Форум — NVIDIA

Сделка производителя процессоров NVIDIA встраивает Intel в непрозрачную кольцевую схему "Too big to fail" финансирования искусственного интеллекта NVIDIA приобрела 214,7 млн акций Intel, что позволяет последней продолжить производство чипов для дата-центров и ИИ. Intel, испытывающая финансовые трудности после ряда стратегических неудач, теперь надеется, что крупная инвестиция от NVIDIA поможет ей остаться на плаву. Ранее NVIDIA уже укрепила связи с OpenAI, инвестировав до $100 млрд в развертывание ИИ-инфраструктуры мощностью более 10 ГВт. Партнёрство с OpenAI и покупка мощностей для ИИ у Oracle выглядят частью единой стратегии — создать монополию в области ИИ, которую будет невозможно обанкротить. Эти сделки приводят к огромному росту капитализации и повышению стоимости акций. Несколько крупнейших корпораций замыкают на себе всю мощь одной из ключевых технологий четвёртой промышленной революции. В долгосрочной перспективе такие монополии смогут манипулировать рынком и политическими процессами, превращаясь в невидимый «картель» в мире технологий. Остальные игроки будут вынуждены подчиняться условиям, установленным гигантами. $NVDA $INTC

⚡️NVIDIA купила долю в Intel на сумму $5 миллиардов — теперь компания будет производить чипы для дата-центров и ИИ Федеральная торговая комиссия США одобрила сделку, в результате которой было приобретено 214,7 миллиона акций Intel. Эти инвестиции призваны спасти компанию после «нескольких лет стратегических ошибок и истощения бюджета». К тому же Intel начнёт создавать процессоры на x86 по заказу NVIDIA, а также займётся разработкой чипов для дата-центров и ИИ. $NVDA $INTC

«Big Bigger» 🧐 Анализ индекса Nasdaq Composite наводит на неутешительный вывод: привычная модель построения технологических стартапов устарела. 💻Бурный цикл создания стартапов, начавшийся в 90-х на волне массовой компьютеризации и развития интернета, сейчас переживает стадию глобальной консолидации. Причин тому много; ниже мы раскроем некоторые из них. Это поможет начинающим предпринимателям осознать, почему их компанию, скорее всего, никогда не купят, а сами они не заработают не то что десяток, но даже пару миллионов долларов. 📊 Вес крупнейших технологических компаний в NC: $NVDA 13.66% $GOOG 13.08 $AAPL 11.92% $MSFT 10.69% $AMZN 7,33% $Meta 4.93% $TSLA 4.66% Доля 7 крупнейших технологических компаний составляет 66.27% 1️⃣Во-первых, многие по-прежнему не осознают, что индустрия стала зрелой👨🏾‍🦳. Со зрелостью приходят опыт и рациональность, но вместе с ними — и закостенелость. Разумеется, IT-сектор еще не сравнялся по инертности с энергетикой или 🛢нефтедобычей, однако мы всё реже видим быстрые поглощения проектов, которым меньше 1–2 лет. Большая часть M&A-сделок приходится на более зрелые стадии, в то время как на ранних этапах стартапы поглощаются преимущественно ради найма команды. Самые неэффективные фазы для построения бизнеса — Pre-seed и Seed. 2️⃣ Во-вторых, большинство очевидных ниш, где создаются новые проекты, уже глубоко оцифрованы. Там сложно не то что конкурировать с гигантами, но даже предложить что-то новое потребителю. Как давно вы слышали о стартапе, способном успешно тягаться с Amazon, Shopify или Walmart в сегменте электронной коммерции? Безусловно, конкуренция возможна при наличии огромных вложений и слабости крупных игроков, но привлечь такой капитал крайне непросто, а удивить потребителя — еще сложнее. 3️⃣Третья причина, по которой крупные игроки становятся еще крупнее, — их монопольное положение. Ни для кого не секрет, что Meta является монополистом в социальном сегменте (Фейсpook, Инсташram, ВатсApp, Шreads). Появление нового успешного продукта затруднено: проекту нужно не просто найти инвестиции и реализовать качественный продукт, но и найти способ привлечения аудитории. 🤑 В каком-то смысле любому social-стартапу придется платить Meta за свой рост, так как за годы развития холдинг охватил практически всю доступную аудиторию. 👉 Наконец, технологические гиганты учли стратегические ошибки прошлых десятилетий. Текущие лидеры рынка стали разумнее подходить к реинвестированию капитала, изящнее диверсифицировать направления бизнеса и крепче удерживать рыночную долю, в том числе за счет тесных связей с государством. По этим и многим другим причинам, таким как неудачный выбор ниши, слабая команда, недостаточное финансирование или плохая реализация, стартапы проваливаются. Однако именно рыночные возможности предопределяют потенциал роста проекта, импульс тренда и гипотетический масштаб бизнеса. «На шаг впереди» Несмотря на то, что раз за разом кажется, будто бы всё уже создано, произведено и представлено, новые возможности для создания быстрорастущих проектов появляются всегда. Однако они неизменно находятся в плоскости нестандартного мышления. 🏄‍♂️ Это одна из причин, почему многим так сложно «поймать волну», предопределяющую потенциал роста: для этого требуется не только должная экспертиза и предприимчивость, но также интуиция и видение будущего. #Nasdaq #Коносолидация #Ep80 #Startups

⚡️В 2026 году цены на видеокарты улетят в космос: контракты на поставку микросхем памяти для AMD и NVIDIA по прежним ценам заканчиваются в следующем году Видеокарты AMD взлетят в цене уже в январе — в этом месяце у компании кончается 4-й квартал 2025 года, поэтому следует ожидать пересмотр цен на видеокарты. NVIDIA продержится немного дольше — у них 4-й квартал будет закрыт в феврале 2026 года: почти через месяц купить видеокарту по нынешним ценам станет, скорее всего, невозможно. Весь кризис оперативной памяти спровоцирован искусственным интеллектом — эксперты считают, что самое худшее ещё впереди. $NVDA

