ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣5️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
🛤 Надеюсь, эти выходные вы провели интересно, а не просто лёжа на диване) Но надо немного поработать) Добрый вечер, друзья!
----------
🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ
🍁 РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ (🅱️🅱️➕) хочет накормить инвесторов и спекулянтов выпуском БО-02:
➤ Объём 1 млрд. рублей на 3 года;
⚠️ PUT через 1,5 года;
➤ Ежеквартальный купон не выше 24%;
➤ Сбор заявок 6 ноября, размещение 10 ноября;
➤ Организатор - Финам
🍶 Nekto: прошлый выпуск был значительно интересней, и взять его можно не так дорого)
🐯 London: не видится размещение звездным :) Дебют - хайповая штука, а займ в два раза больше, да без премии, разместить куда сложнее.
🍁 РЕСТОР (🅰️➖) абсолютно неожиданно является к нам с выпуском 001Р-02:
➤ Объём 1 млрд. рублей на 2 года без оферт;
➤ Ежемесячный купон не выше 20%;
➤ Сбор заявок и размещение в конце ноября;
➤ Организаторы - Альфа, ГПБ.
🍶 Nekto: отмечу, что по выпуску предусмотрена внешняя публичная безотзывная оферта от Рестор Ритейл Групп Лимитед, чей рейтинг и указан. Абсолютный кот в мешке по доходности нормальных облигаций - надо? Нет - 100%)
🐯 London: В целом, если сравнить с Уральской Кузницей, например, то не так плохо. Но эмитент успешно справлялся в ЦФА и без биржи, хотелось бы узнать, что привело к нам :)
----------
📝 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ
🍁 На регистрацию неторопливой походкой направился выпуск эмитента ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (🅱️🅱️➖) под шифром БО-02.
----------
📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
➡️ Эксперт РА подтвердил рейтинг 🅰️ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
$RU000A10D4D6, прогноз улучшен со стабильного до позитивного.
🔸
https://raexpert.ru/releases/2025/nov05e
➡️ Эксперт РА подтвердил рейтинг С ЖКХ РС(Я)
$RU000A100PB0, развивающийся прогноз и статус "под наблюдением".
🔸
https://raexpert.ru/releases/2025/nov05g
🆕 АКРА присвоило ГРУППЕ ИЛИМ рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный.
🔸
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6240/
⬇️ НКР понизило с 🅱️ до С рейтинг ГАЗТРАНССНАБА $RU000A109RX1, прогноз - "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения"
🔸
https://ratings.ru/ratings/press-releases/GTS-RA-051125/
----------
💸 КУПОННЫЕ НОВОСТИ
🍁 АЙДИ КОЛЛЕКТ 001Р-02
$RU000A109T74: купон №14 (11.12.2025) составит 21,5% (КС+5%) + 4,2% от номинала амортизацией.
🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-02
$RU000A1078X8: купон №25 (12.12.2025) составит 19,5% (КС+3%).
🍁 ЛЕГЕНДА 002Р-03
$RU000A108PC1: купон №17 (06.11.2025) составит 20,68% (ΣКС+3,75%).
----------
👮♂️ СПРИНТЕРСКАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
🔸 Эмитент С-ПРИНТ созывает общее собрание владельцев бумаг БО-01
$RU000A10BGE5 для проведения реструктуризации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kdfITNwxe0yKV-AzTmVn2cg-B-B. Условия выглядят так:
• Новация купонов с 5-го по 11-ый, включительно, в новое денежное обязательство, рассчитанное по ставке 12 % годовых, в денежном выражении 69,04 руб. на одну облигацию, выплата 20 % от нового обязательства в течение 20 рабочих дней с даты заключения соглашения, остальное не позднее 30 апреля 2027 года.
• Пролонгация до августа 2034 года с равномерной амортизацией суммы основного долга, начиная с сентября 2027 года, и начислением купонов помесячно по ставке 12 % годовых.
🤨 Примерно так выглядит нечестная игра. Эмитент также сообщил о переговорах со Сбербанком - и полагаю, он ждать погашения долга с символическими процентами семь лет не будет. А вот при владении большим количеством бумаг вполне можно и в суд обратиться - даже у Гарант-Инвеста ряд инвесторов смог выиграть.
----------
🙃 Вот такой вот первый рабочий денёк) Устали?) Осталось всего 2 дня до следующих выходных - всегда бы так) А пока замечательного вечера, дамы и господа!
----------
by Nekto & London
#новости
#облигации