Пульс - социальная сеть для инвесторов и трейдеров

Продал все позиции в дальних ОФЗ на стратегии . Если год назад эта идея выглядела действительно интересно и рынок закладывал более агрессивное снижение ставки, то сейчас картина уже другая. Сложно представить, что ЦБ захочет так легко перечеркнуть результаты своей работы за последние три года и начать катить ставку с риском роста инфляции. Да и дальний конец кривой давно живет не текущей ставкой, а ожиданиями по будущей инфляции и ставкам. Когда ОФЗ 26247 дает около 15% при ставке 14,5%, это скорее говорит о том, что рынок пока не верит в устойчиво низкую инфляцию впереди. Плюс за последний год в ОФЗ пришло огромное количество "новичков". Если что-то пойдет не по сценарию, там вполне могут устроить настоящее бутылочное горлышко, особенно самые эмоциональные. Если окажусь неправ и рынок ОФЗ действительно развернется вверх, то всегда успею вернуться. Возможностей будет достаточно. Пока же брать на себя этот риск желания нет, поэтому OUT. Какое мнение здесь у вас?

Тема: Инфляция. ИПЦ 📉 Инфляция за неделю 9–15 июня замедлилась до 0,15% после 0,20% неделей ранее. В годовом выражении показатель вырос до 5,6% против 5,5%. Основные причины снижения темпов роста цен: 🍅 Рост цен на овощи начал замедляться: +1,6% н/н после +2,2% ранее. Сезонная динамика указывает на вероятный переход к снижению цен в ближайший период. ✈️ Цены на авиабилеты стабилизировались: 0% н/н после +4,0% неделей ранее. 📊 Базовая инфляция без учета волатильных компонентов (овощи, билеты и др.) оценивается на уровне примерно 3,3–3,8% SAAR и остается пониженной. 🏦 За прошедшую часть второго квартала 2026 года инфляция держится около 3,0–3,5% SAAR при прогнозе ЦБ 4,1% на квартал. Это может интерпретироваться как фактор в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Помощь-напоминалка: **ИПЦ (индекс потребительских цен) Показатель, который измеряет изменение цен на фиксированный набор товаров и услуг, потребляемых домохозяйствами (корзина потребления). Используется для оценки инфляции. Проще: насколько в среднем подорожала жизнь за период. SAAR (Seasonally Adjusted Annual Rate) Годовая скорость изменения показателя, очищенная от сезонных колебаний. Берётся краткосрочная динамика (например, месяц или неделя), корректируется на сезонность и пересчитывается в годовой темп. Проще: показывает, какой была бы инфляция в годовом выражении, если текущая краткосрочная динамика продолжится без сезонных факторов (урожай, праздники, билеты и т.п.). А что вы думаете по поводу этой новости? Ждете завтрашнего заседания? Высказывайте ваши соображения в комментариях. 📍 Ниже приведены примеры компаний, которым выгодно от дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России. Банки Снижение ставки обычно поддерживает спрос на кредиты со стороны населения и бизнеса. {$T} — Т-Технологии {$SBER} - Сбербанк 🏠 Девелоперы Более доступная ипотека способствует росту спроса на жилье. {$PIKK} — ПИК {$SMLT} — Самолет Компании с высокой долговой нагрузкой Уменьшаются расходы на обслуживание долга и рефинансирование кредитов. {$SGZH} — Сегежа 🛒 Потребительский сектор и ритейл Поддержку оказывает рост потребительской активности и расходов населения. {$MGNT} — Магнит {$LENT} — Лента Компании, зависящие от потребительского спроса** Покупателям становится проще принимать решения о крупных покупках. — М.Видео — Соллерс Ну а пока: “Пока!”

📉 Татнефть падает и падает... Где дно? Кажется, что пора брать, но не торопись! Я всегда говорю, что технической картиной не стоит пренебрегать. Один только фундаментальный анализ не даст полной картины. Реально много примеров, когда фундаментально всё хорошо у компании, а её акции всё падают и падают. Именно в этом примере фундаментальные и геополитические показатели идут в подтверждение логике в технической картине. Если смотреть локально, то кажется, что цена на каком-то эфимерном дне и она должна вот-вот отскочить от него. Но если фокус немного расширить до более старших ТФ, то картина проясняется ещё больше. 🕵️‍♂️ При каждом моем описании ситуации смотрите на скрины ниже соответствующего ТФ. Итак...глобальный годовой ТФ. Тут всё просто. Цена находится чуть выше середины глобального боковика. Да, наверное Вы удивитесь, но и такие боковики бывают. Сотый раз пишу, что в долгую логично покупать бумаги у нижних границ боковиков с целями у верхних границ или даже выше. Но толпа делает всё наоборот...У верхних границ покупает, а у нижних продает. Потом удивляется, почему их так размазало по графику. Вот и в данном случае в долгую я бы сейчас не заходил, так как цена выше середины боговика. 🤔 Чтобы купить надо дождаться погружения цены в нижнюю часть боковика и на младших ТФ найти разворотную формацию. Если её нет, то и покупать не логично, ведь цена легко может падать и дальше. На трехмесячном ТФ внутри глобального боковика есть поменьше. И вот уже в нем цена находится у нижней его границы. Это и есть тот случай, о котором я начал говорить в начале этого поста. Как правило надо отдавать приоритет старшему ТФ. А на старшем ТФ как я сказал цена выше середины глобального боковика и покупать не логично. Но если вдруг в ближайшее время все же сформируется разворотная формация на младших ТФ, то теоретически можно войти против шерсти с целью до верхней границы боковика на трехмесячном ТФ. 📉 Смотрим, что на младших ТФ происходит. Есть ли там те самые разворотные формации? На месячном и недельном ТФ картина такая же. Ничего интересного. А вот на дневном чётко видно, как цена вышла вниз из боковика. Это говорит о шортовом настроении. Где тут можно купить сейчас!? Я не вижу вообще никаких предпосылок пока что для этого! Пока выполняется четко сценарий старшего ТФ. Купить сейчас, чтобы Тебя прокатили до отметки 200-300 рублей!? Так себе затея... 🤔 И вот тут как раз на помощь в качестве подтверждения моих мыслей приходит тот самый фундаментальный анализ. Что сейчас происходит с нефтянкой думаю Вам рассказывать не стоит. Сами всё знаете. И отчего тогда цена должна расти!? От эфимерного уровня поддержки или нижней границы боковика?! Многие пишут, что технический анализ не работает... Да, не работает в классическом его понимании... Всякие осциляторы, скользящие средние... И то, при должном подходе и с ними можно найти общий язык. Что лично я понимаю под термином технического анализа? Именно ожидания и вероятное поведение толпы у значимых с точки зрения этой толпы уровней. Сверху ещё фундамент можно наложить, как в примере выше. 👨‍💼 Поэтому при принятии решения чисто по фундаменту или по мнению какого-то аналитика всегда перепроверьте информацию с технической точки зрения. Быть может Вы купите где-то у верхней границы боковика, а потом будете удивляться, почему цена падает! А она всего-то идет вниз чисто потому, что она в боковике. Это механика рынка. Цена большее время находится в боковиках. Это надо понимать. По поводу Татнефти ...я бы не покупал сейчас. В таких условиях ожидать формирование разворотной формации можно очень долго. Поэтому я бы обратил свое внимание на другие более интересные бумаги. ___________________________________________________ 👍 Поддержи лайком и подпишись 💎 Каждая сделка в моих стратегиях дублируется ТУТ: ___________________________________________________ ❗ Всё написанное выше не ИИР

Трейдеры перешли к шорту🔔 ◽️На рынке завязалась интересная аномалия: внезапно начали расти акции закредитованных компаний. АФК Система взлетела на 25% на слухах о продаже Озона, Самолет прибавил сразу 40%, а ПИК вырос на 11% за день на фоне корректировки Мосбиржей ставки переноса маржинальных позиций до 109,08% годовых. ◽️Несмотря на аномальные отскоки за короткий промежуток времени, розница перешла к активному открытию шортовых позиций и сокращению покупок. ◽️По АФК Система и Самолету чистый лонг физиков сократился на 350 млн рублей, если считать по минимальной цене фьючерсов. А по ПИКу шортисты разошлись не на шутку и нарастили чистый шорт почти на полмиллиарда. Такую агрессивную смену настроений мы не встречали довольно-таки давно. ◽️Тенденция последних месяцев была строго противоположной: розница только наращивала лонги, что выступало топливом для дальнейшего снижения IMOEX. Говорить о глобальном сломе тренда пока рано. По крупным фьючерсам топ-компаний и самому индексу Мосбиржи общая картина прежняя: толпа упорно усредняет падающий рынок. ◽️Однако этот кейс — отличный маркер. Когда-то со всем рынком случится то же, что произошло с этой троицей. Люди массово переобуются в шорт на самом старте роста, и именно эта капитуляция с повышенной вероятностью ознаменует начало долгожданного восходящего тренда. Ждем, надеемся и следим за цифрами. Подпишите, чтобы не пропустить новые посты.

