Форум — NVIDIA

Недавние сообщения о возможном возобновлении продаж GPU в Китай вновь открыли дискуссию о том, какой потенциал роста могут получить американские производители чипов Nvidia и AMD, если экспортные разрешения будут реализованы. По словам аналитика Raymond James Саймона Леопольда, оценить точный результат сложно, поскольку остаются несколько неопределенных факторов. Но в оптимистичном сценарии Леопольд оценивает, что AMD может получить примерно от $500 миллионов до $800 миллионов дополнительной выручки, что соответствует примерно $0,10-$0,20 дополнительной прибыли на акцию по non-GAAP. Для Nvidia потенциал значительно больше: от $7 миллиардов до $12,5 миллиардов дополнительной выручки, или примерно $0,15-$0,30 дополнительной прибыли на акцию по non-GAAP в 2026 году. “Остаются вопросы относительно того, позволит ли китайское правительство или будет препятствовать своим облачным операторам покупать передовые GPU, а также как будет учитываться экспортная лицензионная плата правительства США”, — написал Леопольд. Для AMD рыночные спекуляции сосредоточены на заказах ускорителей, соответствующих требованиям Китая, связанных с Alibaba, с сообщениями, указывающими на 40 000-50 000 единиц MI308. По средней оценке, Леопольд отмечает, что “чип стоимостью $15 000 может соответствовать продажам в $675 миллионов”, вероятно, распределенным на несколько кварталов. Однако остается неопределенность относительно сроков одобрения, линейности наращивания и того, будет ли Китай вводить ограничения на американские полупроводники для ИИ. Требуемый 15% платеж правительству США вносит сложность в учет цен и бухгалтерию. Хотя это скромно по сравнению с общей выручкой AMD, импульс может нарастать по мере продолжения выполнения дорожной карты и роста популярности предложений, соответствующих требованиям Китая, сказал Леопольд. Nvidia сталкивается с аналогичной динамикой, при этом спекуляции сосредоточены на ограниченном возобновлении поставок GPU H200 крупным китайским гиперскейлерам и интернет-компаниям. Даже скромные объемы могут быть значительными, поскольку “десятки тысяч единиц” по оценочным средним ценам продажи (ASP) от $20 000 до $25 000, и до примерно 350 000-500 000 единиц со временем, могут принести миллиарды долларов дополнительной выручки. Леопольд подчеркивает, что Китай остается относительно небольшой частью общего бизнеса Nvidia в центрах обработки данных, при этом рост в основном обусловлен гиперскейлерами США, суверенным ИИ и корпоративными клиентами, поскольку новые платформы наращиваются до 2026 года. “Мы продолжаем рассматривать инфраструктуру ИИ как возможность в несколько триллионов долларов в течение следующего десятилетия, при этом Nvidia хорошо позиционирована для поддержания ведущего в отрасли роста, маржи и доминирующей доли в ускорителях центров обработки данных, и мы подтверждаем наш рейтинг Strong Buy”, — написал он. $AMD $NVDA

$NVDA $NVDA-RM 🇨🇳🇺🇸"Китайская Nvidia" представила новый ИИ-чип 🔹Китайский разработчик графических процессоров Moore Threads Technology в ходе своей первой конференции для разработчиков в Пекине представил новый ИИ‑чип Huashan, пишет Caixin Global. ✍️Чип предназначен для обучения и эксплуатации ИИ‑моделей и по ключевым показателям производительности, включая скорость выполнения операций с плавающей запятой и пропускную способность памяти, находится между двумя процессорами американской Nvidia Corp. — новейшими Blackwell и их предшественниками Hopper, а по объему памяти превосходит оба, утверждает Moore Threads. ▪️Компанию иногда называют китайской Nvidia. Она была основана в 2020 году одним из топ‑менеджеров американского чипмейкера. ▪️В начале декабря Moore Threads провела IPO в Шанхае на 8 млрд юаней ($1,13 млрд), которое стало вторым по величине в материковом Китае в этом году. По итогам торгов в понедельник ее акции подорожали на 1,3%.

Nvidia уведомила своих китайских клиентов о намерении начать отгрузки ИИ-чипов H200 в Китай до Лунного Нового года, сообщают источники Reuters. Компания рассчитывает выполнить первые заказы из имеющихся запасов, общий объем поставок — от 5 до 10 тысяч модулей (примерно 40-80 тысяч чипов H200). Кроме того, Nvidia планирует нарастить мощности по выпуску этих чипов во втором квартале 2026 года. Однако сроки могут сдвинуться, т.к. нужно получить одобрение властей Китая, которые пока не дали официальное разрешение на импорт. Это будут первые поставки H200 в Китай после того, как президент США Дональд Трамп разрешил их экспорт в обмен на 25%-ную пошлину. Данное решение стало существенным отходом от политики администрации Байдена, полностью запретившей экспорт современных ИИ-чипов в КНР из соображений национальной безопасности. Чипы H200 предоставят китайским технологическим гигантам Alibaba и ByteDance доступ к вычислительным ресурсам существенно выше, чем у чипов H20, специально разработанных Nvidia для рынка КНР. $NVDA

На прошлой неделе антимонопольные органы США одобрили инвестиции NVIDIA в Intel, что следует из уведомления Федеральная торговая комиссия США. Детальные условия сделки не раскрывались, однако ранее NVIDIA заявляла о планах инвестировать до $5 млрд в Intel.  Регуляторное одобрение подтверждает возможность углубления производственного сотрудничества NVIDIA и Intel, что является ключевым фактором для развития направления контрактного производства. При этом прогнозы по фундаментальным показателям Intel на ближайшие годы были существенно пересмотрены. В связи с этим мы ставим бумаги Intel на пересмотр. $NVDA

