Форум — Mosaic

Ормуз, рубль и удобрения: разбираем сектор, ФосАгро, Акрон и урок Mosaic Ормузский пролив сейчас в центре внимания из-за стремительного роста цен на нефть. Но не нефтью единой. Через эту историю цепляет и сектор удобрений — не так линейно, как нефтяников, но тоже довольно чувствительно. Рост цен на DAP, карбамид и другие удобрения — это только начало истории. Дальше начинаются сера, аммиак, газ, логистика, экспортные ограничения, крепкий рубль, капекс, долг и вопрос: сколько из этого всего реально доедет до EBITDA, FCF и дивидендов. В новом большом платном посте на @Richard_Happy разбираю сектор удобрений и две российские компании: ФосАгро {$PHOR} и Акрон $AKRN. Что внутри: — как устроен сектор удобрений и почему рост цен не всегда превращается в рост прибыли; — что сейчас происходит с мировыми ценами и при чём тут Ормуз; — почему пример Mosaic {$MOS} нам полезен (международная компания из сектора); — как на сектор влияют рубль, сырьё, логистика и регулирование; — какие сценарии можно закладывать дальше; — кто из пары {$PHOR} / {$AKRN} выглядит интереснее — и при каких условиях. Главная мысль простая: удобрения дорожают, но рост цены ≠ рост прибыли. Сначала деньги проходят через себестоимость, курс {$USDRUBF} , капекс, долг и менеджмент. И вот там начинается самое интересное. Полный разбор уже доступен для подписчиков. Приятного чтения на @Richard_Happy 🤝 — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 24.02.2026 🇺🇸США прекратят взимать ряд пошлин из-за решения суда 🇺🇸вступит в силу новая 15% глобальная пошлина США на все страны 🇺🇸Трамп выступит перед членами обеих палат конгресса с ежегодным обращением о положении страны и планах работы администрации 🇪🇺🇺🇦Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта планируют посетить Киев 🇪🇺🇷🇺ЕС может принять 20-ый пакет санкций против РФ 🇨🇳КНР - ставка LPR (Loan Prime Rate) - 04:15мск 🇺🇸США - ADP Employment (нед) - 16:15мск 🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (дек) - 17:00мск 🇬🇧глава Банка Англии Бейли - 17:15мск 🇺🇸США - CB Consumer Confidence (фев) - 18:00мск 🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (фев) - 18:00мск 🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 20:45мск 🛢нефть США - запасы API - 00:30мск 🇷🇺 {$GAZP} Газпром обсудит перспективы развития экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона попсовые отчетности: 🇺🇸 {$HD-RM} Home Depot -14:00мск 🇺🇸#MELI Mercado Libre - 00:00мск 🇺🇸 {$WDAY-RM} Workday - 00:00мск 🇺🇸 {$GDDY-RM} GoDaddy - 00:05мск 🇺🇸#LCID Lucid - 00:05мск 🇺🇸 {$MOS-RM} Mosaic - 00:05мск 🇺🇸 {$HPQ-RM} HP - 00:15мск

Игрок выходит на мировой рынок! Что это означает для товарного пула? Биржевая #логика неотвратима: в глобальный оборот вернулся мейкер с значительной долей. По сути, это не свежее предложение, лишь разморозка. И тем не менее =^_~= ... • Для американского {$MOS} и канадского {$NTR} - возвращение мощного конкурента. Очевидно, #беларуськалий не был учтён в ранней архитектуре сбыта. Теперь необходимо рассматривать агрессивного прайс-сеттера в Европе и Азии. Фактор, который рынок начнёт дисконтировать в мультипликаторах. • Российский {$AKRN} - под явным ударом. Его "удобренческий портфель" находится в прямом сравнении с вернувшимся гигантом: и по логистике, и по цене, и по санкционным рискам. Дело не в споте, но в умении обоих визави резать свои хроническиие касты. • С {$PHOR} другая история - про фосфор. Водорастворимые продукты, где маржа выше сырьевой, а добавленная стоимость более чем ощутима. Тем не менее, общий ток инвестиций в сегмент - на этапе пересмотра - столкнётся с возросшей конкуренцией за внимание капитала. Локальный #триумф крупного игрока уменьшает премию и накапливает эластичность рынка. История, где выигрывают не спекулянты, что "купили дефицит вчера". Но те, кто лучше считает маршрутизацию и прайсит #EBITDA. Увы, #арбитраж, как и в политике, съедает лёгкую доходность. Поэтому точно - не шорт. Но и лонг удобрений - отныне - не про дефицит, а про синергическую эффективность умных денег. ИМХО и не является =~_^= . #экономика #санкции #пульс_учит #новичкам #старичкам

#nrd Тикеры: {$MOS} Время новости: 01.09.2025 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mosaic Company_ORD SHS (акция ISIN US61945C1036) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1299004 Резюме: Mosaic Company объявляет выплату денежных дивидендов по обыкновенным акциям US61945C1036. Даты: фиксация 08.09.2025; экс-дивидендная дата 08.09.2025; плановая дата выплаты дивидендов 18.09.2025. Сентимент: Положительный