💰 Nvidia купила Groq $20 млрд - это крупнейшее поглощение в истории Nvidia. Groq изобрел LPU (языковые) чипы, в противовес графическим GPU, которые Nvidia изобрела 30+ лет назад. LPU позволяют эффективнее GPU работать с LLM нейросетями. Технически, это популярный в наши дни аквихайринг, когда переходит команда и покупаются все технологии, а оболочка остается. Техно гиганты США сейчас это активно используют, чтобы обходить необходимость получать одобрение от антимонопольной службы. 🔥 Groq привлек раунд в сентябре 2025 по оценке $6.8 млрд, большой скачек от $2.8 млрд. А тут сразу $20 млрд. Это рост в 7 раз за 4 месяца. Эта сделка показывает реальность того, что стартапы могут делать прорывы даже в «железе» и представлять опасность таким доминантам как Nvidia. Мы хотели покупать Groq, но они не дали нам войти в их реестр акционеров (никому не давали). 👉 Однако, в этой игре AI чипов мы сидим не с пустыми руками, у нас есть козырь в виде акций Cerebras, этот стартап тоже изобретает будущее чипов. Они на днях объявили о выходе на биржу уже в начале 2026. На фоне новостей Groq, оценка Cerebras легко может вырасти многократно от текущих $8 млрд (мы покупали по $1.4 млрд). Особенно радует превосходство по скорости над Groq (на картинке). $NVDA $NVDA-RM

Уважаемые рандомчики, я к вам с новостями. Покопался я, значит-ца в недрах пульса и выяснил, что настоящие топовые блогеры на самом деле не пытаются давать какую-то настоящую пользу вроде объяснения базы новичкам, а просто копипаздят друг у друга новости за вчера, и таким образом доносят пользу людям в пульсе. Пульсяне же, они же совсем неумелые, знаете, и не могут в 100500 других каналах узнать о том, что, например, ЦБ понизил ставку на 0,5%. Блогеры, они обычно быстрее это узнают и пытаются донести эту инфу вам. А я, дурак, какие-то графики там чертил, про психологию заливал. В общем исправляюсь. Итактаквот, новости за вчера: Адин) Nvidia $NVDA покупает стартап Groq по производству ИИ-чипов за $20 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Nvidia. Нам же на мамбе жесть как интересно, что там у Нвидиа. Кстати, можно было инвестировать в оперативку, там доходность выше индекса. Два) Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат, сообщает Bloomberg. Теперь заживём, раз сама ИНДИЯ закупает нашу нефть — сообщают очевидцы. Три) OFAC продлило до 24 марта срок переговоров акционеров сербской NIS по продаже российской доли. 90% пульса даже понятия не имеет о том, что такое OFAC и прочитают это как ругательство 😂 Читыри) Министерство обороны Китая о продажах американского оружия Тайваню: Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, действия США усиливают угрозу войны в Тайваньском проливе Нам же своих "потасовок" мало, надо узнать, что там у США с Китаем. Москвич или Форд всё же? Пиять) Акционеры $OZPH Озон Фармацевтика одобрили дивиденды 9м 2025г –0.27 руб/акция, отсечка - 12 января О, что-то полезное. Но нигде об этом узнать нельзя, ведь календаря дивидендов не существует. Шесть) Холдинг $SFIN SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» $LEAS Альфа-Банку А, так вот почему вчера весь пульс в ветке свина писал о том, что свин продал Европлан альфе Сьемь) Мосбиржа первой на российском рынке получила статус администратора индикаторов Я без понятия, что это значит, сами разбирайтесь 💁🏼‍♂️ в комментах напишите, если выясните Вооосимь) NIS и MOL попросили OFAC приостановить санкции против сербской компании на фоне переговоров о выкупе доли российских акционеров — Минэнерго Сербии Это дополнение к новости три. Девять) Индекс Мосбиржи по итогам вчерашней сессии снизился на 0,26% Хорошо, что можно прочитать об этом у блогеров, ведь где обычным бродягам взять график и посмотреть. А что делать со всеми этими новостями — ваша проблема. Я ведь принёс пользу, написал вам то, что вы нигде никогда бы больше не прочитали. Разве что у толпы других блогеров 😜 но мы это для вас стараемся, да. Если было полезно, накидайте 👍 если было бесполезно, тоже накидайте, чо как эти ну #новости #рынок #акции #облигации #дружба_в_пульсе #обзор

📝 Новости за вчерашний день: 1) Nvidia $NVDA покупает стартап Groq по производству ИИ-чипов за $20 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Nvidia 2) Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат, сообщает Bloomberg 3) OFAC продлило до 24 марта срок переговоров акционеров сербской NIS по продаже российской доли 4) Министерство обороны Китая о продажах американского оружия Тайваню: Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, действия США усиливают угрозу войны в Тайваньском проливе 5) Акционеры $OZPH Озон Фармацевтика одобрили дивиденды 9м 2025г –0.27 руб/акция, отсечка - 12 января 6) Холдинг $SFIN SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку 7) Мосбиржа первой на российском рынке получила статус администратора индикаторов 8) NIS и MOL попросили OFAC приостановить санкции против сербской компании на фоне переговоров о выкупе доли российских акционеров — Минэнерго Сербии 9) Индекс Мосбиржи по итогам вчерашней сессии снизился на 0,26% Если было полезно, накидайте 👍 #новости #рынок #акции #облигации #дружба_в_пульсе #обзор

📝 Новости за вчерашний день: 1) Nvidia $NVDA покупает стартап Groq по производству ИИ-чипов за $20 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Nvidia 2) Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат, сообщает Bloomberg 3) OFAC продлило до 24 марта срок переговоров акционеров сербской NIS по продаже российской доли 4) Министерство обороны Китая о продажах американского оружия Тайваню: Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, действия США усиливают угрозу войны в Тайваньском проливе 5) Акционеры $OZPH Озон Фармацевтика одобрили дивиденды 9м 2025г –0.27 руб/акция, отсечка - 12 января 6) Холдинг $SFIN SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку 7) Мосбиржа $MOEX первой на российском рынке получила статус администратора индикаторов 8) NIS и MOL попросили OFAC приостановить санкции против сербской компании на фоне переговоров о выкупе доли российских акционеров — Минэнерго Сербии 9) Индекс Мосбиржи по итогам вчерашней сессии снизился на 0,26%