Этот год у меня прошел под знаком попыток блоггерства. На рабочем столе сейчас лежит папка «Нетленки — 2025» и в ней ровно 12 файлов — по одному на каждый месяц. Если собрать их все вместе — на целую «Войну и мир» еще не потянет, но на первый том — запросто. Скоро у всех нас лента будет забита итогами года. Я этого точно не буду делать публично. Но вместе с Вами и с помощью нейросети хочу сделать краткий дайджест значимых событий. На объективность не претендую. И да — я пользуюсь нейросетями — набросать идей, проверить орфографию, найти факты, сгенерить картинки. Пока нет ни одного текста от ИИ, который бы мне понравился больше, чем мои собственные. Это не означает, что нейросети пишут хуже, просто пока мои промты далеки от идеала ; поэтому все, что вы читаете у меня — написано собственноручно и рождено в муках творчества Итак, до конца года осталось ровно 12 дней, как раз по одному месяцу в день и будем вспоминать — что происходило на рынке, что волновало меня и, может быть, откликалось Вам. Сегодня - январь 2025 глазами @PokaNeBaffett. 💡 Геополитика first. Январь подтвердил главный тренд российского рынка: мы торгуем не экономику, а новости. А иногда — движение кортежей. Весь месяц индекс Мосбиржи, штурмовал 3000, рынок жил ожиданиями - созвона президентов, встречи, начала переговоров и просто чуда. Формула января: если новость позитивная — растём без объёмов; если негативная — падаем тоже без объёмов. 💡ЦБ, ставка и коллективное «ну хоть бы…». На фоне геополитических событий, заседание ЦБ по ставке прошло незамеченным. Прогнозы были осторожно-оптимистичными: кредитование замедляется, инфляция начинает тормозить, ставка осталась неизменной, но рынок начал мечтать о снижении. Настроение: «плохо, но могло быть гораздо хуже — и это уже хорошо». 💡 Мой главный фаворит января — X5 $X5 . Много писала про возврат торгов после редомицелляции, скопившийся кэш на счетах компании, потенциальные 500–600 рублей дивидендов ( в итоге 648 рублей выплатили в июле и 368 ждем в январе). Мой настрой в отношении компании не изменился — считаю её одной из лучших инвестидей на рынке, а триллионная квартальная выручка и активное развитие «Чижик» как оружия против инфляции только убеждают меня в правильности моих идей. ИИ сейчас предложил формулу инвестиций в ритейл : «Хочешь прибыль — иди в Х5, хочешь нервы — иди в Магнит$MGNT ». 💡Санкции, санкции и… опять санкции. В январе подвезли новый пакет, рынок устал бояться и реакции стали вялыми. Параллельно нас пугали изъятием вкладов и повышали планку для квалов. Вывод: государство очень заботится о нас, но инвестировать становится всё интереснее и сложнее. 💡Мир большой, а российский рынок — маленький Январь напомнил, насколько скромен по масштабам наш рынок: когда Nvidia$NVDA за день падает на $600 млрд, а это больше, чем капитализация всей Мосбиржи. Про NVIDIA в 2025 году буду писать неоднократно — компания первой в мире добралась до капитализации в 4.5 трлн. В январе впервые услышали про китайскую нейронку DeepSeek, а к концу года она уже прочно вошла в нашу жизнь. 💡Разное (более умного названия этому пункту не придумала). Писала о неприятностях в Самолёте $SMLT , делилась облигациями с купоном 26%, рассуждала о рисках допэмиссий. Сейчас об этом уже и не вспомнишь, а тогда прямо казалось важным. Вывод от царя Соломона : все пройдет. 💡Инвестор - тоже человек. Между ставкой, индексом и санкциями в январе было место: ранним подъёмам в 6:50 (специально для нас Мосбиржа придумала утренние торги),кофе с печеньками, придуманной рубрике #обзираю_через_з , клубнике в январе, и честному признанию: иногда лучшая стратегия — ничего не делать и просто ждать. Мой личный финансовый январь оказался очень удачным — доходность портфеля +10% за месяц, частично потому, что брокер пересчитал валюту по реальному курсу. А что интересного было в Вашем январе? #житиемое #флудилка #итоги

NVIDIA почти вдвое сократит производство игровых видеокарт из-за дефицита памяти Об этом сообщает тайваньское издание Benchlife со ссылкой сразу на несколько источников в индустрии. В первую очередь компания срежет поставки RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти — двух самых выгодных карточек NVIDIA в среднем ценовом сегменте. При этом размер партии флагманских RTX PRO 6000, поставляемых с 96 ГБ GDDR7, останется без изменений: они позарез необходимы для тренировки ИИ. Косвенно слух подтверждает корейский инсайдер Jukan, по данным которого компания собирается избавиться от самых недорогих видеокарт в линейке: на память класса GDDR6 и GDDR7 приходится больше половины их себестоимости. Самой NVIDIA от дефицита памяти ни холодно ни жарко: компания давно сосредоточила все силы на чипах для обучения ИИ. А вот для ПК-бояр наступают тёмные времена: цена на оперативку улетела настолько высоко, что приходится держаться за старые сборки с DDR4. $NVDA

Сейчас много говорят о том, что рынок ИИ перегрет и этот пузырь вот-вот лопнет. Что вкладываться в эту отрасль сейчас, на самом хайпе - практически гарантированно терять деньги. Что новые компании в сфере ИИ не смогут составить конкуренцию той же Nvidia и обязательно обанкротятся. Ну не знаю. Вчера китайская компания MetaX Integrated Circuits, занимающаяся производством микросхем, вышла на IPO на Шанхайской бирже. Привлекли 600 млн долларов. В принципе, ничего особенного, видели мы суммы и повнушительнее. Но есть нюанс. В первый день торгов акции взлетели на 755%. За день. Спрос превышал предложение в 3000 раз. Учитывая тенденцию в Китае на импортозамещение, у компании есть все шансы стать будущим конкурентом NVIDIA $NVDA . Конечно, цена акций упадет. Но не думаю, что сильно. По моим ощущениям, самое золотое время для компаний в сфере ИИ, еще впереди. Я бы с удовольствием себе что-нибудь купила в этой сфере, чтобы обеспечить безбедную старость и #пенсияназависть Жаль только, что на российском рынке в этой сфере нам выбирать просто не из чего... Зато представляете, какие возможности открыты для трейдеров, имеющих доступы к международным рынкам? А на какой стороне Вы? #ии #ipo #пульс #новичкам #хочу_в_дайджест #новости

NVIDIA планирует жёстко урезать поставки видеокарт GeForce RTX 50-й серии, пишут профильные СМИ. Из-за сложности с поставками памяти объёмы производства упадут на космические 30-40%. Первыми под удар попадут RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti. Эксперты утверждают, что цены на видеокарты вырастут ещё сильнее. Напомню, буквально недавно я продал свою ненужную Nvidia 1060 GTX на 6GB на авито, купив сразу на эти бабки акции Лукойла. И угадайте че случилось? Акции Лукойла упали с того момента из-за санкций США, а цены на видеокарты выросли из-за спроса со стороны ИИ компаний. Обнадеживает лишь тот факт, что цена на 1060 так и не сдвинулась никуда... $NVDA $LKOH

Производитель графических чипов Nvidia Corp. занял первое место в рейтинге американских компаний с наилучшим качеством руководства, составленном Институтом Дракера при Университете Клермонта для The Wall Street Journal. Остальные места в топ-5 заняли другие IT-гиганты: лидер прошлого года Apple Inc. переместилась на вторую строчку, Microsoft Corp. сохранила третье место, на четвертую позицию с восьмой поднялась Alphabet Inc., на пятую с 19-й - Amazon.com Inc. $NVDA

☝️Главное для индекса 🇺🇸S&P 500 на сегодня: ➖ Фьючерс на 🇺🇸S&P 500 закрыл пятницу неожиданным 📉провалом на 🔴1,31% к отметке 6829 пунктов. Фьючерс на 🇺🇸Nasdaq 100 📉упал еще сильней, на 🔴2,45% к 25 223 пунктам. ➖Эпицентр проблем снова оказался в ИИ-секторе. Компания производитель чипов 🇺🇸 $AVGO хорошо отчиталась. Выручка 📈достигла $18,02 млрд. против прогноза $17,49 млрд. Скорректированная прибыль на акцию 📈составила $1,95 против $1,86. Но компания ожидает более высоких затрат в краткосрочной перспективе. ➖По той же причине, слишком высокие капитальные затраты, в четверг на 🔴11,0% 📉рухнули акции компании облачных вычислений 🇺🇸 $ORCL .Та же история в пятницу, усилила опасения. 🇺🇸ORCL 📉упали еще на 🔴4,0%. 🇺🇸AVGO 📉провалился на 🔴11,0%. Также 📉пострадали 🇺🇸 $NVDA , $AMD и другие высокотехнологичные компании, связанные с ИИ-сектором. ➖Вторая причина, но не по важности, это странное поведение длинных 🇺🇸трежерис. Несмотря на старт программа управления резервами (RMP) и вливание первых $8,2 млрд. (из $40,0 млрд. ежемесячно) в систему в пятницу, доходности 10-леток 📈подскочили до 4,20%. Хотя должно быть наоборот. ➖Сегодня ставки по 10-летним 🇺🇸трежерис 📉откатились к 4,17%. Фьючерс на 🇺🇸S&P 500 этим уже пользуется. Он📈отскакивает на 🟢0,22% к 6844 пунктам. ➖Но не только он этим пользуется. Крупные инвесторы на прошлой неделе рекордно покупали. И в пятницу тоже. Подробней в сегодняшнем еженедельнике. ➖Стартовавшая неделя очень интенсивная. Со вторника пойдет плотный поток важной макростатистики из 🇺🇸США и заседаний 🏛ЦБ второго уровня (🇪🇺ЕЦБ, 🇬🇧Банк Англии, 🇯🇵Банк Японии). Но как и говорилось ранее, крупные инвесторы уже в покупке. Полные данные прошлой недели это ярко демонстрируют. ➖Сегодня важных макропубликаций в 🇺🇸США нет. $SFZ6

⚡️Акции Cisco побили рекорд, превысив уровни времен пузыря Доткомов спустя 25 лет. 🗣️Эта новость идеальный повод поговорить о философии инвестирования. Глядя на текущий новостной фон вокруг ИИ, я часто филосовствую и раздумываю пузырь это или нет. 🔘Чтобы понять будущее, полезно смотреть на мультипликаторы прошлого. История Cisco учит тому, что великая компания не всегда равна великой инвестиции. В 2000 году Cisco была королем интернета. Но её акции торговались с P/E около 200. Инвесторы заложили в цену идеальный рост на десятилетия вперед, но в итоге им потребовалось четверть века, просто чтобы выйти в ноль. 🎨Сегодня многие боятся, что ИИ-компании повторят эту судьбу. Nvidia, которую все называют пузырем, сейчас имеет P/E 45–50. При её темпах роста прибыли это вполне адекватно. Она уже зарабатывает эти деньги. И даже если будет коррекция на американском рынке, то возвращение на прежние цены не займет десятки лет. А вот Tesla или Palantir уже торгуются с мультипликаторами P/E 200+. Именно здесь, мне кажется, кроется риск на американском рынке. Покупая компанию за 200 годовых прибылей, вы совершаете ту же ошибку, что и фанаты Cisco в нулевых. ✅Поэтому, если вы видите P/E 200+ у уже большой компании по капитализации, то вспомните график Cisco. Рынок может оставаться иррациональным долго, но математику не обманешь — иногда расплаты приходится ждать 25 лет. Подписывайтесь на канал! #инвестиции #акции #сша $CSCO $NVDA $TSLA #новости #пульс

Новости пятницы (12.12) •ФРС начинает покупать трежеря США (запускает печатный станок (QE) официально не объявляя), купит трежерей на $8.2 млрд - это почти четверть от запланированных $40 млрд на ближайший месяц •«Яндекс» $YDEX разрабатывает собственный электромобиль для такси •Алроса $ALRS собирается открыть завод по огранке алмазов в Индии. Это станет первым этапом международной экспансией компании — ET •ЦБ РФ: Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «ИС Банк» •Цена серебра на бирже впервые в истории поднялась выше $64 •СМИ распространили информацию о том, что Украина якобы согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе, однако перевод и подача некорректны, — советник Зеленского Литвин •Ушаков: не исключено, что Зеленский будет рассматривать выборы, как попытку временного прекращения огня •Акционеры $DIAS ДИАСОФТ одобрили дивиденды 9м 2025г – 18 руб/акция, отсечка - 22 декабря •Ушаков об идее Зеленского провести референдум по территориальному вопросу: Весь Донбасс российский •Ушаков: Возможно на Донбассе не будет ни российских, ни украинских войск, но будет росгвардия •Ушаков: Прекращение огня на Украине может наступить только после вывода ВСУ с Донбасса •Euroclear ответил на заявление ЦБ об иске из-за российских активов: «Готов защищаться в российских судах по искам в связи с блокированием активов России в Бельгии» •Активы ЕС в РФ для взыскания ЦБ убытков могут составлять 10-15 трлн руб — эксперты, ТАСС •Трамп намерен положить конец эпохе соперничества великих держав и наладить сотрудничество с Китаем и Россией — Axios •Действия ЕС по активам РФ приведут к слому Бреттон-Вудской системы — Кремль •Акционеры $OZON ОЗОН одобрили дивиденды 9м 2025г – 143,55 руб/акция, отсечка - 22 декабря •FT: Украина вступит в ЕС в 2027 году в соответствии с проектом мирного плана •Nvidia $NVDA может нарастить производство H200 из-за сильного китайского спроса — RTRS •Еврокомиссия отменит запрет на двигатели внутреннего сгорания, вступающий в силу с 2035 г •«Русолово» $ROLO досрочно выполнило план года: компания выпустила рекордные 3,3 тыс. тонн олова в концентрате •17 декабря СД Яндекс по допэмиссии •Минэнерго РФ считает необходимым продлить поддержку угольной отрасли и уже обсуждает меры, которые могут быть приняты в 2026 году — министр энергетики Сергей Цивилев Подписывайтесь на канал чтобы следить за актуальными новостями в мире. Обнял 🤗 #новости

Новости среды (10.12) •Крайний срок Трампа до 25 декабря по Украине может быть перенесен — РБК Украина •Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете выпуска монет с изображением Трампа •Курс рубля к концу 2026г может составить около 95 руб./$ 1 — Синара •Минпромторг предложил расширить налоговые льготы для производителей электроники •Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси внес в Палату представителей законопроект о выходе США из НАТО •Дефицит бюджета может оказаться выше планов из-за недобора нефтегазовых доходов — Ведомости •Совфед ратифицировал межправительственное соглашение России и Индии о порядке отправки военных и боевой техники на территорию друг друга •Лавров: Трамп не только не спешит отменить санкции в отношении РФ, но и наращивает их •Россия будет отвечать в случае размещения военных из Европы на Украине, этот ответ уже готов — Лавров •Россия ответит на экспроприацию российских активов — Лавров •Греф: Цели на 2026 год: рентабельность капитала на уровне 22% и его достаточность (Н20.0) на уровне 13,3%. •Греф: В 2026 году планируем выплатить дивиденды $SBER в размере 50% от чистой прибыли за 2025. •Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах $NMTP НМТП на перевалку металлов •Nvidia $NVDA разработала технологию по отслеживанию местоположения своих чипов •OFAC выпустила поправки к лицензии по Лукойлу $LKOH, разрешив некоторые транзакции •Администрация Трампа вступила в открытую конфронтацию с Евросоюзом, развязав новую холодную войну США с Европой — Axios •Акционеры НКХП $NKHP одобрили дивиденды 9м 2025г – 9 руб/акция, отсечка - 20 декабря •Франция и Италия заявили, что они не пострадают от конфискации активов РФ — Politico •Разведка Дании впервые обозначила США как потенциальный риск для безопасности — BBG •Мерц: трансатлантическое партнерство меняется, но мы хотим оставаться партнерами с США •Shell $SHEL планирует расторгнуть партнерство с российской «Роснефтью», через которое компании совместно владеют долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) — BBG •Сегодня обсуждаем с США документ о восстановлении Украины и финализируем 20 пунктов для возможного окончания войны — Зеленский •Поддержку рублю в ноябре оказало снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. – ЦБ Подписывайтесь на канал чтобы следить за актуальными новостями в мире. Обнял 🤗 #новости

📈 Дивиденды бигтеха {$NAZ5} почему в долгосроке они совсем не “копейки” На первый взгляд дивиденды Apple, Microsoft, NVIDIA, или IBM выглядят маленькими. Но если считать доходность к цене покупки 10 лет назад и учитывать сплиты и рост количества акций, картина меняется кардинально. Что было бы, если купить 1 акцию 01.12.2015 и держать её до 2025 года: Apple $AAPL Сплит: 4 : 1 1 акция 2015 → 4 акции в 2025 Дивиденд 2025: $1.03 × 4 = $4.12/год Цена в 2015: ~$112 ➡️ Доходность к цене покупки: ~3.7%/год 🟩 NVIDIA $NVDA Сплиты: 4 : 1 (2021) и 10 : 1 (2024) 1 акция 2015 → 40 акций в 2025 Дивиденд 2025: $0.04 × 40 = $1.60/год Цена в 2015: ~$19 ➡️ Доходность к цене покупки: ~8.4%/год 🪟 Microsoft $MSFT Сплитов не было, но дивиденды росли ежегодно Дивиденд 2025: ~$3.64/год Цена в 2015: ~$40 ➡️ Доходность к цене покупки: ~9%/год 🧠 IBM $IBM Один из самых стабильных дивидендных аристократов Дивиденд 2025: ~$6.64/год Цена в 2015: ~$155 ➡️ Доходность к цене покупки: ~4.2%/год IBM — пример зрелой компании: рост небольшой, но дивиденд стабильно высокий десятилетиями.

❌ #NVIDIA хоронит старые народные видеокарты — поддержки GTX 900 и 1000 больше не будет. Обе линейки снимают с драйверного обслуживания: новых обновлений не выйдет, а значит, со временем игры начнут работать хуже, а через пару лет свежие проекты могут вовсе перестать запускаться. $NVDA

$NVDA $MU Кто спёр всю память ?! Безумный недогений Сэм Альтман, если кто не знает, создатель никчемного ChatGPT, в жалких попытках спастись от краха мимоходом уничтожил надежду на дешёвые ПК на ближайшие пару лет. Модель ChatGPT 5.1 полностью провалилась, вчистую проигрывая нет только Gemini от $GOOGL в интеллекте и интеграции, но и остальным Клодам в прикладных задачах, таких как программирование, художественные тексты и прочее. В тщетных попытках газануть в будущее и спасти свою тугодумную модель "Thinking", которую даже с простыми вопросами приходится ждать десятки секунд, Сэм бросился на беспрецедентное расширение вычислительных мощностей, как своих, так и арендных. Но тут добить дурачка решил $MSFT, намеренно или нет, ограничив его в доступе к своим вычислительным ресурсам. А то вдруг Copilot'у не хватит, а он тоже звёзд с неба не хватает )) Не долго думая, Сэм на всю мазуту законтрактовал памяти на 26 год на десятки миллиардов долларов! А подумав ещё немного, раздал каждому своему программисту по мешку кэша, и отправил по всем супермаркетам Америки скупать память, любую, какую найдут... Такая извращённая идея могла родиться в голове только у настоящего рептилоида. Но что-то подсказывает, что Сэму суждено стать первым на планете рептилоидом-банкротом. А нечего было у простых работяг память тырить!!!

$NVDA Люблю читать комментарии про пузырь на американском рынке и его неизбежное схлопывание. Новая жертва ожиданий российский трейдеров - Nvidia. Компания действительно на хайпе. Появление ИИ (который на самом деле пока никакой не ИИ) еще не успело трансформироваться в устойчивый и прибыльный продукт (сами создатели ломают голову над тем, как же на этом заработать!), но уже изменило отрасль высоких технологий. Буквально все IT гиганты либо строят собственные ИИ модели, либо делают для них чипы, либо создают под них дата центры и вычислительные мощности. Большой круговорот денег в природе. Я же для вас (и для себя), хочу отметить 2 момента про NVDA и еще один в общем. Сначала про самую дорогую компанию в мире и в истории. Посмотрите на график с прибылью и выручкой. Посмотрели? По вашему, акции на таких результатах должны падать? Квартальной прибыли компании хватит, допустим, на полноценное содержание украинской армии на полгода или больше. Это я не к тому, чтобы они хохлам денег дали, а для понимания масштабов прибыли (она фантастическая).  Второй момент про NVDA. Много раз говорил, что для BigTech на NASDAQ есть условная формула 30\20. Если компания прибыльна и растет по выручки до 15 - 20% в год, она стоит в районе 20 форвардных (то есть будущих в течение года) прибылей. Если же компания прибыльна и растет более чем на 20% в год, она стоит 30+ форвардных прибылей. NVDA, внезапно, стоит 33 - 35 будущих прибылей. Дороговато, конечно, но точно не пузырь!! Так что акции, вопреки наивным адептам пузыря, еще и вырастут!  А теперь идея в общем. На мой взгляд, бум ИИ может стать тем, что создаст новый супер цикл в сырье. В том виде, к котором сегодня существуют модели ИИ, нужна энергия в громадных масштабах. А значит, что мир ждет новый цикл роста цен на нефть, газ, медь  и другие цветные металлы. России, что пожинать плоды будущего изобилия, нужно только закончить войну и снова стать частью мировой экономики. Так что лично я, глядя на бум ИИ, инвестирую не в условный Гугл (делают свой ИИ), и не в Nvdia (делают лопаты для ИИ), а в добытчиков сырья.  #бородаинвестора #tech #ИИ #NVDA

Согласно Bernstein, устоявшееся мнение в глобальной гонке ИИ заключается в том, что у США есть передовые чипы, но недостаточно энергомощностей, в то время как у Китая достаточно энергии, но ограниченный доступ к современным полупроводникам. Однако аналитик Стейси Расгон утверждает, что главный вопрос в том, какая страна добавляет больше используемых вычислительных мощностей, и ответ «однозначно США, причем Китай значительно отстает». Компания полагает, что США и их союзники находятся на пути к добавлению более 25 ЗФЛОПС (единица измерения скорости компьютерной системы) вычислительных мощностей с ускорением ИИ (FP16 sparse) в 2025 году. Китай, напротив, как ожидается, добавит менее 1 ЗФЛОПС. Расгон отмечает, что Китай, вероятно, поставит примерно 1,5 миллиона отечественных ИИ-чипов в 2025 году. По сравнению с Huawei Ascend 910B, который обеспечивает 0,4 ПФЛОПС, Bernstein оценивает, что это эквивалентно лишь 0,6 ЗФЛОПС добавленных вычислительных мощностей. Даже с учетом «еще 0,2-0,3 ЗФЛОПС» бюджетных чипов от $NVDA и $AMD, поставляемых в Китай, общие дополнения остаются менее 1 ЗФЛОПС. Между тем, Bernstein оценивает, что 4 миллиона чипов Nvidia Blackwell по 4,5 ПФЛОПС каждый добавят 18 ЗФЛОПС вычислительной мощности на рынках США и союзников. С учетом развертывания TPU и ASIC, Расгон пишет, «общий объем должен составить не менее 25 ЗФЛОПС». Несмотря на то, что Китай добавляет гораздо больше сырых энергетических мощностей, «>500 ГВт» в 2025 году по сравнению с примерно 30 ГВт в США, Расгон утверждает, что США по-прежнему лидируют по количеству новых дата-центров. Китай добавил 3,9 ГВт мощности дата-центров в 2024 году по сравнению с 5,3 ГВт в США, с еще большим разрывом в строительстве объектов специально для ИИ. Bernstein заключает, что «нехватка чиповых мощностей ограничивает Китай на гораздо более низком уровне» и что даже при быстром росте Китай может достичь 19 ЗФЛОПС к 2030 году, что все еще ниже нынешнего уровня США.

Из-за ИИ в мире начинает заканчиваться оперативная память, и это уже не шутка. Рынок электроники входит в самый жесткий кризис последних лет. Дефицит чипов памяти разогнал цены так, что их приходится уточнять прямо перед покупкой. ➡️ DDR5 подорожала в 3–4 раза всего за несколько месяцев. ➡️ Магазины в США типа Micro Center уже не фиксируют ценники, потому что они меняются постоянно. ➡️ Даже DDR4 теперь в дефиците, потому что производство сокращали, а спрос внезапно вернулся. Почему так случилось? Потому что крупнейшие производители просто перестали считать традиционную память приоритетом. Вся мощность уходит под HBM для ИИ. Для дата-центров эта память критична, и они готовы платить куда больше, чем потребительский рынок, поэтому обычная DRAM остается в тени. Кто выигрывает? ▪️ Samsung, SK Hynix и Micron. Их продажи DRAM в отчётах уже растут двухзначными темпами. ▪️ Производители оборудования для чипов: ASML, Applied Materials, Lam Research. Если производители памяти начнут расширять мощности, спрос на оборудование вырастет. ▪️ Western Digital и Seagate, которые отлично чувствуют себя на фоне роста интереса к накопителям. Что это значит для обычных людей? Бум ИИ потянул за собой весь рынок железа. Памяти становится меньше, дефицит растет, а значит, дорожают комплектующие, ПК, смартфоны и консоли. Я вижу в этом классическую картину: ИИ-сектор забирает всё лучшее, а бытовая электроника становится побочным пострадавшим. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Любые репосты постов со ссылкой на меня @Victoria_Business приветствуются! Лайк👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝. $NVDA

⚡️Дешёвые видеокарты, вероятно, ВСЁ: NVIDIA больше не будет поставлять видеопамять в комплекте со своими чипами Кризис оперативной памяти затронул и видеопамять — её производят те же компании: Micron, SK Hynix и Samsung. Теперь NVIDIA будет отправлять только графические чипы, а память уже придётся докупать отдельно производителям видеокарт, утверждают инсайдеры. В итоге конечная цена вырастет ещё сильнее, а небольшие вендоры вовсе могут не пережить таких перемен. Ко всему прочему, новая серия RTX 50 Super может задержаться или вообще быть отменена: всё из-за лютого дефицита GDDR7 — при этом обычные RTX 50 сильно подорожают. $NVDA

🔌 Nvidia $NVDA больше не будет поставлять память вместе со своими чипами. Согласно утечке, компания будет отправлять производителям только графические чипы, а не наборы из чипа и памяти, как это раньше. Всё из-за сильного дефицита ОЗУ на рынке. Теперь задача по поиску памяти целиком ляжет на производителей карт, что может ещё больше увеличить конечные цены или вовсе убить небольших вендоров. Также сообщается, что из-за сильного дефицита GDDR7 новые карты RTX 50 Super могут сильно задержаться или быть вообще отменены. Обычные версии RTX 50 при этом сильно подорожают.

$NVDA Капитализация крупнейшего в мире американского разработчика графических процессоров NVIDIA с начала ноября упала более чем на $700 млрд. В период с 1 ноября по закрытие торговой сессии 25 ноября акции потеряли 14% по сравнению с уровнями начала ноября. Котировки компании снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу роста расходов на искусственный интеллект, а также инвестиций компании в стартапы, подобные OpenAI, пишет Bloomberg. Инвесторы также стали оценивать риски того, что доминирование американского разработчика на рынке полупроводников для ИИ может пошатнуться в конкуренции с Alphabet, материнской компании Google. В последние дни возник ажиотаж вокруг собственных чипов Alphabet, известных как тензорные процессоры. Более того, на прошлой неделе Google выпустила новую версию языковой модели ИИ — Gemini 3. Она, как отмечают эксперты на рынке, превзошла OpenAI от ChatGPT, где использовались чипы от NVIDIA.

Глава Nvidia $NVDA приказал использовать ИИ во всех возможных задачах. «Я хочу, чтобы каждая задача, которую можно автоматизировать с помощью ИИ — была автоматизирована с помощью ИИ. И я обещаю, что вы не потеряете работу», — заявил Дженсен Хуанг. Сейчас Nvidia один из немногих представителей бигтеха, которые за последние годы не проводили массовых сокращений. Вместо этого компания наняла несколько тысяч новых человек.

Все чаще звучит мнение, что в компании, связанные с ИИ, нужно было инвестировать лет десять назад. Тогда были все шансы снять сливки с этого рынка. А сейчас у таких компаний дела идут на спад и покупать их на хаях — это становиться оооочень долгосрочным инвестором. Ну, не знаю. Если бы сейчас был открыт американский рынок, то я бы однозначно тарила ИИ-компании себе на безбедную старость. И как я понимаю, не она я такими компаниями интересуюсь — если посмотреть, что творится на торгах в стакане, то объемы одной только NVIDIA превышают весь дневной объем российского рынка. Вот еще одно IPO прошло. Китайская More Threads , аналог NVIDIA$NVDA , вышла на IPO в Гонконге. Компанию основал Чжан Цзяньчжун, экс- глобальный вице-президент Nvidia и генеральный менеджер Nvidia China. Привлекли $1,1 млрд в ходе IPO. По сути, деньги для рынка небольшие. Только спрос оказался колоссальным. Переподписка была в 4126 раза. (даже представить сложно, что там в стакане творилось в первые минуты торгов). У нас, конечно, у ДОМ.РФ $DOMRF тоже переподписка была. В два раза. Как говорится в старом анекдоте — слушайте свои «Валенки»... #новости #ipo #простоцифры #пульс

🧐😎Как вам #теханализ от #sveta_fx #SPX $SPY По америке явного разворота не произошло На данном этапе это ни о чем не говорит Однако вариант в котором индексы пройдут выше все так же присутствует https://www.tradingview.com/x/e5129xky/ #ndx то же самое Еслиб индекс сегодня продолжил бы снижение отбившись от 50МА и пунктира = можно было бы продолжать пирамидить шорт нвда В противном случае снова можем получить очередное обновление максимумов откуда снова юудет ожидаться разворот https://www.tradingview.com/x/NNFOi6lu/ $AAPL Крупная дивергенция на дневном Так же с текущих или через обновление максимумов ожидается резкое снижение в сторону 230 https://www.tradingview.com/x/kDbvPvCG/ $MSFT что на недельном что на дневном тф наблюдается поддержка в виде скользящей Вариант с глобальным разворотом (левый график, недельный тф) вполне возможен https://www.tradingview.com/x/lBAiq2yS/ $AMD Под давлением не смотря на отскок Соотв наверняка продолжит снижение https://www.tradingview.com/x/IWiroDFS/ $NVDA здесь соотв предполагается дальнейшее снижение в сторону 150 https://www.tradingview.com/x/g0OLTAK2/ $AMZN Слева месячный тф показывает дивергенцию во внутренних волнах что предполагает скорый разворот Справа дневной тф подтверждает движение в конечной диагонали Здесь можно предположить как минимум одно обновление максимумов https://www.tradingview.com/x/yYr93lXI/ #CVNA Так же предполагает обновление максимумов #open так же не имеет приоритета ⚡️ Присоединяйся на канал @IDEITOP777 , чтобы получать ещё больше сокрытых новостей, идей и полезного контента

🇺🇸 «Великолепная семёрка» акций сейчас составляет рекордные 38% рыночной капитализации S&P 500. Это значит, что 38 центов из каждого доллара, вложенного в S&P 500, приходится на эти семь компаний. Этот показатель удвоился с начала пандемии 2020 года. Только Nvidia $NVDA, Microsoft $MSFT и Apple $AAPL вместе составляют 22% рыночной стоимости индекса. В то же время совокупная рыночная стоимость топ-10 компаний достигла рекордных 42% S&P 500. Никогда ранее в истории финансовых рынков концентрация не была такой высокой — твиттерские "Magnificent 7" — это семь крупнейших техногигантов США, которые двигают рынок. В их число входят: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (запрещено в РФ) и Tesla. #однако 🤔 🙄

Добрый день друзья 😊 🇪🇺состоится встреча «коалиции желающих» по Украине 📌25 -27 ноября - Путин в Кыргызстане с госвизитом 🇨🇳VII Российско-китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ) открылся во вторник в Пекине - Газпром - сд рассмотрит вопросы о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов - ЦИАН День инвестора - ОзонФарм МСФО за 3 кв2025 г. СД по дивидендам 9м 2025г - ВУШ МСФО за 9 мес2025 г. - Московская биржа начинает торги поставочными фьючерсами на привилегированные акции ПАО «Ростелеком» (RTKMP), на акции ПАО «ИВА» (IVAT) и МКПАО «ЭН+ ГРУП» (ENPG). Также будет запущен мини-фьючерс на акции ПАО «НОВАТЭК» (NOTKM). 🎤Сечин: КНР может к 2030 году увеличить импорт нефти на 1,4 млн бареллей в сутки. При этом в Индии спрос на нефть должен увеличиться на 2,5 млн бареллей в сутки в следующие 10 лет, отметил глава «Роснефти $ROSN» 🎤Новак: российско-китайский инвестфонд проинвестировал свыше 40 проектов на $ 1,3 млрд 🎤Новак: Россия планирует нарастить поставки угля и продуктов его переработки в Китай 📌Тонна российского энергетического угля в КНР подорожала почти до $ 100 📌Аналитики ждут роста выпуска алюминия по всему миру до конца года В мире🌏: 📈🇺🇸Dow Jones вырос на 0.4% на биржевом рынке в понедельник. S&P 500 подскочил на 1.55%. Nasdaq $NDAQ подскочил на 2.7%. Russell 2000 +1.85% 🇺🇸Amazon $AMZN потратит $ 50B на инфраструктуру искусственного интеллекта для правительства США 🇺🇸Сообщается, что Alphabet ( $GOOGL) ведет переговоры с Meta Platforms (META) (запрещена в России🇷🇺) и другими, предлагает им использовать свои чипы Tensor AI, расширяя свое соперничество с Nvidia ( $NVDA). 📌Google объявила о многолетнем многомиллионном облачном соглашении с НАТО 🇺🇸Zoom Communications(ZM) отчет лучше ожиданий press release , 📈акции ZM +3,63% после закрытия рынка в понедельник 🛢Exxon Mobil ( $XOM) откладывает планы по строительству одного из крупнейших в мире объектов по производству водорода из-за слабого спроса клиентов 🚗BYD лидирует на мировом рынке BEV с долей 15,4% в третьем квартале, за ней следует Tesla с 13,4% 💊Акции Novo Nordisk -5,58% после того, как испытание препарата от болезни Альцгеймера не достигло ключевой цели

