Профиль инвестора Move_up | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем привет •Даже если ОПЕК+ 1.03 увеличит квоты на апрель, Россия не сможет нарастить добычу нефти — Forbes •Индия в январе сократила импорт нефти из РФ на 40% м/м и в 2 раза г/г до 859 000 б/с •Суточная ставка за фрахт супер больших танкеров по маршруту с Ближнего Востока в Китай превысила $200 000 в день, увеличившись более чем на 600% за год — BBG •Бюджет 2026г исполнить в соответствии с законом невозможно, в январе 40% всего дефицита бюджета — Задорнов, бывший глава банка Открытия •В 2025г Минфин собрал утильсбор на 440 млрд руб меньше, чем планировал •Мурманская область займёт у банков 16 млрд руб, чтобы закрыть дефицит бюджета и погасить часть долгов. Кредит планируют на 595 дней под 20,43% годовых - переплата по кредиту почти 5 млрд руб •В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль банков •Продажи вторичного жилья в январе упали на 4% г/г и на 53% м/м •Просрочка по ипотечным кредитам достигла 211 млрд руб, рост за год на 109% •Средний срок ипотечного кредита побил рекорд - более 26 лет •: 2025г мы отработали с рентабельностью 2-3%. Для развития чёрной металлургии и инвестиций, надо иметь 20% и выше •GTRK сообщает о наличии признаков возможного банкротства у своей дочки ООО ГТ ИТ •Каждая третья компания уже привлекает иностранцев, 13% работодателей рассматривают кандидатов из Африки и Индии — Работа,ру •Контейнерный рынок в январе упал на 10,5% - •Заместителя председателя правления задержали по подозрению в получении взяток на 29 млн руб •Бывшего главного редактора Readovka задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб при исполнении госконтракта на поставку БПЛА •Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства активов бывшего заместителя МВД Дагестана на 500 млн руб •МВД из-за нехватки кадров разрешит привлекать к полицейской работе сотрудников, не имеющих соответствующего статуса •В Иркутской области задержали главу города Бодайбо, где из-за коммунальной аварии более 150 домов на месяц остались без отопления в 40-градусные морозы •Мэрия Иркутска согласовала, а затем запретила митинг против блокировки Telegram из-за того, что слишком много жителей хотели принять в нём участие •В Москве запретили проводить митинг против блокировки Telegram из-за распространения коронавируса •В Госдуме требуется пресс-секретарь депутата с дуракоустойчивостью за 200 000 руб в месяц •65% россиян без финансовой подушки - большая часть доходов уходит на текущее выживание, а не на накопление — Газета,ру •Кол-во заявок на микрозаймы в январе выросло на 34% г/г •Случаи надкусывания огурцов участились в магазинах Подольска • не ожидает изменения дивполитики в ближайшее время; ожидает умеренного роста выручки в 2026г; капзатраты в 2026-27гг 200-300 млрд руб в год •DELI запускает программу маркет-мейкинга акций •ЦБ заявил, что обязательная оферта Недвижимых активов на выкуп акций не соответствует законодательству • рассказал о создании собственного суперкомпьютера •Размещение акций признано лучшим IPO 2025г •MOEX готовится запустить торги криптовалютами •Новые базы расчётов индексов MOEX •MOEX с 20.03 увеличивает коэффициент free float акций OZPH с 14% до 20% • не проводит торги 28.02-1.03 из-за обновлений систем •TGKA не будет публиковать РСБУ за 2025г •МСФО 2025: выручка ₽235 млрд (снижение на 1% г/г), прибыль ₽36,2 млрд (рост в 1,7 раза г/г) UPRO выручка 134,3 млрд руб (рост на 4,7% г/г), прибыль 39,38 млрд руб (+23,4% г/г) IRAO выручка выросла на 13,7% до 1,76 трлн руб, прибыль упала на 9,2% г/г до 133,8 млрд руб LEAS •Чистая прибыль в 2026г вырастет примерно на 40% до около 7 млрд руб - CEO •США замедлили продажу активов для давления на Россию в рамках переговоров по Украине - RTRS Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Саудовская Аравия наращивает добычу и экспорт нефти для стабилизации рынка в случае ударов по Ирану — RTRS •Россия планирует сохранить объём экспорта Urals в марте за счёт дальнейшего перераспределения отгрузок с Индии в Китай, для этого придётся увеличить скидки - RTRS •Дефицит бюджета есть, но это текущие сложности, которые макроэкономическая стабильность позволяет решать - Песков •В Приморском крае на 3 млрд руб сократили бюджет на 2026г, который приняли 3 месяца назад - у края больше нет средств покрывать дефицит, как это было раньше - правительство региона •Минэкономразвития в апреле снизит прогноз по росту ВВП в 2026г с 1,3% до 0,7-1%. Текущий прогноз признан нереалистичным - BBG •АвтоВАЗ назвал ситуацию на рынке худшей за последние 20 лет •Общий портфель микрозаймов в 2025г сократился впервые за 3 года •В России впервые снизилось кол-во селлеров на маркетплейсах •Строительные компании научились получать доступ к деньгам на эскроу-счетах ещё не готового жилья, они обнуляют счета и исчезают - люди остаются с ипотекой и без жилья •В ипотеке за год доля пробемных кредитов выросла на 65%, с 1,1% до 1,8% - ЦБ •Доля продаж жилья в ипотеку в 2025г 73% — •Семейную ипотеку расширят на вторичку в домах старше 20 лет в городах с низким объемом строительства жилья • не находится в критической ситуации с точки зрения обслуживания обязательств перед кредиторами - Греф •Наследники Кенина завершили оформление наследственных прав на 29,12% в SMLT •Суммарный объем поставок алмазов из России в Индию в 2025г $406,1 млн, падение на 39% г/г до минимума с 2010г •Китай с 2026г поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза •В России бушует скимпфляция - замена дорогих ингредиентов в продукте на более дешевые •В России смягчат ограничения для трудоустройства несовершеннолетних на производства •В Госдуме разработали законопроект о штрафах за сокрытие лица на улице •В России появился дрон с перцовкой для разгона митингов •Telegram заблокируют в начале апреля - •Власти Чечни заказали сим-карты с безлимитным с доступом к заблокированным в России соцсетям на 2,3 млн руб •Белгородский губернатор опоздал на работу из-за отказа местного жителя его подвезти - мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти •MOEX предложила ЦБ обязать эмитентов подробно раскрывать сделки M&A •Госдума приняла закон о механизме конвертации префов в обычку • МСФО 2025 •SBER МСФО 2025 • подтверждает планы направить на дивиденд за 2025г 50% прибыли - Греф • МСФО 2025 •OZON МСФО 2025 •OZON ожидает зафиксировать чистую прибыль в 2026г; рассматривают выплату дивиденда за 2026г двумя траншами, общая сумма около 30 млрд руб •В 2026г OZON предоставит клиентам доступ к акциям и облигациям на MOEX •Потанин заявил, что хотел бы купить или Wildberries, но не предлагают • Tech технически готов к IPO, ждёт правильной рыночной конъюнктуры •ЦБ включил банк в список значимых на рынке платежных услуг •Чистая прибыль банковского сектора в январе 394 млрд руб против 176 млрд руб в декабре — ЦБ •Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в феврале снизились — ЦБ •США продлили до 1.04 срок разрешения для компаний на переговоры с о его международных активах — RTRS •Дмитриев продолжает контакты с США по экономическому треку — Песков Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ОПЕК+ на заседании 1.03 планирует увеличить добычу нефти на 137 000 б/с в апреле •Россия и Иран вступили в ценовую войну за поставки нефти в Китай • сократила прием нефти в свою систему примерно на 250 000 б/с после атаки БПЛА на её нефтеперекачивающую станцию в Калейкино — RTRS •Мишустин заявил, что 24.02 допоздна обсуждал с Путиным и членами кабмина подходы к финансированию дефицита бюджета •Силуанов: Правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила с точки зрения цены отсечения, решения будет приняты достаточно быстро •Россия может снизить цену на нефть по бюджетному правилу до 45-50 $ за баррель — RTRS •Силуанов: Показатели федерального бюджета на 2026г из-за внешней конъюнктуры могут быть несколько скорректированы Не хотят обнулять ФНБ, хотят девальвации рубля, что снова приведёт к росту инфляции, но ЦБ будет снижать ставку, потому что рост ВВП важнее, чем россияне, которые тратят 40% своих доходов на еду •Среди россиян всё большую популярность набирают продуктовые магазины розничной торговли с фокусом на минимальные цены и небольшое разнообразие представленных брендов •Почти треть россиян могут забрать свои сбережения из банков, если ставки по вкладам продолжат снижаться — Выберу,ру •Росстат манипулирует с оценками инфляции: включили в расчёты такой пункт, как полеты в Дубай. Многие ли наши пенсионеры в Дубай летают?! — Сергей Миронов •Володин спросил Мишустина почему в некоторых регионах в 2026г тарифы на тепло выросли на 30% •С 1.01.26 произошла техническая корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС, а не повышение тарифов - ФАС •Доля реструктуризаций в портфеле кредитов юрлиц у в 2025г 14,2% от портфеля, в 2024г 10,5% •Минэнерго: Действующие меры поддержки угольной отрасли будут продлены •На модернизацию отделений Почты России выделят ещё 5 млрд руб •Минцифры предложило сбор 3% от доходов операторов доставки при перевозке межгородских посылок для поддержки Почты России •Все цены на маркетплейсах станут одинаковыми вне зависимости от способа оплаты •План по приватизации на 2026г будет перевыполнен - Минфин •Минпромторг предлагает ввести плату за использование сигналов, синхронизированных с государственным эталоном времени •Разовые платежи за участки россыпного золота могут увеличиться с 1.09 — Роснедра •Минстрой предлагает пересмотреть цены строительных госконтрактов из-за роста НДС •Доля сданных с задержками новостроек выросла с 18% до 35% в 2025г • рекомендовано совместно с кредитными организациями продолжить работу по реализации начатых проектов и принять необходимые меры по поддержанию финансовой стабильности = у бюджета нет денег, пусть банки разбираются •На ВДО пришлась половина дефолтов 2025г •Племзавод Пушкинское допустил дефолт по выплате купона и части номинала бондов БО-01 •Администрация Дальневосточного федерального университета ввела квоты по набору студентов на СВО •В Госдуме предложили создать индекс дружелюбия школ •VTBR МСФО 2025 прибыль упала на 8,9% г/г до ₽502,1 млрд •Выручка выросла на 75,2% г/г до 38 млрд руб •BAZA МСФО 2025 выручка ₽6,3 млрд (+37% г/г), прибыль ₽2,2 млрд (+8,3% г/г) •Дивиденд в 2026г может быть 7,2 руб при распределении 50% от NIC 2025г •СД 20.02 обсудил проект дивидендной политики • 24.02 погасил задолженность перед ФНС •Дочка направила предложение по выкупу акций по 0,146 руб •Минфин в ближайшие пару недель может принять решение о продаже акций •В Смоленской области в результате атаки БПЛА на ПАО Дорогобуж (принадлежит ) погибли 4 сотрудника, 10 получили ранения - губернатор Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Сегодня 24.02.26, прошло 4 года с 24.02.22 •ЕС продлил санкции против России до 24.02.27 •Великобритания ввела санкции против СПГ завода Криогаз-Высоцк , СПГ Портовая, , Точка банк •Канада и Новая Зеландия понизили потолок цен на нефть РФ и ввели санкции против 100 судов теневого флота РФ •Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до максимума за 5 лет на фоне санкций и угрозы удара США по Ирану — BBG •Скидка на Urals к Brent превысила $30 за баррель, максимум за 3 года — RTRS •Chevron получил в управление месторождение Западная Курна-2 в Ираке, которое разрабатывал LKOH •Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве на выкуп доли в СП •Между США и РФ обсуждается возможный запуск Северных потоков в обход ЕС, под руководством США — Berliner Zeitung •Россия и США провели переговоры об ограничении ядерного вооружения — RTRS •Из-за налоговой задолженности подано заявление о признании банкротом грузоперевозчика Лорри - основная операционная компания Менеджмент •20.02 ФНС заморозила счета EUTR в 11 банках из-за задолженности 223 млн руб • 24.02 выплатил купоны по облигациям серии БО-001Р-09, RU000A10BVW6, RU000A108D81 •SMLT получил ответ от правительства: после анализа отчётности и результатов деятельности власти решили, что бизнес-модель SMLT устойчива, в прямой субсидии не нуждается, но будут согласованы пул инструментов и специальных мер •SMLT просил не спасение, а поддержку; речь о допэмиссии не идёт - CEO • успешно прошёл оферту по облигациям, банки подтвердили готовность поддержать SMLT — SBER • может закрыть Школу авторов из-за оптимизации расходов и слабой отдачи для VK Видео •49% опрошенных россиян не готовы снижать зарплатные ожидания — HEAD •В Госдуме предложили повышать зарплату силовикам 2 раза в год •ФСБ может обратиться с предложением признать Telegram пособником террористов в ближайшие 2–3 месяца. Действия основателя Telegram расследуются в рамках уголовного дела о содействии терроризму •Власти создадут для детсадов список разрешённых игрушек, соответствующих традиционным ценностям - Минпросвещения •В Нижегородской области создадут реестр растений-иноагентов •С 1.03 заработает реестр беременных •С 1.09 управляющие компании будут штрафовать до 300 000 руб за отсутствие домового чата в Мах — Госдума •Тепловые сети в некоторых городах изношены на 70%, темпы их обновления почти вдвое отстают от плановых показателей •С 2028г долги за ЖКХ начнут списывать с банковских карт •Самые богатые россияне либо сдают недвижимость, либо кладут накопления на вклады - ВШЭ •Ассоциация больших данных просит разрешить бизнесу покупать информацию о физических лицах из баз данных МВД •Выдавать антидепрессанты по ОМС хотят из-за роста числа депрессивных людей •Объем лесозаготовки, один из ключевых показателей лесной отрасли, упал в России в 2025г на 10% - SGZH •Экспорт российских пиломатериалов в Индию в 2025г вырос в 2,6 раза из-за снижения поставок в Китай •Китай получил шестую в 2026г поставку с Арктик СПГ 2 — BBG •В рабочем состоянии у авиакомпаний в РФ из дальнемагистральных самолетов осталась треть парка • забрал у iFly в мокрый лизинг, в аренду вместе с экипажем, все её четыре летающие Airbus A330 •AFKS после SPO ETLN увеличила долю до 71% •Чистая прибыль GCHE по МСФО в 2025г выросла на 50,7% г/г до ₽30 млрд, выручка выросла на 11,4% г/г до ₽288,74 млрд •MBNK присоединил банк Оранжевый к своему дочернему ЭКСИ-банку •LENT консолидирует технологические подразделения в ИТ-компанию Lenta tech • будет выпускать продукты под брендом Зожно несложно •Объем интернет-торговли в РФ в 2025г вырос на 28% г/г до 11,5 трлн руб •: 87% женщин чувствуют большую уверенность рядом с успешным мужчиной-инвестором Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Индия наращивает закупки саудовской нефти, сокращая зависимость от российской - BBG •Китайские НПЗ активно скупают российскую нефть, от которой отказывается Индия — BBG •ЕК в новом пакете санкций намерена юридически обосновать перехват танкеров с нефтью России •ЕK разрешила передать активы в Германии под контроль властей страны •Трамп продлил на год действие санкций США против России •Перебои с поставками пропана на АЗС фиксируются в Нижегородской области из-за задержек поставок по ЖД •НКР снизил рейтинг ВЕРАТЕК с CCrս до D - это означает дефолт компании и неисполнение ею финансовых обязательств по облигациям •ВПК-Ойл, владеющее Коченевским НПЗ в Новосибирской области, намерено инициировать собственное банкротство • намерен обратиться в суд о признании банкротом РК РЕЙД (28 АЗС под маркой СТАРТ в Крыму) •В России обанкротился крупнейший оператор майнинга BitRiver •РЖД перенесла традиционную весеннюю индексацию зарплат на 2-ое полугодие •В 2025г 22% айтишников столкнулись с увольнениями, а 26% опасаются, что их уволят в ближайшее время •В 2025г из МВД уволились 80 000 полицейских, дефицит вырос до 212 000 сотрудников •МВД предложило ввести ограничение на выдачу наличных (не более 50 000 руб) не только через банкоматы, но и в кассах банков, если есть подозрение, что клиент находится под воздействием мошенников - банки поддержали •Доходы бюджета от налога на проценты по вкладам в 2025г выросли почти в 3 раза до ₽320,2 млрд •19% россиянок хотят, чтобы на 8 марта им оплатили коммуналку или кредит; 31% мечтает о букете; 28% пожелали поездку, событие, активность; 17% - массаж или восстановительные процедуры •В Госдуме призвали отменить бахилы в больницах и поликлиниках •Постоянный негатив и тревожные мысли могут ускорять старение даже сильнее курения - учёные •Продажи антидепрессантов в России выросли почти в 3 раза за 6 лет •Россия на 13% г/г увеличила экспорт стали в 2025г •Объём параллельного импорта в России в 2025г более $23,1 млрд, при среднемесячном показателе $ 1,9 млрд. В январе 2026г объем параллельного импорта упал до $ 1 млрд •Бананы длиной менее 14 см запретят продавать в России по новому ГОСТу •Спрос на алмазы припал, но алмазы - не бананы, они не портятся — • РСБУ 2025 выручка отсутствует, убыток 123 млн (прибыль снизилась в 725 раз г/г) •Акционеры не приняли решение о выплате дивиденда за 2024г •SELG разместил рублёвые облигации серии 001P-10 на MOEX • предложил Минцифры помочь российским вендорам с выходом на зарубежные рынки • SPO •Конвертация префов VTBR в обычку направлена на упрощение структуры капитала, повышение прозрачности оценки, создание единого режима распределения прибыли. Цена конвертации 82,67 руб, обмен пройдет по средневзвешенной рыночной стоимости, ВОСА в апреле, конвертация запланирована на май. Доля миноритариев в дивидендном потоке после конвертации не изменится. Конвертация не повлияет на регуляторный капитал и нормативы достаточности капитала •Акционеры одобрили присоединение Почта-банка •НКР подтвердило кредитный рейтинг AKRN на уровне AA ru, прогноз стабильный •RUAL потребовал взыскать долю Rio Tinto в монгольском Оюу-Толгой по иску на ₽100 млрд • прошёл пик инвестиций • получила награду как самая информационно прозрачная компания 2025г •Инвестор из США, связанный с семьей Трампов, осенью 2025г подписал соглашение с о разработке природного газа на Аляске - NYT •Новый раунд переговоров по Украине может пройти на следующей неделе в Женеве •Иран отказался от сделки с США по обогащению урана - RTRS •Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану •Верховный суд США отменил все глобальные пошлины Трампа •Трамп рассекретит файлы об инопланетянах Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Дисконт на Urals в портах Балтики на прошлой неделе вырос до $28 за баррель (максимум за 3 года) из-за сложной ледовой обстановки в Балтийском море, роста фрахта, ограниченного спроса со стороны ключевых импортеров •Нефтегазовые доходы РФ в феврале ожидаются около 410 млрд руб, падение почти в 2 раза г/г - RTRS •Учителя из 10 регионов пожаловались на невыплату федеральной стимулирующей выплаты за классное руководство за январь •Правительство не готово поддержать прямыми субсидиями: финансовое состояние не настолько критическое •РЖД из-за долгов на 4 трлн продаёт Рижский вокзал и офис в Москва-Сити •Вератек допустил дефолт по выплате 5-го купона по облигациям серии БO-01 •За 4 года цены на новые автомобили в России выросли на 46% - они становятся одними из самих дорогих в мире — Автостат •Комиссии крупнейших маркетплейсов для продавцов за последние 3 года увеличились на 58–63%, расходы на логистику на 33–89% •Селлеры массово обсуждают возможный уход с маркетплейсов из-за роста комиссий и сборов •Стоимость привлечения клиента для МФО за последние 3 года увеличилась с 2 600 до 4 300 руб •Около 25% МФО может закрыться в ближайшие годы после введения обязательной биометрической идентификации для их клиентов •Острый дефицит рабочей силы сохранится как минимум в ближайшие 10-15 лет — Минтруд •В МЧС заявиле о нехватке 90 000 пожарных •До 5 000 срочников планируют ежегодно направлять на службу пожарными •Из МВД уволилось на 40% больше сотрудников, чем нанялось за год •РСПП призвал власти ограничить введение новых неналоговых платежей и сборов, или хотя бы давать экономическое обоснование для новых сборов •Период накопления на первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми увеличился в 1,6 раза — с 4,4 года в 2020г до 7 лет в 2025г при условии, что семья откладывает 50% дохода •Активация сим-карт после роуминга проходит успешно только в половине случаев •Дочка ищет подрядчика для переноса электронных почтовых ящиков с российского ПО на Microsoft Exchange 2019 • закроет мессенджер ТамТам 27.02, позиционровался как убийца Telegram после блокировки в 2018г •Имя Максим стало самым непопулярным в Москве в 2025г •LADA начали продавать в кредит до 10 лет, заявленный срок службы авто 8 лет (или 120 000 км пробега) •Автоваз хочет зарегистрировать товарный знак Можно, а зачем? •В России подали заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» для бизнеса с недвижимостью и финансами •Иран открыто готовится к возможной войне с США — WSJ •В Израиле объявлена высшая степень готовности: Израиль готовится к войне, так как удар США по Ирану считают неизбежным •На переговорах по Украине был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. В будущем состоится еще один раунд — Белый дом •СД установили цену допэмиссии 0,53 руб за акцию •Акционеры утвердили решение о невыплате дивиденда за 2024 г и увеличение УК путем размещения 1,1 млрд акций по открытой подписке • подал заявки на регистрацию товарных знаков для роботакси: Яндекс роботакси и ЯРоботакси • опроверг планы инвестировать 500 млрд руб в суперкомпьютер • результаты 2025 •SPO •Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 13,1% с 13,7% месяцем ранее — ЦБ •MOEX во 2кв планирует перенести старт торгов фьючерсами и опционами с 9:00 на 7:00 •MOEX планирует маркировать непрозрачных эмитентов с 1.04 • разместил облигации на 50 млрд руб со ставкой КС+1,5% сроком на 2,5 года •Суд продлил основателю Мошковичу арест до 26.03, а всего на срок до года •Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 4,3% Что на графиках? Индекс снижается, без изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В параллельной России всё замечательно: там инфляция 5,6%, там бедных всё меньше, а доходы граждан всё растут, там число коммунальных аварий сокращается, а тарифы ЖКХ стоят на месте. Но чем дальше, тем этот иллюзорный мир всё меньше пересекается с действительностью, тем государству труднее воздействовать на процессы, происходящие в экономике и обществе, и всё чаще конкретные дела подменяются статистическими миражами - Сергей Миронов • подтвердил ухудшение качества обслуживания ипотеки: в 2025г кол-во выкупа дефолтов по ипотечным закладным в рамках секьюритизации кредитов выросло в 2,5 раза до 1,02% от объема портфеля с 0,‌4% в среднем, наблюдавшимся ранее. Если дефолтность вырастет ещё в 2,2 раза, то начнутся убытки •Каждый восьмой кв м жилья, возводимый крупнейшими девелоперами, строится с задержкой, у 26% проектов с задержкой, у 23%, у 7,8% •Объём предложения бизнес-центров на продажу в Москве вырос вдвое в 2025г до 1 млн кв м •Доля российской нефти в январском импорте Индии 21,2%, 1,1 млн б/с, минимум с 2022г — RTRS •Объем нефти из РФ на танкерах в море продолжает держаться на высоком уровне (около 140 млн баррелей) - BBG •Российские нефтедобывающие компании в 2025г снизили темпы бурения до минимума за 3 года, что ухудшило перспективы роста добычи в 2026г — BBG •Профицит счёта текущих операций в 2025г достигнул минимума за 5 лет $41,4 млрд •Российский бизнес не верит во временный характер повышения налоговой нагрузки и ждёт дальнейшего ухудшения фискальных условий на горизонте 5 лет - РСПП •Минэкономразвития хочет ускорить введение НДС на импортные товары с маркетплейсов — налог планируют взимать со всех покупок дороже 1 000 руб •Минцифры готовит законопроект по поддержке Почты России, который затронет всех мощных игроков рынка •В Госдуме предложили налог на покупку элитных авто, яхт, катеров, самолётов, вертолётов •Более 1500 сотрудников 47 крупных компаний прошли образовательную программу Основы российской государственности •Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества •В текущем созыве Госдумы представители всех фракций в 97,5% случаев голосуют за предложения по повестке •В Госдуме предложили штрафовать телекоммуникационные компании, если по их вине человек потерял деньги •Мединский: Переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время •Россия сохраняет свою заинтересованность в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США - Песков •США планируют расширять трубопроводную сеть в Европе для обеспечения региона природным газом •США возобновят обогащение урана, в том числе при участии партнеров во Франции •Военные действия США против Ирана могут произойти в ближайшие недели с вероятностью 90% — Axios • заключил договоры на социальную догазификацию более чем на 500 млрд руб • планирует заняться тепличным бизнесом • начнёт поставки лекарств в Узбекистан • в 2026 г поставит на баланс 3,5 т золота •Выручка в январе выросла на 0,7% г/г до 2,1 млрд руб •Ирак одобрил соглашение с , передающее добычу нефти на месторождении Западная Курна 2 Basra Oil Company — RTRS •DOMRF ожидает дивиденд 290 руб за 2026г, за 2025г могут направить 246,9 руб - CFO •DOMRF ожидает, что чистая прибыль в 2026г превысит 100 млрд руб - CEO •DOMRF МСФО 2025: прибыль ₽88,8 млрд (+35,2% г/г), активы выросли на 15% г/г до ₽6,4 трлн, рентабельность капитала 21,6% •19.02 MOEX возобновит торги акциями FIXR •ЦБ обсуждает с правительством системные решения по криптовалютам • призвал ускорить легализацию рынка криптовалют •Минфин получил несколько заявок от брокеров на обмен замороженными активами, они в проработке Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Около 20–25% рынка корпоративных облигаций в России в 2026г оказались в зоне повышенного дефолтного риска •Центр-резерв допустил техдефолты по выплатам 25-го купона облигаций серии БО-03 и 5-го купона облигаций серии БО-05 — CBonds •Облигации Урожая снижаются на фоне судебных исков — CBonds • готовит банкротство нефтяных компаний группы First Oil с долгом почти ₽6 млрд •В 2025г сокращения начались в каждой четвертой российской компании — RBCM •Доля расходов на еду в бюджете среднестатистического россиянина достигла максимума за 16 лет: 39% - Росстат •В Госдуме предложили заняться замедлением роста цен вместо замедления Telegram •Блокировки Telegram с 1.04 не будет — Госдума •Выдача кредитных карт в январе упала до минимума за 5 лет, лимиты достигли минимума за 4 года • продаёт недостроенный поселок Премьер Новорижский под Истрой за ₽3,26 млрд •Кол-во заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках в январе упало на 46,6% м/м и на 37,4% г/г •Ввод жилья в январе упал на 26,7% г/г — Росстат • в январе занял первое место среди застройщиков по объему ввода многоквартирных домов в эксплуатацию - •ЦБ перенес срок внедрения в регулирование новых подходов к оценке риска по кредитам застройщикам на 2пол 2027г •Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в январе впервые превысила 30 000 руб в месяц •Объём продаж дорожно-строительной техники в России в 2025г упал на 27,5% г/г •Главным вызовом в сфере экономики для России является масштаб и недостаточное экономическое пространство — CHMF •КНР заинтересована в сотрудничестве с РФ исходя из соображений масштаба, взаимодополняемости экономик и диверсификации геополитических рисков — •Baijiahao: Китай удивлён манёвром России, которая продвигала дедолларизацию, а теперь готова возобновить сотрудничество с США и использовать западную систему при международных расчётах •Сложная ледовая обстановка в Финском заливе вкупе с обязательными требованиями о водолазном осмотре подводной части судов парализовала экспорт через Балтику •Генпрокуратура хочет взыскать 330 млн руб с бывшей замгубернатора Краснодарского края и её семьи по делу о коррупции •Генпрокуратура потребовала изъять у главы Роспотребнадзора Челябинской области 17 машин и элитную недвижимость на 400 млн руб •Контр-адмирала признали виновным в хищении 592 млн руб и приговорили к 4,5 годам и штрафу 500 000 руб, но от реального срока его освободили из-за болезни •В обязательную программу школ включат программу «Обучение служением. Первые» •Сотовые операторы обязаны отключать связь по требованию ФСБ — закон приняла Госдума •Казахстанский Beeline начал предоставлять компаниям доступ к интернету Starlink •В 2025г мошенники похитили у россиян 29 млрд руб, рост на 6,4% г/г •ЦБ предлагает обсудить целесообразность создания реестра финансовых инфлюенсеров •Россияне, страдающие игровой зависимостью, ежегодно направляют букмекерам почти 2 трлн руб - Минфин •ЦБ: россияне накопили рекордные 17,1 трлн руб наличными в 2025г •Выручка APTK в 2025г выросла на 21% г/г до 117,4 млрд руб, EBITDA выросла на 27%, до 8,5 млрд руб при уровне рентабельности 8,1% •YDEX результаты 2025 •YDEX установил цену допэмиссии акций для программы долгосрочной мотивации 4 785 руб •Менеджмент вынесет на СД предложение о дивиденде 110 руб за 2025г •OZPH: В 2025г продажи выросли на 24-38% г/г, существенно опередив динамику рынка •СД утвердил дебютную программу облигаций на 100 млрд руб • ожидает улучшения рентабельности бизнеса в 2026г; в 2026г планирует выйти в 3 города, нарастить парк на 10%; включён в белый список сайтов • готовит размещение второго выпуска биржевых облигаций для неквалов •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBBB-, прогноз стабильный • исполнилось 33 года Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Импорт российской нефти Китаем в феврале достигнет нового рекорда из-за сокращения покупок Индией — RTRS •Ёмкость нефтехранилищ в России близка к исчерпанию из-за сложности с продажами в Индию - RTRS •Скидки на Urals в российских и азиатских портах растут в первой половине февраля к январю, скидки на нефть ESPO упали — Argus •Urals сейчас торгуется с максимальным дисконтом за 3 года: $29,2 за баррель к цене Brent - ОПЕК •Добыча нефти в России из-за проблем с логистикой может упасть на 300 тыс б/с в период с марта по май — RTRS •Добыча нефти в России падает третий месяц подряд, отклонение от квоты ОПЕК выросло до 328 000 б/с, падение добычи началось при снижении Urals ниже $50 - ОПЕК •$45 сегодня = $15 в 1985г (с учётом инфляции) •Минэнерго РФ: России важно удерживать добычу нефти на текущем уровне, увеличивать или снижать её сейчас невыгодно •Венгерское министерство нефти и газа запросило разблокировку стратегических запасов нефти из-за прекращения поставок через трубопровод Дружба с 27.01 •Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транспортировку нефти из РФ по трубопроводу Adria, министр экономики Хорватии отказал - RTRS •Великобритания и европейские союзники рассматривают возможность захвата кораблей теневого флота РФ — BBG •США готовятся к длителной военной операции против Ирана, которая может длиться неделями - RTRS •Трамп: Смена режима в Иране - лучшее, что может произойти •США и Израиль договорились противодействовать поставкам иранской нефти в Китай •США захватили ещё один танкер с нефтью в Индийском море •Основные проблемы экономики РФ в 2026г - рецессия, дефицит кадров, низкая производительность труда — Центр стратегических разработок •Правительство поручило ФАС подготовить документацию для установления дополнительной надбавки 1% к грузовым ж/д тарифам •Комитет Госдумы по бюджету поддержал НДС 22% для зарубежных товаров с маркетплейсов •С 1.04 автомобили подорожают на 20-40% из-за новых правил утильсбора •Около 12 млн человек необходимо вовлечь в экономику до 2032г — вице-премьер Голикова •В Ростовской области с 1.04 мигрантам запретят работать курьерами и продавцами продуктов •Росстат в декабре зафиксировал сокращение потребности в кадрах •От 34 до 40% выпускников бакалавриата и специалитета 2021–2023гг работают на должностях, не требующих высшего образования •Три четверти россиян вынуждены брать подработки, потому что с основной работы денег не хватает •Глава МЧС назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат •Минобороны разрешило отправлять срочников на службу пожарными •РПЦ запретила россиянам молиться о повышении зарплаты и покупке дома или машины •Россия в 2025г увеличила импорт скумбрии на 14% в стоимостном выражении •В Новосибирске ввели лимит на продажу огурцов в одни руки •Россия направит Таджикистану более 1,5 млрд руб на очистку территорий от радиации •Депутаты Госдумы собираются на предстоящей встрече с американскими конгрессменами обсудить снятие с себя персональных санкций - зампред комитета по международным делам Госдумы •Импорт алмазов в Индию в январе упал на 15% г/г •BSPB РСБУ январь выручка ₽6,9 млрд (–15% г/г), прибыль ₽3,6 млрд (–29,4% г/г) • планирует дивиденд за 2025г 50% от чистой прибыли по МСФО •Акционеры проголосовали за присоединение Витабанка • переносит сроки консолидации акций (1000 старых в 1 новую), дата будет объявлена позже •MOEX начала торги аналогом доллара США • идёт к тому, что в общем из всех процессов люди будут исключены — Греф • результаты января • последний торговый день в стакане T+1 26.03 из-за добровольной ликвидации эмитента •В инфраструктуре доступны внебиржевые сделки с цифровыми свидетельствами Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Восемь стран ОПЕК+ встретятся 1.03 и, вероятно, нарастят ‌производственные квоты с апреля на фоне сезонного роста спроса, а также достаточно высоких цен на ⁠нефть из-за ‌напряженности вокруг Ирана - RTRS •Россия в январе нарастила морской экспорт нефти в Китай до рекордных 1,7 млн б/с, сократив поставки в Индию до 1,1 млн б/с — МЭА •Внешний госдолг России достиг $61,97 млрд — максимум с 2006г — Минфин •МИД: С Кубой мы солидарны и будем ей помогать, в том числе материально •Песков: Россия по-прежнему остается единственной страной, которая решила выделить $ 1 млрд на помощь Газе, об этом важно не забывать •Убытки российских компаний за 11мес 2025г ₽7,5 трлн — максимум за всё время наблюдений. Доля убыточных предприятий выросла до 28,8% •Техдефолты по облигациям последних дней - не системный кризис всей финансовой системы, а явный кризис сегмента ВДО и эмитентов с низким кредитным качеством — •Металлурги пожаловались вице-премьеру Новаку на бедственное положение отрасли. Разрешиться ситуация должна на совещании у вице-премьера Мантурова, которое переносится уже не в первый раз •Минпромторг предложил предоставить металлургам отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду •Минцифры поддержало индексацию тарифов на пересылку писем и бандеролей Почтой России •Минпромторг предложил изменить расчет утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из ЕАЭС •Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших производителей авто и спецтехники •Рубио поговорит с руководством Венгрии и Словакии о возможности полного отказа от газа из РФ •США могут ввести 132% пошлины на палладий из РФ - BBG •Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями США в Женеве •Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18.02, делегацию возглавит Мединский - Песков •Закупки ЕС газа из РФ в 2025г упали на 13,2% г/г до €13,2 млрд •Трубопроводные поставки газа из РФ в Турцию в 2025г 21,16 млрд куб м (+0,4% г/г) •Общие объемы поставок нефти из РФ в ЕС в 2025г упали на 36,3% до €4,04 млрд - минимум с 1999г •Молдова не будет продлевать контракт на поставку газа с GAZP, который заканчивается в сентябре •Саудовская компания Midad Energy подписала протокол о намерениях приобрести зарубежные активы - RTRS •Заседание ЦБ: Ставка снижена на 0,5% до 15,5% Теперь больше уверены, что могут снижать ставку в дальнейшем Если цена на нефть не восстановится до прогнозируемых уровней, инфляция может ускориться Не ждут новой волны инфляции, пик роста инфляционных ожиданий пройден Не ожидают исчерпания ФНБ в 2026-2028гг Оздоравливать или не оздоравливать девелоперов — это полностью компетенция правительства •Потенциал для снижения ключевой ставки остаётся значительным — Минэкономразвития • покупает 2 цифорвые платформы • конвертации префов •СД продлил полномочия председателя правления Миллера на 5 лет, занимает этот пост 25 лет • результаты 2025 •OZON Банк получил лицензию ЦБ на осуществление депозитарной деятельности •Банкоматы Банка начали выдавать дебетовые карты •Суд взыскал со 1,45 млрд руб за нарушение прав платежной системы PayQR на знаки обслуживания •Производство титана в 2025г упало на 32,6% до минимума за 10 лет. Загрузка мощностей снизилась с 70 до 47% •IRAO снизила производство электроэнергии в 2025г на 2,7% г/г •Экспорт электроэнергии из России в 2025г упал на 12,8% г/г — IRAO •РСБУ 2025: выручка ₽58,29 млрд (+10,1% г/г), прибыль ₽35,32 млрд (-9,1% г/г) выручка 221,6 млрд руб (-26,6% г/г), прибыль 7,75 млрд руб (снижение в 5,4 раза г/г) Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •«У нас что, рост цен и инфляция — это разные вещи? Почему у нас цены растут, а инфляция падает? Это значит, что кто-то врет. Значит, инфляция другая, потому что ключевая ставка не падает» - депутат Госдумы Арефьев •Из-за того, что экономику России «загубили», уже в этом году в стране будет «страшное падение производства», а граждане начнут массово снимать деньги со счетов и «закапывать в огородах» - депутат Госдумы Арефьев •«И если сейчас денег экономике не дать, то в 2027г ждать нечего. В 2027г тогда похороны нашей экономики будут» - депутат Госдумы Арефьев •Экономика в 2026г продолжит замедляться - Минэкономразвития •Начало года оказалось провальным для стройиндустрии: компании обеспечены заказами менее чем на месяц вперед •В ноябре и декабре 2025г регионы разместили на рынке максимальный объем облигаций с мая 2021г •Дефицит Фонда пенсионного и социального страхования в 2025г 1,236 трлн руб, доходы упали на 2,8%, расходы выросли на 8,1% •Российские компании выстраиваются в очередь за государственной поддержкой на фоне растущего дефицита бюджета - BBG •Повышение НДПИ при производстве золота и цветных металлов могло бы привести к сокращению на 1,2 трлн руб дефицита бюджета — SberCIB •Новак поручил продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности металлургического сектора •Грузооборот морских портов в январе упал на 7% г/г •Около 143 млн баррелей нефти из РФ находилось 10.02 на танкерах, это половина добычи РФ за месяц - Vortexa •В 5 раз взлетят штрафы для бизнеса за неприменение онлайн-касс •ФАС проверит подорожание огурцов •Сразу несколько компаний допустили технические дефолты по выплате купонов облигаций за последние дни • получил ТЦ Москворечье с оценкой ₽3,2 млрд в результате процедуры банкротств ФПК Гарант-Инвест •НПЗ в Волгограде приостановил переработку нефти после атаки БПЛА — RTRS •На территории НПЗ в Ухте зафиксировано возгорание в результате атаки БПЛА — губернатор Республики Коми •Цены на топливо на бирже растут второй день подряд •В 2025г по решению судов в собственность государства перешли активы на $11,03 млрд •Бывшего председателя СД и вице-президента обвиняют в хищении 885 млн руб у ВМТП •В Москве рассчитывают, что новый раунд переговоров по Украине состоится в скором времени - Песков •Россия рассматривает возможность возвращения к доллару США и планирует долгосрочные контракты на поставку американских самолетов в рамках широкомасштабного экономического партнерства с Трампом - BBG •Европейские лидеры всё чаще рассматривают возможность возобновления прямых переговоров с Путиным по Украине — Le Monde •ЦБ рассчитывает на принятие Госдумой законопроекта о регулировании рынка криптовалют в весеннюю сессию •50 млрд руб в день оборот крипты в России - Минфин •В России планируют усилить контроль за операциями с криптовалютой - Минфин •Ставку по льготной ипотеке привяжут к кол-ву детей в семье: чем детей больше, тем ниже ставка • в ближайшие 3 года намерен серьезно нарастить выпуск продукции •Инвестиции в строительство НПЗ на Сахалине не менее 100 млрд руб •НКР снизил кредитный рейтинг с A+ ru до A ru, прогноз неопределённый •Рассрочка на покупку недвижимости будет законодательно урегулирована - ЦБ • начала выпуск нового вида фанеры •АО Недвижимые активы не намерены менять стратегию после приобретения крупного пакета акций •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruA, прогноз стабильный •Погрузка удобрений на РЖД выросла в январе на 4,2% г/г •YDEX подал заявки на регистрацию товарных знаков Яндекс Нейробухгалтер и Я Нейромаркетолог • стал основным претендентом на покупку Авто ру у , оценка 35 млрд руб •DIAS МСФО 9мес 2025г •ELFV результаты 2025 Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В России нужно провести реформу оплаты труда госслужащих, поскольку они должны получать достаточно для того, «чтобы вести элементарный не нищенский образ жизни» - глава SBER Греф •В 2025г мы сократили 20% персонала, 20% инженеров - глава Греф •Совокупная численность работников с неполной занятостью достигла максимума с 2015г - каждый шестой сотрудник крупных и средних предприятий оказался частично занятым. Больше всего частично занятых: в Пермском крае (21,7% от всех работающих), Нижегородской области (21,6%), Челябинской (20,9%), Ярославской (20,3%), Удмуртии (19,8%), Санкт-Петербурге и Свердловской области (по 19,5%) •Госдума одобрила закон о двукратном увеличении сверхурочной работы — со 120 до 240 часов в год •Каждый третий москвич ходит только в те магазины, которые регулярно проводят акции и предлагают скидки •Доставка еды может подорожать на 10% из-за ужесточения требований к курьерам •В Госдуме ожидают снижения цен на огурцы в конце месяца •В Госдуме предложили россиянам выращивать огурцы на подоконниках •Рыночная ипотека недоступна для 83% россиян •Летом 2025г смертность бизнеса впервые с 2022г превысила его рождаемость •Правительство ввело новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026-2030гг: для предприятий платежи могут вырасти в 10-100 раз •Минпромторг предлагает ввести НДС 22% на иностранные товары с 1.01.27 •Минпромторг работает над донастройкой системы трансграничной электронной торговли и выравнивания комиссий на маркетплейсах •Минпромторг предложил перенести на конец года уплату акциза на сталь и НДПИ на руду •Минпромторг: Цены на сталь упали до минимума за 10 лет из-за снижения спроса, выплавка стали в 2025г упала на 4,6% г/г •Минтранс изыщет 65 млрд руб бюджетных средств для поддержки РЖД •РЖД получила прибыль 14 млрд руб в 2025г •Минтранс планирует увеличить срок службы речных и морских судов с 40 до 50 лет •Юрлицо компании-разработчика российского игрового движка Nau Engine, в который планировал инвестировать 1 млрд руб, ликвидировано •Минфин не видит у иностранных компаний желания возвращаться в Россию •Минфин: Утверждена Концепция токенизации активов реального сектора российской экономики •Минфин, ЦБ, на этой неделе могут определиться, на каких условиях будут конвертироваться префы VTBR в обычку •Минфин рассчитывает на продажу госпакета UGLD в марте •Росприроднадзор выявил у неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений •Импорт СПГ Китаем упал до минимума за 10мес — BBG •В Китае продолжается ажиотажный спрос на серебро — BBG •Экспорт никеля из России в Китай в 2025г вырос почти в 2 раза •TotalEnergies может полностью прекратить экспорт с Ямал СПГ после запрета ЕС на импорт СПГ из РФ •: Объявляем оферту на выкуп облигаций до 2 млрд руб для активного управления долгом и снижения чистых процентных платежей • выкупит облигации со сроком погашения в 2026г объёмом до 2 млн ценных бумаг •АО Недвижимые активы направило в ЦБ оферту на выкуп 15% акций PIKK • открыла крупнейшее за 30 лет нефтяное месторождение на Ямале •Годовая инфляция замедлилась до 6,36% - Росстат •ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% 13.02 — консенсус-прогноз ТАСС •Пассажиропоток в январе вырос на 4,7% г/г • МСФО 2025 • МСФО 2025 • результаты 2025 •РСБУ 2025: GMKN прибыль ₽141,64 млрд (+15,2% г/г), выручка ₽907 млрд (на уровне 2024г) AFLT прибыль ₽123,3 млрд (рост в 5,6 раза г/г), выручка ₽760,4 млрд (+6,6% г/г) Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Союзцемент ожидает падение потребления цемента в 2026г не менее, чем на 15% г/г, в январе потребление упало на 28 г/г •Потенциальный объём штрафов застройщиков за перенос сроков ввода жилья в январе 334 млрд руб - Альфа-Банк •Супруги не смогут оформить разные льготные ипотеки после развода, кроме как при рождении еще одного ребенка - Минфин •Минстрой: Вопросы господдержки девелоперов требуют комплексной проработки при участии ЦБ •Минстрой: Ситуация с не является репрезентативной для всей отрасли •Стройотрасль демонстрирует достаточную устойчивость - Минстрой •Минстрой поддерживает предложение по повышению цен на услуги управляющих компаний •Доля потенциально проблемной задолженности, требующей комплексной реструктуризации, приближается к 15% корпоративного кредитного портфеля банков — около 13 трлн руб или 5% ВВП - этот уровень близок к пиковым значениям 2009 и 2015гг - Kept •Общий объем сделок на российском рынке слияний и поглощений в 2025г $ 27,6 млрд, минимум с 2005 г — Kept •В январе Россия сократила морской экспорт нефти на 11,3% м/м, поставки в Индию упали на 55,2% м/м - S&Р •Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2025г снизилось на 8,2% до $139,3 млрд, экспорт упал на 3,7%, импорт упал на 1,4% — ФТС •Экспорт продукции АПК из России в 2025г упал на 4,1%, импорт в РФ вырос на 15% — ФТС •Экспорт из РФ древесины и изделий из неё в 2025г вырос на 4,9% г/г до $10,6 млрд — ФТС •Средневзвешенные ставки на перевалку угля в российских портах в 2025г упали на 43,5% •ЕС планирует включить BANE в 20-й пакет санкций - RTRS •США нарастили экспорт СПГ в ЕС до рекордных 23,2 ммлрд евро •Макрон: Европа теперь зависит от США в энергетическом плане, как ранее зависела от России •Макрон: Я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией •Китай продолжает активно избавляться от гособлигаций США — BBG •У курьеров сегодня неплохой уровень дохода и простой вход в эту профессию. Нам этот тренд надо переломить — Минтруд •Слепым и умственно отсталым людям запретят работать охранниками - Минздрав •Почти 40% выпускников колледжей и техникумов отказываются работать по полученной специальности - ВШЭ •Замедление Telegram — это борьба с НАТО, а неудобства россияне могут и потерпеть, — Госдума •Россиянам вредно мечтать о зарплате 1 млн руб - Госдума •В Госдуме призвали запретить подорожание продуктов •Безвиз с Саудовской Аравией возможно запустят во второй половине года •Минпромторг разработал законопроект о российской полке для непродовольственных товаров на маркетплейсах • купил Московскую школу программистов •UNAC РСБУ 2025 выручка ₽324,8 млрд (+64% г/г), прибыль ₽6,88 млрд против убытка ₽24,12 млрд годом ранее •Трейдер Алгоритм Топливный Интегратор подал иск в Арбитражный суд Москвы к на 500,4 млн руб •WUSH рассмотрит возможность направления нового ходатайства в ФАС отношении сделки по покупке Юрент • утвердил Стратегию повышения акционерной стоимости • снизил размер минимального первоначального взноса по рыночной ипотеке с 30,1% до 20,1% • купит российский маркетплейс цветов и подарков Flowwow •GCHE в 2025г заняла первое место по производству мяса бройлеров в России •Структура SBER направила оферту в ЦБ на выкуп 57,96% акций ELMT, цена не указана •Чистая прибыль SBER РСБУ в январе выросла на 21,7% г/г до 161,7 млрд руб при рентабельности капитала 23,2% • планирует создать третий суперкомпьютер за 500 млрд руб • открыл книгу заявок на новый 5-летний долларовый выпуск серии БО-003Р-18 • итоги SPO • результаты 2025 •Объём поставок продукции в Китай через СМП вырос в 4 раза Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Индийские НПЗ отказываются от закупок нефти из РФ с поставкой в апреле ради торговой сделки с США — RTRS •В России второй месяц подряд падает добыча нефти, до квоты ОПЕК+ не хватает уже 300 000 б/с - BBG •Три газовоза с подсанкционным СПГ из РФ застряли у берегов Китая, фактически превратившись в плавучие склады - BBG •Великобритания развернёт командный центр для противодействия теневому флоту РФ - The Sunday Times •США захватили в Индийском океане танкер теневого флота •6.02 индийская береговая охрана перехватила в Аравийском море 3 танкера теневого флота •Дефицит консолидированного бюджета РФ (федеральный, региональные, соцфонды) в 2025г почти 4% от ВВП или 8 трлн руб •Россияне всё больше экономят на продуктах питания, непродовольственных товарах, и начали сокращать расходы на медицинские услуги - ЦБ •Число частично занятых работников достигло максимума с 2015г — Финэкспертиза •Планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет — Минтруд •Прямые убытки нефтегазовой отрасли от ударов БПЛА давно перевалили за ₽100 млрд руб, вместе с потерей прибыли и косвенными убытками более ₽1 трлн — страховой брокер Mains •Власти хотят сохранить возможность использовать котировки агентства Argus для расчета нефтяных налогов •Власти ряда регионов с начала года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности в 10 и более раз •Продажи цемента в январе упали почти на 30% г/г, производство цемента в 2025г упало почти на 10% •Ключевая ставка выше 13-15% влечёт за собой риски задержек строительства — •Консенсус-прогноз RTRS: ЦБ 13.02 сохранит ставку на уровне 16% •Альфа-Банк вслед за Россельхозбанком повысит ставки по вкладам •Оптовые цены на газ для всех потребителей с 1.10 проиндексируют на 9,6% •Грузопоток по Севморпути в 2025г упал на 2,3% г/г •Контейнерные перевозки по РЖД упали на 7% в январе •Выпуск минеральных удобрений в РФ за 2025 год вырос на 3,5% г/г до 65,4 млн т •Опрос руководителей предприятий Свердловской области в 2025г: при снятии санкций 85% предприятий откажутся от российской техники и оборудования, перейдя на западные •Закупки VPN-сервисов в госсекторе и бизнесе в 2025г выросли на 18,5% г/г, бюджет РФ потратил на это почти 20 млрд руб — Forbes •Генпрокуратура потребовала национализировать имущество разработчика крупнейшей системы брони авиабилетов Leonardo •Основателю Мошковичу добавили обвинение в легализации 86 млрд руб •Платформа для бизнеса мессенджера Max станет доступна для всех компаний весной •ЦБ в 2026г создаст единую базу данных о банковских картах граждан РФ • видео стал самым популярным видеохостингом в РФ в январе •IRKT РСБУ 2025 выручка засекречена, прибыль ₽6,34 млрд (-2,7% г/г) •СД VSEH рекомендовал дивиденд за 2025г 2 руб (ДД 2,7%), ВОСА 14.03 • объединился с Wildberries, , , Avito против требования ритейлеров приравнять их к торговым сетям • купила за 205 млн руб 20% в разработчике Java-приложений АО Аксиом, продавец Денис Фролов основной акционер ASTR •: Мы просили у государства субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег. У нас нет финансовой дыры; допэмиссию не рассматривают •SMLT отложил выпуск дисконтных облигаций на 1 млрд руб • в 2025г увеличил продажи грузовиков на 9%, до 38 400 • Оборот маркетплейса в январе вырос на 124% г/г до 2,1 млрд руб •СД OZON одобрил допразмещение 7,42 млн акций по закрытой подписке в рамках Программы мотивации •Отгрузки POSI в 2025г выросли на 45,2% г/г до 35 млрд руб • результаты 2025 •MOEX с 28.03 запустит торги облигациями по выходным •В Госдуме предложили запретить порно для бездетных Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Saudi Aramco снизила отпускные цены флагманского сорта Arab Light с поставкой в марте для всех регионов •Минфин США: дополнительные санкции против России зависят от переговоров. США рассмотрят вопрос о введении санкций против теневого флота •ЕС в 20-м пакете санкций планирует запретить морские перевозки нефти из РФ •Экспорт РФ в 2025г пережил структурный сдвиг: доля энергетического экспорта снизилась до минимума за 5 лет — RBCM •Осторожность индийских импортеров основной фактор расширения дисконта на Urals до $25 за баррель. Сейчас рублевая стоимость Urals около 3100–3300 руб за баррель — RBCM •В январе дефицит федерального бюджета 1,7 трлн руб, почти 50% от планового дефицита на весь 2026г (3,8 трлн). Нефтегазовые доходы упали на 50,2%, до 393 млрд руб - Минфин •Минфин зарегистрировал 6 допвыпусков ОФЗ на сумму 2,5 трлн руб •Из ликвидных активов ФНБ в январе по бюджетному правилу продали 8,1 млрд юаней и 5,15 тонн золота (около $ 2 млрд) •Просроченная задолженность по заработной плате в 2025г выросла в 2,3 раза до 2,077 млрд руб - Росстат •К концу года многим застройщикам будет не хватать денег на то, чтобы завершить начатые проекты - ГК Точно •Кто умер — тот умер, и сам виноват - в Госдуме заявили, что вряд ли получит поддержку из бюджета •70% проданной стали в России потребляет сектор строительства - АТОН •В 2026г вырастет число компаний, которым, как SMLT, нужна будет господдержка - Синара •ЦБ проведёт анализ качества ипотечных кредитов, выданных в рамках льготных программ •В 2026г появились явные признаки того, что экономика РФ окончательно зашла в тупик — The Guardian •Минфин США вызвал экономический кризис и последующие протесты в Иране: мы создали нехватку долларов в Иране. ЦБ пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и мы увидели иранский народ на улицах •США будут вести переговоры с позиции силы по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений — Рубио •Компании США в январе объявили о самом масштабном сокращении рабочих мест со времен Великой рецессии 2009г — BBG •ФАС проводит внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревает их в картеле, повлекшем рост цен нефтепродуктов на биржевых торгах •, , ETLN не планируют просить у государства финансовую поддержку •APRI: впереди непростой год для всей индустрии. Мы подготовились, сформировав запас ликвидности •Около 3/4 всей валовой выручки девелоперов приходится на застройщиков в городах-миллионниках, из нее 50% на Москву и область •Стоимость аренды квартиры в России в 2025г выросла на 0% - •СД 9.02 определит цену допэмиссии •Акционеры одобрили допэмиссию в пользу Севергрупп в размере 32,79 млн акций по 766,2 руб •СД рекомендовал дивиденд за прошлые периоды 102 руб ДД 5,8%, ВОСА 12.03 •AFLT в 2025г направил более 12 млрд руб на импортозамещение ПО •Минфин представил Концепцию токенизации активов реального сектора экономики РФ • обновит функционал торговой системы 28.02-1.03 •Россия экспортировала рекордные 45 млн тонн удобрений в 2025г — РАПУ •PHOR в 2025г увеличила поставки удобрений в страны БРИКС на 20% •MTSS упразднит бренд Erion • открыл клинику в Новороссийске •MDMG ожидает роста выручки на 20-23% в 2026г •Земельный банк RAGR в 2025г вырос на 16,1% г/г •СД FIXR принял решение осуществить предоставление вознаграждений в рамках Программы мотивации гендиректору и ключевым сотрудникам в форме акций •РСБУ 2025: выручка ₽1,58 млрд (рост в 26 раз г/г), прибыль ₽1,5 млрд против убытка ₽0,68 млрд годом ранее выручка ₽315,2 млрд (-2,5% г/г), убыток ₽37,03 млрд против убытка ₽3,35 млрд годом ранее GCHE выручка ₽26,76 млрд (+6% г/г), прибыль ₽13,32 млрд (-9,4% г/г) •Чтобы разбогатеть нужно быть психопатом или нарциссом - испанские психологи Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Скидки на российскую нефть, экспортируемую в Китай, на этой неделе достигли рекордных значений, чтобы компенсировать сокращение продаж в Индию — RTRS •Фрахтовые ставки на перевозку российских нефтепродуктов за неделю выросли на 24–33% из-за дефицита флота и роста страховых рисков •Российские чиновники из финансового сектора предупредили о возможности финансового кризиса через 3-4 месяца: появляются признаки стремительного роста реальной инфляции, которая существенно превышает официальные 6%; без дальнейшего повышения налогов дефицит бюджета будет только расти - WP •Правительство готовится остановить финансирование всех госпроектов из ФНБ, даже тех, которые обсуждались публично: авиация, микроэлектроника, РЖД. Исключением может стать проект по переработке газа в Усть-Луге - RTRS •Совокупный долг регионов в 2025г вырос на 11% г/г до ₽3,48 трлн, максимум за 15 лет •Волна дефолтов по облигациям в 2026г продолжится и может захватить эмитентов инвестиционной категории — эксперты •10% торговых центров на протяжении ближайших двух-трех лет закроются или перепрофилируются — Союз торговых центров •Чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы, нужно откладывать всю зарплату 13 лет •Потребление цемента в январе может упасть на 20–30% г/г до минимума более чем за 15 лет •Никто из собеседников Forbes не считает, что примеру последуют другие девелоперы •РСПП: Дальше рублю укрепляться по идее, уже некуда •Госдума: рубль может укрепиться до 40 по USDRUB •Производители кондитерских изделий заявляют ритейлерам о повышении цен на свою продукцию •Энергосетевые компании начали отказывать в подключении новых ЦОДов в Москве из-за полного исчерпания доступных электрических мощностей •В России массово допускают к полётам неисправные самолеты - Госавианадзор •Российские авиаперевозчики обеспокоены ростом присутствия иностранных конкурентов •Идёт активная работа по восстановлению отношений России и США - Дмитриев •РФ и США договорились возобновить диалог на высоком уровне между военными ведомствами - Associated Press •США и РФ согласились соблюдать условия ДСНВ как минимум 6 месяцев, ведут переговоры о продлении Договора СНВ-3 - Axios •Уиткофф: переговоры по Украине будут продолжены, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс •Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжаются, итоги подводить рано •Глава МИД Швейцарии прибыл в Москву вместе с генсеком ОБСЕ •Главный дипломат Франции 3.02 находился в Москве для переговоров с российскими чиновниками — RTRS • с 6.04 повысит комиссию за продажу книг почти в 2 раза до 42% •Производители и ритейлеры требуют приравнять продажу продуктов на маркетплейсах к торговым сетям •Недельная инфляция остаётся на повышенных уровнях 4 периода подряд •Годовая инфляция ускорилась до 6,46% - Росстат •Александр Чачава увеличил долю в на 3,72% до 19,69% •ASTR купила 20% в разработчике Java-платформы Аксиом за 205 млн руб •DELI планирует вынести на СД вопрос о выкупе облигаций с рынка • результат 2025 • увеличила выручку на 38% в 4кв 2025г •Продажи PRMD в январе выросли на 85% г/г • результат 2025 • результат 2025 •CHMF: вероятность выплаты дивиденда за 2026г невелика • ожидает снижения потребления стали в 2026г на 3-4%, рост спроса в благоприятном случае не ранее 2027г • и запускают программу кредитования юрлиц под залог биткойна •Слепки вагин советуют дарить мужчинам на 23.02 Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Скидка Urals к Brent выросла до $ 27,10 — Argus •Экспорт нефти и газового конденсата из РФ в 2025г упал на 27 тыс б/с до 4,6 млн б/с — Argus •Нефтегазовые доходы в январе 393,3 млрд руб, на 32% меньше плана и на 50% ниже г/г - Минфин •Налог на добычу полезных ископаемых в январе упал на 58% г/г - Минфин •Минфин может недополучить в феврале 209,4 млрд руб дополнительных нефтегазовых доходов •Дефицит федерального бюджета в 2026г может вырасти почти в 3 раза до 3,5%-4,4% от ВВП против 1,6% от плана из-за снижения доходов от продажи нефти — RTRS •При текущей скорости расходования есть риск исчерпания ФНБ до конца года: решение об изменении бюджетного правила могут потребоваться уже к середине года — •Минфин: Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 6.02 по 5.03 составит в эквиваленте 11,9 млрд руб (ранее 12,8 млрд) •SBER назвал непростой ситуацию с обслуживанием кредитов юрлиц в коммерческой недвижимости, угольной отрасли, офлайн-торговле, торговле авто •Коллекторские агентства в 2025г приобрели рекордный за 3 года объем просроченной задолженности МФО ₽113,4 млрд, рост на 27,4% г/г • обратился к правительству за господдержкой •Застройщики снижают долю квартир с отделкой для оптимизации себестоимости и сдерживания роста цен •Кол-во резюме ИТ-специалистов в 21 раз превысило число активных вакансий - •45% стоматологических клиник в России работают нелегально — у них нет лицензии •США подготовили новые санкции против России, но пока не вводят их - BBG •Первый день трехсторонних переговоров между делегациями России, США, Украины в ОАЭ завершился. Второй раунд начнется завтра. •В России пройдёт перепись воробьёв •Серийные поставки самолетов Ту-214 должны стартовать с 2029г •Ущерб от коррупционных преступлений в 2025г ₽16 трлн - МВД •В Госдуму внесут законопроект об адаптивным больничном, позволяющим работать удалённо •Манго и питахайя в России стоят дешевле, чем огурцы •ЦБ заявил о намерении сохранить жёсткую ДКП на продолжительное время •SBER и ЦБ обсуждают исключение технологических активов из перечня иммобилизованных •Банки выдают кредиты в юанях точечно из-за негативного опыта — SBER •В белый список внесли •Прибыль по РСБУ 2025г: VTBR ₽365,82 млрд (снижение в 1,7 раза г/г), MBNK ₽16,59 млрд (+50% г/г), ₽44,09 млрд (+3% г/г) •Менеджмент будет рекомендовать дивиденд за 2025г 50% прибыли, Набсовет должен пройти в апреле, ГОСА в июне •VSEH результаты 2025г выручка выросла на 8% г/г до 183 млрд руб, прибыль >2,5 млрд руб •Власти Кузбасса заявили о повышенных рисках для экспортеров угля на фоне внедрения схемы вези или плати на РЖД •Нефтяники в январе получили 16,9 млрд руб по топливному демпферу — Минфин •Авиационное топливо SIBN на основе переработанного фритюрного масла прошло успешное тестирование на реактивном двигателе •Российские авиакомпании в 2025г завершили процедуры страхового урегулирования с иностранными лизингодателями по 50 воздушным судам •У нас была идея купить гипермаркеты , но MGNT сказал, что не хочет продавать — LENT •По итогам 2025г можем выйти на выручку более 1,1 трлн руб — •SOFL хочет провести IPO Фабрики ПО весной •SOFL результат 2025г •PRMD вышел на рынок ветеринарных препаратов • и могут заключить соглашения о свопе СПГ для газификации Камчатского края • Видео внедрил новую систему подсчёта просмотров: теперь необходимо 5 секунд, чтобы просмотр видео засчитался •Rappaport: алмазы продолжают дешеветь •Нейросети смогут арендовать человека — появилась фриланс-биржа, где ИИ может нанять человека для задач, которые не может выполнить сама Что на графиках? Индекс и падают «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Kept ожидает падения цен на нефть в 2026г на 10% на фоне переизбытка •Поставки нефти из РФ в Китай растут, поставки в Индию упали до минимума более чем за 3 года — BBG •Минэнерго Индии: в январе Индия закупала у России 1,2 млн б/с, в феврале планируют закупать 1 млн б/с, в марте 0,8 млн б/с. На пике закупали 1,8 млн б/с нефти •Трамп: Индия согласилась прекратить покупать нефть из РФ и закупать гораздо больше у США и, возможно, у Венесуэлы •Правительство РФ срочно ищет 1,2 трлн руб новых денег, чтобы уменьшить дефицит федерального бюджета - BBG •Банковский кризис зафиксирован согласно формальным критериям (доля проблемных кредитов юрлиц выросла до 11% в портфеле банков, по малому и среднему бизнесу до 19%) - ЦМАКП •Просрочка более 90 дней по ипотеке выросла до 205 млрд руб и превысила 1,2% в портфеле банков •В декабре было выдано льготных ипотек на 660 млрд руб, рыночных на 151 млрд руб, доля льготных ипотек 81% •Прибыль банков в 2025г упала на 7,9% г/г до 3,5 трлн руб - ЦБ •ЦБ сохраняет прогноз по прибыли банков на 2026г 3,1-3,6 трлн руб •Инвестиции в экосистемы рискованны для банков - ЦБ •Главными ограничениями деятельности компаний в 2025г стали неплатежи контрагентов, снижение спроса, нехватка оборотных средств, недоступность займов — опрос РСПП •Минэкономразвития подготовило поправки в законы о сроках давности по делам о приватизации: подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет •Доля граждан, кто выбирает тратить, а не копить, в январе выросла до 29,7% •На одну вакансию сейчас приходится 9,6 резюме - •Продажи новых авто (до 3-х лет) в январе упали на 11% г/г — Минпромторг •Поставки газа по дальневосточному маршруту начнутся в январе 2027г, реализация проекта идёт по графику — •Мощность солнечной энергетики в Китае в 2026г превысит мощность угольной — BBG •Макрон: подготовка к контактам с Путиным ведётся на техническом уровне •В метро Москвы будут проверять у пассажиров экраны телефонов для обеспечения безопасности •Россиян при вывозе наличных рублей из страны эквивалентом в $ 10 000 обяжут раскрыть происхождение денег •Конституционный суд разрешили россиянам прописываться в апартаментах - касается всех пригодных для проживания нежилых помещений •Все кроссовки Nike и Adidas, продающиеся в ТЦ, оказались подделками •Суд снял арест со счетов и активов APTK • начал онлайн-продажи автомобилей Lada и Москвич на своём маркетплейсе •SMLT выкупил по оферте 62,1% выпуска облигаций БО-П13 на 15,2 млрд руб (из 24,5 млрд руб всего выпуска) • публикует информацию о начале Периода Запрета с 00:00 04.02.2026 до 23:59 11.03.2026 •AFLT впервые с 2024г проиндексирует плоские тарифы • РСБУ 2025: выручка ₽760,4 млрд (+6,7% г/г), прибыль ₽123 млрд (рост в 5,6 раза г/г), скорр прибыль ₽11,84 млрд •Российские металлурги начали перекладывать рост производственных и логистических издержек в экспортные цены на стальные полуфабрикаты на $ 5–6 за тонну •CHMF в 2026г ожидает дальнейшее снижение спроса на сталь •СД CHMF рекомендовал отказаться от дивиденда за 4кв 2025г •CHMF планирует инвестиции в 2026г 147 млрд руб, в 2025г был пройден пик инвестактивности с рекордным объемом 173 млрд руб • результаты 2025г •Т результаты 2025г •Т хочет сплит акций 1 к 10, хочет купить 100% банка Точка через SPO • рассматривают B2B как один из ключевых драйверов долгосрочного роста •MOEX установила коэффициенты free-float акций 16%, 8%, 33% • с 6.04 увеличит комиссии для продавцов за часть товаров дороже 300 руб Что на графиках? Индекс и растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Минфин Карелии предложил челлендж месяц без трат: не покупать одежду, не ходить в кафе и рестораны, не ездить на такси, не ходить в кино: февраль лишь отправная точка. Такой челлендж можно устроить в любой месяц, главное начать •Россияне стали чаще материться - РАН •США предложили Индии венесуэльскую нефть в качестве замены российской нефти — RTRS •Восемь стран ОПЕК+ договорились сохранить паузу в повышении добычи нефти в марте •Сингапур задержал два танкера, подозреваемые в незаконной перекачке нефти с судна на судно •Следующий раунд переговоров по Украине в ОАЭ перенесли по просьбе США на 4-5.02 •5.02 истечёт срок Договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США •РФ и Афганистан проводят переговоры по привлечению афганских трудовых мигрантов •Hyundai отказалась от обратного выкупа завода в Петербурге: опцион истек в январе •В январе погрузка на сети РЖД упала на 4% г/г •Крупнейшие российские металлурги (CHMF, , и другие) через ассоциацию «Русская сталь» подготовили перечень мер для стабилизации сектора •ФСБ запретила вносить в белый список приложения банков, которые не установили системы хранения переписки клиентов •Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей до 31.07, запрет на вывоз для непроизводителей продолжает действовать •Крупнейшим поставщиком рыбы в Россию стала Беларусь, не имеющая выхода к морю •В 7 регионах до 2027г пройдет пилотный проект по созданию электронных торговых площадок для заключения договоров купли-продажи электроэнергии •Механизм бери или плати в электросетях, когда новые крупные клиенты будут платить за услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности, будет принят ко 2кв • сформируют план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры мурманских электросетей за счет инвестиций компании •Средний срок ипотеки превысил 26 лет •Свыше 40% новостроек сейчас сдаются с опозданием, а в Москве больше половины • продолжает удерживать 1-е место в рейтинге девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве •, до 2025г входившая в первую тройку застройщиков жилья, оказалась на грани выбывания из топ-10 •HNFG получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового собственного распределительного центра •Беларусь с февраля повысила тариф на транзит нефти на 9,7% • установил рекорд января поставок газа потребителям в РФ - 51,275 млрд куб м • результаты 2025г •Продажи российского ПО корпоративным заказчикам в 2025г выросли на 19% г/г до 2,3 трлн руб •СД 6.02 рассмотрит вопрос размещения дополнительных 7,42 млн акций для Программы мотивации - не приведёт к размытию акционерного капитала •Высокий суд Англии и Уэльса обязал Потанина найти и раскрыть документы, касающиеся обвинений в его адрес в нарушении акционерного соглашения • результат января •MOEX результат января •В Чехии прекратят добычу каменного угля •В Германии из-за рекордного за 25 лет урожая начали бесплатно раздавать картофель •В Индии мужчина собирал на базаре милостыню, а деньги вкладывал в бизнес и недвижимость - в итоге у него нашли несколько объектов, транспорт, машину с водителем •Спрос россиян на обереги и осиновые колья в 2025г вырос в 2-4 раза Что на графиках? Индекс падает, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •США начали добывать нефти больше, чем Россия и Саудовская Аравия вместе взятые — Минэнерго США •ЕС рассматривает возможность замены ограничения цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках нового пакета санкций — RTRS •ОПЕК+ намерена сохранить паузу в увеличении добычи нефти до марта на фоне роста цен — RTRS •Ликвидные активы ФНБ закончатся меньше, чем через 1,5 года, при текущих ценах на нефть - Газпромбанк •Депутаты Госдумы предложили ввести сбор 0,1% с прибыли банков, превышающей 1 млрд руб, для поддержки Почты России •ЦБ с марта повысит надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой с 40% до 100% •Налоговые органы в 2025г начали доначислять продавцам с маркетплейсов налоги на бонусные баллы, которые они получают от платформ за участие в программах скидок •Производители смартфонов из Китая разослали российским партнерам уведомления о повышении цен на свою продукцию в феврале на 10-30% — Известия •Стоимость аудиторских услуг может вырасти в 2026г на 30% - Коммерсантъ •РСПП зафиксировал ускорение роста цен: каждая четвертая компания в январе повысила отпускные цены •Бензин АИ-92 на бирже с начала января подорожал на 9,2%, АИ-95 на 2,7% •Поездки в Дубай включили в расчет инфляции: теперь это привычные расходы для россиян •В российском агропроме недостает более 130 000 специалистов - Мишустин •Почти 20% молочной продукции — подделка - Роспотребнадзор •Россияне массово переходят на белорусскую молочку из-за низких цен •В Дагестан пытались ввезти 130 кг марихуаны под видом укропа — Россельхознадзор •Парк легковых авто в России сократился впервые за 25 лет •Выдачи автокредитов в России в 2025г упали на 30% г/г •Ввод жилья в 2025г 108,1 млн кв м (+0,4% г/г) — Росстат •Розничные продажи пива в 2025г упали на 16,7% •Росстат: число стационарных мест для рожениц достигло минимума с 1990г •Трамп попросил Путина прекратить удары по энергообъектам Украины до 1.02 «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров» - Песков •СД SVAV утвердил пороговое значение коэффициента чистый долг/EBITDA равным единице для целей дивполитики •Продажи автомобилей SVAV в 2025г упали на 22% г/г • в 2025г увеличила выработку электроэнергии на 0,6% г/г •Выработка в 2025г выросла на 3% г/г • открыла кафе Зерно нового формата на трассе М-9 Балтия • рассматривает выпуск энергетических, изотонических, протеиновых напитков под маркой My rules • открыла 21 новую электрозарядную станцию в 2025г •АКРА присвоило статус под наблюдением кредитному рейтингу А-(ru), прогноз стабильный •4.02 размещение биржевых облигаций серии 003P-10R, объём 1 млрд руб, срок обращения 3 года •ЦБ и кабмину поручено разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030г •НРД запустит услугу по содействию в получении невостребованных дивидендов •MOEX и готовы помечать акции компаний с недобросовестным раскрытием информации •Костин: Прибыль в 2025г ₽500 млрд, план на 2026г ₽600-650 млрд. Думаю будут возможности наращивания капитала и выплаты дивидендов •Менеджмент подтвердил цель достичь чистой прибыли в 2025г от  1,8 до 2,5 млрд руб •Российские пользователи в декабре проводили на 19 минут больше времени в сутки в ВК, чем в Telegram •Минфин предложил запретить физлицам вносить более 1 млн руб в месяц наличными на свои счета •Активы четырех юрлиц и двух бывших совладельцев арестовали •Суд изъял у экс-инспектора полпредства ЮФО имущество на 28 млрд руб •Суд изъял имущество на 2 млрд руб у экс-сотрудника МВД •На торги выставили поместье с золотым унитазом экс-начальника ГИБДД Ставрополья •Экстрасенс обокрал клиентку после предсказания о краже •В Москве и Подмосковье проститутки подняли цены вдвое из-за снегопадов и морозов Что на графиках? Индекс падает, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Brent вырос до $69 на ожидании ударов по Ирану •Россия снизила цену нефти для Индии до $25, чтобы вернуть покупателей - FT •Urals должна стоить $93, чтобы правительство смогло покрыть доходами все расходы и получить бездефицитный бюджет в 2025г - аналитики Альфа-банка •Макрон: Мы работаем над новыми антироссийскими санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по пресечению деятельности теневого флота •МИД Швеции: ЕС хочет добиться полного запрета перевозок нефти РФ по морю •Швеция и Финляндия предлагают ЕС ввести новые санкции в отношении удобрений из РФ •ЕС планирует принять 20-й пакет санкций 24.02 • продает зарубежные активы американской Carlyle •LKOH передал свои активы в аэропорту Кишинева в собственность Молдавии •Рост популярности электрических грузовиков в Китае создает угрозу для спроса на СПГ — BBG •В 2025г рублёвая денежная масса М2 выросла на 10,6% до 129,7 трлн руб. На конец 2021г было 66 трлн •Средний чек в российских продуктовых магазинах перевалил за 1000 руб •Ретейлеры и производители сократили ассортимент продовольственных товаров из-за снижения покупательной способности россиян •ФНС стала чаще запрашивать у организаций информацию по уплате НДС и НДФЛ за периоды более 3 лет назад и предлагать добровольно доплатить налог •Минфин предлагает ввести пошлины на экспорт алмазов •Минфин подготовил законопроект о введении в отношении продукции, реализуемой через электронную торговлю, НДС, независимо от наличия беспошлинного порога •4% компаний положительно оценивают динамику делового климата в стране — опрос РСПП •10% организаций в январе сообщили, что им пришлось уволить часть сотрудников — РСПП •Новак поручил ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли •Цены на российский коксующийся уголь с начала года увеличились на 4,5–12% •Экспорт угля из России через порты Дальнего Востока в 2025г вырос на 16% г/г и до 127,1 млн тонн — это исторический максимум •Крупные НПЗ готовятся возобновить с февраля экспорт бензина •Глобал Факторинг Нетворк Рус намерена объявить о банкротстве. У компании 10 выпусков облигаций на 1,3 млрд руб •Все документы по продаже подготовлены, находятся на рассмотрении правительства - Минфин •Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота за рубеж в слитках от 100 грамм •Россияне купили в 2025г до 50 т золота (в 2024г более 34 т) - Минфин •Мировая добыча золота в 2025г стала рекордной 3 670 тонн •Необходимости в закупке алмазов в Гохран в рамках господдержки сейчас нет, финансовое состояние компании не вызывает беспокойства — Минфин •Минфин призвал покупать своим девушкам и жёнам кольца только с натуральными бриллиантами •Шереметьево купило Домодедово •Годовая инфляция упала до 6,43% - Минэкономразвития •17-18% заявок на кредиты одобряют банки •Выходные дни исключат из расчёта отпусков — законопроект внесли в Госдуму •МВД порекомендовало россиянам не высказывать своё мнение в интернете, чтобы не стать объектом вербовщиков •В набсовет выдвинуты Орешкин, Новак, Силуанов, Колычев • внедряет уникальный цифровой модуль для сквозного контроля пожарных реагентов • результаты 2025г • результаты 2025г • в 2025г нарастил выпуск товарной продукции на 15%, на 10% • запустила продажу широкого ассортимента мебели на собственном маркетплейсе •Суд Амстердама снял арест с доли в газодобывающей Wintershall Noordzee •ФРС США оставила ставку без изменений 3,5–3,75% годовых •Анальные пробки в 19 веке продавались как чудодейственное средство от головных болей, прыщей, психических расстройств Что на графиках? Индекс растёт, падает «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания совместно заявили, что проходящие по Балтийскому морю танкеры, скрывающие своё происхождение будут считаться судами без государственной принадлежности и могут быть задержаны без юридических рисков •Президент Казахстана заявил, что сопредельная страна вывела через казахстанский банк $14 млрд и поручил усилить контроль за незаконными или сомнительными операциями банков •Казахстан планирует в десятки раз увеличить утильсбор на автомобили, ввозимые из России и Белоруссии •Кыргызстан подал на Россию в суд ЕАЭС из-за отказов в выдаче полиса ОМС членам семей трудовых мигрантов •США на 100% заместили лёгкую нефть из РФ для Венесуэлы при поставках топлива из Венесуэлы на мировые рынки - Рубио •Россия ищет новые рынки сбыта нафты, ключевые покупатели, включая Венесуэлу и Тайвань снизили покупки — RTRS •Chevron предлагает Ираку повысить рентабельность нефтяного месторождения Западная Курна-2 в качестве условия для покупки проекта у — RTRS •Казахстан направил в OFAC обращение по вопросу выкупа долей LKOH в совместных проектах •Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 1.02 - Песков •Сотрудники Почты России скоро все разбегутся из-за низких зарплат и плохих условий труда - Матвиенко •В МВД заявили, что ежедневно сотрудники увольняются из-за падения престижности работы и низких зарплат, а кадровый дефицит в отдельных подразделениях достигает 40% •Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД по делу о получении взяток от вагоноремонтных предприятий •Вместо закрытия пекарни Машенька её владелец теперь планирует расширить сеть благодаря персональной помощи государства •Продажи сельхозтехники в 2025г упали на 21% г/г •Выдачи в 2025г составили 996,06 тыс ипотечных кредитов (-14% г/г) на 4,42 трлн руб (-9% г/г) •Объём ввода торговых центров в региональных городах в 2025г упал на 70,9% г/г •Средние ставки на автомобильные грузоперевозки в 2025г выросли на 12% г/г, повышение стоимости едва покрывает рост затрат •Грузовые тарифы РЖД с 2022 по сентябрь 2025г с учётом отмены скидок и понижающих коэффициентов выросли вдвое и втрое опередили инфляцию — РАНХиГС •ЦБ: Ифляционные ожидания остаются высокими и нестабильными - требуется и более высокая ключевая ставка •В Госдуме заявили о скором снижении НДС • планирует в 2026г увеличить прибыль по сравнению с 2025г •Затраты на газификацию в РФ за последние 5 лет превысили 1 трлн руб •Электростанции в 2025г снизили выработку электроэнергии на 2% г/г •Объем производства электроэнергии в 2025г упал на 0,2% г/г •ФАС усмотрела признаки ограничения конкуренции при объединении и Юрент и отказала в согласовании сделки • инвестирует в разработчика инновационных препаратов для лечения заболеваний сердца • и HAL подписали договор о совместной деятельности, регламентирующий сотрудничество по производству Superjet-100 в Индии • результаты 2025г • результаты 2025г • результаты 2025г •США рассматривают возможность морской блокады экспорта нефти из Ирана •Куба скоро потерпит крах - Трамп •Золото и олово обновили максимумы •В Госдуме призвали отправлять практикующих денежные ворота в дурку, а организаторов в тюрьму. Денежные ворота - ритуал, где девушка ложится на спину, раздвигает ноги и ей проводят пачкой денег по промежности и ногам Что на графиках? Индекс растёт, без изменений “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Февральские поставки Urals в Индию достигли самых значительных скидок с 2022г — RTRS •Индия снизила импорт нефти из России на 28% до 1,3 млн б/с •Экспорт нефти из России в январе может упасть на 6,7% м/м •В ближайшие годы россиянам не стоит ждать роста реальных зарплат, то есть с поправкой на инфляцию, потому что экономика находится в состоянии стагнации — ЦМАКП •Российские компании ожидают фактическую инфляцию в 2026г на уровне 9,3% - опрос для ЦБ = бизнес не верит прогнозу ЦБ по инфляции на 2026г •Инфляционные ожидания среди россиян, не имеющих сбережений, выросли до годового максимума 15,2% •Для маркетплейсов может появиться новый налог в виде НДС на импорт крупных партий непродовольственных товаров •Бизнес стал переходить на наличные. Все аккуратненько уходят в тень - депутат Госдумы Делягин •В Свердловской области каждое четвертое предприятие готовится к сокращениям сотрудников из-за повышения НДС •Правительство рассматривает различные варианты докапитализации Почты России •В Ростех заявили, что видео с Чемезовом, в котором он говорит о планах использовать 60 трлн руб сбережений населения, является дипфейком •В Иране банки запросили у ЦБ 5,6 квадриллиона риалов ($3,8 млрд), ЦБ согласился, многие из банков неплатежеспособны - Mehr •Инфляция в Иране 60% •Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий ФСБ отключать мобильный и стационарный интернет, телефонную связь - акты будут носить закрытый характер, чтобы враги до конца не понимали •Минфин предложил легализовать онлайн-казино •Легализация онлайн-казино в России противоречит традиционным ценностям и может ухудшить демографическую ситуацию - РПЦ •Минфин предложил отменить обязательный аудит бухгалтерской отчетности личных фондов, включая международные личные фонды •Казначейство Бельгии приостановило выдачу лицензий на разблокировку активов, принадлежащих российским инвесторам •Банки в 2025г закрыли около 1 700 отделений — рекорд с 2021г. Более половины всех закрытий пришлось на •Ломбарды захотели принимать в залог крипту и ЦФА •Объем контейнерных перевозок по РЖД в 2025г упал на 7,5% •РЖД в 2025г перевезло 74,5 млн т удобрений (+2,7% г/г) - исторический максимум, на экспорт отправлено 46,3 млн т (+14,4% г/г) •Оборот онлайн-магазинов в 2025г вырос на 26%, число покупок на 16%, средний чек на 9% до 1409 руб • в ближайшие 2 года планирует вложить более 12 млрд руб в развитие УАЗ • начала эксплуатацию первой российской компактной буровой установки • проведела переговоры с представителями NASA •Лидер среди сервисов по поиску и продаже недвижимости в ключевых регионах России •Дочка может приобрести до 22 млн акций на SPO для программы мотивации ключевых сотрудников • обновил исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения •SBER чувствует себя комфортно по достаточности капитала, планирует выполнить обещания по дивидендам — CFO • повысит тарифы в среднем на 15,6% в феврале •26.02 - предполагаемая дата проведения консолидации акций , 28.02 - возобновление торгов •Акции включены в перечень бумаг высокотехнологичного сектора •Задержана экс-замгубернатора Кубани по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения •Прокуратура требует изъять у бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда коррупционную недвижимость на 850 млн руб и 4 компании •Рейтинг одобрения политики Трампа в США упал до 38% •Стрелки Часов Судного дня подвинули на 4 секунды к ядерной полуночи (вероятности ядерной войны) - до самого высокого уровня в истории •Во время Всемирного экономического форума в Давосе спрос на проституток вырос на 4000%. Самый дорогой заказ 103 000 евро за 4 дня в компании 5 женщин. Одной из участниц после общения с щедрыми гостями предложили высокую должность Что на графиках? Индекс растёт, падает «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Совфеде предложили создать Чебурляндию (аналог Диснейленда) •Россияне в 2025г купили 22,3 млн упаковок антидепрессантов, число растёт пятый год подряд •В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации •Срок службы обрушившихся в Мурманской области опор ЛЭП превышал нормативные 40 лет: две опоры эксплуатировались с 1966г, две с 1982г, одна с 1988г - СК •Военная авиация доставила на Камчатку снегоуборочную технику из Москвы •Россия не сможет расконсервировать Ил-96, Ту-204, Ту-214 из-за отсутствия бортинженеров - Ространснадзор •Минэнерго: в 2026г рассмотрим все угольные компании, желающие получить финансовую поддержку • предложил изменить формулу демферного механизма из-за роста дисконта на Urals = LKOH просит деньги из бюджета •Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина •Кол-во новых договоров лизинга в 2025г упало на 30,3% •Кол-во корпоративных банкротств в 2025г упало на 24,3% •Кол-во зарегистрированных компаний в 2025г 173 000, на 20% меньше г/г и минимум за 14 лет •Число банкротств граждан в 2025 г выросло на 31,5% г/г •Объём просроченной задолженности по ипотеке к концу 2025г вырос на 76,6% г/г до 265,6 млрд руб •В России предложили создать государственный фонд, который будет оплачивать аренду жилья людям, не справившимся с ипотекой •341 000 руб должны зарабатывать москвичи, чтобы им одобрили ипотеку •Ценовые ожидания бизнеса увеличиваются четвертый месяц подряд и остаются повышенными — ЦБ •Из ФНБ в 2025г направили 1 трлн руб в банки, в 2024г было 311 млрд руб •В 2025г стоимость поставок золота из России в Китай выросла почти в 15 раз, до $ 3,29 млрд •ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1.01.27, по трубе с 30.09.27 •ЕС с 2027г введет штраф 300% от суммы сделок за импорт газа из РФ •Венгерская MOL покупает у 56% акций сербской NIS за 0,9-1 млрд евро •Китайский партнёр GMKN отказался от проекта медеплавильного завода в Китае, ищет нового партнёра - BBG •Розничная продажа алкогольной продукции в 2025г упала на 9,3% г/г • оперрезультаты 2025г •Суточное потребление газа в РФ обновило исторический максимум на фоне морозов - •В FIXR допустили «помощь» инвесторам с дробными акциями после сплита •В мире накопился огромный запас природных алмазов, сейчас он медленно снижается — •Минфин ждёт от дивиденд за 2025г в размере 50% от прибыли, рисков меньших выплат не видит •FLOT принял в эксплуатацию первый газовоз, построенный в России • сбор заявок на SPO • подала заявку на весь рыночный объем размещения 377 млн на SPO ETLN •ETLN оперрезультаты 2025г •ЦБ разрешил СПБ-банку (депозитарий ) не раскрывать корпоративную информацию •SOFL планирует выпуск биржевых облигаций с фиксированным купоном объемом не менее ₽3 млрд •AKRN результаты 2025г •Выручка в 2025г выросла в 3,7 раза г/г до 32,6 млрд руб •BSPB предварительное РСБУ 2025: выручка 96,6 млрд руб (+2,5% г/г), прибыль 39,7 млрд (–21,9% г/г) •Переговоры России, Украины, США прошли позитивно и конструктивно — Axios •Песков: Переговоры в трехстороннем формате запланированы на следующую неделю •Трамп отказался от силового захвата Гренландии из-за риска импичмента •Хаменеи перебрался в бункер на фоне ожидания удара США по Ирану •США использовали Дискомбобулятор при захвате Мадуро - Трамп •США планируют блокировать импорт нефти на Кубу Что на графиках? Индекс падает, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Нефтедобыча в России в 2025г 512 млн тонн, в 2024г 516 млн т, в 2023г 530 млн т, в 2022г 535 млн т. Нефтедобыча в России падает третий год подряд, отставание от квоты ОПЕК растёт •Тариф за доставку нефти из порта Приморск до Индии вырос до максимума за 1,5 года •Активность китайских покупателей сырой нефти на спотовом рынке снижается из-за слабого спроса на нефтепродукты и сильной волатильности цен — Argus •Китай установит более низкую цель роста ВВП на 2026г по мере замедления экономики — SCMP •МЭА: рост спроса на газ в мире в 2025г менее 1% •Россия в 2025г снизила экспорт СПГ на 7% - МЭА •Россия в 2025г увеличила поставки газа в Китай по трубе на 25% — МЭА •В 2025г Россия снизила трубопроводные поставки газа в Европу на 45% — МЭА •Профицит счёта текущих операций за 11мес 2025г упал до $ 38,1 млрд, экспорт упал до $ 32,9 млрд, импорт вырос до $ 26,1 млрд - ЦБ •Инфляционные ожидания россиян остаются незаякоренными - ЦБ •Импорт Индией российских алмазов за 11мес 2025г упал на 36% г/г до $ 384 млн •Экспорт угля из России в 2025г вырос на 4% г/г после 3 лет снижения •Угольные компании могут получить рассрочку на уплату отсроченных ранее платежей по НДС и страховым взносам — Минфин •2025г оказался худшим для российского ритейла за последние 10 лет — Известия •В законодательном собрании Санкт-Петербурга заявили, что платный въезд в исторический центр неизбежен •МЧС готовится снять ограничения на этажность зданий из натуральных клееных панелей •Продажи новостроек в России в 2025г выросли на 2,9% г/г до 583 000 квартир и апартаментов - RBCM •Цены на рынке жилой недвижимости в 2025г обогнали инфляцию •Россияне в 2025г вложили в новостройки 1,7 трлн руб собственных средств - •Строительство выросло на 34% с 2020г. В 2025г рост 1,7% — Хуснуллин •В 2025г построили рекордные 149 млн кв м недвижимости — Хуснуллин •В Татарстане в 2025г доля убыточных организаций в строительстве выросла до 23%, в ЖКХ до 21,3% •Часть российских банков в январе повысили стоимость эквайринга для бизнеса, добавив НДС 22% к комиссиям •Интерес россиян к потребикредитам в декабре упал на 37% г/г и оказался самым слабым за весь 2025г •В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры делегаций России, США, Украины - МИД ОАЭ •Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине - Песков •Армия Израиля завершила подготовку к удару по Ирану •Трамп: в сторону Ирана движется крупная флотилия кораблей США •Шведский пенсионный фонд Alecta продал большую часть своих гособлигаций США из-за рисков и непредсказуемости политики США •Китай продолжает продавать гособлигации США и наращивать запасы золота •Цены на золото, серебро, олово обновляют максимумы •Акционеры одобрили обратный сплит акций 1000 к 1 • 24.01 не проводит торги из-за планового нагрузочного тестирования • планирует попасть в белый список Минцифры • объявило четыре аукциона на право заключения соглашений об открытии возобновляемых кредитных линий с совокупным лимитом ₽30 млрд • купил 41,9% ELMT за 27 млрд руб, 37,6% у AFKS, 4,3% у миноритариев • вышла из капитала , направят средства от продажи на погашение долга •KLVZ результаты 2025г • результаты 2025г • результаты 2025г •В январе открыл 24 новые раменные в магазинах «у дома» в 11 городах •Объем российского рынка облигаций по непогашенному номиналу в рублевом эквиваленте на 1.01 достиг ₽63,5 трлн, рост на 20% г/г — АКРА Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Мировой рынок нефти столкнется со значительным профицитом уже в 1кв — RTRS •Мы можем пережить второй нефтяной бум в Азербайджане — Алиев •Объём Urals, хранящейся на танкерах, вырос до более чем 13 млн баррелей, максимум за 10 лет - Kpler •Цены Urals для поставок в Китай упали до беспрецедентно низкого уровня из-за снижения спроса со стороны Индии — BBG •Франция задержала танкер теневого флота России в Средиземном море — Макрон •Задержанные моряки, связанные с теневым флотом России, предстанут перед судом во Франции — Макрон •Для России беспокойство за европейский газовый рынок - фантомная боль. Что бы ни происходило на европейском рынке, это уже никак не влияет на объёмы экспорта газа из России — Forbes •Венгрия получает газ из России на 30% ниже рыночной цены — глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш •В 2026г выплаты по ОФЗ превысят 1 трлн руб за квартал, это больше, чем государство тратит на науку или ЖКХ за целый год •В 2025г государство заняло у банков 5,4 трлн руб, из них 3,1 трлн ушли на выплату процентов по старым долгам •В 2025г российский авторынок впервые за 10 лет упал не только в единицах продаж, но и в денежном выражении •С 2026г около 30% стоимости иномарки в России приходится на сам автомобиль, всё остальное налоги, утильсбор, пошлины •В Минпромторге признали, что не знают, сколько в России заводов по утилизации автомобилей и что делают с утилизированными машинами •Впервые за 4 года бензин в России стал дороже, чем в США на 8% или 5 руб за литр •Проезд по платным дорогам подорожает в 2026г - Автодор •Продажи ноутбуков в России в 2025г упали на 15–30% г/г •В 2025г россияне оформили 14,59 млн кредитных карт, на 43% меньше г/г •В 2025г рождаемость в России снизилась до 1,37 ребёнка на женщину против 1,4 в 2024г - Росстат •Губернатор Кузбасса удалил из соцсетей видео, в котором он намекает, что матери сами виноваты в гибели девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке •Украина, Россия, США проведут трехстороннюю встречу в ОАЭ 23-24.01 - RBCM •Песков: Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 22.01 после 20:00 •Путин планирует обсудить с представителями США использование замороженных активов. РФ готова направить $ 1 млрд в «Совет мира», чтобы поддержать палестинский народ •Трамп: Мы разработали соглашение о будущем в отношении Гренландии. Не будем вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1.02 •США рассматривает возможность смены власти на Кубе к концу года, ищут людей внутри правительства Кубы, которые могли бы содействовать — WSJ •Прекращение поставок электроэнергии из РФ в Китай связано с дефицитом энергомощности в ДФО и профицитом электроэнергии на северо-востоке КНР — Forbes •HYDR не будет выплачивать дивиденды за 2025г, средства будут направлены на модернизацию энергомощностей Дальнего Востока. Долг региональных бюджетов перед около 40 млрд руб • отмечает ухудшение обслуживания долга в некоторых отраслях, но по основным сегментам фиксируется улучшение • открыл кредитную линию от мажоритарного акционера как дополнительной опции для погашения облигаций в 2026г •Рынок сбережений в России в 2025г превысил 66,5 трлн руб, показав рост на 16% — • закрыл сделку по покупке 99,9% акций АО ЭКСИ-Банк • сменил статус на МКК •В 2025г увеличил кол-во магазинов в Казахстане на 16% •НКР подтвердил кредитный рейтинг на уровне AAru, прогноз стабильный •АКРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне AA-(RU) • результаты 2025г •Минфин поддерживает идею ЦБ допустить неквалов к торгам криптой •ЛДПР сегодня проводит первый в России политический криптофорум •: VK видео, с момента запуска в 2023г, было установлено пользователями 100 млн раз •2,5 - 3,5 — самые популярные размеры груди у россиянок Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Индия сокращает закупки нефти из России и переориентируется на поставки с Ближнего Востока и из США — RTRS •США захватили уже седьмой танкер •Минфин предупредил, что в январе федеральный бюджет столкнётся с сильным дефицитом из-за низких нефтегазовых доходов и авансирования госзакупок на 2026г •Доходы федерального бюджета в 2025г выросли на 2% г/г, расходы выросли на 7% г/г, а расходы на обслуживание ОФЗ выросли на 42% г/г до 3,1 трлн руб •В 2024-2025гг объём золота в ФНБ снизился на 200 тонн, до 160 тонн. В январе потребуется продать около 16 тонн. Если текущие цены на нефть сохранятся, то это нужно будет делать каждый месяц •В начале 2025г из ФНБ продавали в день эквивалент валюты на 3,7 млрд руб в сутки, в начале 2026г продают 14,2 млрд руб в сутки, рост в 4 раза •Бюджетное правило может потребовать новых изменений в случае реализации консервативного сценария - Минфин •Минфин не считает, что у страны есть обязательства выплачивать долги по облигациям 1916г •Я общаюсь с Путиным, уверен, что он хочет подписать соглашение — Трамп •20.01 в Давосе состоялись двухчасовые переговоры Уиткоффа и Кушнера с Дмитриевым. Дмитриев заявил, что встречи в Давосе проходят конструктивно •Россия запросила встречу в Москве, поэтому мы отправляемся туда — Уиткофф •Песков подтвердил, что 22.01 планируется встреча Путина и Уиткоффа •ЕС официально замораживает торговое соглашение между ЕС и США после угроз Трампа по Гренландии •Я хочу провести переговоры, чтобы приобрести Гренландию — Трамп •У США появилось оружие, которое уничтожит «всё» одной ракетой — Трамп •Немытая голова может вызывать мигрень - Минздрав •АвтоВАЗ обновит Niva, она станет на 7 лошадиных сил мощнее и 76 000 руб дороже •В Екатеринбурге закончилась мода на снежных членовиков •На уроках по основам безопасности и защиты Родины школьников начнут обучать сборке и управлению БПЛА •Работу ясельных групп и детсадов продлят до 20:00 •Дети до 14 лет не должны иметь доступ к соцсетям — Госдума •57% из топ-30 российских Telegram-каналов по аудитории создали аккаунты в MAX, но суммарная аудитория в MAX оценивается примерно в 60 раз меньше •Роскомнадзор замедляет Telegram •Госдума запретила фотокорреспондентам снимать пленарные заседания •Правительство потратит 16,5 млрд руб в 2026–2028гг на внедрение системы подтверждения ожидания поставки товаров, чтобы сократить серый импорт •В России планируют создать реестр курьеров •Бьюти-услуги в России подорожают как минимум на 20% в 2026г •Потребительские расходы россиян в декабре достигли максимума за 8 лет, превысив 8,4 трлн руб (+4,8% г/г) — •ЦБ: инфляция в 2025г 5,6%, самая низкая с 2020г •Годовая инфляция выросла до 6,46% - Минэкономразвития •ЦБ не поддерживает законопроект, позволяющий снять с казны обязанность выставлять оферту миноритариям, если актив передан в собственность государства по решению суда •ЦБ разрешит банкам не контролировать целевое использование потреб кредитов до 1 млн руб •: на данный момент планов по продаже каких-либо активов нет •Тариф на прокачку нефти для от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027г • начал бесплатно передавать свои ПВЗ новым владельцам, чтобы сохранить ПВЗ, закрывающиеся в перспективных локациях •Половина кроссовок на маркетплейсах в России — подделка - ННЦК • оперрезультаты 2025г •В результате комплексной модернизации мощность ГЭС в 2025г выросла на 74 МВт •Комитет Госдумы по энергетике поддерживает внедрение принципа «бери и плати» •Фармкомпаниям будут компенсировать затраты на клинические испытания, если они привели к созданию уникального препарата — Минпромторг Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Трамп может ввести пошлины 500% на покупателей нефти РФ без одобрения Сената — Минфин США •МЭА: В ближайшие 3-4 года мы можем столкнуться с понижательным давлением на цены на нефть и газ из-за огромного объёма поставок •В декабре из ФНБ изъяли 16 тонн золота (около $2,5 млрд) - Минфин •РСПП: Чрезмерно крепкий рубль ведёт к недополучению почти на 20% ожидаемых доходов не только экспортеров, но и бюджета страны •В Москве крупнейшая волна закрытий ресторанов и баров со времён пандемии •Владелец подмосковной пекарни Машенька, который жаловался на рост налогов во время прямой линии, объявил о скором закрытии бизнеса •С 2026г российский бизнес взвинтил цены - Известия •Песков: В Кремле нет опасений, что инфляцию не удастся удержать в пределах прогнозных 4-5% •В 2025г 25% российских работодателей сократили штат на фоне резкого замедления экономики - Get Experts •Лесопромышленники просят смягчить норму обязательной заготовки 70% лесосеки за 4 года из-за кризиса в ЛПК •В 2025г трубопроводные поставки российской нефти на НПЗ упали до минимума за 15 лет •Российский рынок морской перевалки контейнеров в 2025г упал на 4,9% г/г •Суд взыскал с бывшего депутата Курской облдумы более 4 млрд руб •Аэропорт Домодедово не смогли продать на аукционе за 132 млрд руб: единственного участника не допустили к торгам - заявку подал ИП Богатый, зарегистрированный в Чечне, работающий в Такси •Россияне спиваются из-за ментовских сериалов - РАН •Трамп: Гренландия очень важна для Америки •Европа может начать массово продавать американские активы из-за споров по поводу Гренландии — BBG •Датский пенсионный фонд Akademikerpension продаст казначейские облигации США из-за плохого состояния госфинансов США •Молдова выйдет из СНГ •ЕС рассматривает создание нового военного альянса с Украиной, без участия США — Politico •Тарифы Трампа на 96% оплачивают американцы - BBG •Ботсвана предупреждает о длительном периоде низких цен на алмазы: запасы растут, несмотря на падение цен — BBG •Золото выше $ 4 700, серебро выше $ 95, новые рекорды •Экспорт свинины из РФ в Китай в 2025г вырос в 1,6 раза г/г до $86,5 млн •Китай в 2025г сократил импорт российской нефти на 7,1% г/г до 100,72 млн тонн •Россия в 2025г увеличила поставки СПГ в Китай на 18,2% г/г до 9,79 млн тонн •Китай в 2025г нарастил импорт российского трубопроводного газа на 17,1% до $9,41 млрд •Россия в 2025г нарастила поставки водки в Китай на 19% до более чем 787 000 литров •Китай в 2025г сократил экспорт легковых авто в Россию на 42% г/г •Продажи электромобилей в России в 2025г упали на 30% г/г •Поставки газа по Турецкому потоку в ЕС в январе выросли на 10% г/г до 993 млн куб м •РФ и КНР ведут переговоры о наращивании поставок нефти в Китай • включен в перечень экономически значимых организаций • сертифицировал 100-метровые рельсы для высокоскоростных магистралей до 400 км/ч • результат 2025г • результат 2025г • оперрезультаты 2025г •Акционеры одобрили допэмиссию на 2 062 073 415 996 обыкновенных акций по закрытой подписке •ЦБ зарегистрировал допвыпуск акций по открытой подписке •SBER обновил рекорд по чистой прибыли РСБУ третий год подряд, в 2025г 1,694 трлн руб •В декабре средства юрлиц у упали на 5,1% м/м на 0,66 трлн руб •Сделка SBER по покупке доли в ELMT закрыта в конце 2025г, доля оценена в 24 млрд руб, вся группа более 50 млрд руб •Оборот маркетплейса в декабре вырос на 37% м/м и на 83% г/г до 2,9 млрд руб, годовой оборот платформы 14,1 млрд руб •Правительство Москвы выделило в 2026г на развитие сервисов такси и каршеринга 450 млн руб Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Доходы российского бюджета от нефти и газа в январе упадут на 46% г/г - RTRS •Дефицит федерального бюджета в 2025г 5,65 трлн руб (2,6% ВВП) (рост на 62% г/г) - Минфин •Расходы федерального бюджета в декабре упали на 20% г/г - Минфин •Минфин хотел бы предложить ОФЗ в юанях на 5 и 10 лет •ИИ не справится с формированием бюджета, потому что для этого «нужна душа» — Силуанов •Росстат снова изменит методику подсчёта инфляции, после резкого роста в январе - когда инфляция разгоняется, Росстат меняет методику подсчёта •Денежная масса (агрегат М2) в России в декабре, по предварительной оценке, увеличилась на 4%, до 129,7 трлн руб — ЦБ •Российские компании начали массово переходить к модели «тактической нищеты», сокращая расходы на персонал - •Спрос на цемент в 2025г упал на 9% г/г •Крупнейший производитель цемента приостановил работу предприятий в Белгородской и Ульяновской областях, завод в Липецкой области, перешёл в ограниченный режим работы •Просроченная задолженность по кредитам застройщиков в 2025г выросла на 27% г/г до ₽280 млрд, её доля в общем объеме кредитов превысила 5% •Директор девелоперской компании Добро призвал государство выкупать у застройщиков двухкомнатные квартиры по рыночной цене и раздавать их молодожёнам - кризис у застройщиков невероятно близко •Рынок смартфонов в 2025г упал на 19-25% г/г •Авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока в 2026г •Ждём иностранные авиакомпании для полетов внутри России — Минтранс •После вмешательства Генпрокуратуры работникам выплачено около 1 млрд руб за сверхурочную работу •Выработка электроэнергии в 2025г упала на 3% г/г •Производство водки в 2025г упало на 4,2% г/г •Оптовые цены на электроэнергию для промышленности на Дальнем Востоке в 2026 году могут вырасти на 22% г/г •2,3 млрд руб планирует потратить Роскомнадзор на создание ИИ для блокировки VPN и интернет-трафика •В первые недели года российские банки массово заблокировали карты 2–3 млн человек •ЦБ опроверг данные о массовых блокировках карт •ЦБ предложил запретить производство и продажу предметов, которые внешне напоминают российские деньги •США пригласили Путина войти в состав Совета мира по сектору Газа - Песков •США просят за постоянное членство в Совете мира $ 1 млрд - BBG •Дмитриев 20.01 встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе для обсуждения плана по Украине - Axios •Золото приблизилось к $ 4700, серебро выше $ 94 •190 000₽ — средняя зарплата курьеров в Москве •Мессенджер MAX приравняют к водительским правам •ФАС предписала обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в жилые дома в течение 10 дней •Роботакси автономно проехали 37 млн км и не попали ни в одно ДТП по собственной вине •НКР подтвердило кредитные рейтинги и его облигаций на уровне AAAru •Венгерская MOL подписала соглашение с о покупке ее 56,15% сербской NIS •Мексиканская Grupo Carso купит долю в проекте в Мексике за $270 млн, а также погасит $330 млн долга •Россия может отменить запрет на экспорт бензина для производителей с февраля • оперрезультаты 2025г • планирует привлечь инвестора, продав до 20% доли одного из совладельцев •Объём торгов на срочном рынке MOEX в 2025г вырос на 45% г/г до 145,2 трлн руб. Половина из этого объема пришлось на частных инвесторов Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Слово гойда допустимо использовать в сочинениях ЕГЭ - Минпросвещения •Продажи валюты Минфином (из-за недополучения бюджетом нефтегазовых доходов) будут рекордными за всю историю: 12,8 млрд руб в день, предыдущий максимум был в 2020г •Федеральный бюджет 2025г исполнен с дефицитом 2,6% ВВП - Минфин •Госдолг РФ за 11мес 2025г вырос на 4,6% г/г до 34,42 трлн руб •Суд закрыл процесс против Euroclear по ходатайству ЦБ РФ •Суд отказал розничным инвесторам в присоединении к иску ЦБ РФ к Euroclear •Россия потребовала отозвать в США иск о долге по царским облигациям на $225 млрд •Инфляция в 2025г 5,59% после 9,52% в 2024г - Росстат •Цены на бензин на бирже снова растут •Средние цены на ржаной хлеб на конец 2025г выросли на 13,4% г/г, на пшеничный на 11,2% •Число вакансий за 11мес 2025г упало на 7% г/г •Минпромторг поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов (цех без работы человека) •Независимые АЗС к январю лишились до 50-70% клиентов на фоне оттока потребителей •Мы наблюдаем кризис формата гипермаркета — Опора России •Грузооборот морских портов России в 2025г упал на 0,4% г/г •Китай с 1.01 остановил закупку электроэнергии из России, цены экспорта впервые превысили внутренние в Китае •РЖД в 2025г закупило на 29% меньше г/г новых локомотивов •РЖД может продать 49% Федеральной грузовой компании за 44 млрд руб, прибыль от продажи не запланирована • не планирует покупать долю в ФГК •Бизнес к концу 2025г нарастил долговую нагрузку в 11 раз быстрее, чем в начале года - Известия •Объем инвестиций в российский венчурный рынок снизился на 18% в 2025 году •Lada Granta будет продаваться только с механической коробкой передач потому что автомат и вариатор увеличивает цену •Азербайджан начинает поставки природного газа в Германию и Австрию — Reuters •Япония первой в мире запускает глубоководную добычу редкоземельных металлов — прямо со дна океана на глубине 6 км •Из-за рекордного снегопада на Камчатке, городские автобусы заменили на автозаки •Роскомнадзор частично блокирует Telegram — Москва 24 •В Госдуме готовят законопроект об обязательной регистрации кошек и собак в специальной ветеринарной системе •Халяльное туалетное мыло Русь начали продавать на маркетплейсах •Российский уголь на Дальнем Востоке снова начал дешеветь •Московские новостройки подорожали на 33,3% за год •Отмена моратория на штрафы застройщиков за нарушение сроков передачи квартир создаёт риск искового давления на девелоперов в десятки миллиардов руб, Хуснуллин в ноябре говорил, что сумма превышает 100 млрд руб •Выдачи Семейной ипотеки в декабре достигли исторического максимума - 104 тыс кредитов на 605 млрд руб — •Объём выдачи ипотечных кредитов в декабре превысил ₽800 млрд, что на 62% выше м/м и почти в 3 раза больше г/г • временно приостановит прием заявок по семейной ипотеке на 1–1,5 недели из-за измененией условий программы с 1.02 •Дефицит олова в 2-2,5 тысячи тонн, сформировавшийся в 2024г, разросся в 2025г до 10-15 тысяч т •В Беларуси легализовали криптобанки • одержал победу на премии Cbonds Awards – 2025 в номинации «ESG-выпуск года» • планирует создать собственную ЦФА-платформу • близка к продаже MOL доли в NIS •Рынок бриллиантов переживает самый продолжительный спад в этом столетии •Аналитики оценили бизнес автономного транспорта — беспилотные такси и грузовики — в 1,4 трлн руб, почти в 3 раза выше оценки 2021г • построит на юго-востоке Сибири теплоэлектростанцию мощностью 1 ГВт, объем капитальных затрат более 300 млрд руб •Акции на MOEX с 17.01 будут торговаться в выходные дни, с 19.01 утром и вечером •Вода из кулеров и автоматов в общественных местах часто грязнее водопроводной - учёные •Пик сексуальной активности у мужчин наступает в 30-40 лет - учёные Что на графиках? Индекс растёт, снижается “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией