Профиль инвестора Denysz | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

💼 Обзор портфеля. Рынок. 💰 Общий размер: 22,558 млн р. 📊 Брокеры: ВТБ - 18,288 млн р., Тинькофф -3,025 млн р., Газпромбанк - 1,245 млн р. С начала этой неделе на счет поступило еще купонов на 50 тыс. руб., поэтому общая сумма еще увеличилась. Жду, как и все, выплат со стороны Сбера - достаточно долго по сравнению с остальными эмитентами (у кого дивидендный гэп намного позднее) идут дивы. Ну ладно, подождем... Завтра заседание ЦБ - очень важное событие для нашего рынка. Многие пророчат, что ставку могут поднять только на 17%, ссылаясь на 2-х недельные данные по инфляции. Но не все так просто, не думаю, что ЦБ глобально учитывало бы данные за такой короткий период времени. Чтобы не рисковать, сижу в фонде ликвидности {$LQDT}, объем акций по портфелю не более 10%. Завтра в случае положительного решения, которое устроило бы рынок, открою лонги по акциям. ❗️ Вообще за последнюю неделю рынок кажется очень и очень сильным. Любые просадки выкупаются, даже сегодня. Многие и вправду ожидают либо сохранения текущих 16%, либо повышения максимум до 17%. Если же примут одно из двух решений, полагаю, что очень сильное движение могут показать следующие эмитенты: 🔹АФК Система - чем ниже ставка - тем лучше для компании. Система пользуется большим спросом на рынке, ее каждый раз пытаются разогнать. В прошлый месяц после заседания ЦБ бумагу разогнали на 5%. 🔹 Озон {$OZON} - как и в случае с Системой - чем меньше ставка, тем лучше. Акция может показать очень сильное движение вверх. 🔹 Аэрофлот - наблюдаются позитивные операционные результаты по перевозкам пассажиров, начали даже говорить о возможности выплаты дивидендов. 🔹 Яндекс - лучшая IT компания в России с налоговыми льготами. В первый день торгов был очень большой спрос на акцию. Поэтому это очень интересная идея. 🔹 Из банковского сектора безусловно Сбер и Банк СПБ Совкомбанк тоже хорошая история по текущей цене, но результаты не такие хорошие как у Сбера. Тем более ожидается снижение прибыли по итогам этого года. 🔹 Сургутнефтегаз - очень быстро откупили на дивидендном гэпе, префам может потребовать намного больше времени для закрытия гэпа. Единственный момент - снижение цен на нефть почти на 8% с начала текущего месяца. С другой стороны, Транснефть , чьи тарифы индексируются, и прибыль не связана со стоимостью нефти, тоже очень интересный вариант. Более того, компания должна представить новую дивидендную политику. 🔹 Золотодобытчики Полюс и Южуралзолото - c одной стороны золото сейчас корректируется, и падение может составить еще более 3% до ближайшего уровня поддержки. С другой стороны, при снижении ФРС ключевой ставки цены на золото могут обновить свои хаи. Поэтому золотодобытчики - это более среднесрочные идеи, которые могут дать свои плоды ближе к осени. ✅ Друзья, если хотите получать больше инвестиционных идей и обучающего материала, переходите в профиль и подписывайтесь на мой авторский канал.

💼 Завершаю эту неделю с портфелем 22,510 млн 🍋. До предыдущего максимального размера осталось 50 тыс руб. За неполный июль на счета поступило 86 тыс. руб. в виде купонов и небольших дивидендов. За счет фонда Ликвидности получил дополнительно 81 530 руб. И до конца месяца еще поступят на счет около 63 тыс. руб в виде купонов. И самое главное - это дивиденды от Сбера - около 100 тыс., которые вероятно всего выплатят до конца месяца. 💡В итоге суммарно пассивный доход от ценных бумаг за июль составит примерно 380 тыс. руб. Наблюдая за рынком и за тем, как он сжигает свою доходность, желания открывать лонговые позиции на среднесрочную перспективу не возникает. Как минимум, хочу дождаться заседания ЦБ, и уже по его итогам будет понятно, либо мы пойдем обновлять очередные лои, либо будем находиться по флете, либо же ЦБ всех увидит и рынок полетит наверх. По Сургутнефтегазу и Транснефти сейчас наблюдаю явное несовершенство рынка. В день дивидендной отсечки акции Сургута просто как ненормальные сливали, сейчас же их нещадно выкупают (логика🤔?) С МТС все тоже самое (дивиденд 13,3%, падение 9,2%). Совкомфлот на 6,5% закрыл гэп, осталось всего 3,5%. При этом металлургов после гэпа размазали очень сильно, НЛМК при дивиденде 10% рухнул на 32%, Северсталь при дивиденде 12,5% скорректировался на 16,9%. На мой взгляд, быстрое закрытие гэпов и рост связан прежде всего из-за сильной перепроданности российского рынка. Но может ли он на следующей неделе скорректироваться? Вполне, так как нерезиденты еще не вышли, инфляция по-прежнему высокая, основания для смягчения ДКП нет. ❗️ В общем фундаментально ничего не поменялось, изменилось только на мгновение эмоциональное состояние рынка. Поэтому многие из тех, кто за неделю сильно вырос, могут пойти на дно. 📌 Традиционно считается, что в период высоких ставок лучше всего чувствует и больше зарабатывает именно банковский сектор. Но настораживает, что руководство того же Совкомбанка заявило, что ожидает снижения прибыли по итогам года. Банк СПБ на днях отчитался тоже не самым лучшим образом. По всей видимости самой надежной и устойчивой компанией будет однозначно Сбер $SBERP. 📌 Одной из интересных отраслей является золотодобывающие компании. Стоимость золота находится на хаях, поэтому у российских компаний есть все шансы показать устойчивость Но, к сожалению, почти никто из них не платит дивиденды - даже Полюс ☝️ Как итог по рынку, не хочу никуда спешить и совершать необдуманных решений. В последнее время наш рынок превратился в качели. Поэтому иногда надо побыть в стороне. 🔔 Если понравилась статья и хочешь получать больше инвестиционных идей и аналитики по фондовому рынку, переходи в профиль и подписывайся на мой авторский канал)

💼 Обзор портфеля. Мнение по рынку. 💰 Общий размер: 22,346 млн р. 📊 Брокеры: ВТБ - 18,086 млн р., Тинькофф -3,013 млн р., Газпромбанк - 1,247 млн р. Немного просели из-за дивидендного ГЭПа Сбера $SBERP. Основной объем позиции держу в ВТБ, поэтому ожидаю поступление дивидендов. От Фосагро кстати дивы пришли еще вчера. 📌Рынок можно охарактеризовать как волатильный и непредсказуемый. Вчера выросли на каких-то сомнительных новостях о возможности прекращения боевых действий в случае перемирия. Но честно говоря эти новости не имеют в настоящее время никакого значения, потому что нет конкретики и решения. Сегодня рынок тоже показывает разнонаправленное движение. В общем ни в лонг, ни в шорт он сейчас не интересен. Поэтому продолжаю держать значительную часть капитала в Уже скоро состоится заседание ЦБ, на котором ставку повысят 100% (кто бы что не говорил). Вопрос между 17 и 18%, я больше склоняюсь к 18%. Безусловно это негатив для рынка акций, пострадают все, но в первую очередь закредитованные компании типа АФК Системы $AFKS. Возможно негатив будет и для Озона {$OZON} с Аэрофлотом $AFLT. Сегодня последний день для того, чтобы получить дивиденды от Сургутнефтегаза. Доходность по префам очень высокая - 19,9%. Вроде все замечательно, и это намного выше, чем ключевая ставка. Но из-за неопределенности в будущем данный гэп компания может закрыть только через длительный отрезок времени. В этом случае обыкновенные акции выглядят поинтереснее, но и доходность там всего 3,1%. Очень хорошо чувствуют себя Газпром и Новатэк - видно, что акции вообще не распродают, а в случае коррекции - стараются сразу же выкупать. Новатэк при этом торгуется возле юбилейного значения 1000 р. На удивление очень крепко стоят застройщики: Самолет и ПИК , хотя для них ничего хорошего в повышении ключевой ставки нет. ЛСР очень слабенький - падает сильнее всех. ☝️По итогу я считаю, что на сегодняшний день многие акции очень интересные, ценники по ним очень дешевые. Но на фоне повышения ключевой ставки риск просадки есть, так как доходность по депозитам и облигациям будет выше, чем доходность по акциям. ✅ Друзья, если понравилась статья и хотите получить больше интересных идей, научиться инвестировать самостоятельно, переходите в профиль, подписывайтесь на мой авторский канал и оставайтесь в нашем сообществе!

