Профиль инвестора EliTrade | Тинькофф Инвестиции Пульс

🏦 Прибыль «Сбербанка» продолжает расти Обнародованные финрезультаты оказались неплохими, но в целом в рамках ожиданий. Благодаря заметно выросшей за прошлый год базе работающих активов, достаточно высокой операционной эффективности и снижению расходов на кредитный риск банк продолжает показывать хоть и умеренный, но стабильный рост прибыли при сохранении ROE на уровне выше 22%. Учитывая недавнее снижение ключевой ставки, аналитики рассчитывают, что положительная динамика прибыли Сбербанка сохранится и по итогам всего текущего года, а устойчивая капитальная позиция позволит ему продолжить выплачивать щедрые дивиденды. ✅ Аналитики «Финама» сохраняют среднесрочный позитивный взгляд на Сбербанк и подтверждают целевую цену 376,7 руб. для АО и АП банка, а также рейтинги «Покупать» для данных бумаг. 💡 Финам ————————————————————— Хочешь получать больше персональных новостей и инсайдов по Рынку? 👆Полписывайся на мой профиль! А так же ставь реакции на мой пост🫶

👎 Краткосрочные аутсайдеры БКС: причины для продажи • Укрепление рубля затянулось, перспектива дивидендов в последующие годы ухудшается. На дивиденды на префы сильное влияние оказывает курс российской валюты: его устойчивость в последние недели может привести к пересмотру ожидаемых дивидендов в меньшую сторону. Рынок в скором времени также может пересмотреть прогнозы, подтвердив эту гипотезу. • Дивдоходность акций не выглядит привлекательно, может составить 9% за 2024 г. при неизменном дивиденде и 5% в случае его снижения на 43%, аналогично чистой прибыли за год. Оценка по мультипликатору Р/Е в 19х на 2025 г. также в два раза выше исторического уровня. • Рынок алмазов находится в кризисе длительное время без явных признаков скорого разворота. Дополнительным фактором давления на финансовые показатели АЛРОСА начало выступать резкое укрепление рубля, в результате чего оценка компании выросла еще сильнее, что выглядит неоправданно. • Высокая ключевая ставка и сезонное снижение активности играют не в пользу ММК, что может привести к отказу от финальных дивидендов за 2024 г, несмотря на солидную денежную подушку. Краткосрочно эти факторы и дальше будут ограничивать потенциал в бумаге. • Несмотря на запуск свободного рынка на Дальнем Востоке с 1 января 2025 г. (позитивное событие), инвестиционная история не меняется. У компании крупные инвестрасходы и отрицательный свободный денежный поток. Учитывая более 400 млрд руб. чистого долга, мы считаем вероятность возобновления выплаты дивидендов незначительной. • Компания во многом остается заложницей крупных инвестиционных проектов. ФСК–Россети не заплатили дивиденды за последние несколько лет, и в ближайшее время мы не ожидаем их возобновления. При этом мы допускаем, что при существенном снижении инвестпрограммы возможно улучшение финансовой ситуации, впрочем, мы не ожидаем ее резкого и быстрого снижения. • Мы полагаем, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет давить на процентные доходы биржи, которые составили более 50% ее выручки в 2024 г. Чистая прибыль в IV квартале упала сильнее прогнозов под давлением как снизившихся процентных расходов в следствие сокращения клиентских средств на счетах, так и опережающего роста операционных расходов. 💡 БКС 🐳Куча других разборов и новостей опубликовала в профиле, Подпишись! Будь всегда в курсе происходящего!❤️