Либо Песков умело манипулирует рынком, либо реально не понимает, что говорит, как сказал Путин… Не смотря на утренние заявления Пескова, содержание переговоров все таки обнародовали. Вот полный список: В соответствии с договорённостью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включающей обеспечение в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путём досмотра таких судов. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения таких транзакций. Примечание: Пункты 1 и 2 вступают в силу после: – Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов; – Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования; – Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортёров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений; – Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями; – Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений. Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договорённости в случае её несоблюдения одной из сторон. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договорённостей в энергетической и морской сферах. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира. На фоне всех этих заявлений, иностранный рынок акций крупнейших западных производителей удобрений подешевел. Акции североамериканских Mosaic {$MOS} и CF Industries {$CF} потеряли более 3,5%, а канадской Nutrien {$NTR} — свыше 4%. Акции германского производителя калийных удобрений K+S упали почти на 8%. 📈 #политика

Акции мировых производителей удобрений подешевели на новостях о том, что США готовы помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений. Котировки североамериканских Mosaic и CF Industries на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации заявления потеряли 3,6% и 3,7% соответственно, канадской Nutrien - более чем 4%. Акции германского производителя калийных удобрений K+S подешевели почти на 5%. По итогам переговоров в Саудовской Аравии Вашингтон заявил, что поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений. США обещают способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок для России, расширению доступа судов к портам, а также готовы содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями. {$MOS} #сердце__пульса

#nrd Тикеры: {$MOS} Время новости: 24.03.2025 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mosaic Company_ORD SHS (акция ISIN US61945C1036) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237841 Резюме: Mosaic Company объявила о выплате дивидендов в виде денежных средств, запланированной на 20 июня 2025 года. Дата фиксации для акционеров установлена на 5 июня 2025 года. Сентимент: Положительный.

Cкорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в IV квартале 2024 года снизилась на 8% в годовом измерении - до $594 млн, говорится в пресс-релизе компании. Выручка Mosaic упала на 13%, до $2,8 млрд. Чистая прибыль сократилась в 2,2 раза и составила $169 млн. Выручка Mosaic за весь 2024 год упала на 19%, до $11,1 млрд, из-за снижения цен на удобрения. {$MOS} #сердце__пульса

#nrd Тикеры: {$MOS} Время новости: 23.12.2024 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mosaic Company_ORD SHS (акция ISIN US61945C1036) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1207860 Резюме: Mosaic Company объявила о выплате дивидендов в виде денежных средств, запланированной на 20 марта 2025 года. Дата фиксации для акционеров установлена на 6 марта 2025 года. Информация о порядке проведения корпоративного действия будет предоставлена депонентам НКО АО НРД. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: {$MOS} Время новости: 18.12.2024 Тема новости: Прекращено обслуживание в НКО АО НРД акций обыкновенных The Mosaic Company (выпуск - код ISIN US61945C1036/код НРД 063960403) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1206284 Резюме: Обслуживание акций обыкновенных The Mosaic Company прекращается в НКО АО НРД с 18 декабря 2024 года. Данные ценные бумаги имеют номинальную стоимость 0.01 доллара США и зарегистрированы под кодами ISIN US61945C1036 и НРД 063960403. Сентимент: Нейтральный

#nrd Тикеры: {$MOS} Время новости: 16.11.2024 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mosaic Company_ORD SHS (акция ISIN US61945C1036) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1194962 Резюме: Mosaic Company объявила о выплате дивидендов в виде денежных средств, запланированной на 19 декабря 2024 года. Дата фиксации - 5 декабря 2024 года, экс-дивидендная дата совпадает с этой же датой. Информация будет направлена депонентам, имеющим соответствующие ценные бумаги. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: {$MOS} Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Mosaic Company_ORD SHS (акция ISIN US61945C1036) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166640 Резюме: Mosaic Company объявила о выплате дивидендов в виде денежных средств, дата фиксации - 5 сентября 2024 года, экс-дивидендная дата также 5 сентября 2024 года. Корпоративное действие является обязательным и предназначено для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.

​​🧪 Mosaic {$MOS} - как поживают зарубежные производители удобрений? ▫️ Капитализация: $9 b ($27.96 за акцию) ▫️ Выручка TTM: $ 12,8 b ▫️ Прибыль TTM: $775 m ▫️ P/E TTM 11,6 ▫️ P/B: 0,75 ▫️ P/S: 0,7 ▫️ Дивиденды 2023: 2,9% ($0,8 на акцию) ℹ️ Mosaic является производителем и поставщиком концентрированных фосфатов и карбонатов калия для сельскохозяйственных предприятий. Компания поставляет сельхоз удобрения и ингредиенты для корма животных. 👉 2022й года был для компании отличным, тогда MOS заработала $ 3,6 млрд чистой прибыли (против $ 1,2 млрд в 2023м году). Результаты 1кв2024 откровенно слабые из-за низких цен на продукцию. 📊 Информация по сегментам за 1кв2024 Калийные удобрения: ▫️ Объем продаж: 2,163 млн тонн (+13% г/г) ▫️ Ср цена реализации: $ 241 (-43% г/г) ▫️ Опер. прибыль: $198 млн (-51% г/г) Фосфаты: ▫️ Объем продаж: 1,644 млн тонн (-10% г/г) ▫️ Ср цена реализации: $598 (-9% г/г) ▫️ Опер. прибыль: $40 млн (-85% г/г) Бразильский сегмент: ▫️ Объем продаж: 1,715 млн тонн (-18% г/г) ▫️ Ср цена реализации: $517 (-20% г/г) ▫️ Опер. прибыль: $42 млн (против убытка в 1кв2023) 👆 Объемы продаж более-менее стабильны, но ценообразование сейчас на данном рынке далеко не самое комфортное, при этом, у компании чистый долг около $4,1b, который теперь удастся погасить только когда будет отскок цен. ✅ Несмотря на довольно низкие цены и рост издержек, компания всё еще прибыльна и даже заработала $146m скор. чистой прибыли за квартал (чистая рентабельность около 5,4%). Только вот даже если цены до конца года будут постепенно расти, по итогам 2024 года прибыли больше $800m ждать не стоит (fwd p/e = 11,3). ❌ Дела в отрасли обстоят довольно плохо, даже эффективные производители сейчас показывают слабые результаты (у CF Industries и Nutrient дела обстоят еще хуже). А среди наших производителей эффективностью отличается только Фосагро, у которой благодаря девальвации чистая рентабельность по скор. прибыли держится выше 18%. Вывод На самом деле, если взглянуть любые другие отрасли, кроме ИТ на американском рынке - почти везде упадок или стагнация, что абсолютно логично в текущей ситуации. Компании вроде Mosaic сейчас очень дешевые фундаментально, если брать их под перспективу смягчения ДКП и восстановления цен, НО американский рынок еще даже не корректировался. Меня волнует, что будет происходить с этими акциями, когда будет сдуваться пузырь в бигтехах или вообще, если произойдет рецессия. Даже чтобы покупать подобные истории, которые оценены дешево, нужно ждать, когда нормализуются оценки техов. А пока смотрим и ждем... Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #обзор #MOS #Mosaic

Производитель удобрений Mosaic сократил годовую скорректированную EBITDA в 2,2 раза Cкорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в 2023 году упала в 2,2 раза, до $2,8 млрд, сообщила компания. Ее выручка сократилась на 28%, до $13,7 млрд, на фоне падения цен на удобрения. Чистая прибыль компании за прошлый год составила $ 1,2 млрд, что втрое ниже показателя 2022 года. Свободный денежный поток (FCF) снизился до $795 млн против $2,6 млрд годом ранее. В 2023 году Mosaic вернула акционерам $ 1,1 млрд через дивиденды и выкуп акций. {$MOS} #сердце_пульса

Рубрика #новостник Больше новостей в моём профиле 😉 OpenAI расширяет доступ к DALL-E 3 {$MSFT} – OpenAI расширяет доступность свой модели DALLE-3 – Модель умеет преобразовывать текст в изображения – Сервис станет доступен корп. клиентам ChatGPT Plus – Впервые DALL-E 3 анонсировали около месяц назад – DALL-E 3 также есть в Bing Chat и Bing Image Generator – Т.е. Bing был первым, кто дал публичный доступ к ней Databricks покупает стартап по обработке данных Arcion за $100 млн – Databricks намерена интегрировать технологии стартапа Arcion – Это поможет клиентам переносить данных из других систем – Речь идет, например, про системы Salesforce {$CRM} , Workday {$WDAY} и Oracle {$ORCL} – Databricks уже был участником раунда Arcion на $13 млн в 2022 – В сентябре Databricks привлекла $500 млн при оценке $43 млрд – Action будет 1-й покупкой Databricks после MosaicML {$MOS} за $ 1,3 млрд – Технологии Action также будут интегрировать в продукт MosaicML Apple анонсировала новое мероприятие под названием «Scary fast.», которое пройдет 30 октября {$AAPL} Для расширения кругозора и принятия верных решений, необходимо читать новости и быть в курсе мировых событий. – У меня в профиле ты найдешь много интересных вещей – Подпишись, чтобы не пропустить – Поставь ракету на пост, чтобы #новостник выходил чаще 🚀 – Подключись к моим стратегиям, почитай их описание подробнее)