📌 Ожидаемо рынок идет вниз. Выход дружественных нерезов, повышение ключевой ставки (ожидается 18%), повышение налогов, возможное введение дополнительных каких-нибудь санкций - именно по этой причине рынок валится вниз. С мая месяца ММВБ потерял уже 17,2%, а с начала года рынок имеет отрицательную доходность -5,8%. В целом запас для падения еще есть. Я не буду говорить, что рынок упадет еще на 5-10%, потому что никто не знает. Но однозначно можно сказать, что рынок на текущих уровнях будет болтаться очень долго, до тех пор, пока инфляция и вместе с ней ключевая ставка не будет снижена. При этом какая бы сильная акция не была, топлива для ее роста не будет, так как на рынке атмосфера негативная. Для примера посмотрите на Сбер - под дивиденды акцию более менее держали, сегодня Сбер теряет 2,9%. Совкомбанк и Банк СПБ когда-то были локомотивом, которые раньше очень любили брать в лонг. Сейчас же акции ежедневно теряют по 2-3%. МТС сегодня падает на 3,2%, хотя сегодня последний день для получения дивидендов (доходность на минуточку 12,9%). Префы Сургутнефтегаза-п снижаются на 2,2% (для получения дивидендов необходимо продержать акцию в портфеле до 17 июля). Доходность по бумаге 19,4%. Пожалуй лучше всех сейчас себя чувствуют золотодобытчики - Полюс , Полиметал {$POLY} и Южуралзолото - и это связано прежде всего с ростом цен на золото. В текущих условия по-прежнему бОльшую часть активов держу в фонде Ликвидности {$LQDT}, который ежедневно продолжает генерировать прибыль. Относительно ОФЗ - как видно даже сейчас, при повышении ключевой ставки бонды могут изрядно "похудеть в цене". Поэтому я бы не торопился их покупать сейчас. ☝️ Вывод: держать акции в лонг и выкупать просадку на сегодняшний день не вижу смысла, так как скорее всего акции пойдут еще ниже. При этом рынок N-время вообще не будет приносить доход, так как он будет находится в стагнации. Поэтому бонды с плавающим купоном сегодня - это один из самых интересных инструментов.

❓ Чего сейчас делать не стоит, чтобы не потерять еще больше? (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ!!!) Итак, друзья, на основной сессии рынок сегодня упал на 2,3%. Достаточно ощутимо. Хотя это и не падение, которое было перед СВО, но ничего хорошего для большинства нет. Итак, от чего стоит сейчас воздержаться, чтобы не потерять еще больше: 🔹 Прекратите усреднять, добирать позиции. Рынок летит вниз, многие пытаются поймать падающий нож на самом дне. В текущих условиях ни у кого это не получится сделать. Ждите локального разворота, после чего уже можно будет потихоньку открывать лонги. 🔹 Забудьте о маржинальном кредитовании. Сейчас вообще неподходящее для этого время. Потерять вы сможете гораздо больше, чем если бы торговали на свой депозит 🔹 Контролируйте свои риски, не завышайте долю отдельных акций в портфеле. 🔹 Перестаньте сидеть у монитора и наблюдать каждую секунду, что происходит с рынком. Поберегите свои нервы. 🔹 Если вы планируете держать активы очень долго - покупайте качественные компании, а не мусорные акции. К качественным можно отнести компании, у которых низкий долг, наличие достаточного объема кэша на счетах, возможность генерировать высокую прибыль в условиях повышенной инфляции. Обратите внимание на Сбер , Банк СПБ , Северсталь , Лукойл , Сургутнефтегаз-п , Позитив Технолоджи , Московская Биржа . Воздержитесь от приобретения таких компаний, как ВК , Газпрома , Евротранса (реально жалко этих ребят, которые добровольны продолжают нести деньги в это контору), Мечел , АФК Система - эти все компании с огромным долгом и проблемами в бизнесе. Лучше в это сторону вообще не смотреть. 🔹 В период сильной коррекции и волатильности рынка заходите в более консервативные инструменты - фонды денежного рынка и бонды с плавающим купоном. Диверсифицируйте свои портфели, не делайте акцент на рынок акций. ❗️ Запомните одну простую вещь: не важно, что будет происходить, но на рынке всегда чередуются фазы роста и падения. Рано или поздно падение завершится и начнется период роста. Но сейчас, я бы сократил свою участие в акциях и сосредоточил бы внимание на более консервативных инструментах. 🔍 Если хотите получать больше авторского материала и анализа российского рынка, переходите в профиль и подписывайтесь на мой авторский канал.

🤑 Обзор портфеля. Мнение по рынку. 💼 Общий размер: 22,506 млн р. 📊 Брокеры: ВТБ - 18,248 млн р., Тинькофф -3,010 млн р., Газпромбанк - 1,248 млн р. Сегодня портфель от Тинькофф преодолел 3 млн 🍋 руб. Более 2 недель назад я завел сюда дополнительно свободные денежные средства и купил на них фонд Ликвидности Эти средства не инвестиционные, на них я не торгую, они просто лежат в фонде и приносят мне каждый день деньги. Общий объем этого фонда в данном портфеле сейчас 2,638 млн руб. Всего же во всех портфелях фонда на 7,469 млн 🍋 руб. Помимо этого, у меня достаточно большой объем облигаций (в последнее время активно наращивал облигации с плавающим купоном). ☝️ В среднем чистый пассивный доход в месяц от облигаций и фонда Ликвидности составляет около 200-250 тыс. руб. Соответственно в последнее время я сделал переориентир с акций на данные инструменты (с учетом того, что сейчас творится на рынке, считаю, что это вполне оправданно). Акции у меня в портфеле есть, но их не так много) Но, поскольку мне все равно хочется немного торговать бумагами в лонг, я на прошлой неделе создал счет (500 тыс. руб.), на котором торгую американским рынком через фьючерсы (за чуть более недели доход составил уже +5,2%😎 (теперь я думаю, почему не сделал этого раньше 🤔, рынок США более предсказуемый, чем наш). 📌 А теперь возвращаемся к нашим "баранам". Как вам рынок? Очередные -2% за сегодня и полагаю, что нас минимум ждет уровень 3.000, который скорее всего мы пробьем и уйдем еще ниже. 🔹 Сбер - несмотря на то, что в последнее время акции банка не распродавали, однако под негативном всего рынка бумага теряет 1,6%. В последнее время я сильно сократил позицию (с 1,8 до 1,2 млн руб.). Брать дополнительный объем не планирую, его и так достаточно. 🔹 Самое интересное, что Башнефть с его див. доходностью 13% сегодня падает на 4,1%, а жутко закредитованная АФК Система теряет всего лишь 1,3%. Это к вопросу, что бумагу очень любят искусственно разгонять. Либо большинство по памяти старается взять акцию, рассчитывая на отскок. 🔹 У Роснефти и Татнефти сегодня дивгэп. В целом, что для меня примечательно, несмотря на сегодняшний хаос, акции Роснефти упали только на 4,8% (при див.доходности 5,1%). Татнефть чувствует себя хуже (упала на 4,9%, див.доходность 3,6%). Вот вам и пожалуйста дивиденды (есть ли смысл брать под дивы компании при плохом внешнем фоне? Думаю, что ответ очевиден). 🔹 Совкомбанк сейчас находится практически по цене размещения. Вся доходность растеряна. Во многом это связано с допэмиссией и снижением прогнозных доходов за текущий год. 🔹 ПИК - такое ощущение, что бумагу искусственно разгоняют по сигналам. Она должна идти вниз со всем рынком. Например, Самолет , ЛСР идут вниз (так и должно быть на фоне повышения ставки), а ПИК не только не падает, но и растет. Сейчас в этой бумаге много спекуляций. 🔹 Газпром и Новатэк - обычно всегда проявляли слабость к рынку и падали намного сильнее. Возможно дно по этим эмитентам найдено. 🔍 Итак, еще разу подытожим: российский рынок в настоящее время на долгосрок не интересен (для спекуляций - да). Можно долго просидеть в бумагах, которые вообще не будут показывать признаков роста. В то же время облигации и фонды денежного рынка каждый день вам будут начислять деньги. Никого ни к чему не призываю, просто делайте выводы с учетом того, что сейчас происходит на рынке. ✅ Если понравилась статья и ты хочешь получать интересные идеи, научиться инвестировать самостоятельно, переходи в профиль, подписывайся на мой авторский канал и оставайся в нашем сообществе!