NVIDIA собирается сделать искусственный интеллект дешевле и доступнее Компания заключила стратегическую сделку со стартапом groq по приобретению лицензии на производство энергоэффективных чипов для ИИ. Затем NVIDIA переманила к себе руководство нового стратегического партнёра. По данным CNBC, этот манёвр обошёлся компании в $20 млрд. В отличие от созвучного чат-бота Илона Маска, этот «Грок» с 2016 года занимается разработкой собственных LPU — Language Proccessing Unit — специальных чипов, оптимизированных для работы с нейросетями. Чипы groq построены на одноядерной архитектуре, не требуют водяного охлаждения и при необходимости легко масштабируются в серверные стойки для дата-центров. А ещё им достаточно всего пары сотен мегабайт встроенной SRAM-памяти. Закупать большие объёмы HBM-модулей не требуется, что делает LPU особенно привлекательным выбором в условиях бушующего дефицита оперативки. NVIDIA во всю работает над человекоподобными роботами и остро нуждается в чипах, которые могли бы на месте обрабатывать нейросетевые задачи и сохранять энергопотребление в разумных пределах. Кроме того, появление LPU в потребительских устройствах в будущем позволит запускать нейросети локально даже на самых бюджетных ноутбуках, без мощной дискретной видеокарты. $NVDA

Nvidia совершает рекордную сделку: компания заплатит $20 млрд за активы Groq 25 декабря 2025 года технологический гигант Nvidia объявил о крупнейшей в своей истории сделке: компания приобретает ключевые активы ИИ‑стартапа Groq примерно за $20 млрд. Это не полное поглощение — Nvidia лицензирует интеллектуальную собственность и нанимает часть команды, тогда как Groq сохранит независимый статус. Что именно получает Nvidia Права на технологии ускоренной обработки ИИ‑запросов (в том числе для чат‑ботов типа ChatGPT и Gemini). Доступ к энергоэффективным процессорам Groq: по данным стартапа, их чипы в десять раз эффективнее графических решений Nvidia и AMD при работе с естественным языком. Команду ключевых специалистов: основатель Groq Джонатан Росс (бывший инженер Google, участник создания TPU) и президент Сандип Мадра перейдут в Nvidia. При этом облачный бизнес GroqCloud останется независимым, а новым CEO стартапа станет финансовый директор Саймон Эдвардс. Зачем это нужно Nvidia Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что процессоры Groq с низкой задержкой интегрируют в архитектуру Nvidia AI Factory. Это позволит: расширить спектр задач вывода ИИ; эффективнее работать с нагрузками в реальном времени; укрепить позиции на фоне растущей конкуренции (Google, Microsoft и другие клиенты Nvidia разрабатывают собственные ИИ‑чипы). Контекст сделки Groq основана в 2016 году бывшими инженерами Google. В сентябре 2025 года стартап привлек $750 млн при оценке в $6,9 млрд. Для Nvidia это крупнейшая сделка в истории: ранее рекорд принадлежал покупке Mellanox в 2019 году за $7 млрд. На конец октября 2025 года у Nvidia было $60,6 млрд наличных и краткосрочных инвестиций, что позволяет компании активно инвестировать в развитие ИИ‑технологий. Сделка подчёркивает стремление Nvidia оставаться лидером рынка ИИ‑чипов, несмотря на усиление конкуренции и антимонопольные вызовы. #Nvidia #хавк #новости #groq $NVDA

Новости четверга (25.12) •Nvidia $NVDA покупает стартап Groq по производству ИИ-чипов за $20 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Nvidia •Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance Industries Ltd. возобновил закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат, сообщает Bloomberg •OFAC продлило до 24 марта срок переговоров акционеров сербской NIS по продаже российской доли •Министерство обороны Китая о продажах американского оружия Тайваню: Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, действия США усиливают угрозу войны в Тайваньском проливе •Акционеры $OZPH Озон Фармацевтика одобрили дивиденды 9м 2025г –0.27 руб/акция, отсечка - 12 января •Холдинг $SFIN SFI закрыл сделку по продаже ЛК «Европлан» Альфа-Банку •Мосбиржа первой на российском рынке получила статус администратора индикаторов •NIS и MOL попросили OFAC приостановить санкции против сербской компании на фоне переговоров о выкупе доли российских акционеров — Минэнерго Сербии Подписывайтесь на канал чтобы следить за актуальными новостями в мире. Обнял 🤗

Недавние сообщения о возможном возобновлении продаж GPU в Китай вновь открыли дискуссию о том, какой потенциал роста могут получить американские производители чипов Nvidia и AMD, если экспортные разрешения будут реализованы. По словам аналитика Raymond James Саймона Леопольда, оценить точный результат сложно, поскольку остаются несколько неопределенных факторов. Но в оптимистичном сценарии Леопольд оценивает, что AMD может получить примерно от $500 миллионов до $800 миллионов дополнительной выручки, что соответствует примерно $0,10-$0,20 дополнительной прибыли на акцию по non-GAAP. Для Nvidia потенциал значительно больше: от $7 миллиардов до $12,5 миллиардов дополнительной выручки, или примерно $0,15-$0,30 дополнительной прибыли на акцию по non-GAAP в 2026 году. “Остаются вопросы относительно того, позволит ли китайское правительство или будет препятствовать своим облачным операторам покупать передовые GPU, а также как будет учитываться экспортная лицензионная плата правительства США”, — написал Леопольд. Для AMD рыночные спекуляции сосредоточены на заказах ускорителей, соответствующих требованиям Китая, связанных с Alibaba, с сообщениями, указывающими на 40 000-50 000 единиц MI308. По средней оценке, Леопольд отмечает, что “чип стоимостью $15 000 может соответствовать продажам в $675 миллионов”, вероятно, распределенным на несколько кварталов. Однако остается неопределенность относительно сроков одобрения, линейности наращивания и того, будет ли Китай вводить ограничения на американские полупроводники для ИИ. Требуемый 15% платеж правительству США вносит сложность в учет цен и бухгалтерию. Хотя это скромно по сравнению с общей выручкой AMD, импульс может нарастать по мере продолжения выполнения дорожной карты и роста популярности предложений, соответствующих требованиям Китая, сказал Леопольд. Nvidia сталкивается с аналогичной динамикой, при этом спекуляции сосредоточены на ограниченном возобновлении поставок GPU H200 крупным китайским гиперскейлерам и интернет-компаниям. Даже скромные объемы могут быть значительными, поскольку “десятки тысяч единиц” по оценочным средним ценам продажи (ASP) от $20 000 до $25 000, и до примерно 350 000-500 000 единиц со временем, могут принести миллиарды долларов дополнительной выручки. Леопольд подчеркивает, что Китай остается относительно небольшой частью общего бизнеса Nvidia в центрах обработки данных, при этом рост в основном обусловлен гиперскейлерами США, суверенным ИИ и корпоративными клиентами, поскольку новые платформы наращиваются до 2026 года. “Мы продолжаем рассматривать инфраструктуру ИИ как возможность в несколько триллионов долларов в течение следующего десятилетия, при этом Nvidia хорошо позиционирована для поддержания ведущего в отрасли роста, маржи и доминирующей доли в ускорителях центров обработки данных, и мы подтверждаем наш рейтинг Strong Buy”, — написал он. $AMD $NVDA

$NVDA $NVDA-RM 🇨🇳🇺🇸"Китайская Nvidia" представила новый ИИ-чип 🔹Китайский разработчик графических процессоров Moore Threads Technology в ходе своей первой конференции для разработчиков в Пекине представил новый ИИ‑чип Huashan, пишет Caixin Global. ✍️Чип предназначен для обучения и эксплуатации ИИ‑моделей и по ключевым показателям производительности, включая скорость выполнения операций с плавающей запятой и пропускную способность памяти, находится между двумя процессорами американской Nvidia Corp. — новейшими Blackwell и их предшественниками Hopper, а по объему памяти превосходит оба, утверждает Moore Threads. ▪️Компанию иногда называют китайской Nvidia. Она была основана в 2020 году одним из топ‑менеджеров американского чипмейкера. ▪️В начале декабря Moore Threads провела IPO в Шанхае на 8 млрд юаней ($1,13 млрд), которое стало вторым по величине в материковом Китае в этом году. По итогам торгов в понедельник ее акции подорожали на 1,3%.

Nvidia уведомила своих китайских клиентов о намерении начать отгрузки ИИ-чипов H200 в Китай до Лунного Нового года, сообщают источники Reuters. Компания рассчитывает выполнить первые заказы из имеющихся запасов, общий объем поставок — от 5 до 10 тысяч модулей (примерно 40-80 тысяч чипов H200). Кроме того, Nvidia планирует нарастить мощности по выпуску этих чипов во втором квартале 2026 года. Однако сроки могут сдвинуться, т.к. нужно получить одобрение властей Китая, которые пока не дали официальное разрешение на импорт. Это будут первые поставки H200 в Китай после того, как президент США Дональд Трамп разрешил их экспорт в обмен на 25%-ную пошлину. Данное решение стало существенным отходом от политики администрации Байдена, полностью запретившей экспорт современных ИИ-чипов в КНР из соображений национальной безопасности. Чипы H200 предоставят китайским технологическим гигантам Alibaba и ByteDance доступ к вычислительным ресурсам существенно выше, чем у чипов H20, специально разработанных Nvidia для рынка КНР. $NVDA

На прошлой неделе антимонопольные органы США одобрили инвестиции NVIDIA в Intel, что следует из уведомления Федеральная торговая комиссия США. Детальные условия сделки не раскрывались, однако ранее NVIDIA заявляла о планах инвестировать до $5 млрд в Intel.  Регуляторное одобрение подтверждает возможность углубления производственного сотрудничества NVIDIA и Intel, что является ключевым фактором для развития направления контрактного производства. При этом прогнозы по фундаментальным показателям Intel на ближайшие годы были существенно пересмотрены. В связи с этим мы ставим бумаги Intel на пересмотр. $NVDA

Этот год у меня прошел под знаком попыток блоггерства. На рабочем столе сейчас лежит папка «Нетленки — 2025» и в ней ровно 12 файлов — по одному на каждый месяц. Если собрать их все вместе — на целую «Войну и мир» еще не потянет, но на первый том — запросто. Скоро у всех нас лента будет забита итогами года. Я этого точно не буду делать публично. Но вместе с Вами и с помощью нейросети хочу сделать краткий дайджест значимых событий. На объективность не претендую. И да — я пользуюсь нейросетями — набросать идей, проверить орфографию, найти факты, сгенерить картинки. Пока нет ни одного текста от ИИ, который бы мне понравился больше, чем мои собственные. Это не означает, что нейросети пишут хуже, просто пока мои промты далеки от идеала ; поэтому все, что вы читаете у меня — написано собственноручно и рождено в муках творчества Итак, до конца года осталось ровно 12 дней, как раз по одному месяцу в день и будем вспоминать — что происходило на рынке, что волновало меня и, может быть, откликалось Вам. Сегодня - январь 2025 глазами @PokaNeBaffett. 💡 Геополитика first. Январь подтвердил главный тренд российского рынка: мы торгуем не экономику, а новости. А иногда — движение кортежей. Весь месяц индекс Мосбиржи, штурмовал 3000, рынок жил ожиданиями - созвона президентов, встречи, начала переговоров и просто чуда. Формула января: если новость позитивная — растём без объёмов; если негативная — падаем тоже без объёмов. 💡ЦБ, ставка и коллективное «ну хоть бы…». На фоне геополитических событий, заседание ЦБ по ставке прошло незамеченным. Прогнозы были осторожно-оптимистичными: кредитование замедляется, инфляция начинает тормозить, ставка осталась неизменной, но рынок начал мечтать о снижении. Настроение: «плохо, но могло быть гораздо хуже — и это уже хорошо». 💡 Мой главный фаворит января — X5 $X5 . Много писала про возврат торгов после редомицелляции, скопившийся кэш на счетах компании, потенциальные 500–600 рублей дивидендов ( в итоге 648 рублей выплатили в июле и 368 ждем в январе). Мой настрой в отношении компании не изменился — считаю её одной из лучших инвестидей на рынке, а триллионная квартальная выручка и активное развитие «Чижик» как оружия против инфляции только убеждают меня в правильности моих идей. ИИ сейчас предложил формулу инвестиций в ритейл : «Хочешь прибыль — иди в Х5, хочешь нервы — иди в Магнит$MGNT ». 💡Санкции, санкции и… опять санкции. В январе подвезли новый пакет, рынок устал бояться и реакции стали вялыми. Параллельно нас пугали изъятием вкладов и повышали планку для квалов. Вывод: государство очень заботится о нас, но инвестировать становится всё интереснее и сложнее. 💡Мир большой, а российский рынок — маленький Январь напомнил, насколько скромен по масштабам наш рынок: когда Nvidia$NVDA за день падает на $600 млрд, а это больше, чем капитализация всей Мосбиржи. Про NVIDIA в 2025 году буду писать неоднократно — компания первой в мире добралась до капитализации в 4.5 трлн. В январе впервые услышали про китайскую нейронку DeepSeek, а к концу года она уже прочно вошла в нашу жизнь. 💡Разное (более умного названия этому пункту не придумала). Писала о неприятностях в Самолёте $SMLT , делилась облигациями с купоном 26%, рассуждала о рисках допэмиссий. Сейчас об этом уже и не вспомнишь, а тогда прямо казалось важным. Вывод от царя Соломона : все пройдет. 💡Инвестор - тоже человек. Между ставкой, индексом и санкциями в январе было место: ранним подъёмам в 6:50 (специально для нас Мосбиржа придумала утренние торги),кофе с печеньками, придуманной рубрике #обзираю_через_з , клубнике в январе, и честному признанию: иногда лучшая стратегия — ничего не делать и просто ждать. Мой личный финансовый январь оказался очень удачным — доходность портфеля +10% за месяц, частично потому, что брокер пересчитал валюту по реальному курсу. А что интересного было в Вашем январе? #житиемое #флудилка #итоги

NVIDIA почти вдвое сократит производство игровых видеокарт из-за дефицита памяти Об этом сообщает тайваньское издание Benchlife со ссылкой сразу на несколько источников в индустрии. В первую очередь компания срежет поставки RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти — двух самых выгодных карточек NVIDIA в среднем ценовом сегменте. При этом размер партии флагманских RTX PRO 6000, поставляемых с 96 ГБ GDDR7, останется без изменений: они позарез необходимы для тренировки ИИ. Косвенно слух подтверждает корейский инсайдер Jukan, по данным которого компания собирается избавиться от самых недорогих видеокарт в линейке: на память класса GDDR6 и GDDR7 приходится больше половины их себестоимости. Самой NVIDIA от дефицита памяти ни холодно ни жарко: компания давно сосредоточила все силы на чипах для обучения ИИ. А вот для ПК-бояр наступают тёмные времена: цена на оперативку улетела настолько высоко, что приходится держаться за старые сборки с DDR4. $NVDA

Сейчас много говорят о том, что рынок ИИ перегрет и этот пузырь вот-вот лопнет. Что вкладываться в эту отрасль сейчас, на самом хайпе - практически гарантированно терять деньги. Что новые компании в сфере ИИ не смогут составить конкуренцию той же Nvidia и обязательно обанкротятся. Ну не знаю. Вчера китайская компания MetaX Integrated Circuits, занимающаяся производством микросхем, вышла на IPO на Шанхайской бирже. Привлекли 600 млн долларов. В принципе, ничего особенного, видели мы суммы и повнушительнее. Но есть нюанс. В первый день торгов акции взлетели на 755%. За день. Спрос превышал предложение в 3000 раз. Учитывая тенденцию в Китае на импортозамещение, у компании есть все шансы стать будущим конкурентом NVIDIA $NVDA . Конечно, цена акций упадет. Но не думаю, что сильно. По моим ощущениям, самое золотое время для компаний в сфере ИИ, еще впереди. Я бы с удовольствием себе что-нибудь купила в этой сфере, чтобы обеспечить безбедную старость и #пенсияназависть Жаль только, что на российском рынке в этой сфере нам выбирать просто не из чего... Зато представляете, какие возможности открыты для трейдеров, имеющих доступы к международным рынкам? А на какой стороне Вы? #ии #ipo #пульс #новичкам #хочу_в_дайджест #новости

NVIDIA планирует жёстко урезать поставки видеокарт GeForce RTX 50-й серии, пишут профильные СМИ. Из-за сложности с поставками памяти объёмы производства упадут на космические 30-40%. Первыми под удар попадут RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti. Эксперты утверждают, что цены на видеокарты вырастут ещё сильнее. Напомню, буквально недавно я продал свою ненужную Nvidia 1060 GTX на 6GB на авито, купив сразу на эти бабки акции Лукойла. И угадайте че случилось? Акции Лукойла упали с того момента из-за санкций США, а цены на видеокарты выросли из-за спроса со стороны ИИ компаний. Обнадеживает лишь тот факт, что цена на 1060 так и не сдвинулась никуда... $NVDA $LKOH

Производитель графических чипов Nvidia Corp. занял первое место в рейтинге американских компаний с наилучшим качеством руководства, составленном Институтом Дракера при Университете Клермонта для The Wall Street Journal. Остальные места в топ-5 заняли другие IT-гиганты: лидер прошлого года Apple Inc. переместилась на вторую строчку, Microsoft Corp. сохранила третье место, на четвертую позицию с восьмой поднялась Alphabet Inc., на пятую с 19-й - Amazon.com Inc. $NVDA

☝️Главное для индекса 🇺🇸S&P 500 на сегодня: ➖ Фьючерс на 🇺🇸S&P 500 закрыл пятницу неожиданным 📉провалом на 🔴1,31% к отметке 6829 пунктов. Фьючерс на 🇺🇸Nasdaq 100 📉упал еще сильней, на 🔴2,45% к 25 223 пунктам. ➖Эпицентр проблем снова оказался в ИИ-секторе. Компания производитель чипов 🇺🇸 $AVGO хорошо отчиталась. Выручка 📈достигла $18,02 млрд. против прогноза $17,49 млрд. Скорректированная прибыль на акцию 📈составила $1,95 против $1,86. Но компания ожидает более высоких затрат в краткосрочной перспективе. ➖По той же причине, слишком высокие капитальные затраты, в четверг на 🔴11,0% 📉рухнули акции компании облачных вычислений 🇺🇸 $ORCL .Та же история в пятницу, усилила опасения. 🇺🇸ORCL 📉упали еще на 🔴4,0%. 🇺🇸AVGO 📉провалился на 🔴11,0%. Также 📉пострадали 🇺🇸 $NVDA , $AMD и другие высокотехнологичные компании, связанные с ИИ-сектором. ➖Вторая причина, но не по важности, это странное поведение длинных 🇺🇸трежерис. Несмотря на старт программа управления резервами (RMP) и вливание первых $8,2 млрд. (из $40,0 млрд. ежемесячно) в систему в пятницу, доходности 10-леток 📈подскочили до 4,20%. Хотя должно быть наоборот. ➖Сегодня ставки по 10-летним 🇺🇸трежерис 📉откатились к 4,17%. Фьючерс на 🇺🇸S&P 500 этим уже пользуется. Он📈отскакивает на 🟢0,22% к 6844 пунктам. ➖Но не только он этим пользуется. Крупные инвесторы на прошлой неделе рекордно покупали. И в пятницу тоже. Подробней в сегодняшнем еженедельнике. ➖Стартовавшая неделя очень интенсивная. Со вторника пойдет плотный поток важной макростатистики из 🇺🇸США и заседаний 🏛ЦБ второго уровня (🇪🇺ЕЦБ, 🇬🇧Банк Англии, 🇯🇵Банк Японии). Но как и говорилось ранее, крупные инвесторы уже в покупке. Полные данные прошлой недели это ярко демонстрируют. ➖Сегодня важных макропубликаций в 🇺🇸США нет. $SFZ6

⚡️Акции Cisco побили рекорд, превысив уровни времен пузыря Доткомов спустя 25 лет. 🗣️Эта новость идеальный повод поговорить о философии инвестирования. Глядя на текущий новостной фон вокруг ИИ, я часто филосовствую и раздумываю пузырь это или нет. 🔘Чтобы понять будущее, полезно смотреть на мультипликаторы прошлого. История Cisco учит тому, что великая компания не всегда равна великой инвестиции. В 2000 году Cisco была королем интернета. Но её акции торговались с P/E около 200. Инвесторы заложили в цену идеальный рост на десятилетия вперед, но в итоге им потребовалось четверть века, просто чтобы выйти в ноль. 🎨Сегодня многие боятся, что ИИ-компании повторят эту судьбу. Nvidia, которую все называют пузырем, сейчас имеет P/E 45–50. При её темпах роста прибыли это вполне адекватно. Она уже зарабатывает эти деньги. И даже если будет коррекция на американском рынке, то возвращение на прежние цены не займет десятки лет. А вот Tesla или Palantir уже торгуются с мультипликаторами P/E 200+. Именно здесь, мне кажется, кроется риск на американском рынке. Покупая компанию за 200 годовых прибылей, вы совершаете ту же ошибку, что и фанаты Cisco в нулевых. ✅Поэтому, если вы видите P/E 200+ у уже большой компании по капитализации, то вспомните график Cisco. Рынок может оставаться иррациональным долго, но математику не обманешь — иногда расплаты приходится ждать 25 лет. Подписывайтесь на канал! #инвестиции #акции #сша $CSCO $NVDA $TSLA #новости #пульс

Новости пятницы (12.12) •ФРС начинает покупать трежеря США (запускает печатный станок (QE) официально не объявляя), купит трежерей на $8.2 млрд - это почти четверть от запланированных $40 млрд на ближайший месяц •«Яндекс» $YDEX разрабатывает собственный электромобиль для такси •Алроса $ALRS собирается открыть завод по огранке алмазов в Индии. Это станет первым этапом международной экспансией компании — ET •ЦБ РФ: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «ИС Банк» •Цена серебра на бирже впервые в истории поднялась выше $64 •СМИ распространили информацию о том, что Украина якобы согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе, однако перевод и подача некорректны, — советник Зеленского Литвин •Ушаков: не исключено, что Зеленский будет рассматривать выборы, как попытку временного прекращения огня •Акционеры $DIAS ДИАСОФТ одобрили дивиденды 9м 2025г – 18 руб/акция, отсечка - 22 декабря •Ушаков об идее Зеленского провести референдум по территориальному вопросу: Весь Донбасс российский •Ушаков: Возможно на Донбассе не будет ни российских, ни украинских войск, но будет росгвардия •Ушаков: Прекращение огня на Украине может наступить только после вывода ВСУ с Донбасса •Euroclear ответил на заявление ЦБ об иске из-за российских активов: «Готов защищаться в российских судах по искам в связи с блокированием активов России в Бельгии» •Активы ЕС в РФ для взыскания ЦБ убытков могут составлять 10-15 трлн руб — эксперты, ТАСС •Трамп намерен положить конец эпохе соперничества великих держав и наладить сотрудничество с Китаем и Россией — Axios •Действия ЕС по активам РФ приведут к слому Бреттон-Вудской системы — Кремль •Акционеры $OZON ОЗОН одобрили дивиденды 9м 2025г – 143,55 руб/акция, отсечка - 22 декабря •FT: Украина вступит в ЕС в 2027 году в соответствии с проектом мирного плана •Nvidia $NVDA может нарастить производство H200 из-за сильного китайского спроса — RTRS •Еврокомиссия отменит запрет на двигатели внутреннего сгорания, вступающий в силу с 2035 г •«Русолово» $ROLO досрочно выполнило план года: компания выпустила рекордные 3,3 тыс. тонн олова в концентрате •17 декабря СД Яндекс по допэмиссии •Минэнерго РФ считает необходимым продлить поддержку угольной отрасли и уже обсуждает меры, которые могут быть приняты в 2026 году — министр энергетики Сергей Цивилев Подписывайтесь на канал чтобы следить за актуальными новостями в мире. Обнял 🤗 #новости

Новости среды (10.12) •Крайний срок Трампа до 25 декабря по Украине может быть перенесен — РБК Украина •Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете выпуска монет с изображением Трампа •Курс рубля к концу 2026г может составить около 95 руб./$ 1 — Синара •Минпромторг предложил расширить налоговые льготы для производителей электроники •Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси внес в Палату представителей законопроект о выходе США из НАТО •Дефицит бюджета может оказаться выше планов из-за недобора нефтегазовых доходов — Ведомости •Совфед ратифицировал межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военных и боевой техники на территорию друг друга •Лавров: Трамп не только не спешит отменить санкции в отношении РФ, но и наращивает их •Россия будет отвечать в случае размещения военных из Европы на Украине, этот ответ уже готов — Лавров •Россия ответит на экспроприацию российских активов — Лавров •Греф: Цели на 2026 год: рентабельность капитала на уровне 22% и его достаточность (Н20.0) на уровне 13,3%. •Греф: В 2026 году планируем выплатить дивиденды $SBER в размере 50% от чистой прибыли за 2025. •Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах $NMTP НМТП на перевалку металлов •Nvidia $NVDA разработала технологию по отслеживанию местоположения своих чипов •OFAC выпустила поправки к лицензии по Лукойлу $LKOH, разрешив некоторые транзакции •Администрация Трампа вступила в открытую конфронтацию с Евросоюзом, развязав новую холодную войну США с Европой — Axios •Акционеры НКХП $NKHP одобрили дивиденды 9м 2025г – 9 руб/акция, отсечка - 20 декабря •Франция и Италия заявили, что они не пострадают от конфискации активов РФ — Politico •Разведка Дании впервые обозначила США как потенциальный риск для безопасности — BBG •Мерц: трансатлантическое партнерство меняется, но мы хотим оставаться партнерами с США •Shell $SHEL планирует расторгнуть партнерство с российской «Роснефтью», через которое компании совместно владеют долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — BBG •Сегодня обсуждаем с США документ о восстановлении Украины и финализируем 20 пунктов для возможного окончания войны — Зеленский •Поддержку рублю в ноябре оказало снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. – ЦБ Подписывайтесь на канал чтобы следить за актуальными новостями в мире. Обнял 🤗 #новости

📈 Дивиденды бигтеха {$NAZ5} почему в долгосроке они совсем не “копейки” На первый взгляд дивиденды Apple, Microsoft, NVIDIA, или IBM выглядят маленькими. Но если считать доходность к цене покупки 10 лет назад и учитывать сплиты и рост количества акций, картина меняется кардинально. Что было бы, если купить 1 акцию 01.12.2015 и держать её до 2025 года: Apple $AAPL Сплит: 4 : 1 1 акция 2015 → 4 акции в 2025 Дивиденд 2025: $1.03 × 4 = $4.12/год Цена в 2015: ~$112 ➡️ Доходность к цене покупки: ~3.7%/год 🟩 NVIDIA $NVDA Сплиты: 4 : 1 (2021) и 10 : 1 (2024) 1 акция 2015 → 40 акций в 2025 Дивиденд 2025: $0.04 × 40 = $1.60/год Цена в 2015: ~$19 ➡️ Доходность к цене покупки: ~8.4%/год 🪟 Microsoft $MSFT Сплитов не было, но дивиденды росли ежегодно Дивиденд 2025: ~$3.64/год Цена в 2015: ~$40 ➡️ Доходность к цене покупки: ~9%/год 🧠 IBM $IBM Один из самых стабильных дивидендных аристократов Дивиденд 2025: ~$6.64/год Цена в 2015: ~$155 ➡️ Доходность к цене покупки: ~4.2%/год IBM — пример зрелой компании: рост небольшой, но дивиденд стабильно высокий десятилетиями.

❌ #NVIDIA хоронит старые народные видеокарты — поддержки GTX 900 и 1000 больше не будет. Обе линейки снимают с драйверного обслуживания: новых обновлений не выйдет, а значит, со временем игры начнут работать хуже, а через пару лет свежие проекты могут вовсе перестать запускаться. $NVDA

$NVDA $MU Кто спёр всю память ?! Безумный недогений Сэм Альтман, если кто не знает, создатель никчемного ChatGPT, в жалких попытках спастись от краха мимоходом уничтожил надежду на дешёвые ПК на ближайшие пару лет. Модель ChatGPT 5.1 полностью провалилась, вчистую проигрывая нет только Gemini от $GOOGL в интеллекте и интеграции, но и остальным Клодам в прикладных задачах, таких как программирование, художественные тексты и прочее. В тщетных попытках газануть в будущее и спасти свою тугодумную модель "Thinking", которую даже с простыми вопросами приходится ждать десятки секунд, Сэм бросился на беспрецедентное расширение вычислительных мощностей, как своих, так и арендных. Но тут добить дурачка решил $MSFT, намеренно или нет, ограничив его в доступе к своим вычислительным ресурсам. А то вдруг Copilot'у не хватит, а он тоже звёзд с неба не хватает )) Не долго думая, Сэм на всю мазуту законтрактовал памяти на 26 год на десятки миллиардов долларов! А подумав ещё немного, раздал каждому своему программисту по мешку кэша, и отправил по всем супермаркетам Америки скупать память, любую, какую найдут... Такая извращённая идея могла родиться в голове только у настоящего рептилоида. Но что-то подсказывает, что Сэму суждено стать первым на планете рептилоидом-банкротом. А нечего было у простых работяг память тырить!!!

