Пульс - социальная сеть для инвесторов и трейдеров

ИИ: На середину июля 2026 года в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) США оставалось примерно 316,5 млн баррелей. Я подобрала эту цифру, потому что данные обновляются еженедельно, и в последних отчётах (на неделю, завершившуюся примерно 10 июля) фигурирует именно такое значение. Для контекста: это минимальный уровень с апреля 1983 года. Почему запасы так снизились? На сокращение повлияли несколько факторов: Масштабное изъятие. В марте 2026 года США по согласованию с Международным энергетическим агентством (IEA) высвободили из резерва около 172 млн баррелей. Это сделали, чтобы стабилизировать рынок на фоне геополитической напряжённости. Технические проблемы. Часть инфраструктуры резерва вышла из строя: из-за деформации подземных каверн и поломок оборудования фактическая мощность по отбору нефти снизилась. Если проектная пиковая отгрузка составляла 4,4 млн баррелей в сутки, то сейчас без риска разрушения скважин она ограничена примерно 1,0–1,5 млн баррелей в сутки. Важное уточнение Когда говорят о «стратегических запасах», обычно имеют в виду именно SPR — государственный резерв, размещённый в соляных кавернах вдоль побережья Мексиканского залива. Не стоит путать его с коммерческими запасами (нефть в хранилищах частных компаний) — это отдельный показатель. Если планируете глубже изучить динамику или сверить цифры с последними отчётами, советую заглянуть в еженедельные публикации Управления энергетической информации США (EIA).

Утренний финансовый дайджест - 14 июля. 🇷🇺 Россия : умеренно позитивный настрой благодаря высоким ценам на нефть. •Рубль: остается относительно стабильным, поддержку оказывают экспортные поступления. •В фокусе: , , , — именно они, вероятнее всего, будут задавать динамику индекса. 🌍 Мир •США: главный риск дня — публикация инфляции (CPI). Более высокая инфляция может усилить ожидания длительного сохранения высоких ставок ФРС. •Европа: торги проходят осторожно на фоне ожидания американской статистики. •Азия: динамика смешанная, инвесторы оценивают состояние экономики Китая и мировой торговли. 🛢️ Сырье •Brent: около $85/барр. Высокие цены поддерживают российский нефтегазовый сектор. •Золото: незначительно снижается вместе с мировыми индексами, CPI скорее всего повливает на дальнейшее движение цены. 💱 Валюты •Рубль: без существенных изменений. •Доллар: направление определят данные по инфляции США. •Юань: остается ключевой валютой для российского импорта и расчетов. 📅 Сегодня 🇺🇸 Публикация CPI США — главное событие дня. 🏦 Начало сезона квартальной отчетности крупнейших банков США. 📊 Реакция рынков на макростатистику и корпоративные результаты. 💡 Что это значит Если инфляция в США окажется ниже ожиданий, это может поддержать мировые фондовые рынки и сырьевые активы. Если выше ожиданий, вероятно укрепление доллара, давление на акции и рост волатильности. Для российского рынка главным фактором по-прежнему остается нефть: цены выше $80–85 за баррель создают благоприятный фон для нефтегазового сектора и бюджета.

⚡️ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ И СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ⚡️ Экономика: 🟠 Цена нефти может вырасти до $200 за баррель: хуситы допустили перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива — FARS. 🟠 Загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов упала до самого низкого уровня более чем за два десятилетия. 🟠 Рынок рассматривает два основных сценария по июльскому заседанию ЦБ: снижение ключевой ставки на 25 б.п. либо сохранение ее на текущем уровне. Индикаторы денежного рынка пока склоняются ко второму варианту — Россельхозбанк. 🟠 Россия и Иран обсудили реализацию совместных проектов в газовой сфере и подготовку новых двусторонних соглашений — Минэнерго РФ. 🟠 Законопроект о новых санкциях против России позволит президенту США вводить повышенные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. 🟠 За первую декаду июля медианные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России выросли на 20% и 24% соответственно. 🟠 Положительное сальдо внешней торговли России за январь—май увеличилось на 9,44% год к году, до $59,1 млрд. Экспорт вырос на $13,9 млрд, до $177,4 млрд, импорт — на $8,8 млрд, до $118,3 млрд. Геополитика: 🟠 Дональд Трамп поддержит законопроект о новых санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма. 🟠 Франция разрешила Украине самостоятельно производить зенитные ракеты Aster-30, авиабомбы AASM Hammer и крылатые ракеты SCALP. 🟠 Трамп уведомил Конгресс о начале новой военной операции против Ирана — Politico. 🟠 Иран в ближайшее время может объявить о выходе из Меморандума о взаимопонимании с США — иранские СМИ. 🟠 Трамп заявил, что США намерены самостоятельно обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это плату. 🟠 США восстанавливают морскую блокаду Ирана — Трамп. 🟠 Трамп объявил о возобновлении блокады иранских судов в Ормузском проливе и предложил взимать 20-процентный сбор со всех остальных грузов, проходящих через этот маршрут. 🟠 В ответ на американские удары силы КСИР и Армии Ирана атаковали американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре и Кувейте, а также пункт материально-технического обеспечения США в Омане. 🟠 КСИР заявил, что в случае расширения войны она затронет все страны региона, а ответственность за это будет лежать на США и их союзниках. Ожидаемые события на сегодня: • Европейская Электротехника (EELT): день инвестора — 11:00 мск • Мать и дитя (MDMG): закрытие реестра по дивидендам — 47 руб./акция • Мосэнерго (MSNG): закрытие реестра по дивидендам — 0,27170279181 руб./акция • Мосбиржа (MOEX) расширяет время торгов на срочном рынке • Инфляция (ИПЦ) США (июнь) - 15:30 мск • Уорш выступит с речью в Комитете по финансовым услугам палаты представителей - 17:00 мск Официальные курсы валют ЦБ на сегодня: USD 76,62 ▼ | CNY 11,29 ▼ | EUR 87,57 ▼

@T-Investments почему в моменте не торгуются ? 14 июля 2026 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги фьючерсным контрактом на нефть ВТИ (WTI). Новый контракт ориентирован на широкий круг участников рынка и дополняет линейку расчетных инструментов Московской биржи на энергоносители. Легкая малосернистая нефть ВТИ – один из ключевых ориентиров мирового товарного рынка, отражающий динамику американского рынка нефти. Новый контракт расширяет возможности участников для реализации торговых стратегий в товарном сегменте срочного рынка Московской биржи, включая хеджирование ценового риска, а также арбитражные стратегии между фьючерсами на нефть марок ВТИ и Брэнт. Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов Московской биржи: "Мы видим устойчивый спрос клиентов на производные инструменты на товарные активы. В первом полугодии 2026 года почти 100 тысяч клиентов ежемесячно заключали сделки с фьючерсами на энергоносители, что на 52% больше чем годом ранее. Новый фьючерс предлагает понятный механизм торгов и привычные условия работы в инфраструктуре Московской биржи. Расширение линейки производных инструментов на энергоносители повышает привлекательность срочного рынка Московской биржи как основной российской площадки для реализации многочисленных торговых стратегий с глобальными активами". Параметры расчетного фьючерсного контракта на нефть ВТИ: •Код контракта (короткий код) – WTI (WT); •Базисный актив – легкая малосернистая нефть ВТИ; •Котировка – в долларах США за 1 баррель; •Лот – 10 баррелей; •Минимальный шаг цены – 0,01 доллара США. Спецификация нового инструмента размещена на сайте Московской биржи.

РФ рынок: что нас ждет сегодня В понедельник индекс мосбиржи вырос на 1,2% до 2171 пунктов. Юань вырос на 0,1% до 11,3285. Нефть выросла на 10% до $83. С утра растет до $85. Эскалация продолжается - Трамп снова объявил блокаду Ирана, Хуситы угрожают перекрыть аналогичный пролив в красном море (Баб-эль-Мандебский пролив), что тоже добавляет напряжения. Стороны все больше и больше стреляют друг в друга. Трамп теперь говорит про 20% налога на товары проходящие по Ормузском проливу, а это +$15 к цене барреля, что явно хуже иранской инициативы с $2 миллионами за танкер. Градус абсурда тут продолжает расти, что для РФ хорошо. Стратегические запасы США упали с 419 до 319 миллионов баррелей за время конфликта, в таком темпе можно сжигать запасы пару месяцев, дальше нужно дополнительное разрешение. Ну и рано или поздно запасы будут вынуждены страны пополнять, это поддержит цены долгосрочно. Компании: 1)Татнефть: последний день с дивидендом Компания заплатит 11,61 рублей дивиденда за 4кв 2025. Это 2,4% и 2,5% ДД соотвественно. Через пару недель компания должна будет отчитаться по РСБУ за 2кв, который будет очень сильным ну и рекомендовать дивиденды в течении 2-3 месяцев. У компании сохранятся высокая доля переработки, если не будет списаний, могут заплатить до 50 рублей дивиденда за 1П 2026. Скоро узнаем. Сентимент в моменте в компаниях сектора ужасный, тут ничего не скажешь. Другое дело, что нефть неплохо отскочила за последнюю неделю + дизель улетел в 2 раза в цене с начала года. Хотя та же Башнефть вчера закрыла дивгэп в 7% вчера буквально за 1 день. 2)ВК: теперь под санкциями ЕС ввел санкции против VK и Max. Ну для бизнеса это скорее нейтрально, эффекта какого-то значимого не будет. Компания делает с начала года -45% и стоит уже меньше 100 миллиардов рублей. Правда, «бумага сильно упала» не является тут аргументом для покупки. Конкуренты по сектору прибыльны, активно растут, платят дивиденды - лучше буквально всем, но все равно их оценки бьют исторические минимумы, а в ВК сильно больше проблем ну и падение из-за этого выше. Обхожу стороной такие как активы как VK в сложные времена как сегодня. Резюме Вчера прошел рекордный за все время объем во фьючерсе на индекс мосбиржи, вроде дошли до 2200, но пришел злой робот и убил индекс почти на 2%. Пока системного покупателя не видно, рост обычно бывает на шортистах и спекулянтах, все-таки неопределенность не добавляет желания покупать участникам рынка. Нефтегаз вчера чуть ожил вслед за нефтью и тащит индекс. Длинные ОФЗ под давлением, в моменте у банков проблемы с ликвидностью, сегодня-завтра должно подотпустить, это связано с регулярными особенностями, в том числе поэтому ставка на Межбанке 14,8%, при ставке 14,25%, это тоже аномалия. Всем хорошего дня!

Элемент - ставка на будущее или потерянный рост? Давненько я не затрагивал в блоге Группу Элемент. Предлагаю сегодня разобраться с перспективами компании, а заодно изучить их отчет за полный 2025 год. Особенно интересно будет поковырять отчет на фоне растущей неопределенности в отношении структуры акционеров. 💻 Итак, по итогам 2025 года выручка Группы снизилась на 12% до 38,6 млрд рублей. Основной удар пришелся на сегмент электронной компонентной базы, который просел на 29% из-за снижения спроса со стороны промышленных предприятий. При этом отдельные направления продолжают расти. Выручка сегмента «Точное машиностроение» увеличилась на 122%, а «Электронные блоки и модули» прибавили 33%. Однако их масштаб пока не позволяет компенсировать слабость основного бизнеса. Микроэлектроника остается одной из самых перспективных отраслей российской экономики, а государство продолжает активно поддерживать производителей компонентной базы. На этом фоне падение выручки выглядит катастрофой. Компания пока не в силах изменить этот тренд. 📊 Операционная эффективность также находится под давлением. EBITDA по итогам 2025 года составила 4,9 млрд рублей, а рентабельность сократилась до 13%. Чистый убыток вообще составил 2,3 ярда. Для сравнения, еще годом ранее компания показывала гораздо более сильные результаты. Причина проста - рынок электроники постепенно охлаждается вслед за экономикой, а высокая ключевая ставка ограничивает инвестиции заказчиков. Из позитивного отмечу долговую нагрузку. Исторически Элемент довольно аккуратно работал с долгом, а средства IPO были направлены на развитие производственных мощностей. Пока процентные расходы не выглядят критичной проблемой для бизнеса, в отличие от многих промышленных компаний. 💰 А вот по дивидендам новости разочаровали. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год и оставить большую часть прибыли нераспределенной. Логика понятна - компания находится в инвестиционной фазе и продолжает строить фундамент для будущего роста. Однако для части инвесторов это станет неприятным сюрпризом. В итоге получаем довольно неоднозначную историю. С одной стороны, рынок микроэлектроники остается стратегически важным, государственная поддержка сохраняется, а новые производственные проекты могут стать драйвером роста. С другой - выручка снижается, прибыльность ухудшается, а дивиденды поставлены на паузу. Пока Элемент выглядит скорее ставкой на развитие отрасли в горизонте нескольких лет, чем историей быстрого роста финансовых результатов. ♥️ Ваш лайк - лучшая мотивация для меня работать дальше и радовать вас новыми статьями

🤖 fabricaONE.AI получила рейтинг - что это значит? 💳 fabricaONE.AI, потенциально первый чистый AI-эмитент, не уходит в тень до отложенного IPO . Компания сегодня получила кредитные рейтинги от АКРА и "Эксперт РА" и готовит выход на долговой рынок. Разбираемся, что это значит для нас. 📊 Два агентства — одна оценка АКРА и "Эксперт РА" отдельно оценили компанию и пришли к одинаковому результату — ruA− со стабильным прогнозом. Думаю, это хороший старт: рейтинг не защищает от любых проблем, но даёт понятный ориентир перед первым выпуском облигаций. Сама fabricaONE.AI рассчитывает повысить рейтинг в течение ближайших 12 месяцев. Но здесь всё будет зависеть уже не от заявлений, а от финансовых результатов, денежного потока и долговой нагрузки. 🧩 Как устроен бизнес fabricaONE.AI — не стартап с одним экспериментальным продуктом. У группы более 50 программных решений, свыше 1 100 клиентов и лидерская позиция в заказной разработке. По данным Б1, её доля в этом сегменте составляет 11%. Для владельцев облигаций особенно важна доля рекуррентной выручки — 41%. Это деньги от долгосрочных контрактов, подписок и продления лицензий. Такие поступления делают денежный поток более предсказуемым. Именно на этот показатель отдельно обратили внимание рейтинговые агентства. 💰 Что касается финансовых показателей Первый квартал для ИТ-компаний обычно слабый: расходы уже идут, а значительная часть контрактов закрывается позднее. У fabricaONE.AI выручка за первый квартал 2026 года выросла на 16,1% — до 5,9 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,5 раза, до 965 млн рублей, а валовая маржа поднялась до 16,3%. Скорректированная EBITDA стала положительно. Этому помог отказ от части низкомаржинальных проектов и рост доли более прибыльных продуктов. 🏦 Зачем облигации Компания сохранила готовность к IPO ждёт и подходящего состояния рынка. Облигации позволяют привлечь деньги без продажи доли в бизнесе и одновременно начать формировать кредитную историю. Выйти на долговой рынок с дебютным выпуском компания может уже в третьем квартале 2026 года. Нужно дождаться купона, срока, оферты и сравнить доходность с другими облигациями рейтинговой категории A−. ⚖️ За чем следить дальше Параметров выпуска пока нет, но за эмитентом уже можно следить: два одинаковых рейтинга, умеренная долговая нагрузка, 41% регулярной выручки и заметное улучшение финансовых результатов. Лично я бы смотрел прежде всего на премию к другим бумагам категории A−. Выпуск будет первым, а положительная EBITDA появилась только сейчас, поэтому решать всё будет цена риска — какую доходность компания предложит инвесторам. Рассмотрели бы облигации fabricaONE.AI при доходности выше рынка или для дебютного эмитента этого мало? Напишите в комментариях и обязательно поставьте любую эмоцию.

2200 снова оказалась недостижимым. В начале торгов понедельника был сформирован импульс роста на фоне роста цен на нефть, но после первого выстрела других патронов не подвезли и потоптавшись на месте, рынок растерял большую часть успехов. ⚽️Сборная США и Сборная Ирана закончили своё участие на ЧМ по футболу и это позволило странам возобновить свои игрища вокруг Ормузского пролива. США бомбили Иран всю ночь уничтожая опорные пункты для контроля пролива. Иран отвечал атаками по военным базам США в регионе и по командным пунктам. Интересно, что Трамп вновь угрожает руководству Ирана В результате нефть взлетела до 85$ (+7%), что может придать новых сил и российскому рынку на сегодня. Но это будет лишь острая реакция на случившийся факт — долгосрочные тренды носят негативный оттенок. Так Россия продолжает терять мировые рынки сбыта, постоянно сокращая объёмы добычи. В июне добывали 8,92 млн баррелей в сутки (-61 тыс бар/сутки м/м и минимум за 2,5 года) Рекорд был поставлен в 2018 году с добычей 11,5 млн бр/сутки (подтверждённый), не подтверждённый рекорд - в июле 2022 — 11,6 млн бр/сутки. При этом квоты ОПЕК позволяют добывать 9,76 млн бр/сутки, но не можем. Снижение добычи вызвано и санкциями, и атаками на суда в Чёрном море, и "проблемами со всеми 10-тью крупными НПЗ". При этом президент обещает "зеркальные действия" 🤣 а разве это не является зеркальными действиями? ... Похоже на эффект рекурсии, когда зеркало напротив зеркала стоит и нет конца этим зеркалированиям. При этом не понятно, как этот "супер жёсткий" ответ, может помочь сократить пробки у АЗС и инфляционные эффекты? В его гараже явно нет проблем с топливом. Вишенкой на торте состоявшим из двух половинок России и Ирана, стало обсуждением странами Россия и Иран совместных проектов в газовой сфере❤️. Стороны нацелены на укрепление стратегического партнёрства. Полноценного разворота рынка только от нефти ждать не приходится, нужны геополитические позитивные сдвиги или смягчение ДКП со стороны ЦБ, но оба эти условия выполнить затруднительно. Кроме того, уже следующая неделя начнётся с див гэпа сбера, и это может обвалить рынок на новые минимумы. При этом выкупать сразу этот див гэп не побегут - слишком напряжённая ситуация, и лучше приберечь кэш до осени. Хватит про рынки. До пятницы возьму перерыв с утренними обзорами — не теряйте. А там уже больше будет про археологию, полевую жизнь и всё что мы любим, в те моменты, когда про фондовый рынок вспоминать не хочется 🤗 Подписывайтесь ❤️ Дальше будет лучше

💰Кому при высокой ставке жить хорошо? 📈 ЦБ дал понять, что готов придерживаться жесткой ДКП еще долго, пока бюджет будет оставаться проинфляционным. На бюджетные риски накладывается рост цен на бензин (и вторичные последствия в виде удорожания логистики), а также, ускорение кредитования и роста денежной массы. ☝️С высокой вероятностью, на ближайшем июльском заседании мы увидим пересмотр вверх прогноза по ключевой ставке на конец года и сохранение ее на текущем уровне (или же символическое снижение на 25 пунктов). Если ситуация не изменится, ЦБ начнет думать о повышении на горизонте 1-2 кварталов. Да, пока это не базовый сценарий, но он становится все более реальным. Рынок уже неоднократно недооценивал жесткость ЦБ, так может случиться и в этот раз, поэтому подготовиться не помешает. 📋 В связи с этим, предлагаю освежить в памяти список акций, выигрывающих от роста ставки или ее длительного удержания на высоком уровне. Для бизнеса в целом, такой сценарий принесет много боли, но отдельные компании получат свои плюшки. ✔️ Мосбиржа В 1 квартале проценты по остаткам на счетах принесли Мосбирже почти 40% операционного дохода. Мы все видели как в 24 году выросла прибыль и дивиденды вместе со ставкой, а проценты стали приносить больше дохода, чем основной комиссионный бизнес. По итогам 1 квартала я писал, что Мосбиржа - качественная, но не самая дешевая бумага. Но с того момента ситуация стала меняться в лучшую сторону: цена падает, комиссии растут, а снижение ставки замедляется. Поэтому, Мосбиржа в текущих условиях может стать неплохой защитной историей, которая не ударит в грязь лицом, даже если со ставкой все обойдется. ✔️ Интер РАО Одна из вещей, объединяющая бенефициаров высокой ставки - это рублевая кубышка на депозитах. В 25 году проценты по депозитам на счетах Интер РАО принесли ~80% дохода от основного бизнеса. Ставка здесь влияет примерно столь же сильно, как и в случае с Мосбиржей. Но есть и один существенный риск: кубышка постепенно расходуется на капекс. Этот процесс продолжится, как минимум, до 28 года и от ставки он не зависит. Но, в любом случае, высокая ставка поможет сгладить прибыль переходного периода, пока не начнутся платежи в рамках КОММод по новым объектам. ✔️ БСПБ Про БСПБ и его особенность я уже говорил неоднократно. Но, чтобы история полноценно раскрылась, нужен достаточно сильный рост ставки (чего бы точно не хотелось). Плюс держим в уме, что банковские риски сейчас выше, чем в 24 году, так как запас прочности заемщиков истончился. И рост процентной маржи может быть обнулен резервами. С другой стороны, риски уже частично нивелируются низкой стоимостью: банк оценивается в 3,2 годовых прибыли и 0,5 капитала. На небольшую долю портфеля акцию рассмотреть можно, на мой взгляд. ✔️ B2B-РТС B2B-РТС - новичок нашего рынка. Еще не все успели разобраться, как работает его бизнес. Тем не менее, цифры говорят сами за себя: в 25 году ~15% выручки и ~37% прибыли было сгенерировано процентным доходом. В сочетании со спецификой бизнеса (торговая площадка) это делает компанию похожей на Мосбиржу. ✔️ Транснефть и НМТП Транснефть и НМТП - еще одни обладатели кубышек, заработавшие в 25 году 36% и 17% прибыли соответственно на процентном доходе. При этом, НМТП уже успел порадовать дивидендом, а вот Транснефть тянет с решением и нервирует инвесторов. Для обеих компаний главный риск - это атаки БПЛА на объекты (порты, трубопроводы, резервуары, насосные станции). Есть вероятность, что в будущем придется создавать резервы под восстановление ущерба, которые могут снизить размер дивидендов. Поэтому, будьте осторожны. 📌 Вообще говоря, лучший инструмент на росте ставки - это надежные флоатеры и депозиты. Но, как видите, и среди акций есть бенефициары. Многие из них косвенно извлекают прибыль как раз через депозиты. ❤️ С вас лайк, с меня - новые разборы и аналитика!

AI-агент для трейдера: как поручить искусственному интеллекту ежедневное сканирование рынка Московской биржи Введение Каждый торговый день на Московской бирже обращаются сотни акций. Просматривать график каждой бумаги вручную долго и неудобно. Гораздо эффективнее поручить эту работу ИИ. Он не устает, не отвлекается и способен за несколько минут проверить весь рынок, отсортировать акции по заданным критериям и подготовить готовый отчет для трейдера. Важно понимать: такой агент не предсказывает будущее, а помогает быстрее находить бумаги, которые соответствуют выбранной стратегии. Потом объяснить, что именно должен делать агент. Например: Этап 1 Просканировать все ликвидные акции Московской биржи. Этап 2 Отсеять бумаги маленький объем низкая ликвидность слишком широкий спред Этап 3 Посчитать рейтинг силы. Например Relative Strength — 30% Объем — 25% Тренд — 25% Волатильность — 10% VSA — 10% Этап 4 Показать ТОП-20 акций. Этап 5 Для каждой акции написать объяснение. Например Сбербанк ★★★★★ 94/100 ✔ выше EMA20 ✔ выше EMA50 ✔ объем выше среднего ✔ сектор сильнее индекса ✔ признаков распределения нет Риски: • близость к сопротивлению. 📄 Роль: Ты — профессиональный количественный аналитик российского фондового рынка и опытный трейдер. Задача: Проведи комплексное сканирование всех ликвидных акций Московской биржи. Для каждой акции: Проанализируй относительную силу по сравнению с индексом МосБиржи. Оцени направление тренда (EMA20, EMA50, EMA200). Проанализируй объем торгов относительно среднего за последние 20 дней. Определи наличие признаков накопления или распределения по принципам VSA. Оцени волатильность (ATR) и вероятность выхода из фазы консолидации. Выяви акции, демонстрирующие лучшие технические характеристики. Затем: • присвой каждой акции рейтинг от 0 до 100; • отсортируй бумаги по рейтингу; • сформируй ТОП-20 наиболее сильных акций; • для каждой акции кратко объясни причины высокой оценки; • отдельно перечисли возможные риски; • если данных недостаточно для уверенного вывода, прямо укажи это, не делая предположений. Сегодня ИИ способен значительно ускорить поиск торговых идей, но окончательное решение всегда остается за трейдером. AI-агент не заменяет управление рисками, понимание рыночного контекста и дисциплину — он помогает быстрее находить потенциально интересные бумаги для дальнейшего анализа. #AI традинг

РАЗБОР КОМПАНИИ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ. Часть 1, лирическая. Несмотря на серьезные различия между компаниями, о которых мы говорили в рубрике - , , , и др. - все они объединены одним: бизнес их можно увидеть своими глазами. Магазины, линии электропередачи, лекарства, ПВЗ. Все понятно и осязаемо. Сегодня будем говорить о совершенно иной компании. Большинство из нас никогда не были в Норильске. Девять месяцев зимы, полярная ночь, вечная мерзлота, город стоит на сваях а автомобильной дороги на «большую землю» нет и никогда не было. Как говорится — лучше уж вы к нам. Но есть одна любопытная особенность. Практически каждый человек на планете ежедневно пользуется тем, что добывает компания из Норильска. Мы садимся в автомобиль, берем смартфон, включаем ноутбук, подключаем зарядное устройство, запускаем промышленное оборудование. И внутри всего этого есть металл, который когда-то был добыт компанией «Норильский никель» . Спойлер — несмотря на название компании, это будет совсем не история про никель. Еще в XIX веке геологи знали, что Таймыр необычайно богат полезными ископаемыми, но суровый климат и полное отсутствие инфраструктуры делали проект по освоению недр нереалистичным. А вот в СССР в 1935 году решили строить Норильский горно-металлургический комбинат. Климат не стал за это время мягче и инфраструктура тоже не появилась, но стране були нужны масштабные проекты. Цена строительства была чудовищной. Основные работы выполняли заключенные Норильлага . Сотни тысяч человек, большинство так и остались навсегда в вечной мерзлоте Заполярья. А после войны началась история промышленного роста комбината — новые шахты, фабрики, плавильные производства и к середине 1980-х годов СССР благодаря Норильску уже входил в число мировых лидеров по производству цветных металлов. Дальше были «лихие девяностые» (простите за штампы). Промышленные гиганты оказались в катастрофической ситуации, приватизация ( законность ее под очень болшим вопросом — но это совсем уже другая история). Контроль над компанией получила группа «Интеррос» Владимира Потанина, а потом крупнейшим акционером стал Олег Дерипаска через компанию РУСАЛ. Тогда и начался один из самых известных корпоративных конфликтов в современной России. Основные акционеры не могли найти общих точек ни в одном вопросе и конфликт оказался настолько серьезным, что в его урегулировании как арбитр принимал участие Роман Абрамович. Было подписано акционерное соглашение и внутри компании на долгие годы воцарилось спокойствие ( когда воюют собственники, миноритарии страдают больше всех). Начались золотые времена Немного деталей о самом бизнесе. Несмотря на название, компания добывает целый список очень дорогих и редких металлов.: никель; палладий; платина; медь; кобальт; родий; иридий; рутений; золото; серебро; селен и ряд других редких элементов. Бывают годы, когда сильнее всего растет палладий, иногда основную прибыль приносит медь или платина. Фактически инвестор покупает не один металл, а целый диверсифицированный сырьевой портфель. ❓Где используется вся эта таблица Менделеева? Палладий — используется в автопроме в каталитических нейтрализаторах, чтобы превращать 90% токсичных выхлопных газов в безвредный углекислый газ, азот и воду. Никель - нужен для производства нержавеющей стали, аккумуляторов электромобилей, энергетики и авиации. Медь - вся современная электрификация: кабели, линии электропередач, дата-центры, системы искусственного интеллекта. Платина - используется в нефтехимии, медицине, электронике, химической промышленности и перспективной водородной энергетике. Насколько эффективно компания умеет превращать эти богатства в прибыль для акционеров, поговорим уже завтра. Будет много цифр, мультипликаторов и сравнений с мировыми конкурентами. Не переключайтесь.

💫 Почему опытные трейдеры не ищут «идеальную акцию», а составляют рейтинг силы рынка Большинство инвесторов открывают графики по очереди. Apple. Microsoft. Tesla. NVIDIA. Amazon. Так можно потратить несколько часов и ничего не найти. Опытные трейдеры действуют иначе. Они сначала составляют рейтинг силы акций, а уже потом изучают графики нескольких лидеров. Что такое рейтинг силы Представьте, что перед вами тысяча акций. Как понять, какие заслуживают внимания? Для этого каждой акции присваивают баллы. Например: Relative Strength — до 40 баллов. Объем торгов — до 20 баллов. Сила тренда — до 20 баллов. Волатильность — до 20 баллов. Максимум — 100 баллов. В итоге акции автоматически сортируются от самых сильных к самым слабым. Какие параметры входят в рейтинг 1. Relative Strength Акция растет быстрее индекса? Если да — получает высокий балл. Именно такие бумаги часто становятся лидерами роста. 2. Объем Если рост сопровождается увеличением объема, значит движение поддерживают реальные покупатели. Небольшой объем часто говорит о слабом интересе участников рынка. 3. Тренд Например: EMA20 выше EMA50; EMA50 выше EMA200; цена находится выше всех скользящих. Это признак устойчивого восходящего тренда. 4. Волатильность Здесь есть два подхода. Первая стратегия ищет акции с очень низкой волатильностью перед возможным сильным движением. Вторая — бумаги с уже высокой активностью, подходящие для краткосрочной торговли. Какой вариант лучше — зависит от стратегии трейдера. Почему рейтинг не предсказывает будущее Важно понимать: Высокий рейтинг не гарантирует рост. Он лишь показывает, что на текущий момент акция выглядит сильнее большинства других по выбранным критериям. Это помогает сузить круг поиска, но окончательное решение остается за трейдером. Как можно автоматизировать Современные скрипты на Pine Script, Python или с использованием API брокера способны ежедневно: анализировать тысячи акций; рассчитывать рейтинг; сортировать бумаги; показывать топ-20 лидеров; автоматически обновлять список после закрытия торгов. Итог Вместо того чтобы искать сделки вручную, трейдер получает короткий список наиболее интересных акций для дальнейшего анализа. Это не заменяет технический анализ, управление рисками и собственную оценку рынка, но позволяет существенно сократить время на поиск потенциальных возможностей.

Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,75%: При нефти в +11%, индекс в моменте рос на 2,5%, но практически исчерпал весь рост к концу сессии - это признак слабости, когда весь рост убивается мгновенно. Валюта закрылась в нуле, а в металлах идут распродажи: золото вновь 4000$ (-3%), серебро -4%. Из новостей: -Рынок немного слили на новости о том, что Трамп поддержит санкции против РФ (их еще предложил Грэм, который 11 числа скончался). Эта новость не нова и далеко не факт, что весь сенат одобрит их. Санкции заключаются в пошлинах на страны, торгующие с Россией -Нефть растет выше 83$ на фоне полного закрытия Ормуза, боевых действий США и Ирана, морской блокады США, а также анонса Ирана о выходе из меморандума о взаимопонимании с США. Для нас это благоприятно, ибо бюджету от этого только лучше (если остановить прилеты по НПЗ конечно же). Акции: 1)Татнефть: последний день с дивидендом. Компания заплатит 11,61 руб: доходность на обычку 2,44%, на преф 2,56%, так как она чуть дешевле и эта разница на нормальном рынке скорее будет нивелирована. В пятницу была див. отсечка у Башнефти: за вчерашний день она была почти полностью закрыта, так как обе компании имеют самые высокие потенциальные выплаты за весь год: порядка 18-20% суммарно может получиться. При этом, Brent вновь выше 80$ и наша рублебочка летит за ней: при таком фоне для нефтяников дивгэпы закрываются быстрее. Поэтому, Башнефть и Татнефть остаются топ пиками нефтянки для меня, поэтому в отсечку тут иду. 2)АФК система: Медси в пути Дочка компании, владеющая 136 клиниками прошла государственную регистрацию по выпуску акций: ЦБ дал добро на дополнительное размещение акций. На этом акции в моменте выросли на 4%, ибо шанс на IPO осенью вырос (напомню, Евтушенков давал прогноз именно на этот сезон). Компания пытается привлечь максимум денег: МТС продает свой башенный бизнес, Озон будет переведен в залог, ну и может выпустят Медси. К сожалению, идея с продажей озона задорого провалилась, бизнес остается ставкой на смягчение ДКП от ЦБ, чего пока не ожидается. Компания стоит 4,5 EV/EVITDA: без экстра дешевизны по текущим, но большим апсайтом при изменении ситуации. Пока без позиции, тут нужно ждать поворота ситуации с ДКП. 3)Новатэк: производственные показатели Компания отчиталась операционно за 1ПГ: -добыча углеводородов 346,2 млн бнэ (+2,8% г/г) -реализация природного газа, включая СПГ 39,4 млрд куб. (-0,3% г/г) -реализация жидких углеводородов 8,9 млн т (-3,5% г/г) Отчет вышел скорее нейтральным: сейчас с наращиванием мощностей трудновато, зато цены на газ растут вслед за нефтью и кризисом в Иране. Другой вопрос в том, что компания стоит 13 прибылей, хоть и платит дивиденды. По 900 при текущих ценах на газ уже более интересно. 4)ВК: лой за лоем ЕС ввели санкции на “MAX” и группу ВК, а также связанных с ним лиц, обвиняя компанию в шпионаже. Очевидно, на работу это не повлияет, тем более, что из AppStore компания уже удалена. На этом акции вчера упали на 3%, обновив очередной лой. К сожалению, долг, неприбыльный МАХ, и траты на социальные расходы давят на бизнес. В отчете за 1кв компания нарастила выручку, EBITDA и рентабельность, но убыток остался. Прогнозы менеджмента по фин. показателями оптимистичны - если выполнят, можем отскочить. Также мне нравится VK Tech. В целом, как венчур, ближе к 140 уже может быть интересно. Итоги: Индекс удерживает 2150 и пытается расти на росте нефти, но фактически рынок летает туда-сюда на шортах (то их открывают, то кроют). Шортить дно уже стало страшно тем, кто это делал до этой недели, ибо любая позитивная новость и их порвет, но и расти, увы, не на чем. Ждём отсечки Сбера и заседания ЦБ на след неделе. Рынок немного успокоился, нужны триггеры. Отличного дня, друзья! Если пост оказался полезным, не забывай про реакцию и подписку, это сильно меня мотивирует и позволяет тебе не пропускать новые посты. Спасибо!

7 акций MOEX в стиле Майкла Бёрри прямо сейчас 🔥 Друзья, давно не выкладывал разборы в стиле Майкла Бёрри (value + margin of safety + непопулярные истории). Вот актуальный список бумаг, которые сейчас торгуются с большим запасом прочности и низкими мультипликаторами. Именно такие компании Бёрри обычно и искал. Список: 1. ЕвроТранс (EUTR) — 41,75 ₽ EV/EBITDA 2.56× | P/B 0.47 Классический roadkill. Агрессивные капексы, вырос долг, рынок сильно наказал акцию. Один из самых интересных вариантов прямо сейчас. 2. Транснефть прив. (TRNFP) EV/EBITDA ~1.5–2× | P/B ~0.3 Один из самых дешёвых актив-плейев на рынке. Высокая дивидендная доходность при относительно низком долге. 3. ММК (MAGN) EV/EBITDA ~2.8× | P/B 0.46 Металлургия в полном игноре. Акция торгуется почти в два раза дешевле балансовой стоимости. 4. АЛРОСА (ALRS) EV/EBITDA ~6.9× | P/B 0.73 Горнодобыча с низкой оценкой относительно активов. Сектор непопулярный. 5. En+ Group (ENPG) EV/EBITDA ~4.5× | P/B 0.53 Энергетика. Низкая оценка относительно активов, мало кто смотрит. 6. X5 Retail (FIVE) EV/EBITDA ~2.1× Розница. Один из самых низких мультипликаторов среди качественных компаний. 7. Ростелеком (RTKM) EV/EBITDA ~2.6× Защитный кейс с низким EV/EBITDA и стабильным денежным потоком. Кратко: Самые «грязные» и дешёвые: EUTR, TRNFP, MAGN Более качественные варианты: FIVE и RTKM Все эти бумаги сейчас торгуются значительно ниже исторических средних и имеют заметный margin of safety. ⚠️ Это не рекомендация к покупке. Просто разбор в стиле Бёрри. Рынок может оставаться иррациональным долго, а у некоторых компаний есть свои риски (долг, капексы и т.д.). Что думаете? Какой из этих кейсов вам кажется самым интересным прямо сейчас? Пишите в комментариях 👇 (Если хотите — могу сделать глубокий разбор по любой из этих бумаг отдельно)