🇷🇺 Итоги недели: Н - неопределённость Хочешь инвестировать в «+» заходи в профиль! ✅ 📊 Российский рынок акций застрял в боковике под планкой 3000 п. Пробить её не даёт туман неопределенности и отсутствие по-настоящему важных новостей о переговорах, а также консенсус о сохранении 21-й ключевой ставки. Небольшое замедление недельной инфляции с 0,22% до 0,16% на такое событие не тянет. 📈 Рубль укрепился в район 97 за $, помогли в т.ч.: сезонный фактор (снижение импорта в 1 квартале), китайский НГ (платежей туда меньше), пауза в санкциях. Для меня - возможность пополнить валютную позицию. 🌪 Следующая неделя может принести ветер перемен. В пятницу 14-го - заседание ЦБ. Там интрига не в самой ставке, а в сигнале на будущую ДКП. С 14 по 16 февраля - Мюнхенская конференция по безопасности. Мирного плана Трампа там не представят (очевидно, он не готов), но могут прозвучать важные заявления. И обязательно будет 100500 сливов в СМИ, которые потом как правило опровергаются. 🏆 Топ событий недели 🔸 Газпром назначил ГОСА на 26 июня, в повестку включен вопрос о дивидендах. 🔸 Северсталь не стала платить дивиденды за 4 кв. на фоне ухудшения показателей, но не исключает возврата к выплатам в 2025 г. 🔸Замещенные облигации “Борец Капитал” упали в моменте до 70% от номинала на фоне иска прокуратуры по национализации материнской компании. 🔸Золото побило собственные исторические рекорды и превысило $2900 за унцию, на новостях о торговых пошлинах Трампа. 🏆 Топ-5 лучших акций недели: 1. Селигдар +21,8% 2. Юнипро +6,1% 3. Полюс +3,8%4 4. Яндекс +2,6% 5. Эн+ Групп +2,5% Золотодобытчики растут активнее всех. Селигдар на неделе получил новую лицензию на разработку золото-урановорудного месторождения в Якутии, но этот факт не объясняет столь сильный рост бумаг. А вот снижение отставания от роста других компаний отрасли вполне может иметь место, ведь январь бумаги закончили слабой динамикой. Акции Юнипро уже 1,5 месяца продолжают пользоваться спросом у инвесторов. Инвесторы зачем-то надеются на выплату дивидендов, хотя менеджмент компании не давал никаких поводов для таких надежд. 👎 Топ-5 худших акций недели: 1. Группа Позитив -16,1% 2. ВК -9,6% 3. Хэдхантер -5,4% 4. Мечел -5,0% 5. ЮГК -4,6% Пролив недели в акциях Позитива связан с публикацией операционной отчетности за 2024 год, в которой и без того сильно сокращенные прогнозные отгрузки оказались еще нижи ожидаемых - всего лишь 26 млрд. рублей. Мы ожидаем, что финансовая отчётность по МСФО будет слабой, поэтому позитив сменился на негатив.

НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ Хочешь инвестировать в «+» заходи в профиль! ✅ 📌 Бизнес Транснефть является защитным. Можно ждать роста стоимости привилегированных акций «Транснефти» до отметки 1490 рублей. В случае завершения периода обострения международных противоречий и ослабления санкций против российских компаний, апсайд может быть еще больше – ИнвойсКафе 📌 ОАК РСБУ 2024г: выручка ₽198,01 млрд (+21,8% г/г), убыток ₽24,12 млрд против убытка в ₽51,05 млрд годом ранее 📌 Positive Technologies: Объем отгрузок за 2024г составил 26 млрд руб, результаты деятельности оказались ниже первоначальных ожиданий менеджмента 📌 Камаз РСБУ 2024г: выручка ₽323,3 млрд (-8,8% г/г), убыток ₽3,35 млрд против прибыли в ₽11,89 млрд годом ранее 📌 IPO Делимобиля исполнился год: капитализация - более 35 млрд руб, free float - 9%, база акционеров выросла в 2 раза до 95 тыс чел — пресс-служба Мосбиржи 📌 В январе облигации стали лидером по чистому притоку средств клиентов СберИнвестиций (15 млрд руб), доля облигаций в общем объеме нетто-покупок за месяц выросла с 17 до 59% — компания 📌 Яндекс приобрел товарные знаки Игромир и Comic Сon, первые фестивали поп-культуры интернет-холдинг планирует провести уже осенью 2025г — Ъ 📌 {$CIAN} МКПАО "Циан" запускает оферту на обмен бумаг Cian Plc на свои акции, сбор заявок продлится до 6 марта, торги акциями могут начаться 3 апреля — пресс-релиз 📌 Рублевые пассивы ВТБ в 2024г выросли на 60%, вдвое опередив по динамике рынок, банк увеличил свою рыночную долю до 18,5% (+3,4 п.п. за год) — пресс-служба 📌 Производство алкогольной продукции в России в январе 2025г снизилось на 27,8% г/г до 8,8 млн дал - Росалкогольтабакконтроль — ИФ 📌 Т-инвестиции запустили венчурный фонд для квалифицированных инвесторов с минимальной суммой инвестиций от ₽500 тысяч – Ведомости 📌 ЮГК в 2024 году сократила производство золота на 17%. В 2025 году компания ожидает роста производства золота на уровне 13% – 35% – компания 📌 Регуляторы прорабатывают предложение Россетей по созданию единой тарифной зоны в Сибири с передачей полномочий по установлению тарифов ФАС – Ъ 💡 Смартлаб

Курс доллара снова 100 Но есть нюанс Хочешь инвестировать в «+» заходи в профиль! ✅ 📌 Главное • Рубль против {$USDRUB} доллара потерял свыше 2%, внебиржевой курс американца вернулся к планке 100. А вот относительно биржевого юаня рубль отбил 0,6%, пара опять на минимумах года. Все может быстро измениться, и курсы временно поменяются местами — доллар в откат, а юань в отскок. • Глобальный доллар США после скачка на годовой максимум на фоне введения тарифов Трампа быстро вернулся на исходные — квоты на паузе на 30 дней, и доллар закономерно ослаб. Индекс DXY от 110 п. резко падал к 108 п., утром бенчмарк остается ниже 109 п. — на мировом валютном рынке сохраняется высокая волатильность на фоне международной торговой и геополитической неопределенности. • На товарном рынке было крайне волатильно. Нефть Brent после прогнозируемого скачка к $77 падает к $75, фундаментально унция дешевеет из-за снижения рисков перебоя поставки импортируемого в Штаты сырья, а технически на $75 у нее поддержка. Золото резко прерывает коррекцию и от $2770 улетает на абсолютные вершины, новый топ унции — $2830. Газ NG отработал $ 3,4, и быструю спекулятивную прибыль свыше 10% от недавних $ 3 можно уже и зафиксировать. 📌 В деталях Рубль провел понедельник относительно спокойно, а вот ряд мировых валют пробили историческое дно — индийская рупия и турецкая лира вновь девальвировались. Причины устойчивости рубля — достаточная валютная ликвидность, отсутствие нерезидентов и арбитража. На биржевом рынке юань потерял свыше 0,6%, пара упала к 13,26 и остается на минимумах с октября 2024 г. В моменте был скачок к 13,5 — это февральское динамическое сопротивление — но последовал техничный резкий отбой. В Китае завершается Новый год, и временные технические ограничения на расчеты с инвалютой на Мосбирже скоро будут сняты, что, вероятно, придаст сил юаню, а рубль отойдет от многомесячных максимумов. Для юаня ориентир на месяц понятен — уже отработанные 13,5. На внебиржевом рынке, напротив, рубль против доллара и евро понес потери. Особенно отличился доллар с +2,2%, курс американца вернулся под 100. Здесь был эффект от сильного роста DXY. Но, поскольку глобальный доллар уже в коррекции с максимумов, то и внебиржевой доллар относительно рубля может тоже временно снизиться. Тем самым разрозненная динамика инвалют относительно рубля пока еще продолжится. А вот когда мировая валютная волатильность сузится и синхронность курсов восстановится, тогда к концу февраля вероятно умеренное ослабление рубля после сильного январского роста нацвалюты. Скорее всего, чуть позже доллар вновь вернется на круглые 100. •{$BRG5} Нефть Brent на волатильной сессии понедельника отыграла обозначенный ранее технический отскок на $77, а после поблажек Трампа и снижения рисков импорта сырья в США баррель упал — утром ниже $75,5. Техническая опора на круглых $75. •{$GDH5} Золото, как и ожидалось, быстро вернулось на максимумы. Вчера был пролив к $2770, а потом резкий взлет к $2830, и это очередной исторический топ цены. Коррекция в индексе доллара DXY, с которым у унции обратная корреляция, сыграла за рост драгметалла. В перспективе 2025 г. не удивит цена золота и на круглых $3000. •{$NGG5} Газ NG отметился на $ 3,4, это уже +13% за два дня. Кто рискнул и вошел в лонг у $ 3, явно не пожалел. Быструю спекулятивную прибыль можно зафиксировать, а кто готов идти дальше — прежний ориентир на $ 3,5, при этом стопы поднимаются и должны быть уже в безубытке. 💡 БКС

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 3 февраля Хочешь инвестировать в «+» заходи в профиль! ✅. 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Whoosh 💰 Потенциал роста 5.25% 🗓 Срок 15 дней 💡 В 83% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага ВСМПО-АВИСМА 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага ГТМ 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Ленэнерго 💰 Потенциал роста 6.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R 💼 Бумага Полюс 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Центральный Телеграф 💰 Потенциал роста 6.72% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага ЧМК 💰 Потенциал роста 4.27% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R 💼 Бумага Южуралзолото ГК 💰 Потенциал роста 4.0% 🗓 Срок 3 дня 💡 В 50% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 📉 Потенциал падения 💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР {$ETLN} 💰 Потенциал падения 7.95% 🗓 Срок 10 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага Банк ВТБ 💰 Потенциал падения 7.73% 🗓 Срок 23 дня 💡 В 83% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага ИНАРКТИКА 💰 Потенциал падения 6.71% 🗓 Срок 38 дней 💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Aroon 💼 Бумага Россети Центр и Приволжье 💰 Потенциал падения 3.4% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index 💼 Бумага Эн+ 💰 Потенциал падения 5.19% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 💡 T-Trading