Форум — МТС

$MTSS МТС обновит связь в 130 селах Хакасии и запустит 5G в технологической долине. На ПМЭФ-2026 МТС и правительство Республики Хакасия подписали соглашение о цифровой трансформации региона. Сетевая часть конкретная: обновление покрытия в более чем 130 населенных пунктах, расширение LTE на дороги и социальные объекты. К началу 2027 в Ширинском, Аскизском и Алтайском районах впервые заработают базовые станции 4G «Иртея». Промышленный трек – пилот частной 5G/LTE сети на территории особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина» между Саяногорском и Бейским районом. Площадка строится, и частная сеть закладывается в инфраструктуру с самого начала. ИИ-направление: в Абакане МТС уже разворачивает систему мониторинга транспортного потока на одной из центральных улиц – с планами масштабировать на другие локации столицы. В перспективе – ИИ-проекты для государственных и коммерческих предприятий республики. Инесса Галактионова, гендиректор МТС: Правительство Республики и компания МТС давно и продуктивно взаимодействуют по различным направлениям. Накопленный МТС опыт реализации цифровых проектов и значимая региональная экспертиза позволят внедрить в Хакасии кастомизированные цифровые решения, актуальные для задач и потребностей республики. Уверена, что расширение сетей, внедрение умных решений в городском хозяйстве, транспорте, агропромышленном секторе, туризме и различных видах бизнеса окажет значимое позитивное влияние на экономику и социальную среду региона.

#разборМСФО АФК «Система»: OIBDA растёт, но главный вопрос всё равно долг АФК «Система» отчиталась по МСФО за I квартал 2026 года. Кратко: На уровне группы картинка выглядит неплохо: выручка растёт, OIBDA (прибыль бизнеса до амортизации и разовых эффектов) растёт сильно, активов много. Но у «Системы» главный вопрос не в красивой выручке портфельных компаний, а в том, как корпоративный центр будет обслуживать и рефинансировать долг. А эта тема пока не раскрыта. Ключевые цифры: — выручка: 303,3 млрд руб., +2,6% г/г — скорректированная OIBDA: 111,4 млрд руб., +32,1% г/г — совокупные активы группы: 2,8 трлн руб. — капзатраты: 52,3 млрд руб. — чистые финансовые обязательства корпоративного центра: 383,3 млрд руб., +4,1% к концу 2025 года Подробно: На операционном уровне квартал хороший. Рост OIBDA опережает рост выручки, основные драйверы — телеком ( $MTSS ) , медицинский, фармацевтический и гостиничный активы. Часть бизнесов продолжает расти, и это плюс. Но «Система» — это холдинг. Поэтому главный вопрос для нас не в том сколько выручки у всей группы, а сколько долга висит на корпоративном центре и какими деньгами его будут обслуживать. А вот тут всё интереснее. Дело даже не в том, что чистые финансовые обязательства корпоративного центра выросли до 383,3 млрд руб. И не в том, что долг полностью рублёвый и валютного сюрприза можно не ждать. А в том, что график погашений очень плотный: 51% приходится на 2026 год, ещё 35% — на 2027 год. То есть проблема в рефинансировании. Отдать такие суммы компании очень сложно. Только перезанимать. А перекладываться в условиях дорогих денег — это как закрывать срочные расходы кредиткой без льготного периода: формально спасает, но потом будет хуже. Второй вариант продажа активов. Поэтому и столько слухов вокруг $OZON Евтушенков в интервью РБК подтвердил, что АФК «Система» $AFKS обсуждала продажу своей доли в OZON, в том числе со Сбером $SBER Сделки нет, точнее решения пока нет, Греф тоже сказал, что Сбер не планирует входить в капитал маркетплейсов. Возможно имеется ввиду пока не планирует. Но сама формулировка важная: долю маркетировали и обсуждали с разными контрагентами. Т.е. доля в OZON уже стоит на витрине. Вопрос только в цене, покупателе и моменте. Кто-то из крупных кредиторов хочет условия получше. Интересно кто бы это мог быть. Для «Системы» продажа доли в Ozon могла бы стать сильным способом снизить долговую нагрузку корпоративного центра. Не через очередное рефинансирование под высокий купон, а через монетизацию крупного ликвидного актива. Но пока это именно опцион, а не деньги на счёте. На бумаге у холдинга много активов. В реальности купоны и погашения нужно платить живыми деньгами. Поэтому для акционеров и держателей облигаций ключевой вопрос звучит просто: сможет ли «Система» монетизировать активы достаточно выгодно и вовремя? • Что в итоге? Отчёт сам по себе неплохой. Портфель работает, OIBDA растёт, активы большие. Но инвестиционный кейс АФК «Система» сейчас упирается не в рост выручки, а в долг корпоративного центра и способность превращать активы в деньги. История с Ozon показывает, что такую возможность в компании рассматривают. Но всем понятно, что Системе срочно нужны деньги, а значит торговаться им становится сложнее. Потенциальные покупатели это тоже видят. А кредиторы в условиях высокой ставки вряд ли будут добрыми зайчикам. Поэтому такие истории лучше смотреть со стороны: активов много, но вопрос в том, по какой цене и в какой момент их получится превратить в живой кэш. — Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

АФК обещает. Рынок не верит Сегодня рынок снова красный. И на этом фоне $AFKS выглядит особенно интересно. Не потому что падает одна. Падает много кто. Но именно по АФК сейчас вышел набор новостей, который вроде бы должен был поддержать бумагу. Segezha обещают вывести к нулевому или положительному свободному денежному потоку. В Медси и Cosmos хотят привлечь инвесторов. По Ozon сначала звучит, что АФК не собирается сокращать долю. А потом появляется самое вкусное. Греф фактически подтверждает, что переговоры со Сбером по доле в Ozon были. Просто пока не договорились. На бумаге всё интересно. Но рынок смотрит на $AFKS и говорит: покажите деньги, а не контур сделки. Вот тут и начинается прожарка. АФК “Система” — это холдинг, где внутри много активов. $MTSS платит дивиденды. $OZON остаётся сильной историей роста. Медси — медицина. Cosmos — гостиницы. Segezha — лес, экспорт и старая боль инвесторов. Проблема не в том, что внутри нет активов. Проблема в том, что рынок не понимает, сколько из этой красоты реально дойдёт до нас. МТС здесь самая понятная часть. Связь нужна всем. Клиенты платят каждый месяц. Дивиденды есть. Поэтому многие держат МТС как почти облигацию с риском акции. Но даже там вопрос остаётся. Если дивиденды есть, а долг давит, это сила бизнеса или банкет в кредит? С АФК сложнее. Холдинг может быть набит активами, но рынок всё равно даст дисконт, если не видит простого пути денег до акционера. И история с Ozon как раз об этом. Если долю продавать не собираются — значит АФК верит в актив. Если переговоры со Сбером всё же были — значит актив можно обсуждать как источник денег. Но пока решения нет, рынок видит не сделку, а неопределённость. Что должно случиться, чтобы мы поверили? Segezha должна перестать жечь деньги не в словах, а в отчёте. Медси и Cosmos должны получить инвесторов по нормальной оценке. Ozon должен быть не просто красивой долей, а понятным источником стоимости. МТС должен платить дивиденды не из последних сил. А сама АФК должна показать, что умеет не только собирать активы, но и превращать их в деньги для нас. Пока рынок этого не видит, он будет резать дисконт. Даже на хороших новостях. Для меня $AFKS сейчас не “всё пропало” и не “срочно брать”. Это бумага на доверие. Если сделки реально закроют, Segezha покажет улучшение, а история с Ozon станет понятнее — рынок может передумать. Если нет — падение будет не паникой, а нормальной платой за сложность. АФК обещает много. Рынок пока верит мало. А вы как смотрите на $AFKS? Это уже скидка на сильный холдинг или вечный дисконт за сложность? #афксистема #мтс #озон #дивиденды #акции #инвестиции #пульс

Разбор компании $MTSS 🗓️ Время: 1 час 📉 Текущий момент: Акция показывает нисходящий тренд. Полосы Боллинджера расширяются, что указывает на усиление медвежьих настроений. 🛡️Основные уровни: Поддержка 227.0, Сопротивление 231.4. 💲Объёмы торгов: Средние. 📊 RSI (индекс относительной силы): 40.0. RSI ниже 50, что говорит о преобладании продавцов. 🤔 Что можно ожидать: Ожидается продолжение нисходящего движения. 🔝 Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

Контекстная реклама от МТС $MTSS и ассортимент Фикспрайса. Оператор любит рассылать сообщения с приглашением в близлежащие заведения на основании вашего геоположения. А вы получаете такие сообщения от МТС или другого вашего оператора? Особенно МТС любит это делать, когда вы приезжаете в другой город. Впрочем я сегодня стандартно выбрался прогуляться к Останкинской башне, поесть. Но так как в столовке были макароны по-флотски сегодня, а я их не люблю, пошел дальше. В ресторан "Армения" около фонтана дружбы народов не успел, там бизнес ланч до 15:00, поэтому пришлось в лагманную на ВДНХ зайти. На подходе к Останкинской башне пропал интернет. Причем и на МТС и на т-мобайл, который на базе $RTKM работает. Вобщем продолжают отрубать в Москве интернет вовсю. Но локально. К останкинской башне лушче близко не подходить, если хотите оставаться с интернетом. Он потом ещё полчаса будет восстанваливаться даже если отходить к пруду и далее. И никакие подключения вручную не сработают. Вчера в ночь возвращался с Шереметьево в Москву - были белые списки, это когда в ночь перед ПМЭФ в Питер прилетели названные гости с Украины. Перешёл по ссылке , чтобы интернет заработал, но работали только белые списки по итогу. Думал, что в Москве не вырубают уже, но видимо локально в аэропортах включают, ну что ж. Зато приземлился по крайней мере я а не беспилотник. По дороге зашёл в $FIXR посмотреть что там за ассортимент вообще, и есть ли смысл становиться акционером: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/2e7aadf4-40ad-4a55-a36b-2d747ae8a43a Кстати первое фото от туда. Кто то оставил собачку прямо посреди лестницы ведущей в подвал с фикспрайсом. Что скажу. По мелочам что-то можно купить - стиральный порошок, Фейри, туалетную бумагу, губки какие-нибудь. Скудноватый ассортимент вобщем. Но куплю дл интереса 35 000 акций. Это всего 18 000 рублей нужно. Впрочем акция с 20% скидки акционерам длится до конца лета только, значит после этого начнут массово сливать акции эмитента. А покупать на 10 000 товары там в месяц, чтобы получить акции эмитента на 500 руб такая себе идея.

📈 Ежедневная покупка облигаций • 03.06.2026 $RU000A10FA72 АФК Система БО 002Р-14 АКРА 🅰️🅰️➖ / Эксперт РА 🅰️🅰️➖ Купон фиксированный: 17,50% Дата ближайшей амортизации: нет Дата ближайшей оферты: 24.05.2028 Дата погашения: 07.05.2031 ПАО АФК «Система» (MOEX: $AFKS) — крупнейших публичных инвестиционных холдингов России. Компания формирует диверсифицированный портфель активов, в который входят преимущественно российские бизнесы из более чем 15 отраслей экономики. Ключевые активы группы: МТС — основной драйвер в телеком-сегменте; Медси — частная медицина; Segezha Group — лесопромышленный комплекс; Ozon — e-commerce и маркетплейс; Etalon Group — девелопмент и строительство. $RU000A10F8N4 Мобильные Телесистемы 003Р-02 АКРА 🅰️🅰️🅰️ / НКР 🅰️🅰️🅰️ / Эксперт РА 🅰️🅰️🅰️ Купон плавающий: ΣКС + 1,50% Дата ближайшей амортизации: нет Дата ближайшей оферты: 16.05.2029 Дата погашения: 26.03.2038 ПАО «МТС» (MOEX: $MTSS) — российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и Белоруссии. МТС продолжает сохранять лидирующие позиции по объему клиентской базы, контролируя почти треть российского рынка сотовой связи. #Инвестиции #Облигации #АФКСистема #МТС

Доброе утро!☀️ А у меня сегодня День Рождения 🥳 Наверно, первый мой ДР, когда не хочется никаких подарков. 8 мая из-за неисправного оборудования на детской площадке мой 10-летний сын попал в реанимацию и больше суток был в коме. За это время стоимость всех моих денег обесценилась в тысячу раз быстрее, чем кушает наша инфляция. Я впервые столкнулась с тем, что не все можно купить за деньги и не всегда они помогают что-то решить😞 Сейчас с ребенком все хорошо. В мае особо не торговала. И сейчас с этим делом очень плохо. Было желание отыграть дивидендный сезон, но есть мысли, что в этом году он будет слабый. Полностью вышла из $SBER есть ощущение, что еще не раз дадут взять пониже. Не очень оптимистично смотрю на эту историю, но участвовать буду. Думаю, что выше 330 перед див отсечкой не будет. Ну только если какой-то мега позитив подгонят, тогда и 340 может быть. Брала небольшие позы в своих любимых сетках. И если $LSNGP еще нормально держится, то $MSRS вообще без особой причины залили. Тут даже спекулировать не буду. В Ленке всегда оставалась на дивиденды, на див гэпе добирала позу. Кстати, прошлые див гэпы закрывала она быстро. В Мск придется теперь тоже на див остаться, потому что скидывать в минус смысла нет. $MTSS и $X5 тоже как-то особо не растут. Надеюсь на разгон, конечно. Может быть после ставки, но уверенности пока нет. Самое интересное - это $VTBR Я уже сто раз пожалела, что не вышла. Но блин. Допка по 87р. Кому ее по такой цене впихнут?🙈 Поэтому есть надежда, что еще до этих циферок разгонят. Надежда есть, но уверенности нет😂 Это же наш рынок. В общем у меня все. Поделилась своими мыслями. Вчера прочитала в Пульсе пост про то, что шортисты - это предатели Родины🙈 Но в наших реалиях сейчас шортисты - это очень богатые люди. Порадуемся за тех, кто в шорте. А я вот вчера хотела Сбер на 327 в шорт взять и в очередной раз стало страшно. Так что не быть мне богатой, но это возвращает к началу моего поста. Не в деньгах счастье ❤️

$MTSS 04.05.26 МТС #MTSS Акции торгуются у уровня 230 рублей. Прошлый месяц для данного инструмент стал достаточно позитивным, акции прибавили в цене 4,25%. Соответственно, с технической точки зрения,, инструмент находится в процессе формирования повышательного движения, развивающегося с июля прошлого года от уровня 188 рублей за акцию. Подддержкой в даном повышательном движении рассмативаетсч уровень 216 рублей за акцию, у которого сформировался майский минимум. Соответственно, если данный уровень справится с ролью поддержки, то рост продолжится. Вместе с тем, с лета прошлого года, уровень 240 рублей за акцию проявляет признаки сопротивления, от которого игроки готовы продавать данный актив. Соответственно подтверждением преобладания “бычьих” настроений в данном инструменте и, как следствие, продолжения растущего движения, станет закрепление цены инструмента над уровнем 240 рублей при условии устойчивости уровня 216 как поддержки. Подписывайтесь на мой профиль. Разбираю 10 бумаг в день.

Пропаганда запрещенки от Ростелекома Сегодня пришел квиток за оплату интернета, который мне не понравился. Прям вообще не возбудил ни разу. Начал разбираться. У меня на той квартирке самый простой тариф, интернет и ничего более. Оказывается, подняли тарифы с января, было 650 руб., стало 720 руб. Не помню, чтобы они про это предупреждали. Но я уже привык к тому, что нельзя расслаблять булки. Каждый месяц включал скидку 25%, платил по 540 руб. и не замечал. Самое интересное дальше. Нажимаю кнопку "Сменить тариф" и вижу, что есть точно такой же тариф за 650 руб. А у меня за 720 руб. Ну я поменял. Что происходит... Кто вы, воины? Не зря я в 2025 году слил все акции $RTKMP и закупил $MTSS. Не ИИР 🥸

$MTSS МТС и «Сервисный центр Транстелематика» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на XXIX ПМЭФ. Фокус – цифровизация городского транспорта и грузоперевозок. Технически партнерство охватывает несколько направлений. Городской транспорт получит Wi-Fi-сети и мультимедийные сервисы. SIM/eSIM-решения обеспечат передачу телематических данных – координат и техсостояния, видеопотоков, а также оплату проездов. Для автопарков, депо и транспортных узлов планируется развертывание выделенных сетей pLTE/5G. В грузоперевозках стороны прорабатывают мониторинг и ИИ-видеоаналитику на подвижном составе и остановочных пунктах – подсчет пассажиропотока и контроль состояния водителя. Отдельно – кибербезопасность и логистические решения. Как отметил Олег Алдошин, ВП по корпоративному бизнесу МТС, технологии, такие как спутниковый мониторинг, контроль расхода топлива и спецтехники позволяют повысить эффективность перевозок.

🔔 ПАО "МТС" $MTSS 4 июня начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 001-04 объемом 30 млрд рублей, сообщил эмитент. 🔹 Размещение продлится до погашения выпуска. Предусмотрены квартальные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, плюс спред 0,5% годовых. 🔹 ЦБ РФ зарегистрировал выпуск под номером 4-04-04715-А-001P. 🔹 В настоящее время в обращении находятся 30 выпусков биржевых облигаций компании на 644,8 млрд рублей и выпуск классических бондов на 2,5 млрд рублей. #инвестиции #облигации

Разбор компании $MTSS 🗓️ Время: 1 час 📉 Текущий момент: Акция показывает нисходящий тренд. Полосы Боллинджера расширяются, что указывает на усиление медвежьих настроений. 🛡️Основные уровни: Поддержка 227.70, Сопротивление 231.40. 💲Объёмы торгов: Средние. 📊 RSI (индекс относительной силы): 40.0. RSI ниже 50, что говорит о преобладании продавцов. 🤔 Что можно ожидать: Ожидается продолжение нисходящего движения. 🔝 Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

$MTSS $CNRU МТС и Циан запустили антифрод в сфере недвижимости. Компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по противодействию телефонному мошенничеству на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Партнерство будет основано на технологии Big Data МТС Скоринг. Каждый входящий звонок пользователю «Циана» теперь будет проверяться в реальном времени: система анализирует номер по ключевым критериям и присваивает скоринговый балл. На основе этого балла звонок либо проходит, либо блокируется автоматически. Под фильтр попадают вызовы с виртуальных, одноразовых и подменных номеров – именно они чаще всего используются для спама и мошеннических схем на рынке недвижимости. Олег Алдошин, ВП по корпоративному бизнесу МТC: Партнерство с «Цианом» в борьбе с мошенниками – пример того, как технологии телекоммуникационной компании защищают клиентов ведущих цифровых сервисов. Решение МТС позволит повысить доверие пользователей к онлайн-сделкам на цифровой платформе операций с недвижимостью.

$MTSS #5g Исследование, подготовленное центром Research Insights МТС, про 5G: что это, куда это и, главное, зачем это. Вовремя коллеги подготовились к ПМЭФ, где есть с кем «покачать тему».  https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshheniya-kompanii/novosti-mts-v-rossii-i-mire/2026-06-03/v-mts-rasschitali-scenarii-zapuska-5g-v-rossii Российский телеком-рынок в 2025 достиг 2,3 трлн руб. и прибавил 6,5% к прошлому году. Казалось бы, неплохо. Но сети 4G уже работают на пределе: трафик данных за 2025 вырос на 24,4%, а 4G проектировалась для смартфонов, а не для промышленных роботов и автономного транспорта. Здесь начинается история про 5G – и она не про то, что «видео будет грузиться быстрее». Будет, конечно, но не это главное.   Архитектура 5G устроена принципиально иначе, чем у предыдущих поколений. Технология Network Slicing позволяет оператору нарезать одну физическую сеть на несколько виртуальных – каждая со своим набором параметров. Один «срез» для автономного транспорта с задержкой ≤1 мс, другой – для потокового видео, третий – для тысяч IoT-датчиков на заводе и т.д. Все одновременно, на одном оборудовании, без взаимных помех. 4G так не умеет: там одна сеть, одни параметры для всех.   Второй ключевой элемент – технология Massive MIMO. Да, она уже была у нас в LTE, ее тот же самый МТС отлично откатал на ЧМ-2018, но! С 5G, который в целом заточен под одновременную работу с гораздо большим числом устройств, mMIMO заиграет, буквально, по-новому. Сеть сможет обслуживать до миллиона устройств на квадратный километр, против 100 тысяч у 4G.   Зачем это бизнесу? Hyundai развернул частную 5G-сеть на заводе в Южной Корее: автономные роботы доставляют компоненты без кабелей под управлением единого центра. Ford с AT&T запустил 5G на конвейере электропикапов F-150 Lightning – беспроводная прошивка электронных модулей прямо на линии сократила время обновления ПО на 50%. В катарском порту Хамад 5G управляет кранами дистанционно: операторы выведены из опасных зон, скорость обработки грузов выросла на 15-20%.   Рынок на грабли понаступал, поэтому более верный путь уже определен: 374 коммерческих запуска 5G по всему миру в 2025, 642 оператора инвестируют в технологию. К 2030 ожидается 6,3 млрд абонентов – около двух третей всех мобильных подключений в мире. Совокупная добавленная стоимость от 5G к 2035 оценивается в 18,2 трлн долл.   Но главное – экономика 5G для операторов строится не на продаже гигабайтов, а на продаже гарантированных параметров сети: задержка, надежность, изоляция. Это называется SLA-как-продукт. Промышленному предприятию не нужно «много мегабит» – ему нужна сеть с надежностью выше 99,9%, которая не ляжет, когда робот везет деталь к конвейеру. За это платят иначе.

Рассчитали сценарии запуска 5G в России 📶 Привет! Наши аналитики выпустили обзор, в котором проанализировали международный опыт, регуляторные, продуктовые, технологические и экономические аспекты запуска пятого поколения связи в России. Делимся ключевыми выводами: ➡️ 5G дает пользователям высокоскоростной беспроводной интернет (в среднем в 20 раз быстрее, чем 4G), передачу трафика без задержек и доступ к иммерсивным развлечениям. ➡️ Наибольший положительный эффект от внедрения наблюдается в B2B-сегменте. Это предприятия из сегментов промышленного производства, логистики и компании, работающие в сфере решений «умного города». ➡️ Пятое поколение связи позволит запускать ИИ прямо в сети операторов связи. При таком подходе операторы связи перейдут от модели продажи трафика к продаже сценариев использования ИИ-ассистентов в реальном времени. ➡️ Международная практика (Китай, США, Южная Корея, Великобритания и Германия) показывает рост операционной эффективности у компаний на 20–80% после внедрения 5G‑решений. ➡️ Российская модель внедрения 5G ориентирована на долгосрочную устойчивость и ставит в приоритет технологический контроль и суверенитет над скоростью развертывания. 5G усиливает роль телеком-оператора как активного цифрового игрока способного конкурировать за данные, контроль и конечное действие пользователя. 🔗 Исследование «Технология 5G»: https://static.mts.ru/mts_rf/images/tehnologiya-5g-obzor-rossiyskogo-i-mirovogo-rynka.pdf $MTSS #новости #взглядмтс