Такой комментарий получил в ТТ. Ну это, так сказать, база. Очень много таких «неверующих» сейчас. Я и сам таким был буквально полгода назад и прошел стадии от «Я хочу торговать 24/7» до «А зачем мне вообще торговать?» Я ждал альтсезон, прошел фьючи, спот, американскую фонду, китайские акции, форекс, металлы, нефть, индексы, и даже, мать его, Мосбиржу. Везде брал и стопы и тейки, и думал что буду торговать всегда 24/7. И что только я тут отец рынка и никто лучше меня не сделает. Но есть одно но - таких самоуверенных дистанция убивает. Торговля 24/7 ужасно влияет на все сферы жизни и результат. И признаться самому себе что нужно остановиться, уйти с рынка, отдохнуть - что-то на невозможном. Мне потребовалось долгое время принять это. Я ушел с торговли, но не ушел с рынка, я создал бот. Для таких как я, которые хотят отдыхать, но чтобы деньги работали. Про самоуверенность: в августе 2022 года я купил акции $NVDA на $65000, но не учел экономические данные в США 🇺🇸. По итогу акция пошла на коррекцию -50% от моего депозита и я не закрыл позицию по стопу. Я переждал просадку 4 месяца, и закрыл акции в плюс, но для меня это был большой урок и я больше никогда так не делал. Я очень верил в свои знания, но рынок доказал обратное! Да сейчас оглядываясь назад и смотря на $NVDA акция дала 10х, но тогда я этого знать не мог. $NVDA #инвестиции

Дженсен Хуанг*: 20.11.2025 "Сейчас мы совершенствуем наш проект Omniverse — нашу цифровую метавселенную, которая позволит не только ещё быстрее обмениваться данными, но и создавать виртуальные среды, максимально точно воспроизводящие физический мир. Это даст возможность ускорить развитие робототехники и сделать модели ИИ ещё более точными." youtube.com *CEO Nvidia $NVDA

🇺🇸🟢🎉Что и следовало ожидать: радужные планы Nvidia развеяли недели размышлений по поводу пузыря в ИИ 🤜Корпорация Nvidia представила «неожиданно» сильный прогноз доходов и естественно опровергла идею о том, что отрасль ИИ находится в пузыре. Самая дорогая компания в мире ожидает, что выручка за январский квартал составит около $65 миллиардов — примерно на $ 3 миллиарда больше, чем прогнозировали аналитики. Nvidia также заявила, что в ближайшие кварталы прирост выручки составит $500 млрд или даже больше. 🎉Прогнозы компании явно заставил рынок вновь поверить, что спрос на ускорители для мощностей ИИ от Nvidia остаётся высоким. В последние недели Nvidia аналитики и СМИ начали понимать, что фантастические суммы, планируемые разными компаниями, могут оказаться невыполнимыми и такие расходы на оборудования кажутся неустойчивыми. «Много говорят о пузыре искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор куртка-Хуан в ходе телефонной конференции с аналитиками. «С нашей точки зрения, мы видим нечто совершенно иное». 🚀Благодаря позитивным комментариям акции выросли примерно на 5,4% в начале торгов в четверг, до открытия рынков в Нью-Йорке. С начала года они выросли на 39%, в результате чего рыночная стоимость компании составила 4,5 триллиона долларов. 📈Результаты Nvidia мгновенно воодушевили аналитиков и трейдеров. Эта новость способствовала росту ряда связанных акций. CoreWeave, поставщик решений для ИИ, вырос более чем на 9% в ходе расширенных торгов. Акции её конкурента Nebius выросли более чем на 8%. Индексы Южной Кореи, Тайваня и Японии выросли благодаря поставщикам Nvidia, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tokyo Electron. 💪Аналитики со всех щелей побежали рассказывать, как позитивно реагируют рынки на мысль о том, что рынок ИИ продолжает развиваться, а спрос на продукцию Nvidia остается высоким. 💰В прошлом месяце генеральный директор Nvidia заявил, что в ближайшие несколько кварталов компания получит выручку более $500 миллиардов. Владельцы крупных центров обработки данных продолжат тратить средства на новое оборудование, поскольку «инвестиции в ИИ начали окупаться», отметил он. Финансовый директор Колетт Кресс в среду пошла еще дальше, указав, что Nvidia, скорее всего, превзойдет целевой показатель в 500 миллиардов долларов. 💸Результаты Nvidia за третий квартал также превзошли ожидания аналитиков. Выручка выросла на 62% до $57 млрд за период, закончившийся 26 октября. Прибыль составила $ 1,30 на акцию. Аналитики прогнозировали продажи в размере $55,2 млрд и прибыль в размере $ 1,26 на акцию. 💻Выручка основного подразделения Nvidia, занимающегося центрами обработки данных, за квартал составила $51,2 млрд по сравнению со средней оценкой в $49,3 млрд. Продажи чипов для игровых ПК, которые ранее были основным источником дохода компании, составили $4,3 млрд. Для сравнения, средняя оценка составляла $4,4 млрд. 😳Прогноз на последний квартал отражает ошеломляющие результаты компании. Продажи вырастут более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом трехлетней давности. И Nvidia, похоже, сможет показать большую годовую чистую прибыль, чем два давних конкурента — Intel и Advanced Micro Devices. 🇨🇳Однако расширение Nvidia столкнулось с трудностями. Введённые США ограничения на поставки передовых чипов в Китай практически лишили Nvidia доступа к огромному рынку для своей продукции. ❌Хуан лоббировал отмену этих правил в Вашингтоне, утверждая, что они контрпродуктивны и противоречат интересам национальной безопасности, которым они призваны служить. Но даже после некоторого смягчения наиболее жёстких положений Nvidia пока не прогнозирует продажи ИИ-ускорителей в Китае. $NVDA