Какие акции помогут заработать на ИИ В августе ARK Invest, возглавляемый знаменитой Кэти Вуд, выпустил отчет о перспективах искусственного интеллекта (ИИ). Как пишут эксперты фонда, ИИ может ускорить экономический рост сильнее, чем это сделал интернет. Рассказываем, с помощью каких акций, по их мнению, можно на этом заработать. Первые две компании из списка — публичные, остальные — нет, но могут выйти на биржу в будущем. В непубличные компании из списка можно вложиться через закрытый интервальный фонд ARK. Но также инвесторам может быть интересно изучить их бизнес, чтобы понять, какие отрасли ИИ-стартапы могут «задизраптить». 🌐 UiPath {$PATH} Платформа для роботизации бизнес-процессов активно применяет ИИ для разных решений. 🌐 Twilio {$TWLO} Внедряет ИИ в каналы коммуникации бизнеса и обладает огромным набором данных. 🌐 Replit #replit Маркетплейс для проектов по кодингу может стать «Figma для программистов». В него встроен ИИ-ассистент. 🌐 MosaicML {$MOS} Помогает создавать платформы для обучения больших языковых моделей. Работает с открытым исходным кодом. 🌐 Anthropic #anthropic Разрабатывает «ответственные» ИИ-продукты. Основана бывшими сотрудниками OpenAI (разработчик Chat GPT).

Когда стоит выкупать просадки в инвестиционных целях? Расскажу свой опыт на примере Фосагро. Акции компании падают уже месяц и есть соблазн начать их покупать. Для меня, в первую очередь, имеет значение бизнес компании, объёмы продаж и глобальные тренды на продукцию. 🌾Фосфатные удобрения нужны всем и всегда, но цены на них цикличны и с марта 2022 идёт снижение цен. Самые распространённые удобрения Диаммоний фосфат и Аммофос торгуются на уровнях февраля 2021 года. Фосагро с тех пор вырос на 70%, а рубль ослаб только на 30%. Кроме этого с 2021 года "несколько" изменились рынки сбыта и изменения произошли не в лучшую сторону для компании. Аналитики рисуют мрачные прогнозы по ценам на удобрения на ближайшие годы. Например цены на Диамонний сейчас 525$/тонна а через год прогнозируют 478$/тонна (-10%г/г)*. 💨При этом цены на газ имеют тенденцию к росту на 16% г/г* *по данным tradingeconomics.com А газ необходим для получения фосфатных удобрений, т.о. расходы на получение готового продукта будут расти, а цены на конечное сырьё - снижаться. При этом предложение объёмы продаж фосфатов выросли на 10,4% г/г за первые два месяца третьего квартала 2023 года, что также не приводит к росту стоимости. 📉Как следствие компании будут получать меньше прибыль. 📊 Подобная картина с падающей выручкой и негативными прогнозами есть у всех крупнейших производителей фосфатов в мире: Норвежская компания Yara , Канадская компания Potash и Американская {$MOS} торгуются на уровнях начала 2021 года🙊. 💰У Фосагро есть одно условное преимущество это рубль, рубль может обваливаться быстрее чем падают цены на удобрения. Возможно поэтому Фосагро стоит дешевле конкурентов по показателю р/е, но не так чтобы это стало сильным сигналом "strong buy": 🔹Mosaic 6,07 🔹Potash 12,30 🔹Yara 9,66 🔸Фосагро 5,7 🖌Аналитики рисуют двузначное снижение прибыли у Mosaic, Potash и Yara ожидаемое в течение следующих нескольких лет, такая же история ожидает и Фосагро (при пересчёте прибыли в доллары). 🗒Выводы: {$PHOR} отличная компания и уже достаточно сильно упала, но ещё не выглядит недооценённой. При условии стабильного рубля, можно увидеть дальнейшее снижение котировок до уровня 6400 и ниже. #псвп

Вечер добрый! Хотелось бы написать "о суете" которая сегодня произошла по этому портфелю 1. Балансировали бумаги 🇨🇳КНР (чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно сначала продать...). Взяли после падения (на 15%) немного {$9868} (последние новости от 01.08.2023 : месяц к месяцу +27% продаж/выпуска автомобилей). И да, это FOMO😘 Артуру привет! 2. Выбило по стопам нашу урановую идею UUUU и CCJ (постарался Fitch c понижением рейтинга). Ждем вкусных цен. 3. {$MOS} изучали отчет утром (слегка ниже прогнозов), акции падали в моменте аж на 3%. Позицию не закрывали до конференс- колла (в 18:00 по МСК), Он помог, цена акции восстановилась (текст постараемся найти завтра), да и цены на зерновые/удобрения, вроде, тоже начали опять "в рост". 4. Попробывал свои силы в так называемых "PUMP" акциях ЧМК и "#РКК Энергия им.С.П.Королева" (+0,7% к счету за пару часов приятно). 5. Про майнеров #BTC .. {$CLSK} на youtube канале компнии сообщили об очередном развёртывании вычислительных мощностей, в ближайшие дни компании опубликуют данные по количеству добытых "монеток" в июле и квартальную отчетность. (Мы хотели докупить по 5.26$, но ... взяли по 5.65$ и ... хочется докупить, если рынки позволят) 6, Если люди приходят играть в казино, то лучше покупай акции казино.Вчера продали SPBE, сегодня купили $MOEX ..... Всем Удачи! и да Таков Путь!.