$NVDA Люблю читать комментарии про пузырь на американском рынке и его неизбежное схлопывание. Новая жертва ожиданий российский трейдеров - Nvidia. Компания действительно на хайпе. Появление ИИ (который на самом деле пока никакой не ИИ) еще не успело трансформироваться в устойчивый и прибыльный продукт (сами создатели ломают голову над тем, как же на этом заработать!), но уже изменило отрасль высоких технологий. Буквально все IT гиганты либо строят собственные ИИ модели, либо делают для них чипы, либо создают под них дата центры и вычислительные мощности. Большой круговорот денег в природе. Я же для вас (и для себя), хочу отметить 2 момента про NVDA и еще один в общем. Сначала про самую дорогую компанию в мире и в истории. Посмотрите на график с прибылью и выручкой. Посмотрели? По вашему, акции на таких результатах должны падать? Квартальной прибыли компании хватит, допустим, на полноценное содержание украинской армии на полгода или больше. Это я не к тому, чтобы они хохлам денег дали, а для понимания масштабов прибыли (она фантастическая).  Второй момент про NVDA. Много раз говорил, что для BigTech на NASDAQ есть условная формула 30\20. Если компания прибыльна и растет по выручки до 15 - 20% в год, она стоит в районе 20 форвардных (то есть будущих в течение года) прибылей. Если же компания прибыльна и растет более чем на 20% в год, она стоит 30+ форвардных прибылей. NVDA, внезапно, стоит 33 - 35 будущих прибылей. Дороговато, конечно, но точно не пузырь!! Так что акции, вопреки наивным адептам пузыря, еще и вырастут!  А теперь идея в общем. На мой взгляд, бум ИИ может стать тем, что создаст новый супер цикл в сырье. В том виде, к котором сегодня существуют модели ИИ, нужна энергия в громадных масштабах. А значит, что мир ждет новый цикл роста цен на нефть, газ, медь  и другие цветные металлы. России, что пожинать плоды будущего изобилия, нужно только закончить войну и снова стать частью мировой экономики. Так что лично я, глядя на бум ИИ, инвестирую не в условный Гугл (делают свой ИИ), и не в Nvdia (делают лопаты для ИИ), а в добытчиков сырья.  #бородаинвестора #tech #ИИ #NVDA

Согласно Bernstein, устоявшееся мнение в глобальной гонке ИИ заключается в том, что у США есть передовые чипы, но недостаточно энергомощностей, в то время как у Китая достаточно энергии, но ограниченный доступ к современным полупроводникам. Однако аналитик Стейси Расгон утверждает, что главный вопрос в том, какая страна добавляет больше используемых вычислительных мощностей, и ответ «однозначно США, причем Китай значительно отстает». Компания полагает, что США и их союзники находятся на пути к добавлению более 25 ЗФЛОПС (единица измерения скорости компьютерной системы) вычислительных мощностей с ускорением ИИ (FP16 sparse) в 2025 году. Китай, напротив, как ожидается, добавит менее 1 ЗФЛОПС. Расгон отмечает, что Китай, вероятно, поставит примерно 1,5 миллиона отечественных ИИ-чипов в 2025 году. По сравнению с Huawei Ascend 910B, который обеспечивает 0,4 ПФЛОПС, Bernstein оценивает, что это эквивалентно лишь 0,6 ЗФЛОПС добавленных вычислительных мощностей. Даже с учетом «еще 0,2-0,3 ЗФЛОПС» бюджетных чипов от $NVDA и $AMD, поставляемых в Китай, общие дополнения остаются менее 1 ЗФЛОПС. Между тем, Bernstein оценивает, что 4 миллиона чипов Nvidia Blackwell по 4,5 ПФЛОПС каждый добавят 18 ЗФЛОПС вычислительной мощности на рынках США и союзников. С учетом развертывания TPU и ASIC, Расгон пишет, «общий объем должен составить не менее 25 ЗФЛОПС». Несмотря на то, что Китай добавляет гораздо больше сырых энергетических мощностей, «>500 ГВт» в 2025 году по сравнению с примерно 30 ГВт в США, Расгон утверждает, что США по-прежнему лидируют по количеству новых дата-центров. Китай добавил 3,9 ГВт мощности дата-центров в 2024 году по сравнению с 5,3 ГВт в США, с еще большим разрывом в строительстве объектов специально для ИИ. Bernstein заключает, что «нехватка чиповых мощностей ограничивает Китай на гораздо более низком уровне» и что даже при быстром росте Китай может достичь 19 ЗФЛОПС к 2030 году, что все еще ниже нынешнего уровня США.

Из-за ИИ в мире начинает заканчиваться оперативная память, и это уже не шутка. Рынок электроники входит в самый жесткий кризис последних лет. Дефицит чипов памяти разогнал цены так, что их приходится уточнять прямо перед покупкой. ➡️ DDR5 подорожала в 3–4 раза всего за несколько месяцев. ➡️ Магазины в США типа Micro Center уже не фиксируют ценники, потому что они меняются постоянно. ➡️ Даже DDR4 теперь в дефиците, потому что производство сокращали, а спрос внезапно вернулся. Почему так случилось? Потому что крупнейшие производители просто перестали считать традиционную память приоритетом. Вся мощность уходит под HBM для ИИ. Для дата-центров эта память критична, и они готовы платить куда больше, чем потребительский рынок, поэтому обычная DRAM остается в тени. Кто выигрывает? ▪️ Samsung, SK Hynix и Micron. Их продажи DRAM в отчётах уже растут двухзначными темпами. ▪️ Производители оборудования для чипов: ASML, Applied Materials, Lam Research. Если производители памяти начнут расширять мощности, спрос на оборудование вырастет. ▪️ Western Digital и Seagate, которые отлично чувствуют себя на фоне роста интереса к накопителям. Что это значит для обычных людей? Бум ИИ потянул за собой весь рынок железа. Памяти становится меньше, дефицит растет, а значит, дорожают комплектующие, ПК, смартфоны и консоли. Я вижу в этом классическую картину: ИИ-сектор забирает всё лучшее, а бытовая электроника становится побочным пострадавшим. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝. $NVDA