Форум об облигации Агро-Фрегат БО-01

Пока рынок акций тихо-мирно растёт, начинаю разбирать ВДО на базе шаблона собственной модели кредитоспособности. Сразу оговорюсь, что она едва ли подойдет для финансового сектора, там свои мультипликаторы, свои особенности и надо придумывать что-то своё. Поэтому лизинг, факторинг и микрозайм пока исключаю, вернусь позже. Кто сможет дочитать до конца, прошу озвучить мнение о содержательности публикации и её формате в комментарии. 1 пост = 5 компаний. Краткое описание и скриншот с модельными показателями. Пока прошёл 20 компаний, скорее всего ограничусь где-то 40 и буду поддерживать эту базу в рабочем состоянии от квартала к кварталу. Если это будет работать на модельном портфеле, то не скрою, подумаю о том, как это продавать на коммерческой основе. В общем хватит преамбул, поехали! 🔍Агро-Фрегат ($RU000A108FG3): Выручка компании выросла на 60%, что, однако не конвертировалось в рост прибыльности. В структуре баланса сильно снизился как вес кредиторской, так и дебиторской задолженности, ликвидность баланса нормальная. Долговая нагрузка низкая, долг/ebitda – 1.31. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.8/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Альфа Дон Транс ($RU000A106Y70): имеет существенные проблемы, как и коллеги по отрасли из «Монополии». Признание существенных (и видимо разовых) прочих доходов не позволило компании выйти в прибыль за 9м25. Объем бизнеса критически не падает, объем долга не растёт. Снижение ставок по рынку теоретически могло бы помочь, но общее снижение кредитоспособности перекрывает этот положительный тренд. Не назову ситуацию безнадежной, но не вижу никаких причин покупать долг при наличии несильно менее доходных альтернатив. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Вератек ($RU000A10A0H8): Выручка и чистая прибыль компании сильно снижаются на 30.09.25 против 30.09.24, однако и выручка, и операционная прибыль компании не уступают значениям на 30.09.23, а чистая прибыль снижается на фоне роста процентной нагрузки. Рост дебиторской и кредиторской задолженности позволяют предположить, что снижение выручки носит временный характер. Кредитоспособность может ухудшиться, если при росте стоимости заимствований до текущей ставки купона 26% выручка так и не вырастет. Покупки с самым минимальным удельным весом в портфеле приемлемы. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 6.5/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Группа Продовольствие ($RU000A10DPJ1): Выручка снижается, однако прибыль от продаж компании растёт, вероятно, за счёт улучшения конъюнктуры рынка и роста рентабельности продаж. Эффект на чистую прибыль нивелируется за счёт роста процентов к уплате. Чистая прибыль компании стабильно минимальная и будто бы «управляется» показателем прочих расходов. Долговая нагрузка средняя - 2.38. В целом пока ничего критичного. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 8.6/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. 🔍Кеарли Групп ($RU000A108Q78): Выручка снизилась на 6%, при этом отмечается рост как дебиторской, так и кредиторской задолженности, вероятно, из-за роста количества дней отсрочки при работе с контрагентами. В 2025 г. у компании появился добавочный капитал, возможно, из-за входа в компанию нового крупного акционера. Наибольшие опасения вызывает слабая прибыльность и очень слабый коэффициент покрытия процентов к уплате. 📌Рейтинг по собственной шкале кредитоспособности – 6.1/10. Балл выше 9 означает «на текущий момент выглядит надёжно», ниже 5 означает критическую оценку риска. #вдо

Анализ отчета ООО “Агро-Фрегат” за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A108FG3 1. Общая характеристика компании. ООО “Агро-Фрегат” – оптовая торговая компания на рынке зерна 🟢. Основана в 2019 году, экспорт ориентирована. 2. Выручка · 2025: 4 244 854 тыс. руб. · 2024: 2 651 633 тыс. руб. · Темп роста: +60.1% 🟢 · Вывод: Сильный рост выручки. 3. EBITDA · 2025: ~141 084 тыс. руб. · 2024: ~62 541 тыс. руб. · Темп роста: +125.6% 🟢 · Вывод: Резкое улучшение операционной прибыльности. 4. CAPEX : 4 970 тыс. руб.🟡 · Вывод: Начало инвестиционной активности. 5. FCF · 2025: -22 420 тыс. руб. · 2024: -205 111 тыс. руб. · Темп роста: улучшение 🟢 · Вывод: Отрицательный, но отток сократился. 6. Темп роста чистой прибыли · 2025: 73 246 тыс. руб. · 2024: 37 349 тыс. руб. · Темп роста: +96.1% 🟢 · Вывод: Прибыль почти удвоилась. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 131 935 тыс. руб. · Долгосрочная: 200 000 тыс. руб. · Итого: 331 935 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity): 1,35 руб. заемных / 1 руб. собств. · Норма: < 1 · Вывод: Высокая 🔴 9. Equity/Debt: 0,74 · Норма: > 1 · Вывод: Недостаточно собств. капитала 🔴 10. Debt/Assets: 0,195 (19,5%) · Норма: < 0,5 · Вывод: Умеренная 🟢 11. Net Debt / EBITDA годовая: 1,76 · Норма: < 3 · Вывод: Умеренная 🟢 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 2,78 · Cash Coverage: 2,78 · Норма: > 1,5 · Вывод: Хорошее покрытие 🟢 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 1,32 · Норма: > 1,5 · Вывод: Недостаточная 🟡 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0,145 (14,5%) · Норма: > 0,5 · Вывод: Низкая 🔴 15. Гипотетический рейтинг · S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B (спекулятивный) 🟡 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 55/100 🟡 · Уровень ФС: Удовлетворительный · Инвестиционный риск: Умеренно высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Инвесторам роста – высокие темпы роста выручки и прибыли 🟢. · Осторожным инвесторам – из-за долговой нагрузки и отрицательного FCF 🔴. 18. Финансовое состояние выросло 🟢 – улучшились прибыльность и денежные потоки. #финанализ_агро_фрегат

#disclosure Компания: ООО "АФ" Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 08.10.2025 18:41 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-C4KgTtbD4UKSHisjY8LcQg-B-B&q= Резюме: ООО 'Агро-Фрегат' назначило нового представителя владельцев облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A108FG3) взамен предыдущего, который был исключен Банком России из реестра Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - замена представителя владельцев облигаций является стандартной процедурой при несоответствии предыдущего представителя требованиям законодательства, не содержит позитивных или негативных финансовых показателей

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "АФ" (за 1-е полугодие 2025г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A108FG3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2025 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,88 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,16 (норма>1.75) 🔶 [1,15] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,98 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 10,89 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,07 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,15 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=23,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 2%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~2,32 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности и реализации запасов. Основной долг - краткосрочный. Собственный капитал увеличился на 40% (+), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 18% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 10,89 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 17% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2793 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 69 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 СЕНТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 83,07руб. (-1,55%) ‼️ Завтра Органик парк BB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,83%) КВАЗАР лизинг ruB начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с амортизацией по 2,778% на 1-35 купоне. Купон ежемесячный 25% годовых Росагролизинг 002Р-04 AA-(RU) / ruAA- / AA |ru|проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 220 б.п. Норильский никель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-15-CNY с номиналом в юанях с пут-офертой через 1 год 8 месяцев. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,5% годовых (YTM 7,76%) ⚠️ Нафтатранс плюс планирует в октябре провести собрание владельцев облигаций, предложив им план реструктуризации 🆕 Размещения Русал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-15 установил купон на уроне 7,25% годовых в юанях. Объём выпуска увеличен с 1 млрд. до 1,9 млрд.юаней Аэрофлот на сборе заявок в выпуск БО-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 160 б.п. Центр-резерв B+(RU) 17 сентября начнёт размещение выпуска БО-05 сроком обращения 3 года c амортизацией. Купон ежемесячный 25% годовых Феррум BB-(RU) 17 сентября начнёт размещение выпуска БО-02-001Р обращения 3 года c пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный 23% годовых ДОМ.РФ AAA(RU) 19 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-07 сроком обращения 182 дня. Купонный период 182 дня, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 100 б.п. Миррико ruBBB- 19 сентября проведет сбор заявок в выпуск БО-П05 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше 22,5% годовых (YTM 24,97%) ЛК Фера BB+(RU) 23 сентября начнёт размещение выпуска 001Р-01 с пут-офертой через 1 года. Купон ежемесячный 21% годовых АФК Система AA-(RU) / ruAA- на неделе с 22 сентября проведет сбор заявок в выпуски 002Р-04 и 002Р-05 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, в выпуске 002Р-04 ориентир не выше 16% годовых (YTM 17,23%), в выпуске 002Р-05 рассчитывается как КС + спред не более 350 б.п. Газпромбанк AA+(RU) / ruAAA с 17 по 22 сентября проведёт сбор заявок в дисконтный выпуск 006Р-02 сроком обращения 5 лет. Ориентир цены 56% от номинала ПГК ruAA / AA+.ru 25 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 200 б.п. ЛК Бэлти-гранд BB-(RU) 25 сентября начнёт размещение выпуска БО-П08 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) Селектел A+(RU) / ruAA- 23 сентября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16,5% годовых (YTM 17,81%) 🅿️ Рейтинги Агро-Фрегат - АКРА присвоило рейтинг B(RU), прогноз стабильный $RU000A108FG3 РусГидро - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный $RU000A10A349 $RU000A10BRR4 ℹ️ Купоны ПКБ 001Р-05 - купон на 16 купонный период составит 21% годовых

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) ‎ 🍁 БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖) представляет выпуск 001Р-03, который стартует 18-19 сентября (дата уточняется). Квартальный купон 23% ровно в студии, срок обращения - 3,7 года (CALL через 1 и 2 года), объем - 250 миллионов рублей. Участие в первичке требует предварительного согласования организатора (Иволга Капитал). 🍁 СЕЛЕКТЕЛ (🅰️🅰️➖ / 🅰️➕) вернулся с выпуском 001-06, подняв стартовый ориентир купона. Напомню параметры: 4 миллиарда на 2,5 года без оферт, выплаты ежемесячные, купон не выше 16,5% (ранее был не выше 16,25%). Сбор пройдет 23 сентября, старт торгов 26-го. Организаторы: Табула Раса, GI Solutions. ⚠️ ГЛАВСНАБ (🅱️🅱️➖) перенес размещение дебютного выпуска с 16 на 18 сентября. Параметры остались прежними - 23,5% ежемесячно, CALL через 1 и 2 года, общий срок обращения - 3 года, объем - 200 миллионов рублей. ‎ ‎🍁 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️) определил объём предположительно клубного выпуска БО-001Р-15 в юанях как 9 млрд. юаней, сбор заявок и размещение по которому состоится завтра, параметры такие: 5 лет торгов с PUT через 20 месяцев, ежемесячный купон 7,5% в юанях, номинал - 1000¥, все расчеты в рублях. Организатор - Старт Капитал, и совсем не факт, что заявкам со стороны будут рады. 🍁 Сегодняшняя первичка закончилась так: – АЭРОФЛОТ (🅰️🅰️) установил премию к КС по выпуску П02-БО-02 в размере 1,6%, начинали с 1,9%. – РУСАЛ (🅰️➕) завершил цикл снижения ставки по выпуску БО-001Р-15 на 7,25% в юанях, начинал с 7,5 - 7,75%. ‎ ‎🍁 Заявления на регистрацию подали: – МАЭСТРО (без рейтинга) с выпуском 002Р-01 только для квалов) – АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) с выпусками 002Р-04 и 002Р-05. Давно не виделись) ---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ➡️ АКРА подтвердило рейтинг 🅰️🅰️🅰️ РУСГИДРО $RU000A10CC24 вместе со стабильным прогнозом. Что и следовало ожидать) ‎🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6082/ 🆕 Также наконец-то получил вновь рейтинг 🅱️ АГРО-ФРЕГАТ $RU000A108FG3 от АКРА, прогноз стабильный (отзывали рейтинг 🅱️➖, кстати). Но в целом риски остались также высоки) ‎🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6083/ 🆕 НРА присвоило рейтинг 🅱️🅱️🅱️ ТЕХНОТРАНСУ со стабильным прогнозом. Кажется, стоит ждать дебютного выпуска) 🔸https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-tehnotrans/42174/ 😌 Продолжение во 3 части. #облигации #новости

Анализ отчета ООО «Агро-Фрегат» за первое полугодие 2025 года (РСБУ) $RU000A108FG3 1. Выручка 2 793 178 тыс. руб. 🟢 Выручка значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (+40.3%), что говорит о росте объёмов продаж и расширении деятельности. 2. EBITDA 119 685 тыс. руб. 🟢 Компания генерирует значительную операционную прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Рост операционной эффективности. 3. CAPEX 4 970 тыс. руб. 🟡 Капитальные затраты связаны с предоставлением займов (инвестиционная деятельность), что не является классическим CAPEX на основные средства. Умеренный уровень инвестиций. 4. FCF: –265 тыс. руб. 🔴 Отрицательный свободный денежный поток в периоде из-за инвестиций в займы при скромном операционном потоке. Напряженная ликвидность. 5. Темп роста чистой прибыли: +82% 🟢 Высокий рост чистой прибыли свидетельствует об эффективности операционной деятельности и контроле над расходами. 6. Общая задолженность · Краткосрочная: 2 440 497 тыс. руб. · Долгосрочная: 200 000 тыс. руб. Итого: 2 640 497 тыс. руб. 🔴 7. Закредитованность (Debt-to-Equity) 10,89 🔴 Крайне высокая закредитованность. На 1 рубль собственного капитала приходится почти 11 рублей заёмных средств. Существенное отклонение от нормы (<1–2). 8. Equity / Debt. 0,092 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия обязательств. Сильное отклонение от нормы (>0.5). 9. Debt / Assets 0,915 🔴 Активы почти полностью финансируются за счёт заёмных средств. Критическое отклонение от нормы (<0.6–0.7). 10. Net Debt / EBITDA (годовая) 11,02 🔴 Крайне высокий уровень долговой нагрузки. Значительное превышение нормы (<3–4). Годовая EBITDA оценена как полугодовая ×2. 11. Покрытие процентов (ICR) 3,59 🟡 Покрытие процентов удовлетворительное, но на грани допустимого. Норма >3. 12. Чувствительность к рискам · Высокая долговая нагрузка 🔴 · Зависимость от экспорта (98,8% выручки) 🟡 · Валютные риски (курсовые разницы) 🟡 · Санкционные риски (упомянуты в пояснениях) 🟡 13. Гипотетический рейтинг 🔴 · S&P: B– (спекулятивный уровень) · Moody’s: B3 · Fitch: B– 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 35/100 🟠 Уровень ФС: Низкий Инвестиционный риск: Высокий 🛡️ Обоснование: высокая долговая нагрузка, низкая ликвидность, зависимость от заёмного финансирования. 15. Каким инвесторам подходит? · Спекулятивным инвесторам, готовым к высокому риску. · Отраслевым фондам, специализирующимся на агроэкспорте. 16. Динамика финансового состояния Финансовое состояние ухудшилось 🔴 из-за роста долговой нагрузки при сохранении операционной эффективности. Итоговый вывод: Компания демонстрирует высокую операционную рентабельность и рост выручки 🟢, но крайне высокая долговая нагрузка и низкая ликвидность существенно повышают риски 🔴. Рекомендуется осторожность при инвестировании. #Финанализ_агро_фрегат

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 14.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1293033 Резюме: Облигации BO-01 ООО Агро-Фрегат (ISIN RU000A108FG3) предусматривают купонную выплату: 56.1 руб. на облигацию номиналом 1000 руб. за купонный период 15.05.2025–14.08.2025. Дата фиксации списка держателей — 13.08.2025; дата выплаты — 14.08.2025; поступление средств в НРД — 13.08.2025; передача депозитарию — 14.08.2025. Эмитент: Агро-Фрегат (Ростовская область); регистратор выпуска: Московская Биржа ММВБ-РТС. Сентимент: Нейтральный

ИТОГИ ТОРГОВ 0️⃣9️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌎 Через экватор биржевой недели, считайте, перекатились, прекрасно. Рынок же капельку корректировался по ощущениям - но оно и к лучшему. Ведь чем отвеснее рост, тем больнее потом падение :) ⭐️ Осторожно предположу, что на первичке не разместился полностью выпуск от ЭН+ ГИДРО 001РС-07 $RU000A10C0X3, ибо количество размещенных бумаг в два раза меньше планового. Посмотрим, сможет ли добавить завтра прогресса, или это я не очень верно углядел :) Зато можно поздравить компанию МОНОПОЛИЯ - бумага 001Р-05 $RU000A10BWL7 за 10 календарных дней очутилась в обороте в полном объеме. ⬆️ Не самый адекватный рост показал выпуск СОЛИД-ЛИЗИНГ БО-01 $RU000A106W49 - благодетель слизал стакан, что привело к росту за день на 12,47%, мило. Второе место, если отбросить дефолтников, досталось прекрасному эмитенту МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД $RU000A10B255 (+3,16%), но на скромном обороте. Ну а по совокупности процента роста и объема отметился ОИЛ РЕСУРС 001Р-01 $RU000A10AHU1 (+0,83%). ⬇️ АГРО - ФРЕГАТ $RU000A108FG3 возглавил топ падения на последних минутах торгов (-4,01%). Сомневаюсь, что такая цена будет в стакане на открытии, но факт зафиксирован. АЙДИ КОЛЛЕКТ потерял 2,67% на паре миллионов в выпуске 001Р-02 $RU000A109T74 - плавающий купон оказался не мил, флоатер второй день "валится" немножко :) ✅ Онлайн-таблица вновь порадует любителей свежих цифр, ищите ссылку вблизи поста) 🙃 Пока всё, вроде как. Давайте отдыхать от биржи, благое это дело, друзья! :) #облигации #статистика

👑 Околономинальные облигации Давно не выкладывала подборки сей ценных бумаг. Раз вчера стали рассматривать один околономинальный выпуск, давайте глянем ещё: • тело 80%-101% от номинала на 05.06.2025; • купон фиксированный или постоянный; • купонная доходность от 20,00%. Да и, если КС станут снижать, фикс менее номинала с 20% годовых будет выглядеть актуально. 🔵 $RU000A108RK0 • Наименование: ТД РКС 002Р-04 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 18.06.2027 • Рейтинг: BBB- от НКР • Тело: 83,3% • Оферта: нет • Купон: 20,00% • Квал: нет «ТД РКС-Сочи» позиционирует себя как федеральный девелопер, предлагающий жителям регионов России качественное жильё высокого уровня строительства по доступным ценам. 🔵 $RU000A10B313 • Наименование: Брусника 002Р-05 • Периодичность в год: 12 • Погашение: 03.03.2028 • Рейтинг: А-(RU) от АКРА • Тело: 100,05% • Оферта: да • Купон: 24,75% • Квал: нет Брусника — российская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилых многоэтажных домов. 🔵 $RU000A1098H9 • Наименование: С-ПРИНТ 001Р-02 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 09.08.2029 • Рейтинг: B от ДОХОДЪ • Тело: 85,15% • Оферта: да (call) • Купон: 23,00% • Квал: нет С-ПРИНТ специализируется на ремонте компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. 🔵 $RU000A108WJ2 • Наименование: Бизнес Лэнд БО-01 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 30.12.2027 • Рейтинг: BB от НКР • Тело: 87,31% • Оферта: нет • Купон: 23,00% • Квал: нет Бизнес-Лэнд занимается арендой и управлением собственным/арендованным торговым объектом недвижимого имущества. 🔵 $RU000A108FG3 • Наименование: АГРО-ФРЕГАТ БО-01 • Периодичность в год: 4 • Погашение: 13.05.2027 • Рейтинг: B- (со Smart-Lab) • Тело: 91,4% • Оферта: да (call) • Купон: 22,50% • Квал: нет Основным видом деятельности Агро-Фрегат является оптовая торговля зерновыми, бобовыми, масличными культурами, продуктами переработки зерна. * * * * * * * * * * * * * 🤔 Памятка перед покупкой любого бонда: "На один рейтинг при оценке выпуска ориентироваться нельзя! Обязательно сами смотрим отчёт эмитента (желательно МСФО) и прикидываем, что творится в компании." А теперь ждём решение ЦБ по ставке :D UPD: Технически выпуски с переменным купоном можно отнести к фиксам. Разница лишь в наличии/отсутствии оферты. #ATs_разное #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест

ИТОГИ ТОРГОВОЙ СЕССИИ 1️⃣6️⃣🍀0️⃣5️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Цифры дня сегодня аж за полночь уехали - но простите, пятничный вечер никого не щадит :) Делюсь! ⭐️ Первичка сегодня в ударе - четверка эмитентов расквиталась с размещениями выпусков: - КЛС ТРЕЙД БО-001Р-01 $RU000A10BLG0: 39,5 миллионов юаней одним днем - РУСАЛ БО-001Р-14 $RU000A10BLH8: 11,2 миллиарда юаней одним днем, да еще и одной сделкой, не ждите в стакане - ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 001Р-02 $RU000A10BJL4: 200 миллионов за 11 дней - БЭЛТИ - ГРАНД БО-П07 $RU000A10AQD8: 100 миллионов за 110 дней Поздравляю эмитентов и причастных = удачного биржевого пути :) ⬆️ Лидерство роста захватил ГАРАНТ-ИНВЕСТ, причин тому я не вижу вовсе. Но спекулятивные игры они такие :) Заметно прибавила и СЕГЕЖА 002Р-05R $RU000A1053P7, оптимизм в отношении которой у меня также сдержан. Но, как водится, самые заметные движения чаще всего у проблемных имен :) ⬇️ Один из лидеров падения - ныне безрейтинговый эмитент АГРО-ФРЕГАТ БО-01 $RU000A108FG3, и доходность в районе 40% для него вполне справедлива. Чуть распродавали и представителя сельского хозяйства УРОЖАЙ БО-04 $RU000A108FE8, но хочу обратить внимание вот на какой момент. Обязательно смотрите на цену бумаг до майских праздников - ряд эмитентов сейчас старается к ней вернуться, и падение даже на несколько процентов в день может быть лишь снятием перекупленности и выпуск не отскочит. ➡️ Все девять листов онлайн-таблицы актуализированы, в выходные можно ее изучить в спокойной обстановке. Ссылка за рамками поста найдется при желании) 🍷 Я прощаюсь с вами, но пока не до понедельника. Как минимум, на итоги доходностей мы посмотрим обязательно, но сильно перетруждаться не хочу, признаться :) Все таки отдыхать тоже иногда стоит! Хороших вам выходных и добрых новостей, друзья, до встречи! #облигации #статистика

#disclosure Компания: ООО "АФ" Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 15.05.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sOSYuzTscUCWo-A7-A8H316w-B-B&q= Резюме: Компания "Агро-Фрегат" выплатила купонный доход по своим облигациям серии БО-01 за четвертый купонный период, составивший 11 220 000 рублей, что эквивалентно 56,10 рублей на одну облигацию. Выплата была произведена в полном объеме 15 мая 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39049 Сентимент: Положительный.

$RU000A108FG3 Финансовый анализ отчета ООО «Агро-Фрегат» за 2024 (РСБУ): 1. Выручка - 2024 г.: 3 955 914 тыс. руб. - 2023 г.: 1 833 321 тыс. руб. - Рост: +116% за счет экспорта зерновых (89% выручки) и агентских услуг. Вывод: Резкий рост, но требует проверки устойчивости (зависимость от экспорта). 2. EBITDA - Расчет: Прибыль до налогообложения (96 037) + Амортизация (4 538) + Проценты (22 486) = 123 061 тыс. руб. Вывод: Достаточно для покрытия обязательств, но маржа EBITDA низкая (3,1%). 3. Capex - Капитальные вложения: 10 267 тыс. руб. (обновление ОС). Вывод: Минимальные инвестиции в развитие — риск замедления роста. 4. FCF (Свободный денежный поток) - Расчет: EBITDA (123 061) – Capex (10 267) – Налог на прибыль (26 313) = 86 481 тыс. руб. Вывод: Компания генерирует FCF, но его хватит только на частичное погашение долга. 5. Темп роста чистой прибыли - 2024 г.: 72 678 тыс. руб. - 2023 г.: 34 872 тыс. руб. - Рост: +108% (отстает от выручки из-за роста операционных расходов). Вывод: Прибыльность улучшилась, но требует контроля затрат. 6. Общая задолженность - Краткосрочная: 111 661 тыс. руб. (займы) + 1 960 941 тыс. руб. (кредиторка) = 2 072 602 тыс. руб. - Долгосрочная: 200 000 тыс. руб. (займы). Риск: 95% краткосрочных обязательств — давление на ликвидность. 7. Закредитованность (Debt/Equity) - 311 661 тыс. руб. (займы) / 173 109 тыс. руб. (капитал) = 1,8. Норма: ≤1. Вывод: Высокий риск — требуется рефинансирование или увеличение капитала. 8. Debt/Assets - 311 661 тыс. руб. / 2 453 143 тыс. руб. = 12,7%. Норма: ≤50%. Вывод: Низкая долговая нагрузка на активы. 9. NET DEBT / EBITDA - Чистый долг: 311 661 – 2 686 = 308 975 тыс. руб. - 308 975 / 123 061 = 2,51. Норма: ≤3. Вывод: Приемлемо, но близко к верхней границе. 10. Покрытие процентов (ICR) - EBITDA / Проценты: 123 061 / 22 486 = 5,47. (при норме > 3) Вероятность дефолта: Низкая (<10%). Рекомендации для держателей облигаций: 1. Мониторить кредиторскую задолженность: 1,9 млрд руб. краткосрочных обязательств — главный риск ликвидности. 2. Требовать снижения Debt/Equity: Показатель 1,8 превышает норму — компания должна увеличить капитал или реструктурировать долг. 3. Диверсифицировать портфель: Зависимость от экспорта зерна (89% выручки) делает компанию уязвимой к санкциям и ценам на сырье. 4. Контролировать FCF: 86 млн руб. недостаточно для быстрого погашения долга (311 млн руб.). Итог: Облигации ООО «Агро-Фрегат» имеют умеренный риск, но требуют постоянного анализа долговой нагрузки и ликвидности. #Финанализ_агро_фрегат

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 15.05.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1258147 Резюме: ООО "Агро-Фрегат" (код эмитента: 6141055691) объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 (ISIN: RU000A108FG3). Выплата составит 56.1 рублей на одну облигацию, ожидаемая дата выплаты — 15 мая 2025 года. Дата фиксации списка — 14 мая 2025 года. Сентимент: Положительный.

Друзья, всем привет. Нелюбимая $RU000A108FG3 Агро-Фрегат С небольшим минусом, решил выйти из бумаги, чтобы не рисковать лишний раз. Если компания не способна даже заплатить за рейтинг, мне с ней не по пути. Позорище недоделанное, которое не уважает инвесторов. Кстати на второй фотографии их офис. Круто да? Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #дефолт #банкрот #позорище

Оферты весной. Быть или не быть Пока собирался написать, что антерра $RU000A108FS8 сильно недооценена, кто то ее задрал сразу на 6%. Но вопрос в мае колл или пут будет. Если пут, то недооценена и годовая доходнось до сих пор выше 40%. Если колл и считать доходность к маю 27-го, то уже нет этой недооцененности. Но кроме антерры ещё есть Агро фрегат $RU000A108FG3 с таким же колл опционом в мае 25 года. Похоже, что это тоже не пут оферта. Ещё один выпуск это Истринская сыроварня. $RU000A106SL0 там вроде как пут аукцион в апреле положен, но цена вобще ниже 89% от номинала и доходность больше 130% годовых к погашению. Выглядит ещё менее реалистично, чем прошлые две. И последняя СПМК $RU000A106FN3 с офертой уже в марте. Но на нее совсем не надеются, и не закладывают ее в цену. В противном случае она дала бы сейчас более 1000% годовых к погашению)

#disclosure Компания: ООО "АФ" Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 13.02.2025 16:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vg2PG5i-CmU6lYwi7pRcV9w-B-B&q= Резюме: Компания "Агро-Фрегат" объявила о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-01. Общая сумма выплат составила 11,22 миллиона рублей, что соответствует 56,10 рублей на облигацию. Выплата будет произведена 13 февраля 2025 года, и обязательство исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39049 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 13.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1224274 Резюме: ООО "Агро-Фрегат" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Выплата составит 56.1 рублей на одну облигацию, планируемая дата выплаты - 13 февраля 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплаты - 12 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 12.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1223959 Резюме: ООО "Агро-Фрегат" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Дата выплаты запланирована на 13 февраля 2025 года, с фиксированным списком акционеров на 12 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 56.1 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "АФ" Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 14.11.2024 15:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqhh4Tcz-CU2zw5sdL5ovzA-B-B&q= Резюме: Компания "Агро-Фрегат" выплатила 11,22 миллиона рублей в качестве купонного дохода по своим биржевым облигациям за второй купонный период, который охватывает даты с 15 августа 2024 года по 14 ноября 2024 года. Выплата составила 56,10 рублей на облигацию, и обязательство выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39049 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 14.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1194214 Резюме: ООО "Агро-Фрегат" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Размер выплаты составит 56.1 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 14 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей 13 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "АФ" Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 16.08.2024 16:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3zTturjVh0mlh2vofd6TQA-B-B&q= Резюме: Компания "Агро-Фрегат" выплатила 11,22 миллиона рублей в виде купонного дохода по своим облигациям за первый купонный период, завершившийся 15 августа 2024 года. Размер выплаты составил 56,10 рублей на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 15.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1163700 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Агро-Фрегат" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-01. Выплата составит 56.1 рублей на одну ценную бумагу, запланирована на 15 августа 2024 года, с фиксацией списка 14 августа 2024 года. Эмитент зарегистрирован Московской Биржей. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 14.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1163014 Резюме: ООО "Агро-Фрегат" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01 в размере 56.1 рублей на облигацию. Выплата запланирована на 15 августа 2024 года, с фиксацией списка 14 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

Добавляю в портфель бумаги: Урожай $RU000A108FE8 $RU000A108U49 Агро-Фрегат $RU000A108FG3 Сельское хозяйство - одна из востребованных отраслей экономики. Идея такая: люди всегда хотят кушать, а значит спрос на продукцию будет всегда. Компании как минимум будут держаться на плаву. Омега $RU000A1092T7 Странно, что рейтинг у тинькофф одна звезда. IT-сфера развивается. Цифровизация всех аспектов жизни создает бесконечный спрос на IT-услуги и решения. В текущих реалиях, за платежеспособность по этим компаниям не беспокоюсь. #что_купить #облигации #купоны #идея

Подъехали новые облигации в портфель. Все так же - на небольшую долю, но с большим купоном 22-24% Агро-Фрегат БО-01 $RU000A108FG3 Антерра БО-02 $RU000A108FS8 Бизнесс-Лэнд БО-01 $RU000A108WJ2 АПРИ Флай Плэнинг БО-002Р-04 $RU000A107FZ5 В портфеле есть предыдущие выпуски АПРИ, ведут себя относительно хорошо.., можно взять и этот выпуск, но риск для портфеля по этой компании мгновенно повышается. За счет появления в портфеле облигаций с бОльшим купоном - средняя купонная доходность портфеля растет. Что вы делаете с облигациями с наименьшим купоном в вашем портфеле? Кто не пьет шампанское, тот не рискует #Облигации #Что_купить

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "АФ" [Агро-Фрегат] (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A108FG3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,95 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,06 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 11,54 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,05 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,09 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=28,4 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 19%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1,4 млрд.₽. 16 мая состоялось размещение дебютного выпуска эмиссией 200 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 31% (+), долгосрочные обязательства сократились на 51% (+), краткосрочные прибавили 57% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 11,54 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 16% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1584 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 31 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

Подборка облигаций, новые размещения: ➡️ $RU000A108E98 ТАЛК Лизинг 001Р-01 Рейтинг: ВВВ Тип купона: Фиксированный Ставка купона: 1-12 купон: 18,25% 13-24 купон: 17,5% Купонный период: 30 дней Амортизация: Нет Оферта: Нет Срок: 2 года Дата размещения: 14.05.2024 Дата погашения: 04.05.2026 Статус "Квал": Нет ➡️ $RU000A108FE8 Урожай БО-04 Рейтинг: ВВ- Тип купона: Постоянный Ставка купона: 20% Купонный период: 91 день Амортизация: Нет Оферта: Нет Срок: 3,5 года Дата размещения: 16.05.2024 Статус " Квал": Нет ➡️ $RU000A108FS8 Антерра БО-02 Рейтинг: ВВ- Тип купона: Постоянный Ставка купона: 20% Купонный период: 91 день Амортизация: Нет Оферта: Да (call-оферта через 1 и 2 года) Срок: 3 года Дата размещения: 21.05.2024 Дата погашения: 18.05.2027 Статус "Квал": Нет ➡️ $RU000A108FG3 Агро-Фрегат БО-01 Рейтинг: В- Тип купона: Постоянный Ставка купона: 22,5% Купонный период: 91 день Амортизация: Да (25% в даты 9-12 купонов) Оферта: Да (call-оферта через 1 и 2 года) Срок: 3 года Дата размещения: 16.05.2024 Дата погашения: 13.05.2027 Статус "Квал": Нет ➡️ $RU000A108F63 МФК Быстроденьги 002Р-06 Рейтинг: ВВ Тип купона: Плавающий Ставка купона: КС + 5% Купонный период: 30 дней Амортизация: Да (20% в даты 36, 38 и 40 купона, 40% в дату погашения) Оферта: Да (call-оферта через 1,5, 2, 2,5 и 3 года) Срок: 3,5 года Дата размещения: 16.05.2024 Статус "Квал": Да

"Эмитент Недели" В подборке 22-е облигации. Список сократился на 11-ть выпусков. ▫️Предпочтения инвесторов по рейтинговой группе: 1 место поделили между собой эмитенты с рейтингом ВВ и В+, по пять выпусков; 2 место эмитенты с рейтингом ВВ- 3 место рейтинг ВВ+. ▫️По объему выпусков в обращении: Инвесторы, как и в предыдущей подборке, отдают большее предпочтение облигациям объем эмиссии, которых не превышает 500 млн. рублей. ▫️По организаторам выпусков: Иволга - 7 выпусков; Диалот - 5 выпусков; Юнисервис - 3 выпуска. ▫️Облигации из списка "Самых успешных" инвестиций, в сочетании цена LAST/HIGHT, в стоимости снизились, но свои лидирующие позиции пока не уступили: - АПРИ ФП БО-002Р-04 / Иволга $RU000A107FZ5 - Регион-Продукт БО 001Р-04 / Риком $RU000A1075R6 - МГКЛ 001Р-05 / Диалот $RU000A107UB5 Приятно отметить, что в список добавлены и два новых выпуска: - Урожай БО-04 / Цифра $RU000A108FE8 - АГРО-ФРЕГАТ БО-01 / Диалот $RU000A108FG3 🔹Таблица сформирована по ценам закрытия торгов 24.05.23г. 🔹Максимум и Минимум абсолютные. 🔹Отслеживаются 358-м выпусков облигаций с фиксированным, лестничным купоном и флоутеры, с привязкой в ключевой ставкой ЦБ России, купонный доход, по которым, устанавливается до наступления следующего купонного периода. 🔹Дата начала обращения отслеживаемых облигаций с 01.01.23г. 🔹Критерии отбора: 1. Бумага не уходила под номинал; 2. Максимум, равно или больше 101; 3. Цена Last, равно или больше 100,5; 4. Дневной оборот равен или больше 100 тыс. руб. #ЭмитентНедели #ИндексНедели #ИтогиНедели