💡 Российский рынок сегодня очень многих оставил без штанов. Сначала мы очень красиво полетели вверх и с самого хая упали на 1,3%. Все это к тому, что реально позитивных факторов кроме как отдельных дивидендных историй больше не осталось. В частности, неплохо держится Сбер - а все потому, что повышение ключевой ставки не влияет негативным образом на деятельность компании. Во всех остальных случаях, несмотря на хорошие дивидендные доходности, акции многих компаний сильно падают. Ну, например, те же самые префы Сургутнефтегаза (доходность 18,5%,) Башнефть-п (12,9%), Роснефть (5,2%, сегодня последний день), Татнефть (3,6%, сегодня последний день). ☝️ Причина: нежелание покупать многие дивидендные компании связано с большой неопределенностью относительно инфляции и ключевой ставки. Насколько долго данная ситуация будет сохраняться, когда ЦБ начнет смягчать ДКП, поднимут ли ставку сразу на 18%, будут ли ее еще дополнительно увеличивать в ближайшее время - много вопросов и нет четких на это ответов. Поэтому, делая в текущих условиях выбор между акциями и бондами, решение принимаются в пользу последних. ❗️ Что касается компаний с не очень хорошей финансовой устойчивостью - здесь надо быть начеку. Здесь речь идет о Русале , АФК Системе , Сегежа , Газпроме Логика простая: бумаги очень сильно корректируются из-за того, что при высокой ставке понадобится больше средств для обслуживания кредитов. А если они и так большие - станут еще выше. Кстати, не думайте, что если в период хорошего фона отдельные бумаги не росли, то сейчас вдруг они будут себя чувствовать еще лучше. Сейчас говорю про Евротранс , Полиметал {$POLY}, Киви {$QIWI} - про этих эмитентов я писал уже давно и периодически о них говорю снова. При этом постоянно наблюдаю, как некоторые в каждой зеленой свече видят разворот тренда🤔 Вывод: эти акции нет смысла торговать в лонг, да и в целом сейчас практически не осталось лонговых инструментов. 🔍 Кстати, на фоне слабого российского рынка решил попробовать через фьючерсы поторговать америкой. Выделил для этого 500к. На фоне падающего российского рынка результаты за неделю более чем отличные (+4%). Планирую и дальше торговать на 2 рынка, но при этом делать акцент с учетом обстановки. 📌 Если хочешь получать актуальные идеи по рынку, анализ и мнение по эмитентам - переходи в профиль и подписывайся на мой канал)

☝️ Рынок продолжает штормить. И по всей видимости после заседания ЦБ ему может быть еще хуже. Сегодня падение составило 0,9%. На этом фоне портфель немного просел (на целых 6 тысяч руб. 🤔). Общий размер сейчас 22,560 млн 🍋 💡Прогноз по рынку: До снижения ключевой ставки и инфляции сильных триггеров для роста не вижу. Можно зарабатывать на индивидуальных сетапах - быстро купил и продал. Держать на среднесрочный и долгосрочный горизонт становится опасно. Даже относительно высокие дивидендные доходности компаний на фоне ключевой ставки не сильно привлекают новых инвесторов. Оно и понятно, так как облигации именно в текущих условиях могут дать выше доходность, чем дивиденды от компаний (а ведь еще надо ждать закрытие дивидендного ГЭПА). А после окончания дивидендного сезона и установления ключевой ставки 18% - большинство вообще не особо будет покупать акции. И дивгэп может закрываться очень и очень долго. 🔹Например, тот же Сбер с его дивидендной доходностью 10% - сейчас особо не очень интересный актив. Слишком дорого он стоит. 🔹С другой стороны, Сургутнефтегаз дает 18%, но и закрывать такую доходность он может полгода и даже больше. За последнее время общий рост рынка был связан прежде всего из-за отскока Газпрома Компания после Сбера и Лукойла занимает большой удельный вес в индексе. Поэтому он очень сильно тащил рынок. ☝ Если эти 3 компании не растут - у рынка нет и не будет дальнейшего топлива для роста. А впереди дивиденды только от Сбера - но и он уже очень сильно вырос и идти выше на таком рынке уже и так некуда. 🔹Из банковского сектора по-прежнему лучше чувствует Сбер и Банк СПБ Хуже рынка сейчас акции Совкомбанка , которые еще могут упасть на 4-4,5% Т-Банк видимо тоже решил вернуться к своему уровню 2.770 руб. 🔹 Из нефтянки более менее чувствуют префы Сургутнефтегаза, Башнефть-п , Роснефть и Татнефть Транснефть тоже пока держат (доходность по бумагам сейчас составляет 11,9%). Причина все та же - все они в начале июле выплатят дивиденды. 🔸 Облигации Самый длинный выпуск 26238 при текущей цене дает доходность около 15%. При повышении ставки до 18% облигации должны будут еще упасть для того, чтобы увеличить свою доходность. Как мне кажется, покупать ОФЗ, понимая, что впереди заседание ЦБ, на котором 100% поднимут ставку, не совсем логично. 📊 В общем, мое мнение по рынку следующее: активно покупать акции можно только тогда, когда инфляция пойдет на спад. До этого момента лучше держать основные активы в облигациях, которые уже сейчас дают доходность на уровне 17-18%. Опять же, если повысят ставку до 18%, доходность по ним уже составит 20%, что не так уж и плохо). 🔍 Если понравилась статья, хочешь получать больше аналитического материала и инвестиционных идей, переходи в профиль и подписывайся на мой авторский канал)

☝️ Мой портфель. Мнение по рынку 💼 Общий размер: 22,565 млн р. 📊 Брокеры: ВТБ - 18,325 млн р., Тинькофф - 2,987 млн р., Газпромбанк - 1,253 млн р. За последнее время дополнительно кинул на счет около 500 тыс. руб. Это деньги не инвестиционные, скорее временная передержка их фонде ликвидности , так как депозиты я не особо люблю из-за того, что нельзя деньги забрать досрочно. Если смотреть удельный вес в портфеле - акции занимают наименьшую долю, в основном сейчас держу облигации и фонд ликвидности. Как-то опасно глобально переходить в акции с учетом того, что впереди заседание ЦБ, и там могут принять решение, которое может далеко не всем понравиться. А здесь такая возможность существует. 📌 Рынок акций продолжает неплохо расти последние два дня, но в бОльшей степени это обусловлено ростом Газпрома Что произойдет, если бумага выдохнется? А на это есть все причины, так как фундаментал у компании не поменялся в лучшую сторону. Для продолжения роста рынка в случае, если Газпром решим отдохнуть, необходимо, чтобы произошла ротация. Инициативе должны в таком случае взять Лукойл и Сбер {}. Относительно Лукойла - я не думаю, что он может дальше продолжить активно расти, так как из нефтяников для многих сейчас более интересным является Сургутнефтегаз. Сбер за последнее время очень и очень сильно вырос, поэтому ему тоже надо немного отдохнуть. 📌 Аэрофлот - считаю, что с текущих уровней можно потихоньку открывать позицию. В целом компания неплохая, а судя по операционным результатам компания скоро будет генерировать прибыль. 📌 Префы Сургутнефтегаза растут уже 6 дней подряд. Очень сильно. До дивидендов кстати осталось чуть более 2 недель. 📌 На мой взгляд очень интересны золотодобытчики. Прежде всего само золото со своего исторического максимума упало только на 2,7%. В то же время Полюс на 14,5%, Южуралзолото на 22%. Достаточно ощутимое падение, поэтому потенциал роста у компаний сохраняется. 📌 Новатэк - очень схожая ситуация с Газпромом. Является ли текущий рост переломом тренда - большой вопрос. Полагаю, что до 1200 компания может запросто вырасти, а дальше надо будет уже наблюдать по ситуации. 📌 ПИК - рост компании за последнее время был необоснованным. Повышение ключевой ставки для ПИКА не несет ничего хорошего. Поэтому полагаю, что в ближайшее время мы увидим постепенно снижение котировок. 📌 ВК - я бы пока не заходил, так как возможно текущий рост - это временный отскок. Все-таки компания убыточная и вроде как в этом плане ничего не поменялось. 📌 АФК Система - у компании большие долги, поэтому повышение ставки для нее это негативно. Я думаю, что в текущих реалиях акции Системы не особо привлекательны. Итого: в настоящее время я не думаю, что сейчас стоит спешить и активно накапливать акции в портфеле. В любой момент ситуация может резко поменяться. Тем не менее часть акций держу и докупаю, но без фанатизма. ✅ Если понравилась статья и ты хочешь получать интересные идеи, научиться инвестировать самостоятельно, переходи в профиль, подписывайся на мой авторский канал и оставайся в нашем сообществе!

🤔 Наблюдаю за текущим состоянием рынка и делаю для себя следующие выводы: 🔹 Сегодня мы видим ротацию отраслей, что помогает индексу расти. На прошлой неделе Сбер вырос на 3,9% и достиг локального максимума. Скоро будет выплата дивидендов, поэтому многие решили потихоньку затариваться. Сам держу позицию на 1,2 млн 🍋 руб. Однако по текущей цене дивидендная доходность не выглядит большой. 🔹 Аналогично и Лукойл вырос на 3% после значительного падения. 🔹 Сегодня мы наблюдаем, как растет Газпром - неужели фундаментал поменялся и теперь у компании нет долгов? А вот нет, просто за последнее время компания находилась в сильной перепроданности и текущий рост - это технический отскок. В ближайшее время ожидаю снова разворот и вниз. 🔹 Обратите внимание, что Магнит сегодня тоже неплохо прибавляет +2,8% - причина все та же. Со своего максимума котировки упали на 25%, поэтому текущий рост не представляется чем-то значимым и сильным. 🔹 МТС 15 июля последний день торгуется под дивиденды. Доходность, кстати, совсем неплохая - 11,8%. 🔹 За последнее время сливают ИТ-сектор Астру по всей видимости сейчас погонят до 550 руб., где я и планирую открыть позицию. На прошлой неделе после сильного пролива также добавил в портфель акции Софтлайна (+1%). Исходя из той распродажи, которую мы видели (бумага потеряла 15%), в целом я ожидаю продолжение роста еще на 5%. Позитив Технолоджи с 2022 года находится в сильном бычьем тренде. Поэтому на уровне 2920 руб. будет отличная возможность открыть позицию. 🔹 Аэрофлот - больше никому не нужен? На самом деле текущее снижение я не расцениваю как перелом тренда. Это небольшой пуллбэк, сейчас буду внимательно наблюдать, и в случае дальнейшего разворота можно будет заходить в акцию. 🔹 Северсталь - хорошая компания, платит высокие дивиденды, имеет на счетах кэш. То есть вполне может обслуживать свои долги даже в случае повышения ключевой ставки. 🔹 Префы Сургутнефтегаза растут уже 5 сессий подряд. У компании хорошие дивиденды, с кубышкой все хорошо. Обыкновенные акции растут еще сильнее, хотя дивидендная доходность по ним совсем небольшая. Префы будут поинтереснее. 💡 Рынок. В общем и целом за счет Газпрома, Сбера и Лукойла (они в последнее время очень сильно упали и сейчас технически восстанавливаются) мы вполне можем увидеть укрепление индекса еще 1-2 сессии. А дальше уже будет сложно расти. Тем более почти все склоняются к тому, что ставка будет 17,5-18%. Именно поэтому я бы не делал большой акцент на акции. Думаю, что ближе к заседанию ЦБ большинство начнет фиксировать свои позиции. Поэтому работаем дальше, но делаем это осторожно. ✅ Друзья, если хотите получать больше аналитического, образовательного и новостного материала по фондовому рынку, переходите в профиль и подписывайтесь на мой авторский канал.

⚡ Российский фондовый рынок. Как сейчас на нем можно заработать? Сегодня поговорим об очень важной теме. Важной настолько, что поможет некоторым из вас принять правильные инвестиционные решения и на этом заработать. Здесь я поделюсь своим мнением, которым руководствуюсь при принятии инвестиционных решений. ❗️ И это отнюдь не помешало мне сформировать инвестиционный портфель по российским ценным бумагам. С учетом пополнения и реинвестирования дохода общий размер всех счетов сейчас составляет 21,3 млн 🍋 💡 В случае соблюдения базовых принципов инвестирования на рынке в долгосрочную просто невозможно потерять капитал. 🔸 Самое главное правило - это защита капитала. Если портфель составлен сбалансированно и правильно, его не будет лихорадить. Например, если рынок упал на 10%, а ваш портфель на все 20 или 30% - значит вы делаете что-то не так. 🔸 Второе правило - обязательно избегайте добавление разного "шлака" и слабых компаний. Находите отличные фундаментальные истории, бизнес которых в настоящее время не испытывает проблем. Обратите внимание, зачастую хорошие компании не проливают так сильно, как слабые. Посмотрите, например, как за последние полгода-год торгуется Сбер , Банк СПБ , Лукойл , Сургутнефтегаз-п Мы, конечно, можем говорить о том, что сейчас многие компании сильно упали. Но качественные эмитенты сделали это не так сильно. Слабые - как не сложно догадаться - это Газпром , Евротранс , Полиметал {$POLY}, Qiwi {$QIWI}, ОВК С бОльшей вероятностью вы будете иметь по таким акциям лосс, чем прибыль. Да, возможно когда-то и будет разворот. Но когда это произойдет - никто не знает. 🔸 Третье правило - избегайте маржинальное кредитование Его можно использовать, но под контролем. Если вы не научились соблюдать риск-менеджмент и у вас постоянно возникает желание "закатлетить" - лучше эти инструменты обойти стороной. Помните, что если придет черный лебедь, фондовый рынок может сильно обрушиться. Все мы помним февраль 2022 года, когда началось СВО. В преддверии этого рынок достаточно сильно скорректировался, и многие решили, что сейчас самый подходящий момент купить бумаги в лонг. Но не просто в лонг, а с использованием "плеча" Только никто не ожидал, что многие классные компании, такие как Северсталь , ГК Самолет , Мосбиржа упадут в два раза, если не больше. В итоге мы увидели массовые маржин-колы, что заставило рынок падать еще сильнее. По итогу, кто был с плечом, потерял и свои деньги, и остался должен брокеру. Кто инвестировал за счет собственных - смог благополучно "пересидеть" и по итогу заработал. 🔸 Четвертое правило - диверсифицируйте свой портфель по классам и типам активов. В разное время мы можем приоритет отдавать одним акциям или активам, а в другой период - другим. Например, при повышении ключевой ставки более интересными становятся флоутеры, в период низких ставок - акции. Вот сейчас я вам скажу одну простую истину, которая банальна до безумия. ❗️ Вы должны составить свой портфель таким образом, чтобы внутри вас не было стресса и переживаний в случае коррекции рынка. Если же вы каждую минуту смотрите на свой портфель - значит вы переборщили с какими-то активами в портфеле или их долей. Поэтому я призываю вас использовать те знания, о которых я пишу. Все так часто обсуждают разные события, но заметьте, почти никто из них не готов, когда они происходят, люди впадают в панику, ибо они обсуждают, а сами ничего не делают. МЫ НЕ ОНИ. Наша основная задача - финансовая подушка и безопасность. 👉 Поэтому переходите в мой профиль, подписывайтесь на канал и оставайтесь на связи - я подскажу, как защитить и приумножить капитал.

💰 Традиционно еженедельно делюсь результатами по портфелю. 💼 Общий размер: 21,275 млн р. 📊 Брокеры: ВТБ - 18,155 млн р., Тинькофф - 1,880 млн р., Газпромбанк - 1,240 млн р. 📌 Рынок акций Последние 5 сессий рынок движется в коридоре 3037 - 3121. В течение дня мы очень вяло торговались, при этом неслабо даже уходили в отрицательную зону. Но ближе к началу вечерней торговой сессии рынок начал активно показывать рост. С учетом волатильности рынка сейчас стараюсь чаще фиксировать прибыль. 📌 Акции 🔸 Ленэнерго - очень интересная бумага, к тому же 1 июля у компании будет дивидендная отсечка (див.доходность составляет 10%). Не так давно добавил акцию в портфель, рассчитываю, что в ближайшее время акция дополнительно вырастет с целью получения дивидендов. 🔸 Софтлайн - за последние дни акция просела на 7%, поэтому сегодня добавил акцию в портфель. Как минимум, хорошей отскок должен последовать (сейчас по портфелю прибыль +0,4%). 🔸 Сбер и Банк СПБ как всегда показывает хороший рост. Наиболее интересные акции из банковского сектора. 🔸 Совкомбанк за последнее время упал, для этого много было негативных факторов, в том числе заявление, что компания меньше заработает по итогам 2024 года. Помимо сокращения прибыли компания меньше платит дивов (доходность +6,7%). Это очень мало. Особенно, если сравнивать с доходность по облигациям и депозитам. 🔸 Норникель - очень слабенькая бумага. Возможным триггером для роста могут стать дивиденды за текущий год. Но лучше пока не заходить и подождать. 🔸 Газпром и Новатэк - аналогично сейчас никакого смысла открывать позицию нет. Забудьте об этих бумагах, не советую покупать и усреднять. 🔸 Полиметал {$POLY} - сколько раз уже писал, что не надо покупать Полиметал. За сегодня бумага упала еще на 13%. С начала года уже -56%. В надежде получить отскок вы больше рискуете потерять. Если есть желание купить золотодобытчиков, считаю, что наиболее интересными компаниями из данной отрасли являются Полюс и Южуралзолото Китайский Юань - я не думаю, что юань покажет ралли. Но вырасти еще процентов на 5% он может. При наличии возможности добавлю, если цена будет пониже. ☝️ Вывод: честно говоря, я не думаю, что сейчас стоит спешить и активно накапливать акции в портфеле. В последнее время больше действую по принципу - получил прибыль - не жадничай и зафиксируй часть. Если бы я был уверен в том, что ставку не поднимут и инфляция уменьшится, возможно, я бы и накапливал акции. Но на ожиданиях рынка поднятия ЦБ ставки лучше действовать сейчас очень осторожно. ✅ Если понравилась статья и ты хочешь получать интересных идей, научиться инвестировать самостоятельно, переходи в профиль, подписывайся на мой авторский канал и оставайся в нашем сообществе!

📌 Чего ожидать от рынка дальше? Итак, друзья, всех приветствую! После сильного и взрывного импульса рынка он начинает потихоньку сползать вниз. Сейчас мы находимся на уровне 3096. Это еще вовсе не означает, что мы пробили уровень 3100 с учетом волатильности. Но складывается такое ощущение, что мы хотим пойти снова к 3000. Сегодня начал потихоньку подрезать прибыльные позиции: 🔹 Лукойл (за 4 дня прибыль составила 6,1%) - вполне неплохо. Один из весовиков индекса. Однако основную позицию держу. Если мы пойдем завтра стремительно вниз, скорее всего завтра полностью. 🔹 Озон {$OZON} (брал бумагу 20 июня, зафиксировал часть с доходностью +7,9%). Озон неплохая компания, однако достаточно часто его сильно разгоняют. Но тем не менее в перспективе компания очень интересная. Но с таким рынком длительно опасно держать, так как бумаги может ходить сильно вверх и вниз. 🔹 В минимальную прибыль закрыты позиции Сургутнефтегаза-п (+0,4%) и Софтлайна (+0,1% и небольшой убыток -0,3%). Бумаги достаточно ощутимо снижаются. Сургут хочет сейчас пойти к уровню 62,430 руб. (вероятно там и будем его встречать). Софтлайн тоже может упасть на негативном рынке (поэтому лучше сейчас увеличить долю кэша). 🔹 Банк СПБ (зафиксировал часть позиции в +3,9% за 4 дня). Причина аналогичная: бумага находится у своего пика, рынок хочет немного упасть, что окажет давление на акцию. Поэтому часть прибыли забираю. 🔹 Сбер - вот по Сберу не хочу сильно спешить (за 4 дня удалось сделать +3,1%). Сильную поддержку бумаге будет оказывать будущая выплата дивидендов. Если что, возможно, завтра сокращу позицию. 🔹 Позитив Технолоджи (закрыл часть +2,7%) - перестраховываюсь от возможной коррекции рынка. Хотя компания мне нравится, но уйти ниже мы можем запросто. 🔹 Аэрофлот - бумага находится на пике и ее дальше будут поддерживать. Разумеется при дальнейшей коррекции рынка последует небольшое падение. Но все-таки она не так сильно будет падать. 🔹 АФК Система - спекулятивно можно открывать позицию по 23.250 руб. (только если рынок не будет рушиться). На долгосрок бумагу брать будет уже неинтересно из-за повышения ЦБ ключевой ставки (причина: высокая закредитованность компании). 🔹 Башнефть - казалось бы, что бумага очень дешевая. Но тем не менее пойти ниже мы можем (имейте это в виду). 🔹 Мосбиржа - решила пойти до 212 руб? В последнее время бумага показывает слабость, лучше пока воздержаться от покупок в лонг 🔹 Газпром - наше любимое народное достояние хочет уйти ниже 110 руб. Пока бумагу можно продать только в шорт, ни о каких лонговых позиций пока даже думать рано. 🔹 Совкомбанк - пока наблюдаю одни отрицательные моменты - прибыль сокращается, размытие акционерного капитала, дивиденды небольшие. Лучше уж из банковского сектора рассмотреть тот же Сбер или Банк СПБ. 🔔Итог: по всей видимости пока рано думать о росте рынка, так как позитивных факторов мы не наблюдаем. А раз так - лучше сосредоточить внимание на фондах денежного рынка, облигациях с плавающим купоном и расслабиться. Главное не лезьте сейчас в малоликвидный 3 эшелон, не берите плечи и соблюдайте риск-менеджмент. Разумеется портфель при коррекции всего рынка может просесть, но вы ничего точно не потеряете. ✅ Если понравилась статья хочешь больше получать инвестиционных идей и аналитического материала - переходи в профиль и подписывайся на мой авторский канал) Всем удачных инвестиций)

❓ Как гарантированно потерять свой капитал в текущих условиях. В последнее время я заметил очень интересную вещь. На протяжении более чем полутро лет российский рынок показывал очень сильный рост. Многие уже отошли от событий 2022 года и желание подзаработать увеличилось в разы. Казалось бы все замечательно и рынок дальше годами будет показывать сверхрезультат. Но многие не учли, что чем сильнее рост, тем в последующем сильнее коррекция. И текущее падение рынка для многих стало "сюрпризом". Поскольку мы привыкли к сильному растущему рынку, многие старались выкупать 2-3% просадку . Но не многие могли предположить, что падение составит 11,5%. ⛔ Основная ошибка в текущих реалиях - это инвестирование с плечом. И ладно, если бы все это сопровождалось жестким контролем риска. Но за последнее время стало обыденностью покупать 1 актив с 4х плечом. Это просто колоссальный риск для капитала. Я не знаю, мог бы я спать спокойно, если бы с учетом моего портфеля я бы вложил 20 млн 🍋 в тот же Сбер Хотя я и понимаю, что это одна из наиболее устойчивых и безопасных акций на российском рынке, но все же. А если бы я вложил с учетом маржи 40-50 млн🍋 ... Даже представить такое не могу. Ведь это рынок, и здесь может произойти все, что угодно. При чем я так заметил, что за последнее время многие потеряли сильно на Транснефти - было желание заработать на рекомендации по дивидендам, которые были бы выше прогноза рынка. Но нет, такого не произошло. 📌 Вторая ошибка - это постоянное усреднение падающего актива. Почему-то у многих возникает заблуждение, что ниже уже не будет. А почему вы так решили? Актив может потерять до 90% своей стоимости как это произошло с СПБ биржей {$SPBE} Многие удивляются сегодняшней стоимости Газпрома и удивлялись, когда компания была 140, 130, 120 руб. Уже сейчас она стоит 116 руб., а может уйти еще ниже. По Евтротрансу все тоже самое. Просто посмотрите на график, куда идет цена на протяжении 6 месяцев, вниз? С чего вы взяли, что сегодня она должна пойти вверх? При чем независимо от того, какой фундаментал у компании, ее могут продавать как крупные игроки, так и сами же розничные инвесторы. Полиметал {$POLY} и Киви {$QIWI} - все тоже самое - сильнейшее падение за последнее время без намека на отскок. Итог таков, что постоянное усреднение падающего актива в конце концов приводит просто к колоссальным убыткам. ✅ А теперь совет тем, кто не хочет особо заморачиваться, ежедневно изучая и анализируя рынок. Поделите свой капитал на равные части и купите наиболее крупные компании из первого эшелона, продукция которых всегда будет востребована. Например, Лукойл , Татнефть , Северсталь , Яндекс {$YNDX}, Мосбиржа и т.д. Сделайте нормальную диверсификацию по различным отраслям. Да, вполне может быть, что одна отрасль просядет. Однако другая может стать бенефициаром событий. Главное составьте свой портфель без плеча, просто на свои деньги. Дальше, чтобы себя не смущать в период коррекций - закройте приложение и не открывайте. В любом случае качественные компании рано или поздно восстановятся и даже вырастут. Слабым может потребоваться намного больше времени для этого. Просто помните, что рынок живет циклами (и так будет всегда). ☝️ Друзья, если статья для вас была полезной и вы хотите получать больше авторских статей, мнения по рынку и эмитентам - переходите в профиль и подписывайтесь на мой канал👍

🚀 Мой портфель. Что происходит с рынком. Итак, что же стало причиной для такого сильного роста. По факту фундаментал не поменялся, инфляция не снижается, инфляционные ожидания растут. Следовательно, ЦБ ДКП смягчать не будет. Текущий рост рынка вызван техническими факторами - достижение уровня 3000 по индексу. В прошлые разы рынок отскакивал от этого уровня и устраивал сильное восхождение вверх. Вполне может быть и на этот раз будет такое движение. Разумеется, решил в этом поучаствовать, и как только индекс дошел до этой "золотой отметки", начал активно набирать позиции. 🔹 Озон {$OZON} уже +4,2% - многие хейтят компанию, но я считаю, что необоснованно. У нее хорошие перспективы роста, все больше людей покупают с помощью маркетплейсов. 🔹 Позитив Технолоджи +2,1% - находится в сильном восходящем тренде, одна из наиболее востребованных компаний в сфере защиты информационных данных. 🔹 Софтлайн +1,6% - компания активно занимается слиянием и поглощением. Последний опубликованный отчет показал, что у Софтлайна все прекрасно с бизнесом и наблюдается сильный рост основных показателей. 🔹 Астра +2% - единственная компания, которая производит для многих крупных отечественных корпораций софт (в том числе операционные системы). В отсутствие большой конкуренции компания представляет интерес. 🔹 Банк СПБ +1,7% и Cбер +2,2% - банки в текущем году вероятно покажут прибыли аналогичные прибылям прошлого года. Эти 2 бумаги находятся в сильном тренде, платят высокие дивиденды, имеют сильную поддержку (их почти не распродают). 🔹 Башнефть +2,7%, Сургутнефтегаз-п +2% и Лукойл +6% - за последнее время нефтяные компания сильно распродавали. Поэтому решил воспользоваться текущей возможность и снова зайти в интересные фундаментальные компании. Относительно доллара - я думаю, что низкий курс валюты никто не допустит и в ближайшее время он снова вернется на свой уровень. 🔹 Траснефть-п +1,9% - в первую очередь обратите внимание, что у компании очень много покупателей. Это одна из самых сильных компаний из нефтяной отрасли. К тому же в скором времени компания должна объявить дивиденды, а они должны быть достойные. 🔹 Мосбиржа -0,8% - ранее держал, сейчас снова добавил компанию в портфель. Я не думаю, что с ней будет плохо из-за санкций. В конце концов не надо ее сравнивать с СПБ Биржей {$SPBE} Основной источник доходов - это комиссии от торговли (а торговать акциями и облигациями будут все и много (думаю, что здесь не стоит беспокоиться относительно доходов). Кстати, за последнее время наибольшим объемом по торговле валютой на Московской бирже был как раз китайский юань Главное, чтобы китайцы из-за санкций не перестали взаимодействовать с биржей, иначе негатив только прибавится. 💼 Общий размер портфеля сейчас 21,265 млн 🍋 (сегодня пополнил счет Тинькофф под новые активы (не хочу пока продавать фонд Ликвидности от ВТБ). Основной счет по-прежнему остается на ВТБ, а с Газпромбанка я вывел более 1 млн руб. и оставил там только облигации. Также продолжаю держать значительную долю облигаций в портфеле, так как текущий отскок вовсе не означает о смене тренда. Поэтому с ребалансировкой портфеля пока не спешу. ✅ Если понравилась статья - ставь лайк, переходи в профиль, вступай в наше сообщество и следи за обновлением)

💼 Мой портфель. Мнение по рынку. За последнее время произошли значительные изменения по портфелю. И так по порядку 👉 💼 Общий размер: 20,627 млн р. 🍋 📊 Брокеры: ВТБ - 18,120 млн р., Газпромбанк - 1,250 млн р., Тинькофф - 1,257 млн р. 🔹В первую очередь в Газпромбанке около 2-2,5 недель назад я закрыл все позиции по акциям, кроме Х5. Кэш перевел в ВТБ. Ранее не хотел этого делать на растущем рынке, а так появилась отличная возможность. Оставил там исключительно облигации. 🔹 Во-вторых, в ВТБ и Тинькофф сократил долю акций до 20%, одновременно увеличил долю во флоутерах и фонде Ликвидности 🔹 В-третьих, счет ВТБ пополнил на 2 млн 🍋 и сразу же направил деньги в облигации. Думаю, что будет хорошая возможность заработать на повышении ключевой ставки. Акции в ближайшее время не интересны. А на тех же флоутерах можно уже сейчас заработать около 18%. Если в июле поднимут ставку до 18% - то уже на облигациях можно сделать и 20%. Как по мне, пусть деньги работают и приносят пользу, чем просто лежат, тем более время для этого подходящее. Сейчас я не говорю про ОФЗ типа (мы же понимаем, что в случае повышения ставки она еще сильнее упадет, нет смысла добирать позицию). 🎯 Получается, что поставленная мною цель 20 млн руб. формально достигнута (но частично за счет пополнения счета), тем не менее будет двигаться дальше) 📌 Рынок акций Рынок продолжает падать и на быстрый отскок как это было в в начале года не стоит рассчитывать. И на мой взгляд, в боковике или на текущих уровнях мы можем быть достаточно долго (пока не улучшится ситуация с инфляцией). А это может быть и до конца года. 🔹 Сбер неплохо держится на фоне всеобщей коррекции. Одна из крупных позиций в моем портфеле. Продолжаю держать, но все-таки потихоньку фиксирую прибыль (сейчас +43%) 🔹 АФК Система - падает очень сильно по причине закредитованности компании. Высокая ключевая ставка и большой уровень долга = не есть гуд. В такие моменты лучше брать компании с наименьшим уровнем долга и большим объемом кэша. 🔹 Аэрофлот - компанию гонят вперед. Ожидается, что этот год для нее станет прибыльным. Вполне возможно так и будет. Можно будет взять компанию после завершения коррекции 🔹 Северсталь - несмотря на дивГЭП компания неплохо сегодня торговала, ровно до того момента, как началась общая коррекция. Дивиденды конечно поступят, но придется видимо подождать, когда компания отыграет свое падение. А во многом это зависит от рынка в целом. 🔹 Мать и Дитя - по большей части текущее значительное падение вызвано общей коррекцией рынка. Хотя дивиденды в таком размере разовые, это не отменяет того, что компания интересная. Например, тот же самый Аэрофлот, который их вообще никогда не платит, продолжает показывать сумасшедший рост. 🔹 Мосбиржа - корректируется вместе с рынком. Читал аналитику, где писали, что из-за санкций компания недополучит около 6-7% прибыли. Не так много. Да и в целом ситуация с СПБ биржей {$SPBE} очень отличается. Санкции не влияют на возможность проводить торги акциями, облигациями и другими инструментами. Например, торги юанем продолжаются и проблем пока нет. 🔹 Сургутнефтегаз-п - отличная компания, тем более нефть продолжает расти, курс доллара не приемлемом уровне в отличие от юаня. Я думаю, что можно будет открыть позицию, если ситуация с рынком более менее устаканится. 🔹 Газпром - кто-то ранее писал, что не может Газпром упасть ниже 130 руб. Как видите - все возможно. Просто вы когда говорите, что имущество компании дороже самой компании - имейте в виде, что у Газпрома большой долг, и он тоже должен учитываться. ☝️ Итог: рынок сейчас очень волатильный, но этот период можно переждать в более надежных активах. И сейчас лучше не использовать маржинальное кредитование, ибо риск все потерять на медвежьем рынке в разы выше. ✅ Если понравилась статья - ставь лайк, переходи в профиль, вступай в наше сообщество и следи за обновлением)

🇷🇺 Друзья, всех приветствую! Российский рынок всегда имел свою специфику. Он менее стабильный и менее предсказуемый из-за геополитики, экономики. Если сравнивать нас с Американским S&P500, мы торгуемся просто с ОГРОМНЫМ ДИСКОНТОМ. Помимо этого, наши компании платят высокие дивиденды (более 10-12%), в то время как в США это 2-3%. Тем не менее рынок периодически падает. И порой быстро и сильно. Это я к тому, что мы действительно можем говорить о фундаментале, что мы недооценены. Но, скажем так, исторически наш рынок всегда был недооцененным и таким же и останется. Поэтому к этому просто надо привыкнуть и понимать, что в любой момент «черный лебедь» может придти очень быстро. Именно в тот самый момент, когда ты покупаешь акции с «плечом». То есть в целом всегда надо думать о безопасности и не допускать сильной просадки. Ибо для того, чтобы отбить убыток 50% - надо заработать уже 100%. И чем он выше, тем сложнее будет становиться потом. 🟢 Что касается акций, для себя я выделил некоторые из них, которые показывают силу к рынку. 📌 Сбер - здесь поддержку оказывает сильная отчетность банка, результаты текущего года должна быть выше предыдущего. Помимо этого, компания банк ежегодно повышает доходность. 📌 Аэрофлот - многим кажется странно, что компания так растет. С другой стороны, в текущем году она возможно уже не будет убыточной. Поэтому многие падают надежды на то, что ситуация в этом и в последующем году для компании сильно улучшится. 📌 АФК Система - раньше котировки действительно сильно поддерживали. Но сейчас уже нет. У Системы высокая долговая нагрузка, а повышение ставки может стать сильным негативом для компании. 📌 Позитив Технолоджи - очень хорошая ИТ-компания с сильно растущим бизнесом. 📌 Яндекс {$YNDX} до недавнего времени тоже пользовался сильной поддержкой. Но из-за процедуры делистинга бумаги бумага осталась под давлением. Обязательно вернусь в данную идею уже под новым тикером. 📌 Банк СПБ - по аналогии со Сбером платит высокие дивы + делает байбэки и имеет хорошую отчетность. 📌 Хендерсон - компания и вправду интересная. Но смущает меня, что после падения бумагу дико выкупают, а потом так же продают. Мне кажется, в ней наибольшее количество спекулей сидит) 📌 Озон {$OZON} - многих смущает Озон, типа убыточная и тд. Слушайте, но Тесла тоже раньше была убыточной. Просто рынок ставит на будущие денежные потоки, которые заработает компания) 📌 Транснефть - здесь главным образом интрига по дивидендам - какие они будут. Собственно это и оказывает поддержку бумаге. 📌 ММК - наибольшая сильная компания из металлургов. Которая закрыла почти дивидендный ГЭП. В то же время почему-то Северсталь с его будущими дивидендами поддерживают намного меньше. НЛМК за последнее время вообще сильно слили. Но многое конечно будет зависеть от рынка в целом. Впереди нас ожидает очень очень важный месяц июль. 🚫 И боюсь, что решение Банка России может понравится не всем. Поэтому продолжаем инвестировать, но делаем это осторожно. ✅ Если понравилась статья - переходи в профиль и подписывайся на мой канал.