НЕГАТИВ ОПРОВЕРГЛИ Расти как От эмоций и слухов — к правовым стандартам В связи с появлением в СМИ некорректных комментариев и искаженных интерпретаций касательно ситуации с верификацией параметров бизнес-модели эмитента ООО «ВУШ», Ассоциация считает необходимым дать официальные разъяснения.АВО подчеркивает: данный шаг не является жалобой, претензией или выражением недоверия к компании. Это цивилизованный инструмент защиты интересов инвестиционного сообщества, призванный снять возникшие на рынке вопросы и перевести их в русло аккуратного институционального разрешения. Направлению запроса предшествовал прямой, открытый диалог с эмитентом. Ассоциация усматривает в данном подходе исключительно долгосрочные плюсы для всего российского фондового рынка: 1. Правовая определенность как фундамент стабильности Публичный долговой рынок не может и не должен развиваться в атмосфере слухов, домыслов и эмоциональных обсуждений. Если у инвесторов возникают вопросы, потенциально значимые для оценки кредитного качества эмитента, они должны разрешаться не в рамках стихийных дискуссий в анонимных чатах, а через корректный и профессиональный запрос в компетентный орган. АВО исходит из того, что правовая определенность выгодна абсолютно всем участникам процесса: инвесторам, самому эмитенту, организаторам размещений, регулятору и финансовой системе в целом. Верификация бизнес-модели со стороны ФНС призвана полностью исключить двусмысленные трактовки, повысить прозрачность оценки рисков и укрепить доверие инвесторов к компании в долгосрочной перспективе. 2. Культура ответственного инвесторского поведения. Ассоциация не подменяет собой контролирующий орган, не делает преждевременных выводов. Миссия АВО — обеспечить, чтобы значимые для инвесторов вопросы получали своевременное, глубокое и объективное правовое разрешение. Ассоциация убеждена, что подобная практика должна стать нормой для российского фондового рынка. Чем раньше острые вопросы получают профессиональное разрешение, тем ниже риск последующих конфликтов, тем выше доверие инвесторов и тем стабильнее рынок. Данный кейс — наглядный пример того, как инвестиционное сообщество способно самостоятельно, цивилизованно и исключительно в правовом поле разрешать сложные и чувствительные вопросы, укрепляя общую структуру и устойчивость рынка. 3. Представление интересов инвестсообщества. Для розничного рынка этот случай служит важнейшим сигналом: Ассоциация не просто фиксирует рыночные настроения, а оперативно реагирует на поступающие запросы. АВО стремится выступать надежным медиатором, гарантирующим, что любой содержательный вопрос инвесторов получит всестороннее разрешение на надлежащем профессиональном уровне. АВО продолжит последовательно содействовать формированию на российском рынке высоких стандартов прозрачности, добросовестности и уважения к правам и интересам частных инвесторов. 🔹 Ассоциация инвесторов «АВО»

Завтра ЦБ опубликует пресс-релиз по ключевой ставке для публики. Сбер КИБ уже на неделе переобулся закинув ранее не обсуждаемый сценарий снижения на 0.25%, что вызвало распродажу долговых бумаг. Основное обсуждение идет вокруг: снизит ли ЦБ ставку на ближайшем заседании и на сколько. На мой взгляд, даже если снижение состоится, наиболее вероятный сценарий — символические 0,25 п.п. с сохранением жесткой риторики. Почему? Во-первых, последние события добавляют рисков именно со стороны предложения, а не спроса. То есть на фоне сохранения сильного спроса. 📍 Московский НПЗ в Капотне — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Его мощность составляет около 11–12 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает значительную часть потребностей Москвы и Московской области в моторном топливе. По различным оценкам, на него приходится до 40% рынка нефтепродуктов Московского региона и значительная доля поставок высокооктанового бензина. 📍 В нескольких километрах расположен рынок «Садовод» — крупнейший оптово-розничный торговый комплекс России площадью более 40 гектаров, через который проходят огромные потоки товаров легкой промышленности. Комплекс ежегодно посещают более 36 млн человек. Для ЦБ подобные риски выглядят как потенциальный шок предложения. О которых ЦБ постоянно напоминает. А шоки предложения — это как раз тот тип инфляции, который плохо лечится снижением ставки. Поэтому рынок стал закладывать более медленное снижение ставки. Даже если регулятор сделает небольшой шаг вниз на 25 б.п., логично ожидать сохранения формулировок о необходимости длительного периода жестких денежно-кредитных условий. Иными словами: ставка может стать чуть ниже, но деньги дешевыми от этого пока не станут. #ЦБ

🔍 Дмитрий Масюк — о монетизации нейросетей, ИИ-агентах и влиянии ИИ на экономику Директор бизнес-группы Поисковых сервисов и ИИ Яндекса Дмитрий Масюк стал гостем подкаста с соосновательницей медиа по финансам и инвестициям InvestFuture Кирой Юхтенко, где рассказал, как искусственный интеллект меняет экономику, бизнес и привычный поиск. Собрали главное из разговора: ✔️ Масштаб влияния ИИ. Внедрение нейросетей сопоставимо с появлением интернета, поскольку это не просто инфраструктурная, а «смысловая» технология, которая умеет взаимодействовать с человеком. ✔️ «Невидимый» ИИ и рост эффективности. Нейросети глубоко встроены практически во все сервисы Яндекса: например, они управляют процессами в Лавке, прогнозируют пробки и погоду, ранжируют поиск и рекламу. В основе многих сервисов лежат рекомендательные системы, где новые поколения ИИ-моделей дают десятки процентов прироста эффективности. ✔️ Четыре вектора развития ИИ в Яндексе: — Универсальный ассистент Алиса AI, цель которой — охватить всю аудиторию Поиска в 100+ млн человек. — Автономные технологии. Потенциал этого направления огромен, поскольку они встроены в важные сектора экономики. Например, на транспорт приходится около 10% экономики, что открывает огромные возможности для развития роботакси и роботраков. — B2B-решения. К ним относятся платформа Yandex AI Studio и специализированные продукты, как «Нейроюрист». Кроме того, ИИ позволяет повышать эффективность наших базовых рекламных инструментов, давая рекламодателям максимальный охват за меньшие деньги. — Внутренняя продуктивность. Использование LLM существенно ускоряет написание и проверку кода внутри компании. ✔️ Модели монетизации. Монетизация ИИ идёт по трём основным моделям: рекламной (ИИ в рекламных технологиях), подписочной (Алиса AI) и транзакционной (интеграция агента Маркета в Алису AI – создание дополнительной транзакционной полки). ✔️ Следующий этап развития — ИИ-агенты. Нейросети перейдут от генерации контента к выполнению реальных действий и взаимодействию с сервисами через API. Агенты будут сами совершать операции, что обеспечит кратный рост продуктивности в задачах, связанных с обработкой информации. ✔️ Три столпа ИИ-бизнеса. Универсальный ИИ-продукт строится на трёх технологиях: генеративный ИИ, классический поиск и рекомендательные системы. Яндекс – одна из трёх компаний в мире (две другие – Google и Baidu), которая самостоятельно разрабатывает все три. ✔️ Собственные ИИ-модели. В категории генеративного ИИ Яндекс разработал уже несколько поколений собственных базовых моделей. Среди них – текстовая, визуально-языковая и картиночная. При этом мы проводим полный цикл разработки на всех этапах. ✔️ Конкурентное преимущество Яндекса. Яндекс уже более 20 лет работает с ИИ-технологиями и развивает нейросети с фокусом на локальных русскоязычных пользователей. Этот подход даёт конкурентоспособность против глобальных игроков. Пример успешности такой стратегии — поисковые технологии, где Яндекс в открытой конкуренции обошёл Google по аудитории в России. Запись подкаста можно посмотреть на всех платформах: 📺 YouTube: 📺 RuTube: 📺 VK Видео:

/ (июнь 2026): +4,18% в долларах — новый максимум долларовой доходности 🚀 Напомню, портфели реализуют известную в узких кругах стратегию «пила Игоря/Шадрина» (модифицировал под себя). Правила формирования портфелей ищите по хэштегу , пост от 19.12.2025. на 16.06.2026 — 0% в акциях, 100% в облигациях в валюте. Стартовый максимум — 1257,4 по индексу $RTS (iMOEX). Закупка акций на 50% при достижении 880,18 и на 100% при 628,7. Сейчас индекс 1055 — до первого сигнала на покупку нужно падение ещё на 16,6%, до полного — на 40,4%. Продолжаем держать валютные облигации. 6-е пополнение портфеля Пополняю на 2% от первоначального взноса — 20 $USD, рублями по курсу ЦБ на 16.06.2026: 72,4513 × 20 = 1 449,03 ₽. Курс $USDRUBF при старте стратегии был 80,0301, сейчас 72,4513 — рубль укрепился на 9,47% ⬇️ к доллару с 19.12.2025. Что изменилось в этом месяце: • стоимость с учётом пополнения — 84 889,38 ₽ (1 166,89 $); • доходность в долларах +4,18% ⬆️ — это новый максимум за всю историю стратегии; • доходность в рублях по-прежнему минусовая, −4,79% ⬇️ — плата за крепкий ₽. Динамика долларовой доходности по месяцам: 14.01 +0,7% → 14.02 −0,22% → 14.03 +1,7% → 17.04 −1,1% → 15.05 +2,71% → 16.06 +4,18% Качели вокруг нуля окончательно сменились ростом — за месяц прирост +1,47 п.п. к маю. В портфеле покупаю 1 пай по 1 310 ₽ и 14 паёв по 9,88 ₽ за шт. — снова меньше паёв, чем в мае (16), из-за крепкого ₽. Дата RUB USD Курс $TLCB@ $SBCB Кол-во 19.12.2025 80030,10 1000$ 80,0301 10,20 1390,5 71(57) 14.01.2026 1577,05 20$ 78,8525 10,17 1378,5 19(1) 13.02.2026 1543,76 20$ 77,4648 9,91 1341,5 20(1) 14.03.2026 1581,35 20$ 79,0671 10,32 1398,0 18(1) 17.04.2026 1521,73 20$ 76,0861 9,98 1321,0 20(1) 15.05.2026 1462,77 20$ 73,1385 9,72 1307,0 16(1) 16.06.2026 1449,03 20$ 72,4513 9,88 1310,0 14(1) ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Внесено 89165,79 1120$ В портфеле 84889,38 1166,89$ (при курсе 72,4513) По портфелю без пополнений (только стартовый взнос на 1000$): Дата RUB USD Курс 19.12.2025 80030,10 1000$ 80,0301 ──────────────────────────────────────── В портфеле 75920,80 1043,6$ 72,4513 Без пополнений валютная часть портфеля даёт +4,36% в долларах с 19.12.2025 — за счёт купонов и подъёма $TLCB@/$SBCB. Минус в рублях (−5,14%) — это про курс, а не про инструменты. Очередное подтверждение: портфель валютных облигаций, собранный самостоятельно (см. ), пока обгоняет валютные фонды $TLCB@ и $SBCB. По последним замерам он давал около +9% в долларах с 01.11.2025 при текущем курсе, тогда как за 6 месяцев — +4,36%. 6 месяцев — не срок, чтобы делать честные выводы. Фондам денежного рынка вроде оба портфеля по-прежнему проигрывают.

Вы уже слышали об IPO SpaceX, давайте обсудим подробнее 1/2 SpaceX— аэрокосмический и технологический конгломерат Илона Маска. 12 июня 2026 года компания провела крупнейшее IPO в мировой истории фондового рынка. Фундаментально бизнес опирается на три сегмента: 1. Space. Производство и коммерческие запуски ракет-носителей (Falcon и Starship), а также космические корабли Dragon. 2. Connectivity. Глобальная спутниковая сеть Starlink, выступающая главным источником операционного денежного потока. 3. AI. Модели AI Grok, платформа X, гигантские дата-центры на земле (и будущие орбитальные) Размещение прошло с беспрецедентными параметрами. Компания привлекла $75 млрд при цене $135 за акцию, что дало оценку в $1,77 трлн. В первый же день торгов котировки выросли на 19% до $160,95, доведя рыночную капитализацию до $2,2 трлн. Мультипликаторы по результатам 2025 года: P/S ~94x, P/EBITDA ~ 263x. (да-да, биржа не про прошлые результаты, а про будущие, к этому мы вернемся чуть позднее, пока возьмем прошлое как отправную точку). В таблице сравнил с ведущими игроками рынка. Зачем здесь и сейчас платить больше за техногиганта? Только лишь из-за будущих результатов, которые кратно будут превышать показатели классических представителей big tech. Давайте посмотрим на потенциал роста из самого проспекта: Для начала поглядим на метрику TAM (Total Addressable Market) — заявленный целевой рынок в $28,5 трлн ($26,5 трлн из которых якобы придутся на AI) опирается на фантастические в текущий момент концепты. Например, недавно мы услышали о дата-центрах в космосе и производственных базах на Луне. И все это вдобавок без учета рынков России и Китая. Для справки: весь мировой ВВП (всех стран вместе взятых) составляет около $105 трлн. Продолжение в следующем посте

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😕 Поймал себя на мысли, что сложновато игнорировать окружающий новостной фон, но обещаю сдержаться :) Так что полноразмерное повествование про облигации впереди, добрый вечер, товарищи! 🐣 АНОНСЫ ☀️ ПР - ЛИЗИНГ 🅱️🅱️🅱️➕ одной рукой выкупает с рынка ранее размещенные выпуски в рамках добровольных оферт, но не договорился со второй. Которая и предлагает новое размещение 003Р-02, сбор заявок на которое пройдет 3 июля. Объем выпуска - не менее 1 миллиарда рублей, срок обращения - 10 лет, но через 2,5 года не обойдется без пут-оферты. Купон ежемесячный, ориентир ставки - не выше 20% ровно. Куда пойдет этот ориентир, равно как и цена в стакане с большой вероятностью, рассказывать не буду :) Организаторы - Альфа, ГПБ, Риком-Траст, Совкомбанк. ☀️ БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕ открывает подраздел с новостями регионов. 1 июля состоится сбор заявок на выпуск 34018, чей объем не превысит 7 миллиардов рублей. Бумаги трехлетние, купон ежемесячный, оферт нет. А вот амортизация имеется - 55% в 24-й купон, остаток при погашении. Ориентир купонной ставки пока не раскрыт, но вот дата начала торгов известна - 3 июля, добро пожаловать в стакане. Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк вездесущий :) ☀️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ собирается размещать дополнительный объем уже торгующегося выпуска 35078 $RU000A10DZN2. Разумеется, не по номиналу, но ориентир цены также сообщат позже. Погашение у бумаги лишь в 2032 году, амортизации по 20% в 19-й купон и по 40% в 24-й и 28-й купоны прилагаются (выплаты раз в 90 дней). Купон также останется неизменным - 15,1%. Сбор пройдет 23 июня, раздача допки по портфелям 25-го числа. Организаторы те же, что и выше :) 🏁 ИТОГИ СБОРА ☀️ ВУШ 🅱️🅱️🅱️➕ сохранил купон 22,5% в новом выпуске рекордной для себя длины. ☀️ ПОЛЮС 🅰️🅰️🅰️ по юаневой бумаге финализировал ставку на уровне 7,8%. ☀️ ВТБ ЛИЗИНГ 🅰️🅰️ молчал как скумбрия до последнего. Кажется, финал 14,5%. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ НОВОЛЕНСКАЯ ТЭС начинается регистрация квальской бумаги 001Р-01. Подозреваю, что тоже происки ИНТЕР РАО. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ТРАНСКОНТЕЙНЕР получил продление статуса "под наблюдение" при сохранении рейтинга 🅰️🅰️➖ от Эксперт РА. Аналогичное продление у ВСК и ДЕЛОПОРТС . 🔶 😉 Более не задерживаю - отличного вам вечера, леди и джентльмены!

Claude Code + TradingView: управляй графиками голосом 🤖📈 Представьте: вы говорите «открой фьючерс MIX или акции Сбер на 15 минут» - и TradingView сам переключает график. Без кликов, без мыши. Звучит как магия, но это просто правильно настроенный инструмент. Рассказываю как это сделал. Что понадобилось: - Подписка Claude Pro ($20/мес) - TradingView Desktop (с официального сайта, не из Microsoft Store) - Node.js на компьютере Как я всё настроил Установка Claude Code Открыл PowerShell и выполнил установочный скрипт с официального сайта Claude. Если PATH не обновился автоматически - добавил вручную через переменные среды: C:\Users\МОЙ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\.local\bin, перезапустил терминал. Установка TradingView MCP сервера Склонировал репозиторий tradingview-mcp с GitHub, затем зарегистрировал сервер через специальную команду (она содержит ссылку, не уверен, что их тут можно постить). Установил зависимости: npm install Запуск TradingView с портом отладки Обычный запуск не подошёл - использовал специальный флаг: ``` Start-Process "ПУТЬ\TradingView.exe" -ArgumentList "--remote-debugging-port=9222" ``` Проверка соединения Запустил claude, ввёл tv_health_check. Увидел «CDP connected: yes» и название символа - связь установлена! Что теперь умеет делать Claude с моим TradingView: · Переключать символы и таймфреймы по голосовой команде; · Добавлять, настраивать и удалять индикаторы; · Делать скриншоты и визуально анализировать графики; · Писать торговые стратегии на Pine Script с нуля; · Искать точки входа и выхода по заданным условиям; · Описывать текущую рыночную ситуацию на графике; · Сравнивать несколько инструментов одновременно; · Вести торговый журнал и сохранять сделки в файл; · Строить уровни поддержки и сопротивления; · Создавать алерты по условиям стратегии; · Бэктестировать идеи на исторических данных; · Объяснять паттерны и формации на графике; · Автоматически переключаться между инструментами по расписанию; · Генерировать торговые отчёты за период. И др... Важный момент для пользователей из России Держите VPN включённым - иначе Claude Code не подключится к серверам Anthropic. И всегда запускайте TradingView до старта Claude Code, иначе соединение не установится. Мой вывод Инструмент реально изменил мой подход к работе с графиками - вместо бесконечных кликов я просто описываю что хочу увидеть. Скайнет потихоньку наступает. я же планирую использовать эту штуку для работы со скриптами. Представьте, у вас в распоряжении есть айтишник гений, которому вы просто говорите, какую торговую логику хотите написать и оттестировать, а он уже берет все задачи на себя. Отличие простого чата нейронки от ии агента в том, что он сам может исправлять ошибки и искать пути решения. Раньше у меня на это уходили недели и месяцы (за год я написал всего 5 рабочих стратгий, на которых сейчас построены мои автоследы и собственные портфели). Надеюсь, теперь процесс ускорится.