📶 $MTSS: отчёт намёком на продажу башенного бизнеса Компания хорошо отчиталась за первый квартал, но главный интерес для меня в другом. В отчётности МТС перенесла часть долга в размере 59,8 млрд рублей в строку обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи. Это прямой технический сигнал, что компания готовится продать некий актив, на котором висит этот долг. Скорее всего, речь идёт о башенном бизнесе, который предварительно оценивается примерно в 139 млрд рублей. Даже если МТС продаст его с дисконтом, вырученная сумма позволит существенно снизить долговую нагрузку. А снижение долга напрямую повышает способность компании и дальше платить высокие дивиденды, которые являются главным драйвером интереса к бумагам МТС. Я считаю эту историю позитивной для акционеров. Если сделка состоится в ближайшие месяцы, акции могут получить хороший импульс к росту. Однако всегда есть риск, что переговоры затянутся или цена продажи окажется ниже ожиданий. Также не стоит забывать, что сам по себе башенный бизнес приносил стабильный операционный доход. Потерю этого дохода придётся компенсировать за счёт других сегментов. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📶 $MTSS: держать ради дивидендов? Выручка выросла на 14,7% до 201,3 млрд рублей, OIBDA прибавила 18% до 74,7 млрд рублей — выше консенсуса. Чистая прибыль подскочила на 46,4% до 7,2 млрд рублей. CAPEX увеличился на 29,1% до 44,3 млрд рублей. Однако чуда я здесь не вижу. Во-первых, эффект низкой базы — в первом квартале 2025 года чистая прибыль была на минимуме. Во-вторых, снижение ключевой ставки уменьшило расходы по долгу, так как 2/3 долга МТС имеют плавающую ставку. Плюс индексация тарифов и рост B2B-сегмента. Проблема в реальной долговой нагрузке. По МСФО 16 долг к OIBDA выглядит красиво на уровне 1,6x. Но если считать аренду вышек как обычный финансовый расход, а не капитализацию, то коэффициент вырастает до 2,6x. Реальная кредитная нагрузка высокая, хотя постепенно снижается. Продажа башенного бизнеса за 80-90 млрд рублей могла бы улучшить ситуацию, но есть риск, что деньги уйдут на спецдивиденды АФК Системе, а не на погашение долга. За 2025 год рекомендовано 35 рублей дивиденда на акцию с доходностью около 15%, что выше среднерыночного. Если продадут башни или сохранят текущий темп роста, в следующем году можно ожидать 38-40 рублей. Я держу 3% портфеля спекулятивно и на дивидендную отсечку выходить не планирую. Главный катализатор — снижение ключевой ставки, которое удешевляет обслуживание долга. Держать дальше и получать дивиденды можно, но объективно есть бумаги и интереснее. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🔷 $MTSS привлек синдицированный кредит Компания и пул из 6 банков подписали договор синдицированного кредита на 40 млрд рублей с возможностью увеличения лимита до 70 млрд рублей. Срок кредита составляет 5 лет, что дает МТС длинные деньги для текущих целей. Я оцениваю такой шаг как стандартное управление ликвидностью крупного эмитента. Шестилетний горизонт позволяет рефинансировать более короткие долги без спешки. Возможность нарастить лимит почти вдвое дает гибкость на случай непредвиденных расходов или M&A. Телеком-сектор требует постоянных инвестиций в инфраструктуру, особенно на фоне развития цифровых сервисов. Однако и проценты по кредиту в текущей ставке ЦБ будут существенными. Интересно, на каких условиях удалось договориться банкам. Пока это новость скорее техническая, чем драйвер для акций. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$RU000A1078S8 участвовал в размещении. Это ещё было время когда в мтс было много денег, они тратили их на Ивлееву, Нагиева и прочих актёров и шоуменов, которые получили бюджеты, а в мтс создали черную дыру. На размещении мне выдали целых 11 акций, каждая по 1000. За это время актёры купили себе виллы не в России, оборудование не обновлялось, а производственные мощности уменьшились благодаря закону яровой и рейтинг облигаций упал на уровень плинтуса. Но есть куда падать. Исходя из этого я не первый месяц пытался продать боны, но их никто не покупает и сам мтс не выкупает. Выплаты плавающие, скорее уменьшающиеся. Последняя выплата была минимальная за все время. Но это не предела. Впереди ещё 2,5 года. Спасибо, но уже без меня. И да, за первые 2,5 года я получил 5000 руб без вычета налога. Слабовато, при обещанных 14,99 %. Вердикт: в кредите ОТКАЗАТЬ Осталось дождаться когда вернутся в точку входа $MTSS и $MBNK и откреститься. Но это не в этой жизни. Будем ждать когда мтс купит билайн, а банк заберёт себе втб

МТС: От дивидендной коровы к технологической ИИ-экосистеме. Разбор мощного отчета за 1 кв. 2026. $MTSS продолжает доказывать, что это уже давно не просто "труба" для раздачи интернета. Сегодня это гигантская цифровая экосистема (Финтех, AdTech, Cloud, Медиа), обслуживающая почти 100 млн абонентов. Менеджмент делает ставку на ИИ и новые технологии, и это дает плоды. Посмотрел свежую отчетность и делюсь главными выводами. 📊 Финансовые результаты: ⚫️ Выручка: 201,3 млрд руб. (+14,7% г/г). Двузначный рост на зрелом рынке — это отличный результат. ⚫️ OIBDA: 74,7 млрд руб. (+18,0% г/г) — рентабельность расширилась до 37,1%! Менеджмент жестко контролирует косты. ⚫️ Чистая прибыль: 7,2 млрд руб. (рост на +46,4% г/г 🚀). Пик жесткой ДКП и высоких процентных расходов пройден. Рост операционной прибыли наконец-то начал мощно транслироваться в итоговый результат акционеров. ⚫️ CAPEX (Капитальные затраты): 44,3 млрд руб. (+29,1%). Компания активно инвестирует в инфраструктуру и готовится к развертыванию 5G. ⚙️ Что драйвит выручку? Не только тарифы! ⚫️ Финтех (МТС Банк): Рост выручки на 18,4% г/г до 42 млрд руб. Число финтех-клиентов достигло 19,8 млн (+2,5 млн). Продажи через приложение «Мой МТС» выросли в 2,8 раза! ⚫️ B2B и Cloud: Выручка MWS Cloud взлетела на 44%, а внешняя выручка MWS AI — в 2,2 раза. ⚫️ Экосистема: KION нарастил платящую аудиторию на 30% (до 16,3 млн пользователей), а сервис кикшеринга Юрент удерживает №1 на рынке по GMV. ⚫️ Технологическое лидерство: Заключено стратегическое партнерство с крупнейшим оператором мира China Mobile для развития автономных сетей и ИИ. В сервисах VoiceTech (защита от спама, ИИ-секретарь) абоненты наговорили уже >500 млн минут. 🛡 Долги и Облигации: Безопасно ли держать? Спойлер: абсолютно безопасно. ⚫️ Долговая нагрузка: Чистый долг/OIBDA упал до 1.6х (это рекордный минимум с 2021 года!). ⚫️ Структура долга: Общий долг даже снизился кв/кв на 3,6% (до 688 млрд руб.). Долг на 98,8% в рублях, структура комфортная: 48,5% облигации, 51,5% кредиты. ⚫️ Ликвидность: На балансе более 255 млрд рублей кэша и краткосрочных инвестиций, плюс бизнес генерирует >30 млрд руб. чистого потока за квартал. ⚫️ Вывод для бондхолдеров: Ближайшие погашения перекрываются ликвидностью с гигантским запасом. Компания легко рефинансируется на рынке (в том числе привлекая деньги физлиц через сервис «МТС Накопления» — собрали уже >12 млрд руб.). Вероятность дефолта стремится к нулю. Подтверждение: Наивысшие рейтинги кредитоспособности на уровне ААА свежеподтверждены от АКРА (дек. 2025), НКР (янв. 2026) и Эксперт РА (май 2026). 💰 Дивиденды — наше все! МТС остается эталонной защитной дивидендной историей на рынке РФ. ⚫️ Выплата за 2025 год: Совет директоров рекомендовал 35,0 руб. на акцию. ⚫️ Доходность: шикарные ~15% к текущей цене. ⚫️ Отсечка: 9 июля 2026 года (ГОСА пройдет 23 июня). Менеджмент уже разрабатывает новую дивидендную политику на 2027+ год. С учетом потребностей мажоритария (АФК «Система»), щедрость выплат точно сохранится. 🎯 Инвестиционная привлекательность в акции: Консенсус-прогноз аналитиков крайне позитивен. ⚫️ Таргет: Средняя целевая цена — 260 руб. (апсайд ~13%), самые смелые инвестдома ставят таргет до 289-300 руб. (+30%). ⚫️ Скрытые драйверы: Менеджмент подтвердил готовность продать выделенный башенный бизнес при наличии хорошей цены. Это может принести огромный разовый кэш. Также поддержку окажет дальнейшая переоценка быстрорастущего МТС-Банка. 🤔 Что в итоге? МТС — хорошая бумага на текущем рынке. Вы получаете уникальную комбинацию: высочайшую надежность бизнеса (рейтинг ААА), гарантированную двузначную дивдоходность (~15%) и солидный потенциал курсового роста (13-30%) за счет переоценки компании в технологический IT-бизнес. Совокупная ожидаемая доходность может составить от 28% до 45%. Считаю. что стоит удерживать в долгосрочных дивидендных портфелях. Но пока, пока, в портфеле дочерей этих акций нет, хочется подкупить пониже. Пока наблюдаю. Не является ИИР #отчет

📌 Дивидендный сезон… Дивидендный сезон продолжается. Давайте посмотрим, какие акции держит фонды в разгаре дивидендного сезона, на примере биржевого фонда $TDIV@ “Дивидендные акции” под управлением УК Т-Капитал. Стоит отметит, что фонд не большой, стоимость чистых активов составляет немногим более 1 млрд руб, но подходит под критерии FONDOVIK. Основные активы в портфеле фонда сейчас составляют: $SBER Сбер 9,7% $DOMRF ДОМРФ 9.5% $MTSS МТС 9.2% $TRNFP Транснефть 8.9% $NVTK Новатэк 8.5% При этом с начало года фонд нарастил активы финансового сектора Сбер с 9.1% до 9.7% и Домрф с 7.8% до 9.5% что не удивительно фонд нацелен на стабильные дивидендные потоки. Но возможно это уже предел так как фондам лимит “не более 10% на одного эмитента” задают нормативы Банка России по составу и структуре активов фондов. Чистые притоки в фонд положительны уже третий месяц в подряд – это говорит о том, что розничные инвесторы нацелены на дивиденды, конечно этому способствует и снижение ключевой ставки. Дивиденды пятерки лидеров в портфеле фонда в принципе известны. Рекомендовано: Сбер 37,64 руб ДОМРФ 246,88 руб МТС 35 руб Новатэк 47,23 руб (уже выплатили) Пока не определенность только по дивидендам Транснефти, но пока ориентир 180–200 руб на акцию. Если выплатят по верхней границе, то это уже доходность 14+%, что сравнимо с доходностями по пятилетним ОФЗ. #fondovik #пульс_оцени #дивиденды #акции

📊 Анализ графика акции МТС $MTSS 📈 💎 Фундаментальные факторы МТС остаётся одной из самых стабильных дивидендных историй российского рынка. Компания генерирует устойчивый денежный поток за счёт телеком-бизнеса и активно развивает цифровые сервисы и финтех. 📈 Что видно на графике После периода боковой консолидации бумага резко пошла вверх. Последняя свеча выглядит как попытка выхода из диапазона. 📊 Технические сигналы — Цена снова закрепилась выше MA и EMA. — RSI около 59 — сильная зона без перекупленности. — MACD вышел в положительную область. ⚡ Уровни Поддержка: 224–225 Сопротивление: 235–240 📌 Вывод Технически график начинает выглядеть сильнее рынка. Если цена закрепится выше 235, движение вверх может ускориться. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

«Изобилие кнута без наличия пряника» ✉️ В очередной раз нас «обрадовало» письмо от РКН с требованием удалить публикацию под предлогом политического контекста и «западной пропаганды». 🔵Никаких доводов и фактов к подобным запросам регулятор традиционно не прикладывает — впрочем, они, вероятно, и не нужны. Если бы мы столкнулись с этим впервые, то, скорее всего, впали бы в ступор. Но с момента тотального «подкручивания» рунета мы настолько привыкли к жесткой редактуре и необходимости подбирать правильные прилагательные для соблюдения локальной специфики, что уже сами запутались, что можно, а что нельзя. И это не шутка. С тем, что нельзя упоминать иностранные компании из стоп-листов, мы разобрались еще в 2024 году (спаcибо 🫡 ). Позже в этот длинный список попали VПН, кибервалюты, определенные ведомства США, а также лица и иноагенты. По мнению контролирующих органов, их нельзя называть вслух — они должны быть скрыты и забыты. Этот внутренний фильтр мы назвали «эффектом Волан-де-Морта». Сравнивать российский венчурный рынок с американским тоже противопоказано: ведь в России четвертая экономика мира, а на Западе — исключительно пузыри. ✨ Однако, чтобы жизнь не казалась слишком сладкой, с середины '25 года под особый надзор РКН попали и публичные высказывания в адрес крупных государственных и коммерческих организаций. Для нас это до сих пор загадка. Многие из этих компаний торгуются на бирже. И если назвать неэффективным расходованием средств миллиардные гранты, которые получает тот же ВК, — это не политическая критика, а констатация фактов из их же финансовой отчётности. Впрочем, оставим в покое «ВК» ( $VKCO), ВТБ ($VTBR), чудотворный Wildberries и МТС $MTSS . «Язык» ⌨️ Если к условиям публикации контента еще можно адаптироваться (особенно нам, где каждый материал выверен до мелочей и проходит две фазы внутреннего аудита на цензуру), то приватизация русского языка выглядит как минимум странно. Насколько нам известно, русский язык не является эксклюзивным активом одного государства. Это синтаксис, который может свободно использоваться в любой стране, любой юрисдикции и в любом контексте. 👉 Именно поэтому получать требования от РКН, находясь вне географических границ России, — 🤦‍♂️. С юридической точки зрения это не менее удивительно. Следуя этой логике, любой гражданин любой страны мира, опубликовавший «неугодный» с точки зрения ведомства материал, автоматически попадает под блокировки и ограничения. 🌐 Всё это наносит огромный удар по тем, кто хотел бы продолжать использовать созданные из России сервисы и продукты. В текущих реалиях подобная юрисдикционная экспансия выглядит крайне сомнительной инициативой. Помимо прямого предупреждения в наш адрес, РКН по подтвержденным данным уже оштрафовал издательскую платформу ООО «Спарк Ру» за нашу публикацию. Цитируем ответ администрации площадки: «Ваш аккаунт был заблокирован, так как в одном из материалов содержалась информация, запрещенная законодательством РФ. Из-за этого мы получили от РКН протокол и штраф на неприятную сумму». «En» - Если этот вектор сохранится, то зачем вообще использовать русский язык? Зачем брать на себя риски и искусственно ограничивать подачу материала, если можно по умолчанию перейти на английский и полностью ликвидировать подобные инциденты? В долгосрочной перспективе эти зачистки бьют по экосистеме и останавливают развитие русскоязычного интернета. К тому же для нас английский язык является базовым — на нем строится вся рабочая коммуникация внутри команды. А учитывая, что ~32% наших читателей сегодня проживают вне России (экспаты и мигранты, которые уехали, но сохранили язык в повседневной жизни), этот шаг выглядит не просто логичным, а операционно необходимым. #Ep53 #Language #Рунет

🎢 Всех приветствую с аналитического дивана! Если вы сегодня закрыли терминал на обеде — зря. Русский рынок устроил настоящее теханалитическое танго с элементами вальса и джиу-джитсу. --- 📈 Главный итог: синусоида радости Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2620 пунктов (+1,95%). РТС оказался на 1137 (+0,5%). RGBI встал на 118,76 (+0,19%). Давно мы не видели такого дружного хора — голубая фишка подпевает средневесу, а сбоку отбивает ритм третий эшелон. Первое, что бросается в глаза: ослабление рубля снова потянуло рынок наверх. Китайский юань заметно укрепляется на Мосбирже, рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику в нефти. Это старая добрая история: валюта падает — экспортёры в дамках. С фундаментальной точки зрения картина спорная. Минэкономразвития в мае понизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,4% с 1,3%, а Росстат зафиксировал снижение ВВП в первом квартале на 0,2%. Годовая инфляция по состоянию на 18 мая составила 5,36%. Рынок акций пытается нащупать дно, прикрываясь хорошими отчётами экспортёров. Звучит как попытка надеть купальник на снежную горку — смело, но странно. --- 📌 Новости дня: разбор полётов 🔶 Госсекретарь США Марко Рубио допустил новое продление исключений из санкций против российской нефти. При этом он тут же добавил, что Штаты хотели бы от них отказаться. Классический жест доброй воли с левой рукой за спиной, где пальцы скрещены. Нефтянка восприняла новость без фанатизма, но осадочек, как говорят, остался. 🔶 Росимущество объявило повторные торги по продаже группы ЮГК. Заявки до 9 июня, теперь достаточно одного участника. Стартовая цена — 162 млрд рублей. Рынок, помня предыдущие провальные попытки, на этот раз отреагировал иначе. Акции $UGLD рванули на 9,32% по ходу торгов, прибавив к закрытию около 8,65%. Технически отскок от локальных минимумов. Аналитик Freedom Global и эксперт $T Ахмед Алиев в одном из своих недавних обзоров отмечал: фундаментально эмитент недооценён, но риски аукциона остаются высокими. Комментатор смартлаба добавил: «Если торги состоятся, средняя цена оферты может составить 0,7283 рубля за акцию, но вряд ли котировки сильно вырастут — рынок будет опасаться, что аукцион снова не состоится». 🔶 Т-Технологии закрыли сделку по покупке Авто.ру у Яндекса за 35 млрд рублей. Финансирование — заёмные средства, ожидаемый синергетический эффект — 45 млрд рублей операционного дохода в ближайшие три года. По данным Т-Инвестиций, форвардный мультипликатор EV/EBITDA Яндекса на 2026 год составляет около 5,6х, и аналитики повысили целевую цену акций Яндекса до 6250 рублей за бумагу. Бумага в моменте не показала бурного роста, но переваривать такую сделку долго эмитенты не будут. 🔶 $BTBR отчиталась за первый квартал. Совокупный доход — 2,7 млрд рублей (+22%), скорректированная EBITDA — 1,4 млрд (+17%), чистая прибыль — 1 млрд (+25%). Совет директоров рекомендовал дивиденд в 5,19 рубля на акцию при ДД около 3,93%. Дивидендная политика эмитента предполагает направление до 85% чистой прибыли на выплаты. Рынок оценил. 🔶 $MTSS привлекла синдицированный кредит на 70 млрд рублей. Договор подписан с шестью российскими банками на пять лет, сумма — 40 млрд рублей с возможностью увеличения лимита до 70 млрд. Средства пойдут на текущую деятельность и инвестпрограмму. На фоне высокой ключевой ставки и замедления потребительского спроса такой шаг выглядит как попытка дышать через трубочку под водой — возможно, работает, но долго не протянет. На завтра с утра традиционно ждём публикации данных Минфина по объёму покупок валюты в рамках бюджетного правила. Ожидания уже заложены в курс, но сюрпризы не исключены. Дополнительно: в пятницу стартует ПМЭФ, где США впервые за несколько лет будут официально представлены. Это может стать драйвером для широкого рынка, если появятся конкретные намёки на улучшение инвестиционного климата. Удачных торгов, коллеги. Надевайте стоп-лоссы потеплее — завтра ветер может перемениться. 🧥💼📉 Не ИИР #дайджест_пульса #обзор #пульс_оцени #пульс #акции #инвестиции

📈 Итоги мая на СПБ Бирже и важные сделки на рынке РФ 🔎 $SPBE подвела итоги торгов за май 2026 года: объём торгов ₽184,33 млрд (+1,7 % к апрелю). Объём сделок с ценными бумагами ₽138,07 млрд (−23,32 % к апрелю, но +36,52 % год к году). Количество активных счетов снизилось на 7 %, до 1,62 млн. Среднедневной объём ₽4,45 млрд, количество сделок 28,61 млн (−18 % к апрелю). Рост общего объёма торгов на фоне снижения активности по ценным бумагам. Среднедневной объём остаётся стабильным. Динамика смешанная: есть рост год к году, но месячная картина слабее. 📊🔎 ⏩💰 Росимущество опять продаёт «Южуралзолото»: торги стартуют 🔎 Росимущество объявляет повторные торги по продаже доли в $UGLD Стартовая цена ₽162 млрд. Сбор заявок до 9 июня, итоги подведут 10 июня. Аукцион признают состоявшимся даже при одном участнике 🤑💼 ⏩📞 МТС взяла кредит на ₽70 млрд: что это значит 🔎 $MTSS привлекла синдицированный кредит на ₽40 млрд с возможностью увеличения до ₽70 млрд (срок 5 лет). Первая такая сделка с 2009 года. Средства пойдут на текущую деятельность и инвестпрограмму. Кредит даёт ресурсы для роста, но следите за показателями долговой нагрузки (Net Debt/EBITDA). 💵📈 ⏩🛒 «Лента» поглощает O’Key: без денег, но с долгами 🔎 $LENT купила ООО «РФБ‑Ритейл» (оператор O’Key) без денежной оплаты: взамен берёт на себя долги компании. В сделку вошли 75 гипермаркетов (478 тыс. кв. м) и 4 РЦ (107 тыс. кв. м). Менеджмент ждёт Net Debt/EBITDA = 1х и EBITDA‑рентабельности ≥ 7 % по итогам 2026 года. Принятие долгов требует оценки реальной нагрузки на баланс. Увеличение торговой площади может дать рост выручки при грамотной интеграции. ⏩⛽ «Роснефть» запускает «Восток Ойл»: первые баррели 🔎 $ROSN начала пробную добычу на Песчаном участке Пайяхского месторождения (проект «Восток Ойл»). Уложено 700 км нефтепровода, идёт стройка причалов в «Бухте Север». Пробная добыча это шаг к полномасштабному запуску в 2026 году. Инфраструктура почти готова: снижение капзатрат в будущем. Проект может стать драйвером роста добычи и выручки компании.🛢️🚀 #новости

📊 Анализ графика акции МТС $MTSS 📈 💎 Фундаментальные факторы МТС остаётся одной из самых стабильных дивидендных историй российского рынка. Компания генерирует устойчивый денежный поток за счёт телеком-бизнеса и активно развивает цифровые сервисы и финтех. 📈 Что видно на графике После периода боковой консолидации бумага резко пошла вверх. Последняя свеча выглядит как попытка выхода из диапазона. 📊 Технические сигналы — Цена снова закрепилась выше MA и EMA. — RSI около 59 — сильная зона без перекупленности. — MACD вышел в положительную область. ⚡ Уровни Поддержка: 224–225 Сопротивление: 235–240 📌 Вывод Технически график начинает выглядеть сильнее рынка. Если цена закрепится выше 235, движение вверх может ускориться. 🔥 Завтра дам список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Подпишись, чтобы не пропустить следующий пост! ✅

Разбор компании $MTSS 🗓️ Время: 1 час 📉 Текущий момент: Акция показывает нисходящий тренд. Полосы Боллинджера расширяются, что указывает на усиление медвежьих настроений. 🛡️Основные уровни: Поддержка 227.00, Сопротивление 230.50. 💲Объёмы торгов: Средние. 📊 RSI (индекс относительной силы): 45.0. RSI ниже 50, что говорит о преобладании продавцов. 🤔 Что можно ожидать: Ожидается продолжение нисходящего движения. 🔝 Если хотите автоматизировать процесс трейдинга и не тратить время на анализ компаний, то подключитесь к стратегии автоследования с доходностью более 50% годовых в профиле @ShneyderMR ✅ Если же хотите сами научиться биржевому делу, то присоединяйтесь к его закрытому каналу за символическую плату в 190 руб в месяц, где вас ждет полноценная образовательная программа! P.S. Не нужно подписываться на этот аккаунт, все материалы выходят на указанном сверху профиле.

📱 $MTSS: рост прибыли с бухгалтерскими нюансами Выручка выросла на 14,7% до 201,3 млрд рублей, OIBDA на 18% до 74,7 млрд, чистая прибыль прибавила 46,4% до 7,2 млрд. Ключевой драйвер — индексация тарифов в феврале на 15,6%, затронувшая 18 млн абонентов. Телеком вырос на 14,7%, финтех на 18,4%, а вот реклама и медиа растут символически (+2,3% и +3,8%). Я вижу, что основная магия создана связью и банком. Главный подводный камень отчета, который я не могу пропустить. Компания рапортует о снижении чистого долга до 451,5 млрд и соотношении ND/OIBDA = 1,6x, но в мелком шрифте оговорка: без учета обязательств по аренде. Если приплюсовать аренду и банковские операции, реальный долг вылетает до 2,3x. Снижение долга — это не заслуга основного бизнеса, а бухгалтерский трюк банковского сегмента. Операционные расходы выросли на 12,4% до 32,7 млрд, CAPEX подскочил на 29%. Совет директоров рекомендовал дивиденд 35 рублей на акцию, что дает около 15% доходности. Но это последний сезон по старой политике. С учетом реальной долговой нагрузки 2,3x я не жду повышения, скорее выплаты станут скромнее. Без учета банка свободный денежный поток группы отрицательный (-7 млрд). Драйверы: снижение ставки и продажа башен (оценка 80-100 млрд). Прогноз аналитиков по MTSS — 250 рублей за акцию. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Диверсифицируем источники заимствования 📝 Друзья, привет! МТС и пул из шести российских банков подписали договор синдицированного кредита: ✔️ сумма 40 млрд рублей с возможностью увеличения лимита до 70 млрд руб. ✔️ срок 5 лет ✔️ характеризуется гибкой структурой ✔️ допускается возможность присоединения новых участников. Зачем МТС этот договор? Сделка позволит оптимизировать процесс управления заемными средствами и получить существенный источник финансирования для компании на продолжительный срок. Также средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы МТС. ℹ️ Синдицированный кредит – это заем, который выдается крупному заемщику не одним банком, а целой группой кредиторов (синдикатом) на одинаковых условиях и в рамках одного договора. 🔗 Подробнее: https://ir.mts.ru/news_and_events/corporate_releases/details/742416 $MTSS #новости