{$MOS} #удобрения локации США Бразилия Перу. 03.05.23 компания отчитывается после закрытия рынка.Отчет ожидаем выше прогнозов, ранее в конце марта копания разместила хорошие результаты за январь февраль 2023 года. Летом 2020 года в США анонсировали антидемпинговые пошлины на удобрения.22 июля 2022 зерновая сделка, в рамка которой удобрения из РФ должны свободно поставляется миру,а не стоять арестованными в портах. август 2022 наводнением уничтожено значительная часть урожая в Пакестане в ТОП -5(рис), 9 место на 2020(пшеница).Украина 8 строчка. К чему это привело смотри фиолетовый "трендлайн",зеленый цена на пшеницу. Факторы роста: Синоптики прогнозируют засуху в Европе (Франция Германия ТОП 5 и 7 пшеница 2022г).Метеорологическое управление Китая выпустило предупреждение о риске экстремальных погодных условий в 2023 году(пшеница,рис ТОП-1 ну и т.д). 18,05,2023 Не продление зерновой сделки(скорее всего временное). Посмотрим, что говорит сама компания о перспективах на 2023 год. Соотношение запасов зерновых к потреблению на 25 летнем минимуме Рост потребление био топлива Запасы фосфатов и калия в Северной Америке,Бразилии,Индии и других ключевых регионах снизились, из за высоких цен. Китай перенаправляет удобрения с Экспорта на внутренний рынок(Долгосрочная тенденция). РФ и Беларусь сильно демпингуют калийные удобрения, но эх поставки "ограниченны" и врятли способны удовлетворить ожидаемый высокий спрос 2023 году. Фин. показатели хорошие хорошие пока что..,p/e 4 например.Что неудивительно при таких ценах на зерновые/удобрения. Вероятные ближайшие негативные события для компании, продолжение коррекции на рынке зерновых, снижение прогнозов по выручке, за 2 квартал.В целом на компанию смотрим, позитивно.Всем Удачи и Таков Путь!

пройдет ВОСА Детского мира. Акционеры примут решение о реорганизации «ТрансКонтейнер» проведет заседание совета директоров по вопросу бюджета на 2023 год. - индекс производственной активности в декабре (09:00 мск) - международные резервы ЦБ (USD) (16:30 мск) WSJ: экспорт российской нефти по морю снизился в декабре на 22% В мире🌏: 🛢Нефть увеличила убытки из-за опасений, что быстрый отказ Китая от политики Covid Zero может привести к всплеску заболеваемости по всему миру.🇺🇸 США потребуют от пассажиров авиакомпаний из Китая показать отрицательный результат теста на вирус, в то время как 🇮🇪Италия начнет тестирование прибывающих из азиатской страны. Представители здравоохранения заявили, что почти у половины пассажиров двух рейсов из Китая в Милан был обнаружен вирус. 🇬🇧Лондон также рассмотрит вопрос введения обязательных тестов на COVID-19 для приезжающих из КНР. Это перечеркнуло оптимизм по поводу долгосрочного восстановления спроса в Китае. 🖨🐓 Cal-Maine Foods Inc. ( {$CALM} ) отчет, коротко: выручка +110% г/г благодаря рекордным ценам на яйца, но себестоимость продаж также выросла на 43%, затраты на производство дюжины яиц увеличились на 22%. EPS: $4,07 (ожидания $4,24) Производитель яиц объявил дивиденды в размере $ 1,35 на акцию. Акции упали на 5% после закрытия рынка. TrendForce сократила прогнозы поставок iPhone 14 ( {$AAPL}) в 2022 году из-за недавних блокировок Foxconn в Чжэнчжоу. Компания также снизила прогноз поставок в начале 2023 года, сославшись на нехватку рабочей силы в Foxconn. 🌱Mosaic ( {$MOS} ) ожидает, что 2023 год будет успешным для применения удобрений, чему способствуют исторически высокие цены на урожай и конструктивная экономика производителей. 📈Биткойн: $16549 🇺🇸Доходность 10-летних Treasuries — 3,86% #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #сша

В акциях производителя удобрений {$MOS}, на мой взгляд, коррекция подходит к концу. Открыл #Лонг позицию по 50,20$ План сделки расписан на скриншоте. Цель движения определена консервативно (скромно). Динамика и структура предыдущего роста предполагает попытку обновления максимумов в районе 79$. #сделка #идея #сша #акции #пульс

{$MOS} #reports Mosaic Company (Производитель удобрений) сильно отчиталась за 2022 q3 (2022-10-31, After Market Close): - Выручка +56.4% г/г (против +91.8% в предыдущем квартале и исторического темпа +29.9%) - EBITDA +55.4% г/г (против +178.9% в предыдущем квартале и исторического темпа +99.8%) - Рентабельность по EBITDA 25.8% сократилась по сравнению с 26.0% в аналогичном квартале прошлого года - Чистый долг увеличился на $0.3 млрд за отчетный период (1.7% от капитализации) - FCF годовой +$1.9 млрд (положительный), 9.8% от капитализации - EV/EBITDA мультипликатор равен 3.8x при историческом 75м перцентиле 9.7x Компания показала EPS +$3.22 на акцию при прогнозе аналитиков +$3.40. Цена акции на открытии сессии отреагировала на отчет ростом на +1.3% против индекса S&P500 +0.8% Потенциал компании вырос и составляет >140%

2) Транспортный сектор. Мой любимый Глобалтранс {$GLTR} с 2021 потерял 2\3 капитализации и торгуется за 2 - 2,5 EBITDA. Реально дешево!! Ведь дешево, да? Но, не менее качественный и даже более дивидендный ZIM {$ZIM} (отрасль чуть другая, но в принципе активы сопоставимы) сегодня имеет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ EV (капитализация меньше кэша на счетах, если лизинг не учитывать как долг). При этом компания расширяет флот, имеет долгосрочные контракты и платит очень высокие дивиденды. 3) Удобрения. Фосагро #фосагро на пике цикла стоит в районе 3,5 EBITDA, 8 прибылей и дает чуть больше 10% ДД. Один из немногих, акции которого в кризис выросли, а не упали. Но американский Mosaic {$MOS} стоит те же самые 3,5 - 4 EBITDA и 4 прибыли!!! И тоже имеет доступ к дешевому (относительно Европы) американскому газу при несопоставимых рисках юрисдикции, санкций и увеличения налоговой нагрузки! Дивидендная доходность правда похуже. 4) Нефтяники. Наши отчитываться перестали, но если взять некие средние мультипликаторы, то Роснефть {$ROSN} стоит примерно 3 EBITDA (при очень значительном долге) и 5 - 7 прибылей. {$XOM} - крупнейший нефтяник с капитализацией более 400 млрд долларов - стоит 7 EBITDA и P\E = 8. Тут есть существенная премия, но она как раз объясняется индексными факторами и санкционным давлением. Если взять нефтяников второго эшелона, то они торгуются за 4 - 6 EBITDA. Не такая уж и большая разница в условиях санкционного давления. 5) Майнинг. BHP - один из крупнейших конгломератов по добыче сырья в мире - стоит 3 EBITDA и 10 прибылей. Норникель {$GMKN} стоит 3,5 EBITDA после падения акций в 2 раза с марта 2022 года!! То есть даже прямо сейчас один из наиболее крупных, ликвидных и качественных холдингов без риска санкций стоит дешевле отечественного аналога!! Объективная картина выходит безрадостной. Если смотреть не на график, а на фундаментальное положение мировой экономики (близится рецессия) и мультипликаторы, а так же учесть последствия санкций для российской экономики, то картина выходит безрадостная. Наши активы стоят ДОРОЖЕ (или примерно столько же) иностранных аналогов, при этом имея несопоставимый уровень риска!! Никакого объективного дисконта за СВО (который должен быть) нет! Такой поверхностный анализ приводит меня к выводу, что нашему рынку еще есть куда падать и он обязательно упадет. #бородаинвестора #акции #инвестиции #дивиденды #биржа

​​Есть ли ещё потенциал роста у ФосАгро {$PHOR} или пора продавать акции? Потребление фосфатов во всём мире растёт. ФосАгро глобальный игрок на долгосрочно растущем рынке. Один из крупнейших производителей фосфорных удобрений в мире и самый крупный в России и Европе. Из-за своего статуса компании удаётся избегать сильного санкционного давления Цена акций уверено держится выше уровней до СВО. А компания продолжает получать поддержку от дефицита удобрений во всём мире. Цены на газ (активно используются при производстве азотных удобрений) продолжают оказывать давление на рост цены удобрений вытесняя Европейских производителей с рынка, так как производство при таких ценах на газ просто нерентабельно, что вынуждает их сокращать и приостанавливать производство В тоже время у производителей РФ остаётся доступ к более дешевому сырью, что позволяет сохранять хорошую маржу Благодаря росту цен на удобрения, в августе компания показала рекордный отчёт за 1П 2022. Чистая прибыль удвоилась. Компания радует акционеров планами по выплате дивидендов в 780 рублей на акцию (доходность 10,04% по цене закрытия в пятницу). Утвердить их должны 21 сентября, а купить надо до 29 сентября, чтобы их получить Возвращаясь к первому вопросу: «Есть ли ещё потенциал роста у ФосАгро?», посмотрим на цифры, чтобы лучше это понять На данный момент мультипликатор P/E (отношение стоимости акций к прибыли) на минимальном уровне (см график). Намного меньше, чем год назад. P/S на средних значениях, долги не наращиваются Возможно на выходе нерезидентов акции ещё могут просесть, но стоит ли так сильно из-за этого переживать? Вчера разобрали эту тему, ЦБ будет изо всех сил пытаться не допустить массовой распродажи на рынке, так что временные просадки хорошая возможность докупить для долгосрочного инвестора Акции ФосАгро выглядят более чем интересными. Рост стоимости акций и дивиденды, хорошие мультипликаторы и энергетический кризис который будет упрощать конкуренцию для ФосАгро на мировом рынке, а также вывод компании из-под основных санкций Что касается дивидендов, они пока только рекомендованы СД, а инвесторы в РФ уже научены горьким опытом, (один кейс Газпрома {$GAZP} чего стоит). В цене акций сейчас заложенная неуверенность, что дивиденды заплатят. Но когда (и если) их утвердят, то акции ещё подрастут, любители спекуляций могут поучаствовать Для долгосрочных же инвесторов рост перед див отсечкой и дивидендный гэп лишь небольшой шум. Энергетический кризис в самом разгаре, худшее ещё впереди. И этот фактор будет давать ФосАгро преимущество, а инвесторам дивиденды и рост активов Сам держу компанию и на ИИС и в стратегии &Рынок РФ PS Ещё можно рассмотреть похожие компании: Акрон {$AKRN}, КуйбышевАзот {$KAZT} или международные компании вроде Mosaic {$MOS} #обзор #фосагро #инвестиции #идеи #дивиденды #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #псвп @Pulse_Official - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

↗️ Цены на удобрения продолжают рост. Держим на &Долгосрочный Инвестор Lite USD 📈 Рост цен на газ почти на 30% с середины августа вызвал волну остановок европейских мощностей по производству удобрений. За несколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии. В целом, по оценкам аналитиков, с рынка уходит более 10% мировых мощностей по аммиаку, что поддержит и так высокие цены на удобрения в мире. 👍 Ставь лайк, подписывайся на профиль в пульсе ✅ Следуй моим стратегиям "Долгосрочный инвестор" #россия #новости {$CF} {$MOS}

​🧪 The Mosaic Company {$MOS} - обзор результатов за Q2 2022г ▫️ Капитализация: $19 b ▫️ Продажи TTM: $16,5 b ▫️ Прибыль TTM: $3,2 b ▫️ P/E: 6, Форвардный P/E2022: 4,5 ▫️ P/B: 1,8 ▫️ P/S: 1,1 👉 Mosaic является производителем и поставщиком концентрированных фосфатов и карбонатов калия для сельскохозяйственных предприятий. Компания поставляет сельхоз удобрения и ингредиенты для корма животных. 👉 Результаты компании в 2 квартале 2022 по сегментам: ▫️Фосфаты: 1,8 млрд $ (+53% г/г) ▫️Калий: 1,6 млрд $ (+138% г/г) ▫️Сложные удобрения: 2,2 млрд $ (+118% г/г) ✅ На фоне сохранения цен на удобрения на высоких отметках, компания продемонстрировала уверенные финансовые результаты: Во 2кв 2022 общая выручка выросла на 92% г/г. Однако, себестоимость продаж при этом также значительно выросла на 72% г/г. Чистая прибыль при этом увеличилась на 137% г/г и составила 1 млрд $. ✅ По итогам года компания при условии отсутствия резкого падения цен на удобрения во 2П 2022г заработает около 5 млрд $ операционного денежного потока. Из этого 1,3 млрд $ будет направлено на капитальные затраты на расширение производства и 1 млрд $ на сокращение долга с текущих 4 млрд $. Оставшиеся 2,7 млрд $ пойдут на выкуп акций (текущая программа рассчитана на 2 млрд $) и выплату дивидендов (сейчас компания платит 0,6$ ежеквартально или около 4% годовых по текущим ценам) в том числе вероятно, что также будут заплачены и специальные дивиденды в 2П 2022г. ✅ В 2023-2025г в США планируются значительные инвестиции в расширение мощностей по производству батарей для аккумуляторов электромобилей. Фосфат является важным компонентом в производстве этих батарей (LFP), что будет содействовать спросу на сырье Mosaic. ⚠️ На фоне продолжения роста цен на газ в США (из-за увеличения экспорта), цены на удобрения уже отстают в динамике. При сохранении такой тенденции, маржа производителей удобрений имеет потенциал значительного снижения. ⚠️ При текущих уровнях добычи, у компании осталось 40 лет до полного исчерпания резервов. ❌ Большая часть капитальных затрат компании скорее всего придется на пик цен на химические удобрения. В среднесрочной перспективе это будет способствовать снижению отпускных цен. ❌ Более 63% выручки компании приходится на экспорт (в основном в Бразилию с долей в 37%), соответственно рост курса $ по отношению к остальным валютам негативно отражается на выручки компании. Вывод Компания считаю все еще недооцененной, даже учитывая потенциал снижения цен на удобрения. Как я и писал в обзоре по ФосАгро, при сравнимом росте бизнеса, оценка Mosaic значительно ниже. Справедливая цена для компании в текущих условиях - 65$. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #акции #идеи #идея #отчет #дивиденды #обзор #анализ #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

​🧪 The Mosaic Company ( {$MOS}) - обзор результатов за Q2 2022г ▫️ Капитализация: $19 b ▫️ Продажи TTM: $16,5 b ▫️ Прибыль TTM: $3,2 b ▫️ P/E: 6, Форвардный P/E2022: 4,5 ▫️ P/B: 1,8 ▫️ P/S: 1,1 👉 Mosaic является производителем и поставщиком концентрированных фосфатов и карбонатов калия для сельскохозяйственных предприятий. Компания поставляет сельхоз удобрения и ингредиенты для корма животных. 👉 Результаты компании в 2 квартале 2022 по сегментам: ▫️Фосфаты: 1,8 млрд $ (+53% г/г) ▫️Калий: 1,6 млрд $ (+138% г/г) ▫️Сложные удобрения: 2,2 млрд $ (+118% г/г) ✅ На фоне сохранения цен на удобрения на высоких отметках, компания продемонстрировала уверенные финансовые результаты: Во 2кв 2022 общая выручка выросла на 92% г/г. Однако, себестоимость продаж при этом также значительно выросла на 72% г/г. Чистая прибыль при этом увеличилась на 137% г/г и составила 1 млрд $. ✅ По итогам года компания при условии отсутствия резкого падения цен на удобрения во 2П 2022г заработает около 5 млрд $ операционного денежного потока. Из этого 1,3 млрд $ будет направлено на капитальные затраты на расширение производства и 1 млрд $ на сокращение долга с текущих 4 млрд $. Оставшиеся 2,7 млрд $ пойдут на выкуп акций (текущая программа рассчитана на 2 млрд $) и выплату дивидендов (сейчас компания платит 0,6$ ежеквартально или около 4% годовых по текущим ценам) в том числе вероятно, что также будут заплачены и специальные дивиденды в 2П 2022г. ✅ В 2023-2025г в США планируются значительные инвестиции в расширение мощностей по производству батарей для аккумуляторов электромобилей. Фосфат является важным компонентом в производстве этих батарей (LFP), что будет содействовать спросу на сырье Mosaic. ⚠️ На фоне продолжения роста цен на газ в США (из-за увеличения экспорта), цены на удобрения уже отстают в динамике. При сохранении такой тенденции, маржа производителей удобрений имеет потенциал значительного снижения. ⚠️ При текущих уровнях добычи, у компании осталось 40 лет до полного исчерпания резервов. ❌ Большая часть капитальных затрат компании скорее всего придется на пик цен на химические удобрения. В среднесрочной перспективе это будет способствовать снижению отпускных цен. ❌ Более 63% выручки компании приходится на экспорт (в основном в Бразилию с долей в 37%), соответственно рост курса $ по отношению к остальным валютам негативно отражается на выручки компании. Вывод Компания считаю все еще недооцененной, даже учитывая потенциал снижения цен на удобрения. Как я и писал в обзоре по ФосАгро, при сравнимом росте бизнеса, оценка Mosaic значительно ниже. Справедливая цена для компании в текущих условиях - 65$. Недавно участники нашего Пульса воспользовались инвест идеями: 1️⃣ Шорт на РТС принес нам за 2 недели +29%! 2️⃣ Также вовремя сели на «ракету» BioXcell и всего за пару недель получили доходность +54%! 3️⃣ Долгосрочная цель по идее на Stride принесла +63% доходности. 4️⃣ Идея по Bed Bath & Beyond с доходностью +148% за 2 торговых недели Не знаешь куда инвестировать свои деньги и при этом не потерять их? Тогда подписывайся на наш пульс, там ты найдёшь всю информацию о фондовом рынке. #аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс #россия

{$MOS} - ☢️ нейтрально Пробили мы недельный тренд в 50$ не так давно , и вот опять пришли к этому уровню. Покупки да , вижу за давнишнее. Недельный тренд щупает поддержку. Мега поддержка вблизи 30$ эту цифру , я бы на всякий случай держал в уме. Инвесторам только со стопом на 45$ и там уже ниже искать на поддержке. Day 🌒 Трейдерам - на 48,7$ думаю можно поставить Спекулянтам - короткий на 51,4$ Не является инвестиционной рекомендацией. Призёр 🏆 конкурса ТехАнализ. Тех Анализ - возможность заработать для каждого 💰 #учу_в_пульсе #учусь_в_пульсе #пульсвместе #прояви_себя_в_пульсе #пульс #новичкам #пульс_оцени #главноезанеделю