🏆 Рынок сегодня удивил. Чего от него ожидать в ближайшее время. Мнение. Начнем с того, что после вчерашних санкций я полагал, что рынок упадет. Но не думал, что это произойдет так сильно в моменте. Индекс Мосбиржи за 1 минуту скорректировался на 4,5%. А акции Селигдара на 32%!!!! Прям реально безумие какое-то. Очень сильно сегодня падали в первые минуты торгов абсолютно все бумаги: Сбер (-4,3%), АФК Система (-8,5%), ну и главный герой всего этого события - Мосбиржа (-15,7%). Однако затем очень сильно акции стали выкупать. Многие акции подросли, но с момента закрытия предыдущих торгов рынок все равно немного упал на 0,1%. Но коррекцией это точно не назовешь. Юань сегодня пришлось хорошенько походить вверх-вниз на целых 5%, в итоге валюта закрылась на одном и том же уровне по сравнению с предыдущим днем. ЦБ на завтра установил курс доллара {$USDRUB} 88,2 руб., евро 94,8 руб. 🤔 Относительно рынка у меня сформировалось двоякое ощущение: 🔹 с одной стороны мы закрылись большой и наполненной бычьей свечой. Когда мы закрывались так в прошлые разы - рынок выходил из коррекции в зону роста. То есть это всегда был триггер для смены тренда. Вроде как позитивно и надо покупать.💰 🔹НО больше всего меня смущает июльское заседание ЦБ, на котором могут ставку поднять до 18%. А это прям дичайший негатив для рынка, после такого решение рынок должен упасть очень сильно. И даже когда на прошлой неделе ЦБ ставку не поднял, мы в моменте выросли, а дальше многие пошли фиксировать прибыль. Именно по этой причине у меня очень большие сомнения в том, что рынок должен пойти вверх. Завтра будет очень интересный день (как мы будем торговаться). Начнут ли завтра массово фиксировать прибыль, либо тренд на покупку только продолжится. В общем завтрашние торги, на мой взгляд, помогут определить тренд движения рынка на горизонте 1 месяца. 💼В случае если рынок начнет разворачиваться - какие лучше акции взять? В первую очередь те, у которых минимальная долговая нагрузка и которые платят хорошие дивиденды. Например, Северсталь , Банк СПБ , Аэрофлот (компания в этом году планирует выйти из убытков), Астра , Позитив Технолоджи $POSI. Относительно золотодобывающих компаний я думаю, что особых триггеров для роста нет, так как золото закончило свое ралли. А вообще Полюс был бы идеальным вариантом. 🔍Вывод. В целом завтра для меня будет реально интересный день, какой сюрприз устроит рынок. При этом не забывайте, что завтра пятница, а это значит, что очень кто захочет перед выходными зафиксировать свою прибыль. Поэтому ждем завтрашнего дня) ✅ Если понравилась статья - ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал, где ты можешь найти много аналитической информации по рынку, компаниям, а также авторские статьи.

❓Как санкции в отношении Мосбиржи повлияют на российский рынок. Чего ожидать завтра? Да по сути санкции в целом на деятельность самой Мосбиржи абсолютно никак не повлияют. Она также будет бесперебойно предоставлять доступ к торгам. Все акции и облигации находятся в контуре Мосбиржи, и это никак не ограничит возможность их покупать и продавать. Но из-за санкций НКЦ не сможет производить расчеты по евру и доллару {$USDRUB} Курс по ним будет определяться вероятно банками вне биржи. По юаню вроде пока ограничений нет. Но это пока… Из-за санкций КНР может приостановить взаимодецствие с биржей. 🔽 На таких новостях рынок завтра рухнет. И не надо только говорить, что это не скажется на работе росийских компаний. Сейчас в один момент возникло слишком много триггеров для падения - инфляция, ставка, новые санкции. Разве этого мало? Пусть эти санкции и не окажут влияние на какую-то отдельную компанию, но сам внешний фон - он супер негативный. Завтра будут корректироваться и Сбер , и АФК Система , и Новатэк И не нужны будут людям никакие дивиденды от Северстали , Сургутнефтегаза-п , Совкомфлота Газпром вероятно еще сильнее пойдет вниз. Пойдут вниз компании, которые вообще никак не связаны с финансовым сектором - Аэрофлот , Башнефть 📌 На днях я писал 2 статьи, в которых указал, что не вижу в ближайшее время факторов для роста рынка, и поэтому начал активно уменьшать долю акций в портфеле. Ознакомиться можно здесь: 🧐 Я хоть и не знал, что именно сегодня введут санкции в отношении Мосбиржи, но в целом по рынку оказался прав. Самое идеальное сейчас это флоутеры и фонд Ликвидность. 🚫А попытка заработать на акциях сейчас ни к чему хорошему не приведет. ✅ Если вам интересно и дальше получать аналитический обзор и мнение по фондовому рынку, подписывайтесь на мой авторский канал и добро пожаловать в наше сообщество.

🔍 Что сейчас выгоднее инвестору: купить облигации, открыть вклад или выкупать просевшие бумаги на долгосрок? Уверен, что за последние 2-3 недели у многих поменялось отношение к фондовому рынку. Да-да-да, он умеет не только расти, но и быстро падать. 🔹Начнем с акций. Акции в потенциале имеют самую высокую доходность с таким же риском. Помимо роста стоимости акций мы можем зарабатывать на дивидендах. Сейчас много надежных компаний, которые дают двухзначную доходность: Сбер (10,5%), Северсталь (12,5%), Сургутнефтегаз-п (17,8%), Башнефть (12%), Лукойл (около 14%), Банк СПБ (в 2023 году около 19%). Есть также хорошие компании, которые могут и не платить дивиденды (либо платить не так много), но имеют хорошие перспективы дальнейшего роста и увеличения прибыли: Мосбиржа , Яндекс {$YNDX} Суть в том, что несмотря на то, что компании хорошие, в период падения рынка эти акции тоже корректируются. Но когда коррекция заканчивается - хорошие компании всегда растут сильнее и быстрее слабых. Слабые акции - это те компании, которые имеют определенные проблемы с бизнесом. При любой коррекции они падают сильнее и восстанавливаются намного дольше. К слабым можно, например, сейчас отнести Газпром , Новатэк , Полиметал {$POLY}, Евротранс (в данном случае компани разместилась по очень завышенной стоимости). Главный риск покупки акций СЕЙЧАС - это неопределенность. То есть мы не можем прогнозировать по ним сейчас доходность. Если ключевая ставка будет достаточно долго и инфляция не будет снижаться - мы можем достаточно долго сидеть в акциях, не имея никакого дохода по ним. При этом они могут продолжать падать еще ниже. Если ситуация начнет меняться - российский рынок акций отреагирует позитивно, но когда это будет, большой большой вопрос... ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ НИКТО. 🔹 Вклады ➕Основные плюсы: • Предсказуемый доход • Короткий срок вклада. Как правило, его открывают до 1 года. Но можно и на пару месяцев. • Безопасность в том, что мы получим свои деньги назад с процентом, если откроем вклад в надежном банке. Многие банки сейчас дают около 17-18%. ➖А теперь рассмотрим основные минусы: • Как правило, при досрочном закрытии вклада мы теряем накопленные проценты. • Наша прибыль ограничена, то есть вне зависимости от принятия ЦБ решения по ставке доходность по вкладу не меняется. 🔹 Облигации ➕ • Можно в любой момент продать с сохранением накопленного купонного дохода. • Размер купона у некоторых облигаций может быть плавающий и меняться в зависимости от процентной ставки (сейчас это более предпочтительно). • При снижении ЦБ ставки стоимость облигаций растет, а доходность снижается. То есть здесь мы можем заработать как на купонах, так и росте стоимости самой облигации. ➖ Некоторые облигации, в особенности длинные (более 10 лет), могут быть очень волатильными и сильно падать на фоне ужесточения ЦБ ДКП. Например, ОФЗ 26238 погашается в 2041 года (сейчас она продается с дисконтом около 45%). ✅ Какой вариант более предпочтительней Как я говорил ранее, набирать высокую позицию по акциям я не хочу из-за того, что российский рынок некоторое время может стагнировать. Доходность по нему сейчас нельзя предсказать. Поэтому лучше я еще увеличу долю в облигациях, чтобы с каждым днем мне больше приходили купоны. Вклад для меня не очень интересен по одной простой причине - я не смогу досрочно забрать деньги. Представим ситуацию, инфляция снижается, ставку уменьшают, рынок растет, а я сижу с депозитом и не могу ничего купить, иначе потеряю доходность по вкладу, если закрою его досрочно. Те же самые облигации с плавающим купоном сейчас дают доходность около 17-18% с возможностью досрочной продажи (как по мне - это отличная альтернатива вкладу). 🔥 Если тебе понравилась статья, обязательно ставь лайк и вступай в наше инвестиционное сообщество, где ты сможешь для себя найти много ценной информации.

🤔 Дно еще не пройдено? Вот так после неплохой пятницы сегодня рынок все расставил по своим местам. Если в первой половине дня рынок открылся небольшим ростом, во второй, а точнее ближе к вечеру, он ушел на самое дно. Индекс RGBI сегодня тоже теряет почти 0,9%. Падение самого длинной ОФЗ 26238 составило -1,3%. Голубые фишки более устойчивы. Например, надежный Сбер корректируется на 1,3%. А вот Газпром снижается почти на 4%. Напомню, что с начала коррекции бумага потеряла четверть свой капитализации. Слабые бумаги - будут падать сильнее, сильные - в период коррекции будут тоже падать, но не так сильно. Больше всего конечно меня удивляет ММК - в отличие от НЛМК его не только не распродавали, но он умудрился на таком рынке закрыть часть ГЭПА (падение составило только 3,3% (при див. доходности 4,8%). Даже Северсталь с его дивидендной доходностью 12,5% и то плохо себя чувствует. 🤔 Однозначно можно сказать, что если в ближайшее пару дней ситуация на рынке не поменяется (а на мой взгляд она не поменяется), смысла искать индивидуальные сетапы нет. Хотя я понимаю, что есть неплохие компании, у которых дивидендная доходность не маленькие. Однако при общей коррекции они упадут еще сильнее. Например, Башнефть с его доходностью 12%, Сургутнефтегаз-п (17,8%), МТС (11,8%). В целом компании хорошие, но риск снижения еще ниже - существует. Даже если говорить относительно золотодобывающих компаний - Полюс , Селигдар , Южуралзолото - обратите внимание, что золото закончило свое ралли, поэтому и триггеров для роста золотодобывающих компаний тоже нет. 📌Единственный целесообразный вариант - сокращать позиции по акциям и переходить во флоутеры и переждать, когда ситуация с инфляцией завершится. По ним годовая доходность составляет около 18%. В случае увеличения ключевой ставки - будет еще выше. А сейчас на волатильном рынке нет смысла увеличивать акции - только если у вас цели по бумагам долгосрочные. 🔔 Друзья, самое главное помните, что и на таком рынке мы можем зарабатывать, однако мы должны грамотно диверсифицировать свой капитал по классам и типам активов. Пусть рынок акций сейчас волатильный, тогда используйте другие инструменты, чтобы зарабатывать. 👍 Если хочешь получать больше инвестиционных идей и аналитики по рынку - переходи в профиль и подписывайся на мой канал.

❓ Чего ожидать от Центрального банка в июле Удивил так удивил. Честно говоря рассчитывал, что ставку увеличат до 17%. В целом об этом говорили все макро данные. Да и сам ЦБ сегодня сообщил, что инфляция только разгоняется. Из этого делаю вывод, что с бОльшей вероятностью в июле нас ожидает повышение ключевой ставки до 17%. А поскольку о смягчении ДКП говорить не приходится, фраза "продавай в мае и уходи" остается актуальной даже сегодня. Тем не менее инвестировать на нашем рынке возможно и зарабатывать тоже, просто в текущих условиях наверное более целесообразно диверсифицировать свой портфель за счет акций и облигаций. В преддверии заседания ЦБ сегодня и вчера сделал некоторые покупки, большинства из которых оказались очень удачными. 🔹 ИТ-Сектор: Позитив Технолоджи (+5,6%🔥), Астра (+3%🔥) и Софтлайн (+1,9%). Это действительно хорошие компании, о них я пишу давно. В условиях ухода зарубежных компаний они получили очень большую долю на российском рынке. Дальше ожидаю от них сильного развития. Осталось еще докупить Яндекс {$YNDX} - но делать это буду, когда акция будет торговаться под новым тикером (ранее также держал компанию, но закрыл на самом верху с доходностью +63%🚀 🔹 Сургутнефтегаз-п - к сожалению после сегодняшнего отката бумага мягко говоря показала слабость как и весь нефтяной сектор, поэтому закрыл позицию в 0. Хотя до коррекции рынка бумага была в портфеле с доходностью +26%🔥 Если сейчас посмотреть на весь нефтяной сектор, откровенно говоря компании показывают слабые результаты: Татнефть (за сегодня +0,4%), Роснефть (+0,8%), Башнефть (+0,9%), Лукойл (+1%). И здесь мы видим четкую закономерность с момента начала коррекции, то есть попыток сильных отскоков мы даже не видим Только Газпромнефть за последние 3 торговых сессии вырос на 8% (но надолго ли его хватит - большой вопрос). А если сравнить с 2023 года, то мы можем однозначно сказать, что они были бенефициарами роста. По всей видимости сейчас мы наблюдаем ротацию отраслей и не факт, что нефтянка в этом году будет лидировать. 🔹 АФК Система - чисто спекулятивная сделка, открытая за 2 минуты до оглашения решения по ключевой ставке, принесла в портфель +5,1%🔥 Пока держу, прибыль не фиксирую, там как улететь можем выше. Пока наблюдаю. Единственное, что настораживает по компании - это высокая долговая нагрузка. В случае, если ставку ЦБ увеличит (а вероятно так и будет), АФК Система может очень сильно упасть. 🔹 Обратите внимание, насколько отлично себя чувствует банковский сектор: Сбер и Банк СПБ Сейчас это наиболее интересные и устойчивые компании. Даже в условиях того, как рынок начал корректироваться сегодня после сильного роста, Сбер вообще практически никто не распродавал. Это говорит, что банки наиболее защищены в случае повышения ставки. Вообще я считаю, что 2024 год - это год банковского сектора, именно на них следует делать основной упор. 📌 Друзья, помните, что в условиях сильной волатильности на рынке мы должны действовать осторожно, с наименьшим уровнем риска и без злоупотребления маржинальным кредитованием. Порой одна ошибка, один неверный шаг может стоить нам годы упорной работы на рынке. Поэтому мы продолжаем зарабатывать, но делаем это правильно. ☝️ Если ты не понимаешь как работает фондовый рынок, как на нем зарабатывать, какие компании лучше включать в портфель, а какие проходить мимо - переходи в профиль и подписывайся на мой авторский канал и получишь много полезной для себя информации. 😎 Всем удачи и отличных выходных)

📌 До повышения ключевой ставки осталось не так много времени. Рынок сегодня не особо активный, так как большинство находится в позиции ожидания. Завтра решится ближайшее будущее российского фондового рынка: либо мы дальше скатимся вниз (если ставку повысят) и будем там находиться до смягчения риторики Банка России; либо отреагируем ростом. Кстати, в теории у нас есть шанс на рост. Как я полагаю, рыноком уже заложено текущее повышение ставки на 1%. Если повысят на 1%, мы можем и не обвалиться, а в вот если сразу увеличат на 2% - это 100% будет большой негатив. Поэтому завтра ждем решения, это тот редкий случай, когда действительно сложно предсказать. Но все-таки я полагаю, что ставку увеличат до 17% (исхожу из темпов инфляции, инфляционных ожиданий и кредитования населения). Что из интересного по эмитентам: 🔸 Озон {$OZON} получил решение правкомиссии на проведение редомициляции, и должен провести её до конца 2025 г. В целом это уже стало закономерностью для компаний, которые были зарегистрированы зарубежом, но деятельность ведут на территории России. Однозначно это позитивно для компании и инвесторов. 🔸 Аэрофлот рассчитывает на позитивный финансовый результат по итогам 2024 г. На текущий год компания повысила прогноз пассажиропотока с 50 до 53 млн человек По последним операционным результатам мы видим, что компания постепенно восстанавливается. И справедливая стоимость ее тоже растет. Ранее компания стоила гораздо дешевле, чем ее авиапарк. 🔸 ВТБ в 2024 году планирует заработать чистой прибыли по МСФО в размере 500 млрд руб. Это все хорошо, но драйвером для роста могут стать хорошие дивиденды. Но будут ли они, большой вопрос. Сейчас бы из банковского сектора я делал ставку на Сбер , Банк СПБ - здесь мы видим хорошие и растущие доходы и высокие дивиденды. Совкомбанк - тоже интересный, но дивидендная доходность меньше. К тому же компания озвучила, что финансовые результаты в текущем году будут хуже, чем в прошлом. В свою очередь, Сбер собирается заработать еще больше прибыли по сравнению с 2023 годом. Вот и делайте выводы. ТКС-Холдинг - здесь все прекрасно с финансовыми результатами. Компания заявляет о том, что в скором будущем она может начать платить дивиденды. Но пока доходность потенциальная неизвестна. 🔸 Астра объявило о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Аэрофлотом. Участники соглашения намерены создать систему партнерских отношений, в рамках которой станут развивать взаимодействие в сфере ИТ, чтобы повысить уровень импортозамещения и цифровизации специализированных сервисов и платформ Аэрофлота. Как я и говорил, с уходом зарубежных компаний для отечественных ИТ-сектора открылись большие возможности. Считаю, что компания очень перспективная. 🔸 Мосбиржа сообщали, что в будущем нас ждет изменения режима торгов с Т+1 на Т+0. Для клиентов Тинькофф вообще ничего не поменяется, а клиентам других брокеров не придется ждать сутки, чтобы обналичить деньги. Хорошая новость, такие изменения повлияют очень позитивно. 🔸 ВК планирует построить новый центр хранения и обработки данных в Санкт-Петербурге. Он станет базой для развития высокотехнологичного кластера в регионе. Сеть собственных ЦОДов станет основой для обеспечения высокой производительности и надежности сервисов VK для пользователей и бизнеса. Замечательно, конечно, что компания развивается, но в настоящее время она достаточно сильно уступает тому же Яндексу {$YNDX} и Позитив Технолоджи На мой взгляд, ВК пока не имеет особого смысла брать, так как есть более интересные кейсы. ☝️ Друзья, если хотите получать больше информации по фондовому рынку и инвестиционные идеи, переходите в профиль и подписывайтесь на мой авторский канал.