Профиль инвестора Move_up | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Всем привет •В правительстве считают реальной угрозу банковского кризиса в России: неплатежи по кредитам нарастают, экономика замедляется, санкции усиливаются. Самым сложным затруднением для банковской системы может стать гигантский пул кредитов оборонным заводам, которые выдавались в 2022-2024гг на расширение производства, их объём может достигать $202 млрд (15 трлн руб) - The Washington Post •Банки взяли у ЦБ в РЕПО за неделю 3,63 тлрн руб под 16% •РСПП: инвестиционная активность в России сокращается и в 2026г может уйти в минус •РСПП: Дефицит кадров перестал быть острой проблемой. При сокращении производственных программ нужно думать как сохранить трудовой коллектив •РСПП: Хотя курс рубля формально рыночный, рынок настолько деформированный, что говорить о том, что у нас рыночный плавающий курс, не приходится •В 2025г ни один гражданский самолёт не передан авиакомпаниям России, 1 самолёт Ту-214 передан в Минпромторг •В России до 2035г планируется развитие технологий грузовых и пассажирских дирижаблей, предыдущий проект закрыли в 1938г •Россия и США провели очередной раунд переговоров по устранению «раздражителей» в двухсторонних отношениях, однако не смогли продвинуться по основным вопросам и отложили новую встречу на несколько месяцев - МИД РФ •Распространяемая информация о эвакуации персонала посольства РФ из Венесуэлы является ложью - МИД РФ •Трамп: США оставят себе конфискованную нефть, полученную при захвате нефтяных танкеров у Венесуэлы •Доставка грузов из Китая в Россию оказалась в несколько раз дороже, чем доставка из Китая в ЕС - Газпромбанк •Внутренние цены на СПГ в Китае упали до минимума за 5 лет из-за слабого спроса — BBG •Россияне не выплачивают каждый третий микрозайм, доля просрочки достигла 31%, максимум в 2025г •Россияне всё больше экономят на продуктах и переходят к покупкам в жёстких дискаунтерах - •Оборот розничной торговли в России в 2025г вырастет на 7,5% г/г и впервые превысит 60 трлн руб •Доля интернет-продаж в розничной торговле в 2025г составит 20% (15% было в 2024г) •В Минцифры предложили присвоить каждому россиянину уникальный цифровой ID для входа в интернет •Госдума: Telegram не будут блокировать, пока все каналы из него не перейдут в МAX •Группа из 42 россиян подала в суд на Роскомнадзор из-за блокировки звонков в иностранных мессенджерах • принял решение о размещении 4,1 млн акций по закрытой подписке в рамках Программы мотивации •СД утвердил инвестпрограмму (1,1 трлн руб) и бюджет на 2026г, EBITDA в 2025г ожидается 2,8 трлн руб •Сербия договорилась о продлении поставок газа из РФ до 31.03.26 • полностью выполнила план по алмазодобыче на 2025г • переносит размещение двух выпусков облигаций на более поздний срок •ETLN закрыл сделку по продаже офисов в комплексе Серебряный фонтан в Москве • выкупает у FEES здание научно-исследовательского института Гидропроект в Москве • оперрезультаты 11мес • оперрезультаты 11мес • создаст в Китае промышленно-логистический кластер • актуализировал стратегию до 2030г с прогнозом до 2036г •Финансирование капзатрат за 9мес выросло на 10% г/г до 244 млрд руб - •Концепция ЦБ про крипту •Кол-во майнинговых ферм в России в 2025г увеличилось на 44% г/г •Минфин видит потенциал для вывода бизнеса из тени и роста налоговых сборов •Заявок на регистрацию филиалов от иностранных банков пока не поступало - ЦБ •Банки начали спрашивать о родственной связи отправителя и получателя денег при переводах от 200 000 руб •Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвизовый режим в 2026г Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •США захватили третий танкер у берегов Венесуэлы — BBG •Цена Urals в Балтийском море в пятницу упала до $34,82, в Черном море до $33,17 - Argus •Только на сегодня горящая задолженность, которую мы уже просрочили 4 млрд руб - губернатор Кемеровской области •В Якутии готовят сокращения около 2 000 человек в госучреждениях на фоне нарастающих проблем с бюджетом, дефицит которого в 2026г увеличится почти в 3 раза. В 2025г сократили около 300 человек • оптимизирует до 400 сотрудников из-за перепроизводства и падения спроса •Объёмы неплатежей госкомпаний бизнесу в 2025г выросли в 2,7 раза в годовом выражении •Минэкономразвития создаст рабочую группу для мониторинга неплатежей госкомпаний •Россия отправила $ 2 млн на продовольственную помощь ЦАР через Всемирную продовольственную программу •Россияне не будут знать, чем себя занять, в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю — академик РАН Онищенко •Денежная масса в ноябре увеличилась на 1,656 трлн руб (на 1,3%) до 124,722 трлн руб после роста в октябре на 1,5% — ЦБ •Выдачи корпоративных кредитов в ноябре вновь оказались близки к 2 трлн руб •Монополия приостанавливает купонные выплаты по всем выпускам облигаций и продолжает подготовку единых условий реструктуризации в отношении всех выпусков облигаций •Лизинговые компании запустят площадки, где будут напрямую распродавать изъятые авто, чтобы избавиться от переполненных складов •Сохраняются предпосылки для дальнейшего ухудшения качества портфелей МФО - ЦБ • сдвинул сроки сдачи четырех корпусов ЖК Митинский лес - дольщики готовят массовые жалобы •Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков •В 2025г средняя стоимость квартир в новостройках достигла 186 000 руб за кв м - •Росреестр: продажи новостроек в Москве за 11мес снизились на 4% г/г •Генпрокуратура в 2025г побила рекорд по конфискации имущества у чиновников - свыше 860 млрд руб, в 2024г было 500 млрд руб •Россияне считают бедными тех, кто зарабатывает до 50 000 руб в месяц •Работодатели начали массово отмечать дефицит профессиональных навыков у россиян: с этим в 2025г столкнулись 93% компаний - •Минобрнауки сократит в вузах в 2026г 45 000 платных мест (13% от общего числа) •Шереметьево с 1.01.26 планирует повысить основные сборы за обслуживание российских авиакомпаний на 10%, иностранных компаний на 3% •Кабмин поручил ФАС установить индексацию оптовых цен на газ в 2026г на 9,6% •Каждое зарегистрированное устройство при необходимости можно будет быстро и централизованно отключить от всех сетей - Сенатор Шейкин объяснил зачем регистрировать мобильные устройства по IMEI •Россия в ноябре поставила КНР рекордный объем золота на сумму почти в $ 1 млрд •Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей •Ожидается, что экспорт трубопроводного газа из России в Китай вырастет на 25% в 2025г — RTRS •Экспорт российского СПГ в Китай достиг рекордного уровня •Экспорт угля из России в ноябре вырос на 13% г/г, до 17,5 млн т из-за спроса Китая и Южной Кореи •Уганда намерена постепенно отменить визы для россиян •Россия и Таиланд ведут переговоры об использовании карт Мир •СД 23.12 вынесет на рассмотрение ВОСА вопрос о присоединении Почта Банка •Правительство разрешило выпускать аналоги Оземпика в 2026г без согласия правообладателя •KMAZ планирует достичь доли в 33% на рынке тяжелых грузовиков в РФ в 2025г • чувствует себя гораздо лучше рынка и ожидает снижения продаж в сегменте грузовиков в 2025г на 20% • завершил размещение золотых облигаций серии GOLD03 • перечислил в бюджет 664 млн руб в соответствии с мировым соглашением с ФАС • ведёт переговоры о продаже Авто ру • МСФО 11мес Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Цена Urals в Новороссийске опустилась ниже $35 за баррель, за год Urals подешевела почти на 40% - Argus •Средняя себестоимость добычи нефти в России $45 за баррель - S&P •Украина впервые ударила по танкеру теневого флота в Средиземном море — BBG •Мы будем готовы ввести новые санкции в отношении РФ уже на следующей неделе — Минфин США •Кол-во конгрессменов, поддерживающих законопроект о 500% пошлинах на российских экспорт, выросло до 151 •Трамп не исключает вероятность войны США с Венесуэлой •ЕС одобрил предоставление Украине кредита на €90 млрд на 2026-2027гг, гарантированного бюджетом ЕС •Заседание ЦБ: В 2025г рост цен будет самым низким за последние 5 лет Ставка снижена до 16% Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки Россияне не перейдут на наличные после роста НДС до 22% 10% малого бизнеса не может выплачивать свои кредиты Не видим никаких рисков финансовой стабильности •Предельный объём размещения ОФЗ в 2026г утверждён 6,47 трлн руб •В 10 городах-миллионниках не распродана половина построенного жилья: девелоперы возводят больше недвижимости, чем могут продать. Объём непроданного жилья вырос до 81 млн кв м •Численность персонала за год упала на 8 400 человек - Министерство угольной промышленности Кузбасса •Долги по заработной плате в Кемеровской области выросли с 0 руб в июле до 255 млн руб в октябре •В России простаивают до 40% грузовиков, около 7 000 транспортных компаний на грани банкротства или ликвидации •В 2025г на 5,5% г/г может упасть погрузка на РЖД, в 2024г падение на 4,1% г/г, в 2023г падение на 0,2%, в 2022г падение на 3,8% •Ставки аренды на полувагоны за 9мес снизились на 66% •Правительство поручило РЖД продать небоскрёб в Москва-Сити для погашения долга •Власти Якутии рассматривают организацию майнинга на газовых участках •С 2028г в сетях мобильных операторов смогут работать только устройства, зарегистрированные в единой базе IMEI, регистрация будет платной •Мэрия Москвы получила законодательное право вводить плату за въезд в город, центр, отдельные районы •В Санкт-Петербурге к уборке улиц приступили дворники из Индии •Минздрав выступил против легализации онлайн-продаж алкоголя • сообщает о проведении независимой оценки для целей налогообложения сделок с акциями • вышла из капитала сети клиник Ниармедик, продав долю 50%, сумма сделки не раскрывается • Банк получил брокерскую лицензию ЦБ • закрыл сделку по продаже отеля Мариотт в центре Казани •VTBR и договорились секьюритизировать 1 трлн руб ипотечных кредитов VTBR на платформе DOMRF до конца 2030г •Биржевые цены на Аи-95 снизились на 10%, на Аи-92 на 5% за неделю •Первый танкер из Китая пришвартовался у завода СПГ Портовая — BBG •Навеса на акции после обмена на заблокированные активы не будет, будут действовать ограничения на последующие продажи - ЦБ •СД предложил ВОСА увеличить уставный капитал на 2,05 млрд акций по закрытой подписке •СД FIXR предложил ВОСА провести обратный сплит акций 1000:1 •Акционеры одобрили дивиденд за 9мес 368 руб ДД 12,3% •На 2026г продлена упрощённая процедура редомициляции иностранных компаний в САР •Стоимость золота обновила исторический максимум $ 4400 •Российские компании нарастят в 2025г выпуск удобрений на 3% до рекордных 65 млн т, экспорт на 7% до 45 млн т •Продажи в ноябре снизились на 22% м/м, на 25% г/г •Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россияне сократят траты на празднование Нового года вдвое •Госдума: У людей нет денег - они всё больше экономят. ЦБ живёт в какой-то своей Вселенной и делает по принципу «чем хуже - тем лучше» •В Госдуме предложили ввести для банков разовый налог 20% с их сверхприбыли за 2021–2024гг •Объём РЕПО, которые ЦБ выдаёт банкам, вырос до 3,4 трлн руб •ЦБ будет взыскивать с европейских банков убытки за блокировку активов •Увеличение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания — ФАС •Госдума увеличила сбор при взыскании долгов через приставов с 7% до 12% от суммы взыскания •В московском правительстве предложили поднять штраф за безбилетный проезд в транспорте до 5000 руб •Ожидаем рост цен на новые авто в 1пол 2026г на 10% — Автостат •Годовая инфляция замедлилась до 5,8% - Росстат •Банки за 11мес снизили выдачу потребкредитов в 2 раза г/г до ₽2,97 трлн •Минфин предложил повысить до 2 млн руб страховку по вкладам от 3 лет •Кузбасс за 11мес снизил добычу угля на 3,2% при росте экспорта • прогнозирует, что спрос на сталь в строительном секторе РФ в 2025г упадёт на 10% •Предновогодние скидки на некоторые новостройки достигли 30% •В 2025г в России впервые с 2022г на 67 395 (на 2,08% г/г) сократилось число компаний •Монополия не смогла выйти из технического дефолта по облигациям серии 001Р-02, готовит предложение по реструктуризации, планирует опубликовать его в январе •Эксперт РА отозвало без подтверждения кредитный рейтинг ООО Транс-Миссия •США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона отняли - Трамп •Великобритания ввела санкции против , , Руснефтегаз, ННК-Ойл •ЕС внёс в санкционный список ещё 41 нефтяной танкер •Правительство Японии: СПГ с Сахалина-2 крайне важен для энергобезопасности Японии •Инвестпрограмма в 2025г 336 млрд руб, в 2026г 390 млрд руб • в ноябре вышел из концессии Ghasha, передав свою долю ADNOC • и китайская компания CNPC развивают сотрудничество • и КазТрансОйл подписали договор об оказании услуг по транспортировке казахстанской нефти в транзитном режиме через Россию на 2026г •«Возврат» дивидендов MTSS на депозитарные расписки за 2022-23гг оценивается в «миллиарды», но учесть их в прибыли нельзя • рассчитывает выплатить дивиденд за 2025г согласно действующей дивполитике •Серебро обновило исторический максимум •Маркетплейс растёт четвертый месяц подряд •Кикшеринг Go начнет работу в 45 новых городах благодаря партнерству с региональным оператором Sun Rent •IRAO увеличило долю в Саратовэнерго с 71% до 83% •СД UNAC 18.12 решит вопрос об увеличении уставного капитала (допэмиссия) •Прямой импорт алмазов из России в Индию за 10мес упал на 36% г/г •Самыми перспективными сферами бизнеса по росту доходов в 2025г стали туризм и медицина — Forbes •В 3кв МФК заработали 8,59 млрд руб, рост на 67,4% кв/кв и в 4 раза г/г •Общий эффект от внедрения ИИ во всех направлениях достигнет в 2026г 550 млрд руб •Минцифры в 2026г создаст базу IMEI •Минцифры обсуждает возможность перевода уведомлений от банков в Max •Госдума приняла закон о подтверждении возраста через мессенджер Max при покупке табака, алкоголя, энергетиков •Зачётки и студенческие билеты перенесут в Max — закон приняла Госдума •Госдума разрешила самозанятым таксистам не пересаживаться на отечественные авто •Госдума приняла закон об отмене ежегодных деклараций для чиновников •США и Россия проведут переговоры в Майами в эти выходные - Politicо •Маршалловы Острова первыми в мире ввели базовый безусловный доход, каждый житель будет получать раз в квартал около $200 •Главврач Кремлёвской поликлиники: жить до 120 лет реально уже сейчас Журналист: Какой человек Си Цзиньпинь? Лукашенко: Он китаец Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Если текущую цену Urals (около $40) отчистить от инфляции доллара, то получится около $10-20, такая цена на нефть была в 1990-е •Из-за роста квот ОПЕК+ РФ может нарастить нефтедобычу в 2026г на 6%, но из-за низких цен на нефть и, возможно, отрицательного денежного потока некоторые компании не будут в этом заинтересованы - БКС Мир Инвестиций •Не менее 5 танкеров с 3,4 млн барр Urals дрейфуют около Китая из-за того, что Индия сократила объёмы покупки нефти из РФ - BBG •66% снижения поставок российского СПГ за 11мес обусловлены простоем Портовой СПГ и Криогаз-Высоцка, 33% началом вытеснения Ямал СПГ из Европы газом США — Forbes •Венгрия подписала контракт на покупку СПГ из США на 5 лет •Европарламент одобрил законопроект о поэтапном отказе ЕС от импорта газа из РФ •Рейтинг одобрения Трампа упал до 39% - RTRS •Трамп ввёл блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, которые идут в Венесуэлу и из неё •Инвесторы вкладывают деньги в венесуэльский долг, делая ставку на смену режима — FT •Рост экспорта нафты из РФ в Венесуэлу находится под угрозой - RTRS •США готовят новые санкции против энергетического сектора РФ — BBG •Ключевая задача на 2026г – сохранить и нарастить набранные темпы наступления - Минобороны РФ •Турция хочет вернуть С-400 России, чтобы укрепить связи с США — BBG •Казахстан переходит на стандарты НАТО •В 2025г российские паспорта получили 110 800 иностранцев, на 30% меньше г/г •Все ключевые риски развития экономики России реализовались в 2024–2025гг: обостряется дефицит на рынке труда, нарастает технологическое отставание от развитых стран, снижаются доходы от экспорта углеводородов, возрастает оборонная нагрузка, усиливается санкционное давление - ИНП РАН •Правительство в ближайшие 17 лет планирует в 6 раз увеличить государственный долг, чтобы покрыть дефицит бюджета. В базовом сценарии долг увеличится с текущих 38,5 трлн руб до 238,5 трлн руб, в консервативном до 452,9 трлн руб •Минфин ожидает в 2036г USDRUB по 118, а в 2042г по 133 •Из-за роста цен на продукты питания, ЖКХ, одежду, россияне сократят расходы на подготовку к Новому году •Инфляционные ожидания в декабре выросли до 13,7% •За 10мес обанкротились 517 000 человек, рост на 33,5% г/г •Число банкротств IT-компаний выросло на 28% г/г в 2025г •Объём производства стали в 2025г упадёт на 19% г/г, а потребление до минимума с 2011г •В России зафиксировано перепроизводство яиц и сахара •Минфин не будет вводить налоги на маркетплейсы для борьбы с контрафактом •Правительство рассматривает возможность предоставления рассрочки для угольных компаний с марта по декабрь 2026г •Правительство не продлило отсрочку по уплате акциза на жидкую сталь •Великобритания вывела из-под действия санкций египетский газовый проект Zohr с участием •OFAC продлила лицензию, разрешающую предоставление определенных услуг, связанных с проектом Сахалин-2 •Rio Tinto не признала решение суда взыскать с неё 105 млрд руб в пользу •Перевозки чёрных металлов на экспорт за 11мес по РЖД выросли на 13% г/г •: разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг 27% •: в мире осталось экономически рентабельных запасов алмазов на 20 лет; спрос покупателей на бриллиантовые изделия в мире остается высоким; добыча алмазов ALRS снизится на 10-15% в 2025г •ФАС: бюджетные организации получат возможность размещать вакансии на бесплатно •Дочка увеличила долю в PIKK с 0,76% до 21,9% • запускает современные платежные продукты на базе банка Евроальянс в партнёрстве с КИВИ •MOEX с 23.12 начинает торги вечным фьючерсом на индекс гособлигаций, тикер RGBIF •ВОСА •Китай доминирует в 90% ключевых технологий мира Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Цена Urals на Балтике упала до $40,07, в Чёрном море до $37,41, минимум с 2022г, цены падают 11 недель подряд - BBG •В море сейчас 172 млн барр российской нефти, максимум в 2025г - BBG •Экономика Китая начала замедляться •Brent ниже $59 •Правительство России ожидает, что дефицит бюджета сохранится до 2042г при любом сценарии социально-экономического развития. При базовом сценарии дефицит вырастет с текущих 5,7 трлн до 21,6 трлн руб к 2042 г, при консервативном до 54,7 трлн (8,4% ВВП) •При высоких ставках и сложном доступе к банковскому финансированию дефолты и реструктуризации долгов могут коснуться компаний с высокими рейтингами ВВВ и даже А — Эйлер •Российские регионы второй год подряд сокращают расходы на замену старых лифтов в жилых домах •Инвестиции в российскую науку обвалились до минимума с 1990-х и составили меньше 1% ВВП •Кол-во созданных в России изобретений упало до минимума за 20 лет •Товары среднего сегмента в России массово теряют качество: компании сознательно понижают качество товаров, пытаясь компенсировать снижение продаж •ФАС направила запрос в 10 крупнейших торговых сетей из-за высоких наценок на отдельные продукты питания •Саудовская Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов LKOH — RTRS •Молдова объявила об изъятии у топливного терминала в аэропорту Кишинева •Мишустин: Глава Минпромторга устроился на специальную программу переподготовки и регулярно работает на станках •Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который избавляет чиновников и депутатов от необходимости ежегодно сдавать декларации о доходах •Ввод жилья за 11мес упал на 2,4% г/г до 91,5 млн кв м — Росстат •Минстрой: Продление так называемого моратория на штрафы в случае переноса ввода зданий в эксплуатацию не планируется •Средний рост зарплат в строительной сфере в 2025г 40% г/г, сейчас предлагаемая зарплата для профессии «строитель» в среднем составляет 175 834 руб в мес •Рост цен на новостройки в России в 2025г в среднем 10,3% — самый низкий показатель роста за 6 лет — Мир квартир •Объемы выдачи ипотеки в России упал за год на 21% •ЦБ с 2026г сможет разрешать финорганизациям не раскрывать информацию на индивидуальной основе •МФО запретят выдавать клиенту новый заем до погашения предыдущего •Размер переплаты по микрозаймам снизили с 130 до 100% •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruAAA и изменила прогноз на развивающийся • сообщает о решении суда продлить срок приостановки осуществления корпоративных прав ROS AGRO PLC в отношении Русагро до 31.12.26 • до конца года откроет 20 новых сервисных точек в 13 городах России, совокупное кол-во составит 52 сервисных центра • оперрезультаты 11мес выручка выросла на 16,7% г/г до ₽21 млрд • закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций • распространил платежи Долями на все способы безналичной оплаты •Подтверждение возраста через Max хотят сделать повсеместным в России при покупке алкоголя, энергетиков, других товаров с ограничением по возрасту • РСБУ 11мес выручка ₽88,2 млрд (+4,8% г/г), прибыль ₽37 млрд (–22,2% г/г) • готовит 2 новых выпуска облигаций: рублевый 003Р-08R на 2,5 года и ориентиром доходности до 26,82%, и юаневый 003Р-09R на 100 млн юаней с максимальной доходностью до 16,08% Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •МЭА, Минэнерго США, BBG сохраняют прогноз о формировании существенного избытка предложения нефти в 2026г •Индийские чиновники ожидают, что импорт нефти из России в декабре упадёт до 800 000 б/с из-за ужесточения контроля за соблюдением санкций. В ноябре Индия получала около 1,9 млн б/с нефти из РФ — BBG •Парламент Индии призвал правительство диверсифицировать импорт нефти •Российская нефть ESPO была продана в Китай с дисконтом от $7 до $8 к ICE Brent, это самый большой дисконт в 2025г — BBG •Ставки фрахта нефтяных танкеров, вероятно, останутся высокими в 1пол 2026г из-за стареющего флота и всё большего числа судов под санкциями — RTRS •Еврокомиссия в начале 2026г выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупок нефти из РФ •OFAC отклонил предложение банка Xtellus о покупке зарубежных активов — RTRS •Поставки СПГ из России в Южную Корею в ноябре выросли на 25% •Цены на природный газ в США за последнюю неделю снизились на 25% •Цены на удобрения в ближайшие 3 года снизятся •Цены на российский энергетический уголь снижаются из-за слабого спроса в Китае и Индии •Запрет на экспорт бензина из РФ планируется продлить до конца февраля 2026г •Россия рассматривает вариант строительства Силы Сибири 2 через Казахстан, несмотря на заинтересованность Китая в маршруте через Монголию — Минэнерго Казахстана •63% девятиклассников отказались от высшего образования в пользу ПТУ и колледжей — Минпросвещения •Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетом к октябрю достигла рекорда 3,26 трлн руб, рост на 20% г/г •Авиакомпании обратились в Минфин и Минтранс с предложением продлить спецрежим эксплуатации Airbus и Boeing •Около 300 устаревших вертолетов Ми-8 могут быть выведены из эксплуатации в ближайшие 5 лет: продлевать их срок службы бесконечно нельзя •Российские пассажирские самолёты могут получить бортовой интернет - Росавиация •Падение производства авто в России за 11мес достигло 38% •Кол-во автокредитов в ноябре упало на 25,1% м/м •За 11мес продажи водки упали на 3,5% г/г, виноградного вина на 1,5% г/г, игристых вин на 2,7% г/г •Стоимость алкоголя в рознице может вырасти до 17% в январе •Госдума в 2026г планирует заняться расширением прав миноритарных акционеров •Чистая планета допустит дефолт по выплате купонного дохода по облигациям из-за недостаточного кол-ва денежных средств •ФПК Гарант-Инвест не выплатил очередной купон по облигациям серии 002Р-08. Общий размер неисполненного обязательства 44,370 млн руб •ЕС принял решение о бессрочном замораживании российских активов •В Арбитражный суд Москвы поступил иск ЦБ к Euroclear на 18 трлн руб или $ 225 млрд, рассмотрение в закрытом режиме •Суд Калининградской области удовлетворил иск к Rio Tinto на 104,75 млрд руб • хочет получить от Магомедова 81,5 млрд руб •Минфин не поддержал идею расширить семейную ипотеку на весь вторичный рынок •Схема Долиной оказывает на рынок вторички существенное влияние — DOMRF •Сумма неоплаченных рассрочек по приобретенным новостройкам на 1.12 1,5 трлн руб (17% от заключенных договоров) — DOMRF • в 2025г добудет 6,14 млн т нефти (+0,8% г/г), 2,08 млрд куб м газа • подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Trump •CNRU объявляет о начале принудительной конвертации расписок в акции МКАО «ЦН» •MOEX увеличила долю в разработчике ПО в области автоматизации комплаенс-процессов Прокомплаенс до 100% • и запустят межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов •АКРА подтвердило рейтинг на уровне А(RU) со стабильным прогнозом •Дочка 2-12.12 купила 73,2 млн акций FIXR, за всё время действия программы 270,5 млн акций •Акции с 17.12 покинут Индекс MOEX создания стоимости •С 5.01 в базу расчета Индекса акций MOEX компаний с государственным участием войдут акции Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Нефтегазовые доходы РФ в декабре сократятся вдвое г/г до минимума за 6 лет •США намерены перехватить ещё несколько судов с венесуэльской нефтью после первого задержания на этой неделе - RTRS •России следует в разы увеличить государственный долг, чтобы наполнить федеральный бюджет - РАН •Семь субъектов России готовятся к выпуску народных облигаций в 2026г •Производители ряда продуктов питания предупредили ретейлеров об увеличении закупочных цен на свою продукцию с 1.01.26, объяснив такое решение повышением НДС с 20% до 22% •Российские потребители всё больше экономят на покупках, переходят на более дешевые товары, реже посещают торговые центры - ЦБ •В отметили трудности у металлургов с обслуживанием долга •Минэнерго обсуждает меры поддержки угольной отрасли в 2026г •Индия впервые начнёт экспорт угля — RTRS •Бельгия требует от ЕС разорвать инвестиционные соглашения с Россией - Euractiv •ЦБ подаёт иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы •Вахтовики по всей России сталкиваются с задержкой зарплаты •Россиянки начали массово отказываться от маникюра, ресниц, бровей: спрос на услуги красоты упал на 20–40%, декабрь самый слабый за 10 лет •Из-за нехватки работников сбор яблок продолжается до сих пор - Ассоциация садоводов •Минтруд: нет необходимости сокращать рабочий день до 6 часов •В Ленинградской области на праздники могут полностью отключить интернет - губернатор •Продажи АИ-95 на АЗС Московского региона впервые с лета стали рентабельными •Росатом собирается закупать турбины для Ленинградской АЭС в Китае, ранее закупали у Силовых машин •В Москве начался суд над бывшим директором АО «Уральские заводы», который поставил 843 китайские рации под видом российских для гособоронзаказа • определился с электромобилем для такси и подыскивает площадку для сборки в России, базовой моделью станет китайский GAC Aion Y Plus •Китайские компании начали раздавать квартиры сотрудникам, чтобы остановить текучку • нанял для помощи в продаже зарубежных активов старшего советника предвыборной кампании Трампа в 2024г •Серебро обновило исторический максимум • представила коллекцию инвестиционных бриллиантов, самый дорогой камень оценивается в 70 млн руб •В России впервые откроют магазины по продаже искусственных бриллиантов •За 11мес в России почти на 30% выросли продажи элитных авто: Bentley, Lamborghini, Rolls‑Royce •Акционеры одобрили дивиденд за 9мес 18 руб •Акционеры OZON утвердили дивиденд за 9мес 143,6 руб • в рамках buyback с 11.11 по 10.12 купил 1 068 035 акций для программы мотивации •KMAZ объявил о старте продаж электромобилей Атом • планирует удвоить прибыль в 2026г за счёт сокращения резервов • с 15.12 внедряет новый тип матчинга встречных заявок: по принципу временного приоритета •SVAV решит вопрос по дивидендам за 2025г в конце января с учетом инвестпрограммы и комфортного соотношения чистый долг/EBITDA •SVAV ожидает снижения продаж в 2025г примерно на 20% •DOMRF: продажи в новостройках выросли на 40% в ноябре, за 11мес упали на 5% г/г • скорректировал прогноз чистой прибыли в 2025г с 86 до 88 млрд руб, дивдоходность 240-245 руб на акцию • завершил обмен акций МКАО «ЦН», полученных инвесторами после автоконвертации расписок, на акции публичной МКПАО Циан •Пассажиропоток в ноябре вырос на 2,8% после 4 месяцев просадки •Профицит внешней торговли в октябре упал на 19% м/м до $ 11,1 млрд, за 10мес упал на 7,4% до $ 101,5 млрд - ЦБ •Годовая инфляция в ноябре снизилась до 6,6% - ЦБ •Чтобы разблокировать банковскую карту, нужно прийти на допрос в МВД и доказать свою невиновность - ЦБ Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Восьмерка ОПЕК+ в ноябре превысила план добычи нефти на 23 000 б/с. Россия в ноябре добывала нефти на 165 000 б/с меньше плана ОПЕК+, но нарастила добычу до 9,367 млн б/с •Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре упал на 5,77% м/м до 6,86 млн б/с — МЭА •Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре упали до минимума с 2022г - МЭА •Исключение 72 судов из морского реестра Гамбии затронуло 28 танкеров, перевозивших нефть и нефтепродукты из РФ. Перерегистрация судов увеличила стоимость перевозки нефти из РФ •США захватили нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у побережья Венесуэлы — BBG •Почти 3 млн т угля по согласованным заявкам отказались загружать компании на сети РЖД в ноябре, на экспорт предназначались 1,6 млн т •Убытки угольной отрасли в 2025г превысили 300 млрд руб - Минэнерго •В Вологодской области снизили качество мобильного интернета в целях безопасности •В России обсуждают блокировку всех сервисов Google •В правительстве России посчитали, что пальмовое масло безопасно для населения •Россия технически находится в рецессии уже 6 месяцев, проблемы управления экономикой при одновременном контроле цен представляют системный риск для банковского сектора - WSJ •Дефицит ликвидности банков РФ в 2026г вырастет до 2,5-3,5 трлн руб с 0,6-1,2 трлн в 2025г - ЦБ •Послы стран ЕС начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию активов РФ - RTRS •США представили Европе предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок энергоносителей в Западную Европу — WSJ •Администрация Трампа обсуждает создание альтернативы G7 с участием Китая и России — Politico •ФРС США третий раз подряд снизила ставку на 25 б п до 3,5–3,75% • в 2025г после модернизации 30 газораспределительных станций увеличил их производительность на 11,4 млрд куб м •Акционеры PLZL утвердили дивиденд за 9мес 36 руб ДД 1,62% • подтвердил прогноз производства в объеме 2,5-2,6 млн унций в 2025г • объявил новый ориентир по ставке купона: не выше 24,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 27,76% годовых • подтвердил планы по ежегодной выплате 50% чистой прибыли на дивиденды • представил новый семиместный микроавтобус Sollers SF1 •Ситуация на рынке топлива стабильна, возможно снятие запрета на экспорт бензина и дизеля для непроизводителей - Минэнерго •Россия в 2025г сохранит переработку нефти в объемах 2024г — Минэнерго •Добыча угля в 2025г сохранится на уровне 2024 — Минэнерго •Слияния и Системного оператора не ожидается - Минэнерго • рассматривает заявку банка из США Xtellus Partners как основную для продажи своих зарубежных активов, она предполагает безденежный обмен, позволяющий вернуть ценные бумаги, находящиеся в США — RTRS •Плотность роботизации в России в 2025г 40 роботов на 10 000 работников (+36% г/г) •Рынок генеративного ИИ в России в 2025г вырастет в 5 раз, до 58 млрд руб из-за высокого спроса крупных компаний •Спрос на сотрудников с навыками применения ИИ осенью вырос на 31% г/г - Авито •SBER работает с ЦБ над разрешением стейблкоинов на рубли для работы внутри страны • в 1пол 2026г предоставит возможность покупки ЦФА в приложении для всех пользователей •ЦБ разработал правила быстрых переводов ценных бумаг между депозитариями без поручения депонента •Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютами в России уже есть - ЦБ •Страховые пенсии по старости проиндексируют с 1.01.26 на 7,6% •С 1.01.26 минимальная зарплата в Москве составит 39 700₽ •Россияне заявили, что в среднем хотят зарабатывать ₽187 000 •ЦБ второй месяц подряд фиксирует аномальные покупки валюты физлицами: в ноябре 148,8 млрд руб, в октябре 158,6 млрд Что на графиках? Индекс и растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Из-за дефицита бюджета администрация Петропавловска-Камчатского объявила о запуске программы добровольных взносов в городской бюджет от физических и юридических лиц •Дефицит бюджета Кузбасса на 2026г во втором чтении вырос до 15,2% •Башкирия сохранит за собой право обратного выкупа акций после преодоления последствий санкций •Ростсельмаш прогнозирует сокращение рабочей недели в 2026г до 3-4 дней из-за падения спроса на рынке •SBER оценил вклад от повышения НДС в инфляцию примерно в 2 п.п. •Годовая инфляция замедлилась до 6,34% - Минэкономразвития •У маркетплейсов снижаются темпы роста продаж из-за высокой базы прошлых лет и экономии населения на покупках •ЦБ констатирует переток заемщиков в МФО на фоне ужесточения риск-политики банков •В Смоленской области из-за атак БПЛА отключили мобильный интернет на неопределённый срок - губернатор •37% россиян полагают, что 2026г будет сложнее, чем 2025г, 5% ожидают более лёгкого периода •Россиянам могут заблокировать звонки из недружественных стран в рамках новых мер по «защите граждан в цифровой среде» •Перечень преступлений, по которым применяется конфискация, должен быть расширен - Следственный комитет •Чиновникам хотят отменить ежегодные декларации о доходах — законопроект внесён в Госдуму •Госдума разрешила сплошные вырубки леса возле Байкала •Депутаты предложили сократить рабочий день до 6 часов •В Госдуме предлагают запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями •В российских квартирах начали ставить иконостасы — православная эстетика стала новым трендом в интерьерах •Цены на электроэнергию во Франции опустились до нуля из-за тёплой погоды и снижения потребности в отоплении •Положительное сальдо внешней торговли РФ за 10мес упало на 7,75% — ФТС •Экспортеры сократили продажу валюты в ноябре на 17% •В ЕС намереваются в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на €210 млрд, чтобы не допустить вето со стороны Венгрии — FT •Shell планирует расторгнуть партнерство с , через которое совместно владеют долей в КТК — BBG •США разрешили сделки по продаже иностранных активов до января 2026г •KLVZ рассчитывает увеличить выручку на 5% в 2026г •Суд оставил в СИЗО основателя RAGR и экс-гендиректора •Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах NMTP на перевалку металлов •POSI планирует в 2026г занять 5% рынка защиты конечных устройств объемом 35 млрд руб •LENT приобрела 67% ретейлера Реми с Дальнего Востока •Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности LSRG на уровне ruA, прогноз стабильный •Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruВВВ, прогноз негативный •АКРА повысило рейтинг на три ступени до уровня АА(RU), прогноз стабильный • перестанет продавать алкогольные конфеты несовершеннолетним •Карты Мир с истёкшим сроком годности будут работать бессрочно • представил собственную ИИ модель для металлургии и горнодобывающей отрасли • задействует свой ИИ на строительстве электрозарядных станций Росатома • в 2026г планирует инвестировать 4,6 млрд руб в развитие Яковлевского ГОКа •SBER сохраняет планы по выплате дивидендов за 2025г в размере 50% от прибыли; чистая процентная маржа в 2026г ожидается на уровне 5,9%; в 2026г представят новую стратегию - Греф •Отток из депозитов в акции и недвижимость усилился в 2025г по сравнению с 2024г - • IPO •Акционеры NKHP одобрили дивиденд за 9мес 9руб •Выплавка стали в РФ за 11мес упала на 5,1% г/г, выпуск готового проката на 4,8%, производство стальных труб на 18,4% •Розничные инвесторы в ноябре впервые с января перешли к нетто-продажам российских акций — ЦБ Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Китай увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии после того, как Саудовская Аравия снизила цены до минимума за 5 лет — BBG •Дни президента Венесуэлы Мадуро сочтены — Трамп •Венесуэла имеет крупнейшие запасы нефти в мире •Минфин - федеральный бюджет за 11мес: доходы ₽32,9 трлн (+0,7% г/г), расходы ₽37,17 трлн (+12,5% г/г), дефицит ₽4,27 трлн, ненефтегазовые доходы ₽24,87 трлн (+11,3% г/г), нефтегазовые доходы 8,03 трлн (-22,4% г/г) •Государственный долг России за 9мес вырос на 2,9 трлн руб (на 10,1%) до 31,98 трлн руб. Расходы на обслуживание долга за 9мес 2,3 трлн руб, за весь 2024г 2,32 трлн - Счётная палата •Пищевое производство в России в 2025г впервые с 2009г показало не рост, а падение (-0,6% г/г), кол-во новых инвестпроектов упало на 45% г/г — Forbes •Потребление алкоголя в Вологодской области, где действует «сухой закон», выросло до 9,84 литра на человека, по России оно упало до 7,63 литра •Правительство разработает законопроект, который должен будет ограничить практику найма самозанятых по ГПХ вместо официального трудоустройства в штат •Самозанятые смогут официально уходить на больничный с 1.01.26 •В России из-за инфляции предложили увеличить размер мелкой взятки •Экс-мэра города Иваново задержали за махинации при ремонте многоквартирных домов на 500 млн руб •Опыт и предпосылки для изъятия у коррупционеров криптовалюты, ценных бумаг и зарубежных активов активно нарабатываются в России - генеральный прокурор •Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей и золота в слитках в 2026г будет исключён — Новак •Госдума приняла закон, разрешающий Росфинмониторингу доступ к данным о денежных переводах через СБП, по картам Мир и данным НСПК •Россиян нужно вернуть на удалёнку из-за вспышки гриппа — Госдума •В России могут ввести специальные топливные карты для многодетных семей •Российскому рынку топлива предложили создать интервенционный фонд для решения кризисных ситуаций •Оптовые цены на бензин в России снизились менее чем за неделю на 7,3–7,7%, вернувшись к уровням июля •Россия за 11мес импортировала 224 000 т бензина, из которых более 99% пришлось на поставки с белорусских НПЗ •Дальневосточную и арктическую ипотеку можно будет использовать не только для приобретения на первичном, но и на вторичном рынке жилья - Минфин •Разрыв цен на новые и готовые квартиры достиг 84% — ЦБ •Выдача автокредитов в ноябре упала на 17% м/м •Россия в 2026г может увеличить экспорт сжиженного нефтяного газа (LPG) в Китай на 40% — RTRS •Путин разрешил СП и Shell совершать сделки со своей долей в КТК •Россиян начнут штрафовать от 10 000₽ до 20 000₽ за несообщение военкомату о переезде — закон приняла Госдума •Трамп призвал Украину провести выборы президента •Европейские страны объявят о достижении договоренности по конфискации суверенных активов России на этой или следующей неделе - The Times •ЕС начнёт распродавать гособлигации США, если Трамп заключит сделку по Украине без них — WSJ •Торговый профицит Китая впервые в истории превысил $ 1 трлн, это рекорд в мировой торговле — NYT • изменит статус на МКК •Акционеры утвердили дивиденд за 9мес 4,1 руб ДД 4,1% • РСБУ 9мес выручка ₽6,02 трлн (-14,2% г/г), прибыль ₽0,13 трлн (снижение в 2,9 раза г/г) • расширилась до 7700 магазинов, в 2026г планируют выйти на рынок Сербии •APRI планирует размещение облигаций серии 002P-12 на сумму не менее 1 млрд руб • ожидает увеличения производства стали на 4,5%, до 11,5 млн т в 2026г • вышел на рынок Колумбии • возобновила поставки пиломатериалов в Сирию после 15-летнего перерыва •10.12 старт торгов акциями БАЗИС • РСБУ 11мес •Депозитарии до 18.12 должны вывести на неторговые счета обособленные ценные бумаги — ЦБ •В ноябре рост цен замедлился, инфляционные ожидания повысились - ЦБ Что на графиках? Индекс снижается, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Средняя цена Urals в ноябре упала до $44,87, минимум с 2020г - Минэкономразвития •Цена нефти в рублях упала в ноябре до 3 256 руб, это на 35% ниже, чем заложено в бюджет 2025г и на 40% меньше, чем заложено в бюджет 2026г - RTRS •Ожидается, что экспорт нефти из РФ в Индию в начале 2026г упадёт почти до минимума за 4 года — BBG •В ноябре цены на страхование судов в Чёрном море выросли более чем в 3 раза - FT •Бензин в России стал дороже на 8%, чем в США — Независимая газета •Губернатор Самарской области во время прямой линии отчитался об отрицательном росте в автомобилестроении •Губернатор Курской области сообщил о прекращении ежемесячной выплаты 65 000 руб беженцам из приграничья с января 2026г •Индия задолжала России $4,9 млрд, Бангладеш $7,8 млрд, Беларусь $7,6 млрд. Общая задолженность иностранных государств перед Россией достигла рекорда за 30 лет •Из-за дефицита кадров Минэкономразвития с Минтрудом предложили удвоить нормы сверхурочной работы в 2 раза с 120 до 240 часов в год •В России начальники в среднем зарабатывают в 10 раз больше подчинённых, в крупных корпорациях разрыв может доходить до 50 раз •Блокировка зарубежных сервисов вызовет бум отечественных цифровых решений - Госдума •Екатерина Мизулина сообщила, что из-за блокировок популярных интернет-платформ каждый второй ребенок заявляет о своем желании уехать из России •Рожать детей — основная функция женщины — Госдума •Принятых мер в сфере демографии недостаточно, рождаемость продолжает снижаться - Путин •Необходимо усилить контроль за обращением наличных денег - Путин •Важно, чтобы с повышением НДС бизнес не уходил работать в тень - Путин •Путин поручил приступить к реализации программы структурной перестройки экономики •Власти делают всё, чтобы экономика могла начать гнать на велосипеде - Силуанов •«Тревожность» стала словом 2025г для россиян по итогам народного голосования •GAZP прорабатывает вопрос газификации северных районов Казахстана •Экспортные цены на уголь из РФ в ноябре выросли на 10% м/м на фоне падения добычи в Китае •Товарооборот между Китаем и Россией за 11мес $203,67 млрд, снижение на 8,7% г/г — таможня КНР •Китай начал покупки с СПГ Портовой •Лариса Долина в своём иске к покупательнице её квартиры указала, что та не проявила разумную осмотрительность при заключении сделки •Запуск новостроек за 11мес упал на 15% г/г до 36,2 млн кв м — •Выдачи ипотеки в ноябре 107 000 кредитов (+1% м/м, +47% г/г) на 498 млрд руб (+2% м/м, +81% г/г) — DOMRF •SPO может пройти в начале 2026г •Выдача кредитов физлицам за 11мес 8,5 трлн руб, снижение на 32,7% г/г •Акцизы на алкоголь с 1.01.26 вырастут на 8,9–31% •Продажи алкогольной продукции за 11мес упали на 6,7% г/г — Росалкогольтабакконтроль •Потребление алкоголя в России упало до минимума за 30 лет • 12.12 проведёт День Инвестора • 10.12 проведёт День Инвестора •Акционеры одобрили дивиденд за 9мес 58 руб ДД 9,6% • начал продажу мотоциклов на собственном маркетплейсе •Крупнейшие ретейлеры (вслед за банками) попросили ограничить скидки на маркетплейсах • прогнозирует рост цен на алмазы в среднесрочной перспективе • запустил производство кобальта в Мончегорске •Книга заявок на IPO Базис покрыта по верхней границе ценового диапазона •Инвестпалата объявила о сборе заявок на обмен заблокированными активами •Исследование: 93% девушек считают сексуальным, когда мужчина сам планирует отпуск •ЦБ обяжет банки привязывать ИНН ко всем счетам и старым, и новым, чтобы бороться с дропперами Что на графиках? Индекс и без изменений «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ЕС и G7 обсуждают отмену ценового потолка на нефть из РФ и введение запрета на морские перевозки нефти из РФ для западных компаний (33% нефти РФ перевозятся западными танкерами, 66% теневым флотом) - США и Великобритания продвигают эту идею - RTRS •Скидки на нефть ESPO увеличились в портах Китая до рекордных $5-$6/барр — RTRS •Башкирия из-за дефицита бюджета планирует продать в 2026г 11,3 млн (6,36% УК) акций . Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция (44,4 млн акций), после продажи пакет перестанет быть блокирующим •Монополия (транспортная компания) допустила технический дефолт по погашению номинала облигаций серии 001Р-02 на 260 млн руб из-за нехватки оборотных средств •В России до октября 2026г может возникнуть системный банковский кризис (когда доля проблемных активов в банковской системе превысит 10%) — ЦМАКП •Ассоциация туроператоров России: Авиабилеты в январе подорожают до 3,5 раз •Цены на авто в России за 5 лет выросли в 2 раза — Автостат •АвтоВАЗа признал разочарование динамикой продаж: выводить на рынок новые модели сейчас слишком рискованно •Мантуров: Россия может принять неограниченное число специалистов из Индии •На фоне упавшей рождаемости КНДР начнет поставлять афродизиаки в Россию •Рубль укрепляется из-за невозможности вывести валюту за рубеж - глава набсовета MOEX Швецов •ЦБ с 8.12 снимает ограничения на перевод средств за рубеж для граждан России и дружественных стран •Снижение ключевой ставки, вероятно, станет носить очень постепенный характер, а рынок будет жить при двузначной ставке еще несколько лет - глава набсовета MOEX Швецов •ЦБ предлагает уменьшить кворум для повторного голосования владельцев облигаций на собраниях по реструктуризации долга, планку могут снизить до 30% вместо нынешних 75% •Комитет Госдумы по экологии одобрил законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории •Первого ИИ-министра Албании арестовали по подозрению в получении взятки •Акционеры утвердили дивиденд за 3кв 6,88 руб ДД 4,3% • четвертый день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай по Силе Сибири •Экспорт СПГ из РФ в ЕС за 11мес упал на 6,8% г/г до 18 млрд куб м • за 11мес увеличил поставки удобрений в Индию в 2,3 раза г/г до 2,57 млн т •Электромобиль Атом появится на дорогах России в 2026г - • оперрезультаты 11мес •Одной из причин снижения прибыли в 2025г значительное увеличение резервов на покрытие фактических и ожидаемых убытков по договорам лизинга •Правительство утвердило распоряжение о либерализации цен ГЭС в Дальневосточном федеральном округе до 2030г •Минфин устранил налоговые последствия при продаже акций и : изменения внесены в Налоговый кодекс •Экспорт подсолнечного масла из РФ за 10мес упал на 29% г/г до 3,45 млн т, в том числе из-за укрепления рубля •Банки в ноябре увеличили выдачу ипотеки более, чем на 90% г/г (3% м/м) до ₽500 млрд — •Средняя стоимость квартир в новостройках в городах-миллионниках в ноябре выросла на 14,9% г/г (+1,1% м/м) до 211 000 руб •Партнер не смог взыскать с него 8 млрд руб •ELMT поставила дочке Роскосмоса испытательное оборудование - автоматическую камеру термоудара •Оборот сегмента готовой еды за 9мес вырос на 32% г/г в денежном выражении и на 17% в натуральном •Оборот рынка коммерческой медицины в 2025г может вырасти на 15,2% г/г до ₽2,32 трлн, в 2026г на 15,3% до ₽2,67 трлн Что на графиках? Индекс и растут “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Саудовская Аравия снизила цену в январе на свою флагманскую нефть для Азии до минимума за 5 лет — BBG •Морской экспорт нефти из РФ в ноябре упал на 11,5% м/м •Поступления от налога на прибыль в федеральный бюджет за 9мес выросли на 82% г/г до ₽2,9 трлн руб, рекорд с 2013г •Среднемесячная начисленная заработная плата в сентябре выросла на 13,1% г/г до 96 182 руб — Росстат •С начала года россияне подали в Роструд 26 000 жалоб на невыплату зарплаты, рост в 1,6 раза г/г. Долги бизнеса по зарплатам за год выросли в 3 раза до рекордных 2,2 млрд руб •На последней неделе ноября трафик торговых центров упал на 4% г/г, по итогам ноября на 2% г/г •В России впервые за 5 лет упали инвестиции: в 3кв на 3,1% в годовом выражении - Росстат •Доля свободных складских площадей в Москве и Подмосковье к концу года может увеличиться с 0,7-1,5% до 5,5-7% •Зарплаты сварщиков выросли до 270 000 руб •Число школьников, поступивших в учреждения среднего профессионального образования, достигло рекорда за 50 лет - Минпросвещения •России потребуется найти 12,2 млн новых работников к 2032г - Минтруд •В Москве во всех секторах экономики наблюдается нехватка кадров: около 500 000 специалистов — Собянин •Собянин: Мобилизованные жители столицы получат 1,9 млн руб •Минэкономразвития: Российская экономика сейчас - это экономика возможностей •Роскомнадзор заблокировал Snapchat •Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox •Роскомнадзор заблокировал FaceTime •Российские судьи, прокуроры, депутаты и прочие должностные лица столкнулись с неожиданной проблемой: дорожные камеры не учитывают их особый статус и автоматически оформляют штрафы •Россия намерена в разы увеличить закупки индийских товаров и услуг, и это её стратегический выбор - Орешкин • планирует расширить присутствие в Индии • открыл флагманский офис в Индии •Турция продлила газовые контракты с Россией на год •OFAC продлил до 29.04.26 возможность операций для зарубежных АЗС •США и Россия провели содержательную и продуктивную встречу — Белый дом •В Госдуму внесли законопроект о ЦФА под залог ипотеки •Стоимость бензина АИ-92 на бирже упала до уровня июня •Годовая инфляция замедлилась до 6,6% - Росстат •ЦБ выпустит памятные монеты с изображением Фиксиков •В 2026г не ждёт волны дефолтов по облигациям •Объём просроченных кредитов с начала года вырос в 8 раз, до 668 млрд руб, а его доля в портфеле достигла 28% • банк начал оформлять дебетовые карты иностранцам •ЦБ выдал лицензию управляющей компании Озон управление активами •BAZA IPO • контактирует с Роспотребнадзором после появления информации о вспышке туберкулёза среди сотрудников • инвестировал ₽4 млрд в создание платформы для ИИ-агентов • рассматривает возможность совершения крупных сделок по приобретению ИТ-активов в ближайшие нескольких лет •В Москве не будут запрещать самокаты и другие СИМ — Собянин • третий день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири •Индекс цен на бриллианты в ноябре упал на 2,6% м/м, на 8,2% г/г — Rapaport Что на графиках? Индекс без изменений, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Средняя цена Urals в ноябре упала на 16% м/м до $44,87 — МЭР •Нефтегазовые доходы в ноябре упали на 34% г/г до 530,9 млрд руб, за 11мес на 22,4% до 8,029 трлн руб - Минфин •Сегодня Минфин разместил ОФЗ на 152 млрд руб, с начала года размещено 6,315 трлн руб, с 2022г объём ОФЗ в обороте вырос почти на 100% •Минфин 2.12 разместил ОФЗ в юанях на 20 млрд юаней: 50% оплачено юанями, 50% рублями; 59,6% выпуска выкупили банки •Минфин с 5.12 увеличит продажу валюты/золота до 5,6 млрд руб в сутки с 0,1 млрд. ЦБ 5-30.12 увеличит продажу валюты до 14,54 млрд руб с 9,04 млрд •USDRUB приближается к уровню (ниже 75), который Минэкономразвития считает нежелательным •Москва приглашает китайские компании построить в России заводы - Минэкономразвития •Строительство Северо-Сибирской магистрали признано нецелесообразным •Компании по добыче угля до конца февраля 2026г могут пользоваться отсрочкой по уплате НДПИ и страховым взносам и с них не будут взыскивать задолженности •MTLR приостановит работу небольшого метизного завода в Карелии из-за трудных времён — RTRS •В Госдуму внесли законопроект о прекращении работы круглосуточных продуктовых •В России запретят учиться с иностранными роботами •Бывший чиновник в Подмосковье осуждён на 8 лет за взятку при утилизации снега •Чиновникам Санкт-Петербурга и их семьям разрешили лечиться по ДМС за счёт бюджета •Из-за оптимизации расходов интерес бизнеса к проведению новогодних корпоративов упал на 30% г/г •Лишь в 25% малых городов в последние годы фиксируется рост численности населения - ВШЭ •Общественники предложили ввести запрет за выдачу водительских прав россиянам старше 65 лет •Формулировка, что Путин отверг мирный план США, неверна. РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине — Песков •Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был полезным, контакты продолжатся — Ушаков •Российские солдаты ратным подвигом добились более адекватных оценок ситуации на Украине со стороны Запада, не только США - Ушаков - ТАСС •ЕС внесёт Россию в чёрный список по отмыванию денег — Politico •Фондовый рынок РФ находится в состоянии сжатой пружины в ожидании правильных триггеров - Минфин •Розничные инвесторы в 3кв внесли на брокерские счета 872 млрд руб (рекорд за 4 года), рост на 52% кв/кв •Кол-во физлиц с брокерскими счетами на MOEX в ноябре 39,7 млн, ими открыто 75 млн счетов •ЦБ открыл представительство в Индии •AFLT получил 8 грузовых Boeing от Волга-Днепр • планирует сохранить объём перевозок на уровне 2024г (55,3 млн пассажиров) •VTBR в 2025г отремонтирует и откроет более 440 офисов, рост в 3 раза г/г •VTBR на текущем уровне ключевой ставки теряет сотни млрд руб на ипотеке • со второй попытки не смог получить достаточно голосов за для рублификации валютных субордов •, для выкупа акций у несогласных, заказал оценку акций: оценка обычки 32,67 руб, префа 20,58 руб •SELG ожидает, что выпуск олова в 2025г увеличится на 42% г/г •Кол-во сделок на вторичке в октябре выросло на 31,6% г/г — CNRU •Акционеры одобрили дивиденд за 9мес 104 руб ДД 14,64% •Акционеры одобрили дивиденд за 9мес 189 руб ДД 1,06% •Акционеры утвердили решение не выплачивать дивиденд за 9мес ДД 0% •АКРА повысило рейтинг RTKM и его облигаций до AAA(RU) со стабильным прогнозом •RTKM хочет повысить стоимость компании через IPO дочек, хочет IPO Солар в 1пол 2026г • завершит строительство ВОЛС до границы с Монголией к середине 2026г •2.12 установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири • готов делиться дивидендами, если есть свободный денежный поток •DAIMLER TRUCK продал акции компании в РФ •Тарифы на прокачку нефти в 2026г будут повышены на 5,1% — ФАС •ВинЛаб преобразован в ПАО •Винлаб планирует направить не менее 5 млрд руб на дивиденды в 2026г Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Скидки на Urals в западных портах выросли с $ 12,9–12,6 в октябре до $20,1–22,5 в ноябре — Argus •Турция сократила импорт Urals в ноябре на 33% м/м — RTRS •Санкции привели к росту на 21% за 3 месяца объёма нефти из РФ на танкерах в море, который к концу ноября превысил 180 млн барр — BBG •Ещё один российский танкер подвергся атаке рядом с Турцией — управление морского транспорта Турции •Отгрузку нефти с второго выносного причала КТК приостановили после атаки БЭК — •Средняя цена российского СПГ для Китая за год снизилась более, чем на 26% •Россия готова быть энергетической миской с рисом для Китая - Сечин •Глава МИД Китая находится в Москве •Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву •Трамп слишком изолирован и утратил связь с тем, чего общество ожидает от президента - соратники беспокоятся - The Atlantic •НДС — наиболее безболезненный налог, россияне не заметят увеличение с 20% до 22% - Силуанов •Снижение порога УСН с 60 до 10 млн руб и повышение НДС до 22% делают работу небольших аптек экономически невозможной - СоюзФарма •Выдачи ипотеки на вторичном рынке близки к нулю — VTBR •Пришло время признать, что в России сложилась проблема с формированием курса рубля, прошлые методики не работают, в результате чего публикуемый ЦБ курс воспринимается как ненастоящий - •Сегодня ЦБ выдал банкам 3,27 трлн руб на аукционе РЕПО, вероятно, чтобы завтра банки выкупили ОФЗ у Минфина, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета •Замедление российской экономики — это надолго - ЦМАКП •Свыше 50% российских компаний собираются уменьшить траты на маркетинг в 2026г •Экс-сотрудник управления «К» МВД получил взяток на 5 млрд руб от криптобиржи Wex - это крупнейшее уголовное дело о взятках в истории правоохранительных органов России •Экс-зампреда «Движения первых» арестовали по делу о мошенничестве, общий ущерб может достигать 1,6 млрд руб •Бывший чиновник из Перми ушёл на СВО, чтобы избежать наказания за взятку, но был задержан за попытку дать денег военным, чтобы откупиться от военной службы •Более 3 000 сделок с жильём были оспорены продавцами по «схеме Долиной» •Госдума готова наградить Долину за вклад в борьбу с мошенниками •Долина расскажет 17.12 в Госдуме как защититься при покупке квартиры на вторичке •Налог на презервативы предложили ввести в России для повышения рождаемости вслед за Китаем •С 10.12 MOEX начнёт торги акциями БАЗИС, тикер BAZA • повысил прогноз по прибыли на 2025г, планирует заработать 90 млрд руб •1.12 обновил максимум суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири •Россети Кубань прекратила свою деятельность и присоединилась к •Exxon предложил купить долю в месторождении Западная Курна 2 •Рост отгрузок ASTR в 2025г составит 0% г/г, годовая выручка увеличится на 10% •В признались, что пользователям не нравится их ОС •Российские нейросети в 200 раз дороже зарубежных, бизнесу выгоднее интегрировать иностранные решения - Госдума • планирует продать проект по добыче золота в Забайкалье •Минэнерго и Минфин договорились о направлении выплаченных государству дивидендов электроэнергетических компаний на инвестиции •Минфин с Минэнерго хотят продлить поддержку угольных компаний после 1.12 •MOEX c 8.12 разрешит иностранным инвесторам открывать счета типа Ин •За 9мес российские инвесторы вывели на зарубежные брокерские счета рекордные за 7 лет 237 млрд руб — ЦБ •ЦБ готовится открыть своё представительство в Индии • не получила решение о сроке, на который будет ограничена выплата дивидендов, нвестпрограмма на 2026г согласована Минэнерго •KLVZ планирует в 2025г увеличить выручку на 24% г/г до 4,91 млрд руб • установит сниженную комиссию для продавцов и ограничит применение собственных скидок • РСБУ 9мес выручка ₽346,15 млрд (+1,6% г/г), прибыль ₽5,22 млрд (снижение в 7,7 раза г/г) Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Средний дисконт Urals к Brent с 1 по 18.11 $18,4 •В связи с атакой на объект КТК в районе Новороссийска Казахстан активизировал поставки нефти по альтернативным маршрутам •Третий нефтяной танкер, связанный с Россией, и перевозивший дизельное топливо, получил 4 внешних повреждения в районе Сенегала — BBG •Турция сократила импорт Urals в ноябре, диверсифицировав поставки за счёт поставок из Казахстана и Ирака — RTRS •Индия закупила первую с 2021г партию нефти у Гайаны в рамках диверсификации — BBG •Ирак планирует привлечь компании США к разработке нефтяного месторождения Западная Курна-2 (владеет ) — RTRS •Экспорт СПГ из России за 11мес упал на 2%, в ноябре вырос на 10% г/г — RTRS •США увеличили поставки СПГ в Европу на 40% после введения санкций против России •США предложили Мадуро безопасный выезд в обмен на немедленную отставку — Miami Herald •США хотят завладеть крупнейшими запасами нефти Венесуэлы — Мадуро •ОПЕК+ подтвердила решение приостановить увеличение объемов добычи нефти в 2026г •В России сотни малых городов могут исчезнуть из-за массового оттока населения - ВЦИОМ • предупредили Минэнерго об ухудшающемся финансовом состоянии MRKK •В Псковской области 4 завода перевели сотрудников на 3- и 4-дневную рабочую неделю, затронуло почти 2 000 человек, из-за сокращения рабочего времени зарплата снизится на 20-40% •Госдума предложила полностью отменить ИП, чтобы обелить экономику •Более 70% россиян хотели бы регулярно есть рыбу, но не могут себе позволить такую роскошь — Агентство по продвижению рыбной продукции •Погрузка на РЖД за 11мес упала на 5,6% •РЖД попросили у правительства 200 млрд руб для покрытия кассового разрыва, им отказали - RTRS •Тарифы на грузоперевозки ж/д транспортом с 1.12 увеличены на 10% • за 2 недели поднял цены на новостройки в Москве на 1,5 млн руб •: Рисков стагфляции нет •Анальная пробка в виде новогодней шишки появилась на российских маркетплейсах •РАН: 1% россиян болеет ВИЧ (1,25 млн человек), почти каждый сотый житель •С 1.01.26 чиновникам в Нижнем Новгороде будут компенсировать до 50% месячной зарплаты за доносы на коллег-коррупционеров •Из Белгородской области запретили вывозить генераторы •Росаккредитация опровергла запрет ввоза праворульных машин •Граждане Китая теперь могут ездить в Россию без виз •Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз •Рост турпотока в Россию может привести к укреплению рубля •Студентки, зарабатывающие на инвестировании, совершают меньше сделок и получают доходность втрое выше, чем студенты мужчины — •Отношение капитализации фондового рынка к ВВП на 1.10 24,1% - ЦБ •LENT в 3кв стала лидером среди FMCG-ретейлеров по темпам роста выручки • обсуждает с Турцией продление газовых контрактов •Перспективы выплаты дивиденда за 2025г маловероятны - Евтушенков •VTBR планирует дивиденд за 2025г до 50% прибыли, прибыль за 2025г ожидается около 500 млрд руб - Костин • представит ключевые параметры дивполитики в день инвестора 10.12 •MOEX результаты ноября • результаты ноября МСФО 9мес: •CBOM процентный доход ₽72,03 млрд (-16,1% г/г), прибыль ₽28,86 млрд (+2,8% г/г) • •APRI • РСБУ 9мес: •ABRD выручка ₽605 млн (+146,7% г/г), прибыль ₽869 млн (на уровне прошлого года) •MGKL выручка ₽1,60 млрд (+180,3% г/г), прибыль ₽8 млн (-90,0% г/г) •MTLR выручка ₽15,04 млрд (-52,9% г/г), убыток ₽8,96 млрд (против убытка ₽9,65 млрд годом ранее) •KZOS выручка ₽78,63 млрд (+0,5% г/г), прибыль ₽8,29 млрд (снижение в 1,4 раза г/г) Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в январе до минимума за 5 лет — RTRS •Минфин: Федеральный бюджет на 1 октября 2025 года исполнен с дефицитом ₽3,5 трлн руб или 2,3% ВВП. Основной источник финансирования дефицита - ОФЗ •В Госдуме предложили выпустить купюру номиналом 10 000 руб •В Госдуме опровергли слухи о возможном новом повышении пенсионного возраста •Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов •Это уже перебор и совсем не нужно - Анатолий Вассерман призвал не запрещать россиянам рассылку дикпиков •В Госдуме обсуждается введение «периода охлаждения» для операций с недвижимостью на 7 дней •Тарифы технологического сбора могут составить 750 руб за смартфон, 1500 руб за ноутбук •26% россиян не имеют сбережений из-за низких доходов и роста цен - ВЦИОМ •Торговые центры из-за падения спроса стали переформатировать в склады •Объём просроченной ипотеки в октябре вырос на 6,5% м/м, на 116,6% г/г до 188 млрд руб, доля проблемных кредитов приближается к 1% •ЦБ назвал тревожным рост проблемных кредитов в ИЖС - за 1,5 года их кол-во увеличилось почти в 25 раз •У бывшего замглавы Ростехнадзора и его близких изъяли 40 объектов недвижимости, 7 авто на 1,6 млрд руб •У бывшего замглавы Росавтодора нашли и потребовали изъять 6 квартир, 4 авто на 430 млн руб •В Красноярском крае на приёме жителей мужчина нанёс мэру Енисейска около десяти ударов кулаком в лицо и сломал нос «за плохую работу», нападавшего задержали •Цены и спрос на лесопромышленную продукцию слабые из-за высоких запасов, новых мощностей и давления со стороны китайских импортеров •Российские металлурги за 10мес обеспечили 51% поставок стальных полуфабрикатов в Турцию - экспорт увеличился на 49,5% г/г •Экспорт российского энергетического угля в Южную Корею за 10мес вырос на 15% г/г •США передали России «основные параметры» мирного плана. Обсуждение будет на следующей неделе в Москве — Песков •Уиткофф прилетит в Москву 2.12 •Топ-менеджеры LEAS сохранят свои акции и не будут продавать их Альфа-Банку в случае оферты •Россияне получили безвизовый въезд в Саудовскую Аравию •Минцифры рекомендовало всем госструктурам перевести своих сотрудников в Мах до конца года •Росатом заложил 92,5% акций FESH • проведёт «точечную» оптимизацию персонала; конвертация части долга РЖД в акции не обсуждается; в декабре выделят в отдельное общество заблокированные активы на $900 млн •VTBR МСФО 10мес прибыль ₽407,2 млрд (+0,6% г/г) •НКР подтвердило кредитный рейтинг VTBR на уровне AAAru, прогноз стабильный •SELG: за 9мес план добычи ROLO перевыполнен •SVAV: продажи минивэнов Sollers SP7 стартовали в России • принял в эксплуатацию танкер Иван Айвазовский •FESH организовал первый прямой ж/д сервис из Китая в Санкт-Петербург • не исключает возможность выплаты дивиденда до 2028г; планируют продолжить M&A сделки •RENI сохраняет ориентир по чистой прибылив 2025г на уровне 11 млрд руб РСБУ 9мес: • выручка ₽19,85 млрд (+13,8% г/г), убыток ₽2,39 млрд против прибыли ₽0,13 млрд годом ранее •CHMK выручка ₽111,2 млрд (-15,9% г/г), убыток ₽9,9 млрд против убытка ₽3,38 млрд годом ранее МСФО 9мес: • выручка ₽2,703 трлн (-11,0% г/г), прибыль ₽246,98 млрд (-37,1% г/г) • выручка ₽7,165,14 трлн (-4,5% г/г), прибыль ₽1,182 трлн(+11,8% г/г) • выручка ₽56,32 млрд (+3,5% г/г), прибыль ₽31,82 млрд (+4,5% г/г) •MRKY выручка ₽60,80 млрд (+46,8% г/г), прибыль ₽4,51 млрд (рост в 1,7 раза г/г) •MRKU выручка ₽91,45 млрд (+9,7% г/г), прибыль ₽9,12 млрд (-25,3% г/г) • выручка ₽1,079, трлн (+1,7% г/г), прибыль ₽244,55 млрд (-7,0% г/г) • прибыль ₽7,7 млрд (снижение в 2,5 раза г/г) • выручка ₽177,8 млрд (+24,4% г/г), прибыль ₽36,66 млрд (+81,8% г/г) • выручка 355,3 млрд руб (+13,4% г/г), OIBDA 102,8 млрд руб (+21,9 % г/г), убыток 52,9 млрд руб Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Меня в интернете, кроме порно, больше ничего не интересует - замгендиректора Орелводоканала ответил на жалобы в интернете на затянувшиеся сроки ремонта труб •В сентябре 39% прибыли компаний приходилось на погашение долга - ЦМАКП •В 1пол 58,5% корпоративного долга пришлось на компании, которые испытывают повышенную процентную нагрузку - ЦБ •Компании в 2025г столкнулись с резким ростом неплатежей со стороны госкомпаний по контрактам, заключенным в рамках госзакупок •За 9мес убытки компаний выросли почти на 25% г/г до 6,52 трлн руб. Сальдированная прибыль (прибыль минус убыток) за 9мес упала на 7,7% г/г до 19,2 трлн руб •Объём предложенных и утвержденных дивидендов компаниями за 9мес упал почти в 2 раза г/г до 640 млрд руб •Просроченная задолженность по заработной плате на конец октября 2 млрд 156,4 млн руб рост на 10,6% м/м и в 3 раза г/г - Росстат •Доля проблемных кредитов в потребкредитовании достигла максимума с 2008г - ЦБ •У людей сейчас просто нет возможности приобретать квартиры — Госдума •ФАС напомнила торговым сетям о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками •Российская пенсионная система столкнётся с растущей нагрузкой в ближайшие десятилетия, что может потребовать перехода от страховой модели к базовому пенсионному доходу - Институт экономики РАН •В МВД заявили о нехватке почти 200 000 полицейских, это почти вдвое больше, чем 3 года назад •Минюсту предложили штрафовать тех, кто шлёт интимные фото без запроса •Продажи бензина на АЗС всё ещё имеют отрицательную маржу: около минус 2 руб/л для АИ-92, минус 0,7 руб/л для АИ-95 и 1,6 руб/л для дизтоплива — ТАСС •Минпромторг в 2025г наблюдает существенное снижение уровня производства продукции ЛПК, в 2026-2027гг в худшем сценарии падение 20-30%, готовят комплексный план поддержки лесопромышленного комплекса •Наша стратегическая задача: за ближайшие 6 лет обновить каждый третий кв м жилья в стране - Хуснуллин •41% россиян не смотрит телевизор — SuperJob •В школах КНДР ввели обязательное изучение русского языка с 4 класса •Инфляционные ожидания в ноябре повысились — ЦБ •Размещение ОФЗ в юанях не повлияет на валютный курс — ЦБ •Данные по крупнейшим публичным застройщикам за 1пол показывают, что их рентабельность продаж сохраняется на неизменном уровне — ЦБ •Вложения россиян в инструменты, связанные с цифровыми валютами, около 3,7 млрд руб - ЦБ •Чистая прибыль банков в октябре упала на 15%, до 310 млрд руб, за 10мес банки заработали 3 трлн руб — ЦБ •Банки РСБУ 10мес: прибыль снизилась на 16% до 265,45 млрд руб; прибыль выросла на 3% до 12,62 млрд руб; прибыль снизилась в 1,7 раза до 18,96 млрд руб; CBOM прибыль снизилась на 8% до 28,89 млрд руб •Стратегия выглядит просто: рост активов и прибыли в 2 раза до 2030г при рентабельности не менее 20% - Мутко • открывает многопрофильную клинику в Уфе •НКР снизило кредитный рейтинг с A- ru до BBBru, прогноз — стабильный • МСФО 9мес •ASTR МСФО 9мес • планирует выплатить дивиденд за 2025г в июне 2026г • МСФО 9мес • увеличил долю в Imredi до 53,8% •Базис (дочка RTKM) планирует IPO на MOEX •Металлурги увеличили экспорт арматурного проката за 9мес на 60% г/г до 2,5 млн т •Первый электромобиль Атом выпущен на конвейере в рамках подготовки серийного производства •MOEX с 19.12 меняет состав индексов • стратегия до 2028г Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Правительство утвердило правила индексации тарифов ЖКХ на 2026г, цены поднимут дважды: в январе и в октябре •В Госдуме предложили до Нового года ввести мораторий на рост цен на продукты, чтобы гарантировать россиянам возможность встретить 2026г без дополнительного финансового давления •ЛДПР: Попытка массовой атаки на маркетплейсы больше похожа на картельный сговор банковского сектора •Россиян могут начать автоматически штрафовать через камеры распознавания лиц — Минтранс •Налоговая доначислила бизнесу и гражданам 443 млрд руб за 9мес, рост в 1,5 раза г/г •Минфин и Минэкономразвития в 2026 году проработают вопрос о введении туристического налога для россиян, сдающих жилые дома в аренду •Силуанов: Введение техсбора на электронную продукцию не повлияет на потребительские настроения •Наблюдается значительный рост благосостояния граждан, их реальные доходы за 2022—2024гг выросли на 65% - ЦБ •Наиболее надёжными, по мнению россиян, инструментами для долгосрочного сбережения являются недвижимость (51% ответов), ценные металлы (34%), вклад в банке (24%) — ВЦИОМ •Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков выросла впервые с начала года на 0,18 пп до 15,5% годовых •На сегодняшний день около 40% салонов красоты в Санкт-Петербурге выставлено на продажу - Ассоциация индустрии красоты •Магазины одежды Син и RE массово сокращают сотрудников производственных отделов •75% угольщиков Кузбасса работают с убытком — глава региона • выделил $400 млн на газификацию регионов Кыргызстана, что позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42% - Минэнерго РФ •ФСБ раскрыла хищения при посадке деревьев в лесничестве Минобороны •В России необходимо создать новую государственную корпорацию, чтобы развивать проекты в Арктике - губернатор Мурманской области •Экс-главу департамента планирования и развития парка воздушных судов приговорили к 9 годам за растрату более 3,8 млрд руб •Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс, предполагающие обнуление акциза на этиловый спирт при производстве бензина АИ-92 •Уиткофф и Кушнер на следующей неделе встретятся с Путиным в Москве — Трамп •Ушаков: Уиткофф с представителями администрации США приедет в Москву на следующей неделе •Сейчас нет ничего важнее выхода на мирное урегулирование — Песков •8,3% работающих россиян способны накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 2 года •Новостройки в ноябре подорожали в 49 городах, в среднем на 1,2% до 154 200 руб за кв м - Мир квартир •Ввод жилья в 2025г составит не менее 105 млн кв м, но в будущем ситуация видится более тревожной - Хуснуллин •В России около 1,2 млрд кв м многоквартирного жилья устарело и требует замещения - •Федун продал долю в около 10% ($7 млрд) обратно компании в начале 2025г и переехал в Монако — RTRS •Путин разрешил перевести с Evraz PLC на Евраз Качканарский ГОК 93,2% акций •Объем лесозаготовки в РФ в 2025г может снизиться до 170 млн куб м (-12,5% г/г) — •Инфраструктура готова под массовое применение технологии оплаты ладонью •MOEX МСФО 9мес •ФАС согласовала сделку по покупке сети Семейный доктор • открыл крупнейший логистический центр на Северном Кавказе •ЦБ ожидает в 2026г продолжение тренда на снижение прибыли МФО •Годовая инфляция ушла ниже 7,0% - Ростат •Акции ASTR будут включены в РИИ с 26.11 •СД ETLN рекомендовал не выплачивать дивиденд за 2024г • оперрезультаты 10мес •DIAS МСФО за 2кв и 3кв МСФО 9мес: • выручка ₽92,16 млрд (+53,9% г/г), прибыль ₽7,42 млрд (рост в 2,8 раза г/г) •MRKP выручка ₽116 млрд (+14,1% г/г), прибыль ₽16,88 млрд (+10,6% г/г) •MRKC выручка ₽107,6 млрд (+9,7% г/г), прибыль ₽9,39 млрд (+42,2% г/г) Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Правительство приняло решения по повышению налогов, поскольку все резервы госфинансов, позволявшие сводить бюджет, были исчерпаны - Минфин •Консолидированные бюджеты регионов (без муниципалитетов) за 9мес с дефицитом ₽169,2 млрд •Силуанов: эра углеводородного сырья для России подходит к концу, необходимо готовиться к переходу на новые двигатели экономики •Ввод новых мощностей СПГ в мире в 2025–2030 гг достигнет 300 млрд куб м и увеличит предложение на 50% •Энергетический уголь из РФ с поставкой в Китай подорожал до максимума с 2024г, приблизившись к $100 за т •Китай с 2022г сэкономил $20 млрд за счёт покупок нефти у России - Сечин •Россия располагает уникальной ресурсной базой и готова использовать её для обеспечения Китая - Сечин •С 2021г по 2024г средние цены на товары из Китая, подпадающие под экспортный контроль, выросли для покупателей из РФ на 87%, для других стран на 9% - FT • хочет стать единым окном для выхода китайских компаний на рынок России •Банки Индии готовы возобновить расчёты за нефть из РФ при условии, что поставщики не под санкциями, а сделки соответствуют международным требованиям - BBG •Производители удобрений в РФ за 9мес увеличили экспорт на 8% г/г, в 2025г экспорт может достичь рекордного уровня •США и Украина согласовали условия возможного мирного плана — ABC News •В переговорах участвуют и Украина, и Россия, осталось проработать несколько деликатных, но преодолимых деталей — Белый дом •Мы находимся на решающем этапе переговоров по Украине — Макрон •От 50% до 70% волоконно-оптической инфраструктуры в России, которая связывает запад и восток страны и обеспечивает передачу интернет-трафика, исчерпали срок гарантийного использования •Правительство обсуждает различные способы поддержки РЖД, у которой накопился долг 4 трлн руб — RTRS •Объём выдачи потребкредитов за 10мес упал на 48,1% г/г, автокредитов на 33,9% г/г •Производство Lada в Тольятти в 2025г снизится на 40% г/г •Продажи новых грузовиков массой более 14т за 10мес упали на 54% г/г — KMAZ • снизил прогноз продаж грузовиков в РФ в 2025г до 45-47 тыс ед, в 2026г ожидает аналогичных результатов •НПЗ NIS в Сербии прекратил работу из-за отсутствия сырья •В Госдуме предложили обязать застройщиков размещать картины в подъездах жилых домов •В Москве испытали в полёте голубей-биодронов •Минфин прорабатывает вопрос токенизации российских акций для продажи нерезидентам •ЦБ и Минфин обсуждают возможный уход от концепции суперквалов для инвестирования в криптовалюты •Силуанов: Разговоры про изъятие сверхприбыли у банков - ерунда: чем больше у банков капитал, тем больше они смогут выдать кредитов •В ноябре инфляционные ожидания на год вперед выросли на 0,7 процентного пункта м/м до 13,3% - ИнФОМ •СД OZPH рекомендовал дивиденд за 3кв 0,27 руб ДД 0,5% •СД OZPH одобрил продажу квазиказначейских акций: планируется постепенная продажа в рынок в 2025-2026гг • МСФО 9мес •СД одобрил реализацию крупнейших инвестпроектов •ЦБ зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций Винлаба • завершил продажу гипермаркетов менеджменту •Для облигаций сохранён регуляторный спецрежим • МСФО 9мес • МСФО 9мес • РСБУ 9мес выручка ₽4,5 млрд (-49,2% г/г), прибыль ₽2,1 млрд (-60,3% г/г) •Вероятность делистинга акций будет зависеть от результатов оферты, пока не планируют менять дивполитику - CFO •БДСМ помогает в лечении депрессии - врачи Что на графиках? Индекс и растут «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Роскомнадзор опроверг, что слово Жопа запретили в России •JPMorgan: цена Brent может упасть до $30 в 2027г из-за избытка предложения •Нефтегазовые доходы РФ в ноябре упадут на 35% г/г - Reuters •Российская нефть предлагается в Индии по самой низкой цене за 2 года — BBG •Импорт Китаем нефти из РФ в октябре достиг максимума в 2025г 2,15 млн б/с — таможня КНР •Китай за 10мес увеличил на 64% импорт алюминия из РФ г/г, меди и никеля более чем в 2 раза — таможня КНР •Власти Тувы хотят привлечь монгольских и китайских инвесторов к строительству железной дороги Курагино - Кызыл, с продлением до границы с Монголией. Взамен инвесторы из Китая могут получить право на разработку месторождений редкоземельных металлов в Туве •Экс-глава приговорен к 8 годам колонии за мошенничество: похитил 839 млн руб у Роскосмоса •В Госдуме призвали Счётную палату провести аудит АвтоВАЗа из-за огромной господдержки и постоянного роста цен на авто •Минэнерго признало недостаточной текущую маржинальность АЗС и предложило пересмотреть действующий механизм регулирования цен на топливо и отказаться от таргетирования по индексу потребительских цен •Отмена льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт не приведёт к серьезному удорожанию данных услуг — Минфин •ЦБ рассчитывает, что в 2026г добьётся возвращения инфляции к цели 4% •Советник ЦБ не ждёт массового использования россиянами цифрового рубля •ЦБ предложил Минэкономики ограничить финансовые продукты маркетплейсов •ФНС может ввести налоговый вычет для арендаторов жилья •Росавиация: Задачи искусственно сокращать кол-во авиперевозчиков нет, это произойдет само собой •В Госдуме выступили против семейной ипотеки на вторичном рынке для всех регионов •Минстрой: Мы видим в перспективе трех лет снижение ввода жилья. Ничего с этим не сделаешь •С 2026г застройщиков будут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья •Россияне переходят на арендованные новогодние ёлки •Проститутки из Санкт-Петербурга жалуются на спад клиентов и готовятся снижать цены: по их словам, у людей просто нет денег •Одной из причин демографического кризиса является рост благосостояния населения - директор департамента экономики Екатеринбурга •Объём наличных денег в обращении за июль-сентябрь увеличился в 4,8 раза г/г до 659 млрд руб •: Россия не подвержена угрозе ИИ-пузыря из-за отсутствия чрезмерных инвестиций •Акционеры одобрили дивиденд за 9мес 0,08 руб ДД 4,5% • запустил в Санкт-Петербурге роботизированную доставку •KLVZ планирует начать экспорт в Индию •MRKZ МСФО 9мес выручка ₽57,15 млрд (+30,9% г/г), прибыль ₽2,11 млрд (+33,4% г/г) • планирует начать размещение крупнейшего выпуска секьюритизации потребительских кредитов на ₽42,5 млрд •Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruААА, прогноз стабильный •Эксперт РА повысил кредитный рейтинг до уровня ruАА-, прогноз стабильный •СД RTKM на прошедшем заседании обсуждал возможное IPO Солара, оно может пройти весной • нарастил до 14,5% долю в разработчике софта Базальт СПО • МСФО 9мес • МСФО 10мес • оперрезультаты 10мес •План США по Украине будет скорректирован со стороны России, США, Украины, Европы - Ушаков •План США в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов — FT •Эрдоган: Детей и молодёжь нельзя заставлять принимать мир, в котором жили мы, если мы хотим чего-то добиться Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Астраханской областной думе предложили закладывать 10% сверх бюджета, чтобы эти деньги украли без вреда для строительства •Хуснуллин назвал ситуацию с ипотекой тревожной: уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума •Рост цен на новостройки ускоряется 3 месяца подряд - •Спрос на новостройки за месяц увеличился более чем на 20% •Минэнерго: доля убыточных угольных предприятий достигла 74%, более 20 предприятий остановили работу, убытки отрасли в 2025г могут составить 350 млрд руб •Минэнерго предлагает продлить до 31.05.26, принятые ранее меры поддержки угольной отрасли •ЦБ планирует провести учения по стрельбе автоматическим оружием в Москве или Подмосковье •Доля россиян, имеющих сбережения, упала до минимума за 8 лет: 31% - ФОМ •46% россиян положительно оценили работу правительства - ФОМ •В России предлагают запретить показ хорроров, чтобы поднять демографию •Для повышения рождаемости необходимо привлечь ИИ, который будет решать демографические задачи в конкретных региона - Госдума •В 2026г все модели Lada снова подорожают из-за роста себестоимости - АвтоВАЗ •В Подмосковье транспортный налог к 2032г вырастет в 2,5 раза •Использование мессенджера Max является полностью добровольным - Минцифры •ФСБ хочет координировать все действия в случае кибератак и получить оперативный контроль над безопасностью критической инфраструктуры •Росавиация: аэропорты, которые были временно закрыты в 2022г, технически готовы к возобновлению работы •Россия получила мирный план США из 28 пунктов, он может лечь в основу соглашения с Украиной — Путин •Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана — Путин •США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу 2025г — CNN •Трамп: Вся экономика России основана на нефти, я не буду отменять санкции •С августа скидки на нефть Urals в Индии выросли в 3 раза — RTRS •Литва остановила транзит грузов LKOH и его дочек в Калининград из-за санкций •СД рекомендовал дивиденд за 9мес 397 руб ДД 7,1% •Акционеры HNFG одобрили дивиденд за 9мес 12 руб ДД 2,3% •СД SFIN рекомендовал дивиденд за 9мес 902 руб ДД 59,7% • выкупит акции по 1 256,4 руб у несогласных с крупной сделкой ВОСА 14.12 •14.12 ВОСА SFIN по погашению оставшихся казначейских акций (3,2% от текущего УК) •CNRU продляет приём заявок на обмен акций МКАО «ЦН», полученных после автоматической конвертации, на акции CNRU до 1.12 •MSRS МСФО 9мес выручка ₽199,8 млрд (+12,2% г/г), прибыль ₽27,59 млрд (+23,1% г/г) •ZAYM планирует приобрести две цифровые платформы у Qiwi •Замглавы Минпромторга и экс-CEO Petropavlovsk вошли в СД UGLD • для Программы долгосрочной мотивации разместил 1 008 472 акции по закрытой подписке •NKNC РСБУ 9мес выручка ₽183,4 млрд (-0,6% г/г), прибыль ₽15,22 млрд (-41,5% г/г) •НРА присвоило рейтинг на уровне BB (RU) со стабильным прогнозом •По заказу освоила производство уникальных стальных труб большого диаметра нового поколения •MVID начнёт продавать одежду, мебель, книги, ювелирные изделия на своём маркетплейсе •Компании на маркетплейсах не в полном объёме соблюдают налоговое законодательство, Минфин и ФНС прорабатывают меры •Банки выступают за скидки на маркетплейсах, но без привязки какой картой оплачивают товар — , , Альфа-банка, , SVCB • обсуждает с 17 банками их участие в программе лояльности маркетплейса для создания выгодных цен •Wildberries обвинил банки в попытке уничтожить конкурентов •Прибыль банков в 2025г будет ближе к верхней границе диапазона 3,2-3,5 трлн руб — ЦБ •BSPB МСФО 9мес выручка ₽74,9 млрд (+9,8% г/г), прибыль ₽33,4 млрд (–11,1% г/г) •В Турции лайки под фото других женщин официально признали поводом для развода •Секс 3 раза в неделю увеличивает доход пары на 24% — учёные Что на графиках? Индекс растёт, снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ОПЕК+, как и страны вне картеля, наращивает добычу нефти: формируется избыток нефти, который в 2026г усугубится - BBG •Порт Приморск на Балтийском море, крупнейший по объему экспорта, 10-16.11, пережил падение отгрузок нефти в 3,7 раза, или на 73% •РФ за 10мес снизила поставки нефти в Китай на 8,05% г/г, в стоимостном выражении на 20,4% г/г до $42,06 млрд — таможня КНР •ЕС хочет включить в 20-й пакет запрет на поставки нефти из России и сотрудничество в ядерной сфере •Минфин США ожидает разрыва отношений с , и их зарубежными активами по мере вступления санкций в силу. Средства от их зарубежных активов должны быть переведены на заблокированные счета. Все компании, которые продолжат покупать нефть из РФ, будут подвергнуты санкциям США • и согласились продать доли в NIS из-за санкций США •GAZP хочет до конца года продать комплекс Газпром нефтехим Салават, сумма сделки ₽250–270 млрд •Число россиян, желающих работать в GAZP, упало до 18% (в 2022г их было 40%) - ВЦИОМ •Пенсионный возраст повышаться не будет - Госдума •В федеральном бюджете 2026г доля расходов социального характера 25,1%, минимум с 2011г - Институт Гайдара •Банк Точка: продолжить работу после налоговых поправок готовы 49% предпринимателей •С 1.01.26 МРОТ вырастет с 22 440 ₽ до 27 093 ₽ •Украина готова вести переговоры по новому мирному плану Трампа - Axios •Госдума попросила Минфин распространить семейную ипотеку на весь вторичный рынок жилья •Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли с 12,6% до 13,3% - ЦБ •IPO DOMRF • в ближайшие 2 года не планирует SPO - Мутко • в ближайшие несколько лет не рассматривает IPO финтех-подразделения •ЦБ принял решение о регистрации допэмиссии акций MVID • зарегистрировал программу биржевых облигаций на 5 млрд руб на •PHOR МСФО 9мес •СД ROSN рекомендовал дивиденд за 9мес 11,56 руб ДД 2,86% •21.11 СД LKOH по дивиденду за 9мес •СД рекомендовал дивиденды за 3кв 36 руб ДД 1% •Т запускает байбэк не более 5% текущего уставного капитала, срок приобретения до 31.12.26 •Т МСФО 9мес •RENI результаты 9мес •DATA МСФО 9мес •SOFL МСФО 9мес •NLMK РСБУ 9мес выручка ₽471,34 млрд (-15,8% г/г), прибыль ₽32,94 млрд (-22,3% г/г) • МСФО 9мес • в 2026г увеличит инвестиции в ИИ более чем в 2 раза до 350 млрд руб •MTLR результаты 9мес •Алкоголь в общепите Подмосковья с 1.03.26 можно будет купить только с 13:00 до 15:00 •Рынок российской дорожно-строительной техники за 9мес упал на 41,3% г/г •Красноярский депутат предложил сделать бездомных собак военнообязанными и отправить на СВО прочёсывать минные поля •Экс-росгвардейца осудили за хищение 119 млн руб на поставках аэродромной техники •У депутата Народного собрания Дагестана отберут активы на 850 млн руб •У семьи бывших полицейских из Краснодара нашли активы на 3 млрд руб •Сенатор Кисляк назвал информацию о коррупции и разрухе в России лживыми нарративами Что на графиках? Индекс и снижаются «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет • с августа снизил цены на СПГ с Арктик СПГ-2 на 30–40%, чтобы побудить Китай покупать больше - RTRS •Отгрузка нефти из РФ в Индию 1-17.11 упала на 66% - The Economic Times •Новак: Россия отстала от квоты в рамках ОПЕК+ в октябре на 70 000 б/с •Доля трудноизвлекаемых запасов достигла 60% •OFAC может в любой момент отозвать лицензию для продажи иностранных активов LKOH, если сочтёт недостаточными усилия для сделки. OFAC подтвердил, что средства от продажи активов могут быть заморожены до снятия санкций с •Дочка LKOH Teboil официально объявила о приостановке работы АЗС в Финляндии •Российские владельцы согласились продать свою долю 56,15% в NIS, покупатель пока не раскрывается — минэнерго Сербии •Более трёх миллионов человек получили электронные справки об участии в СВО - Минобороны РФ - РИА Новости •Axios: США тайно обсуждают с Россией новый план урегулирования по Украине из 28 пунктов, подготовкой плана руководит Уиткофф •Европа и Украина не принимали участие в разработке плана - RTRS •Рамочное соглашение об урегулировании по Украине может быть согласовано всеми сторонами до конца ноября - Politico •МИД РФ не получал новый план урегулирования - Захарова •США отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США — посол РФ в США •Министр транспорта заявил, что в ближайшее время возобновят работу все аэропорты Юга России •Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли - опрос Института психологии РАН •Госдума приняла закон, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии •Дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке появится в 2026г, к 2030г составит не менее 3 гигаватт — Минвостокразвития •Правительство планирует создать условия для строительства крупными промышленными потребителями собственных объектов генерации — Минвостокразвития •Авиакомпании могут лишиться льгот на ₽2 млрд из-за отмены дальневосточной скидки на аэронавигацию •Летать российскими авиакомпаниями абсолютно безопасно - вице-премьер Савельев •Мониторинг ЦБ: бизнес планируют увеличить стоимость товаров и услуг в среднем на 6,3% в ближайшие 3 месяца •Годовая инфляция снизилась до 7,12% - Минэкономразвития •Импорт Индией алмазов из РФ за 9мес упал на 36% г/г до $354 млн • РСБУ 9мес выручка ₽151,59 млрд (+42,3% г/г), прибыль ₽5,39 млрд (рост в 1,9 раза г/г) •СД EUTR рекомендовал дивиденд за 3кв 9,17 руб ДД 7% •На АЗС в Ростовской области собираются внедрить паспортный контроль при покупке бензина и дизеля •LEAS МСФО 9мес •MGNT возобновил развитие сети жёстких дискаунтеров •Продажи алкогольной продукции за 10мес упали на 10,3% г/г — Росалкогольтабакконтроль • купит около 500 грузовых автомобилей Компас, объём контракта мог составить 1,5–1,75 млрд руб • запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме •SBER анонсировал появление новых банкоматов: за 30 секунд они смогут оценить здоровье клиента • сократит до 20% персонала из числа сотрудников, которые признаны неэффективными — Греф •ИИ может удвоить капитализацию — Forbes •Объем заявок на акции DOMRF в ходе IPO в четыре-пять раз превысил предложение • к 2030г переведёт 12 млн тонн нефтепродуктов с ж/д в трубопроводы для ускорения доставки на морские терминалы •Выручка за 9мес выросла на 18% г/г до ₽1,29 трлн, отпуск электроэнергии на уровне 2024г, выручка в 2025г превысит 1,8 трлн - CEO Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Общий объём импорта нефти из РФ в Китай в ноябре снизился на 66% из-за санкций США - BBG •Погрузка нефти в порту Новороссийска отстаёт от графика на 2-3 дня из-за повреждения причала — RTRS •Китай в сентябре снизил импорт СПГ на 12% •Рязанский НПЗ приостановил переработку нефти после удара БПЛА — RTRS •Стоимость бензина Аи-95 на бирже снизилась до уровня июля ₽71 тыс за т •Рентабельность продаж бензина на АЗС в минусе, снова станет прибыльной в течение месяца •Предстоящая зима станет самой холодной за 250 лет с аномальными морозами по всей России •Рост цен на новостройки и готовое жильё за 12мес 5,2% и 7,6% — Домклик •За 10мес объём ввода жилья снизился на 4,6% г/г •Минфин подготовил проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов ЕС •Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России только при условии сохранения за собой права принимать по ним окончательные решения — RTRS •Аэропорт Ростова-на-Дону начнёт работу к концу года — губернатор •Госдума во втором чтении поддержала повышение НДС до 22%, усиление налоговой нагрузки на малый бизнес, введение технологического сбора с импортной техники •Технологический сбор увеличит стоимость смартфонов и ноутбуков на 5 000 руб с 2026г •В Госдуме предложили ввести сбор совести для производителей алкоголя •Студенты-медики начали отчисляться из медвузов после принятия закона об обязательной трёхлетней отработке для выпускников •ВЦИОМ: почти 80% россиян не стали бы участвовать в протестах против властей •В РПЦ предложили россиянам не верить в Деда Мороза •ЦБ фиксирует всплеск жалоб на необоснованные блокировки: в борьбе с мошенничеством мы где-то перегнули палку •Россия и США обсудили возможность проведения нового обмена заключенными •Росстандарт предложил признать шоколадными изделия с 9% какао в составе •Греф: маркетплейсы в 2025г недоплатили налогов на 1,5 трлн руб •ЦБ может запретить открывать банки маркетплейсам •ЦБ выступил против скидок на маркетплейсах, которые зависят от способа оплаты •ФАС проанализирует практику предоставления скидок маркетплейсами в привязке к способам оплаты •Ценовые ожидания предприятий в ноябре росли второй месяц подряд до максимума с января 2025г - ЦБ •Импорт авто в РФ из Китая в 2025г упал на 58% г/г •Дочка приобрела 51% акций Aurus, сумма сделки 12–13 млрд руб •ABIO РСБУ 9мес выручка ₽290,46 млн (рост в 2,5 раза г/г), прибыль ₽266,3 млн (+20,7% г/г) • начнёт обучать детей ИИ-робототехнике •Суд продлил до 25.02.26 арест Мошковичу •KLVZ начнёт розлив слабоалкогольных напитков • купил металлотрейдера Кама-Трейд Татарстан, сумма сделки не раскрывается •MGKL результаты 10мес •Ростехнадзор через суд просит остановить производство на Ачинском глиноземном комбинате •DOMRF: объём предложенных акций на IPO увеличен до 25 млрд руб с 20 млрд •Пассажиры при покупке билетов смогут увидеть, сколько в стоимости билета занимают расходы компании • инвестировал около 4 млрд руб в строительство нового распределительного центра в Татарстане •: около 40% российских IT-компаний используют генеративный ИИ •BSPB РСБУ 10мес: выручка ₽81,1 млрд (+6,8% г/г), прибыль ₽35,9 млрд (–14,6% г/г) •Альфа-банк покупает 87,5% у , цена сделки ₽65 млрд, далее планируют увеличить до 100% •Выручка HNFG 10мес выросла на 17,6% г/г до ₽18,8 млрд • оперрезультаты 9мес: выручка ₽19 млрд (+78% г/г). Подтверждают прогноз на 2025г: рост выручки на 75% при рентабельности по EBITDA на уровне 40% •Имущество на 138 млн руб изъяли у бывшего начальника отдела ФССП в Краснодаре •Суд арестовал бывшего гендиректора технопарка Сколково по делу о взяточничестве Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Цена Urals на прошлой неделе в порту Новороссийск упала до $36,61 (минимум с 2023г) — BBG •Порт Новороссийск возобновил погрузку нефти 16.11 — RTRS •Нефтетрейдеры сомневаются, что ОПЕК+ сократит поставки в 2026г: избыток нефти становится всё больше и больше — BBG •США намерены полностью вытеснить российский газ с рынка Европы, аналогичные усилия предпринимаются в Азии - FT •США потребовали выхода российской стороны из NIS для снятия санкций — Минэнерго Сербии •Минфин США продлил транзакции по продаже зарубежного бизнеса до 13.12, операции по активам в Болгарии разрешены до 29.04.26 •Трамп заявил о подготовке законопроекта о санкциях в отношении любой страны, ведущей бизнес с Россией •Трамп хотел бы провести встречу с Россией и Китаем по поводу ядерного разоружения •В России нет сторонников конфронтации с НАТО - Песков •Россия возобновляет ввоз ядерных отходов после трехлетнего перерыва: 10 контейнеров с обедненным гексафторидом урана доставят из Франции в Санкт-Петербург для переработки на заводе Росатома в Северске •РПЦ: россиянам необязательно заниматься фитнесом или следить за здоровьем, поскольку смысл жизни заключается в смирении и послушании •В Госдуме предложили выходить на пенсию на 10 лет позже, чтобы увеличить выплаты более чем в 2 раза •Город-спутник Екатеринбурга (Среднеуральск) признали банкротом, над городом введут внешнее управление •Крупнейший кремниевый завод АО «Кремний» (дочка ) приостановит производство с 1.01.26 из-за мирового профицита •Российские грузовые авиакомпании видят угрозу остановки самолетов и ухода с рынка в ближайшие 3 года •Рособрнадзор запретил родителям пугать детей работой дворника •В сентябре-октябре дворники стали лидерами в России по росту зарплат •В Саратове для противодействия абортам к женским консультациям прикрепили священников РПЦ •В Госдуме предложили исключить из отпуска выходные дни •Опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый россиянин не доверяет опросам •ИИ по поиску сосулек запустили в Санкт-Петербурге •GAZP начал готовить техдокументацию для строительства Силы Сибири 2, стоимость строительства оценивается в $30 млрд, что делает проект самым дорогим в мире среди аналогичных •Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки о налоговом вычете к НДПИ для за счет изъятия части допдоходов независимых производителей в связи с повышением индексации оптовых цен на газ для промышленности •ДомРФ допускает SPO на горизонте до трех лет после IPO •В Госдуме предложили расширить семейную ипотеку на всю вторичку •Импорт алмазов в Индию в октябре упал на 45% г/г •Владельцы ВСК (49% у ) ищут покупателей, ВСК опровергает •СД определил цену допэмиссии для Программы мотивации 3 980,5 руб •Акционеры SGZH обновили СД после смены CEO •TRMK продала 1 166 510 акций (0,1% от общего количества акций и 60% от выкупленного у несогласных) на 135,432 млн руб •SVCB намерен провести IPO цифровой платформы для закупок B2B-РТС •SVCB получил в прямое распоряжение 5,82% акций ASTR (12 222 224 шт) •СД рекомендовал дивиденд за 3кв 8,13 руб на обычку и преф ДД 1,5% • запустит платформу для участия в pre-IPO •АКРА подтвердило кредитный рейтинг UGLD на уровне АА (RU) со стабильным прогнозом •Эксперт РА присвоило рейтинг ruA со стабильным прогнозом •Акционеры не приняли решение по обратному сплиту акций •LSNG РСБУ 9мес выручка ₽102,37 млрд (+15,9% г/г), прибыль ₽28,93 млрд (+11,4% г/г) •VSEH МСФО 9мес выручка ₽134,33 млрд (+11,6% г/г), прибыль ₽1,39 млрд (рост в 11,5 раз г/г) • внедрила в свои продукты технологии рекомендаций на базе ИИ •FIXR с 30.10 по 14.11 выкупил 52,4 млн своих акций в рамках buyback • предоставил доступ к торговле заблокированными иностранными бумагами на внебиржевом рынке MOEX •MOEX с 18.11 включит акции ELMT в сектор РИИ Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Мировая добыча нефти превышает спрос — МЭА •Мировой спрос на нефть превышает добычу — ОПЕК •Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до нового рекорда — Минэнерго США •Турция в октябре сократила поставки дизеля из России, а на прошлой неделе свела закупки нефти из РФ до нуля •ЕС в сентябре заплатил за газ из РФ минимальную сумму с 2023г •Морской экспорт нефти из РФ с 3 по 9.11 опустился до минимума за 3мес •Порт Новороссийск временно приостановил экспорт нефти после атаки БПЛА, эквивалентно 2,2 млн б/c или 2% мировых поставок — RTRS •Санкции препятствуют использованию Арктического маршрута для транспортировки нефти из РФ в Китай — BBG •Три энергоблока Нововоронежской АЭС были отключены от сети в результате атаки БПЛА - Росатом •Радиостанция «Судного дня» временно прекратила трансляцию из-за отключения электричества после атаки БПЛА •Люди «бегут из РФ через Верхний Ларс» из-за «женской модели поведения» — они выросли с матерью и без отцов. Мы должны это изменить, Россия находится в беде, мы вымираем - депутат Госдумы Кузнецов •Около 80% городов в России теряют население — ДомРФ •В России могут создать реестр холостяков для повышения рождаемости •В Минстрой внесли предложение, которое позволит выкупать у застройщика квадратные метры по одному •Временная блокировка sim-карт не доставляет неудобства гражданам, эта мера принята для обеспечение безопасности россиян - Песков •В Госдуму внесён проект, обязывающий операторов отключать связь по запросу ФСБ •IT-компании хотят ещё больше налоговых льгот •Кол-во мошеннических операций в России выросло на 51% в 3кв - ЦБ •ЦБ перенёс сроки массового внедрения цифрового рубля на сентябрь 2026г •В 2026г Минцифры запустит эксперимент по продаже вина через маркетплейсы •SFIN продал инвестору 716 000 акций (1,4269% УК) •Закон о фактически внешнем управлении над активами LKOH в Болгарии вступил в силу • ведёт переговоры с возможными покупателями зарубежных активов •Экспорт угля из РФ в октябре снизился на 1% м/м, но вырос на 10% г/г •Годовая инфляция в октябре замедлилась до 7,71% - Ростат •IPO ДомРФ: •Книга заявок на IPO ДомРФ покрыта в течение 3 часов по верхней границе; институционалы готовы купить на 10 млрд руб •OKEY результаты 9мес •Розничные продажи OZPH растут в 2–3 раза быстрее рынка •IRAO не намерена вносить изменения в дивполитику; ожидают, что EBITDA 2025г превзойдёт 2024г •Кол-во пользователей MAX достигло 55 млн •Масштабная презентация MAX снова перенесена •ROE в 3кв 24,4%, а чистая прибыль ₽6 млрд (рост в 1,5 раза г/г) •SIBN купила в Красноярске сеть АЗС «25 часов» (владеет более 40 АЗС) • намерены выполнить обязательство по выплате дивиденда за 2025г • МСФО 9мес •Менеджмент SVCB будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивиденда за 2024г • МСФО 9мес МСФО 9мес: • выручка ₽1,24 трлн (+14% г/г), прибыль ₽113,78 млрд (+2,6% г/г) •SELG выручка ₽61,82 млрд (+43,8% г/г), убыток ₽7,67 млрд против убытка ₽10,1 млрд годом ранее • выручка ₽79,4 млрд (-40% г/г), убыток ₽33,89 млрд против прибыли ₽45,52 млрд годом ранее •CARM чистые процентные доходы ₽1,19 млрд (-14,5% г/г), убыток ₽63,6 млн против прибыли ₽320,8 млн годом ранее РСБУ 9мес: • выручка ₽2,17 трлн (-10,8% г/г), прибыль ₽230,75 млрд (-45% г/г) • выручка ₽144,65 млн (-14,5% г/г), прибыль ₽75,28 млн (-33% г/г) • выручка ₽58,67 млрд (-18,8% г/г), прибыль ₽2,85 млрд (снижение в 4,3 раза г/г) • выручка ₽14,21 млрд (+13,3% г/г), прибыль ₽108,65 млн (–84,8% г/г) Что на графиках? Индекс снижается, растёт «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Китай увеличил закупки нефти в Саудовской Аравии на замену российской: в ноябре импортирует из РФ на 36% меньше м/м •Почти 25% компаний в РФ имеют просроченные кредиты, объём задолженности с просрочкой приблизился к 3 трлн руб •Около 6 700 перевозчиков находятся в процессе ликвидации или банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности •Правительство спишет 28 млрд руб задолженностей у 15 регионов •Пятерочка: потребитель переходит к сберегательной модели •Средневзвешенная цена нового легкового авто выросла до 3,43 млн руб, рекорд за 25 лет •Средняя экспортная цена на российскую сталь в 2025г снизится на 12% г/г — до $461 за т, минимума с 2016г — Русская сталь •Россия и Индия договорились о привлечении до 70 000 индийских рабочих в 2025г •Россия с начала года снизила импорт вина примерно на 33% •Российский экспорт вина за 10мес вырос на 15% •Российские аграрии вынуждены массово переводить поля под технический картофель из-за локализации семян •Поступившие Трампу «подковерные доклады» стали причиной отмены встречи с Путиным в Венгрии - Лавров •Россия надеется, что Трамп всё ещё готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию по Украине — Песков •У жителя Перми забрали 4 квартиры за сдачу их проституткам •Личные темы рядом с умными колонками лучше не обсуждать - Роскачество •Если Европа откажется покупать газ с Ямал СПГ, то этот газ легко найдет другие рынки сбыта — • во 2пол ждёт замедления роста затрат, «очень строго» подходит к расходам на 2026г •Переход на торги 24/7 возможен в течение 3-5 лет — SPBE • 18.11 запустит фьючерсы на акции , LKOH, , , YDEX •20.11 MOEX запускает мини-фьючерс на серебро, тикер SILVM •ЦБ продолжает обсуждать допуск обычных квалов к торгам криптовалютами •ЦБ планирует выдавать лицензии брокерам на торговлю «внутри себя» (когда брокеры соединяют заявки клиентов, не выводя их на биржу) •ЦБ не прогнозирует объём разблокированных активов инвесторов по итогам года, работа продолжается •СД X5 рекомендовал дивиденд за 9мес 368 руб ДД 13,2% • планирует в течение 3 лет продать казначейский пакет акций на 9,7% уставного капитала •MBNK МСФО 9мес • МСФО 9мес •JETL результаты сентября •YDEX установил финальный ориентир спреда к КС по флоатеру объемом от 20 млрд руб на уровне 145 б.п. •Сервисы станут официальными партнёрами сборных России и FONBET Кубка России •14.12 ВОСА SFIN по дивиденду и погашению акций •Внедрение ИИ экономит VTBR ₽15 млрд, в ближайшие 2 года сумма может достигнуть ₽50 млрд •СД NAUK рекомендовал дивиденд за 9мес 4,07 руб ДД 0,9% •Пожар произошел на территории одного из производственных подразделений NKNC •Орский НПЗ приостановил переработку нефтяного сырья 10.11 из-за проведения ремонта оборудования • подал в Минфин США ходатайство о продлении срока, запрещающего сделки с компанией - зарубежные активы вызывают ажиотаж у покупателей - RTRS •ФАС и MTSS подписали мировое соглашение и урегулировали спор, касающийся изменения тарифов на услуги связи в 2024г •MTSS МСФО 9мес: выручка ₽584,7 млрд (+14,1% г/г), прибыль ₽13,7 млрд (–50,9% г/г) •RTKM доведёт долю в разработчике системного софта Базальт СПО до 25% •СД RTKM в ноябре рассмотрит новую стратегию, планирует представить её после Нового года •ЦБ зарегистрировал допэмиссию Фабрика ПО (дочки SOFL) •Хуснуллин: ипотека станет массовой при ставке в 5-6% •Экспортная погрузка удобрений на РЖД выросла за 10мес на 21,4% г/г •Производители удобрений в РФ удерживают цены ниже мировых — Минпромторг •Продажи товаров на собственном маркетплейсе в октябре выросли на 48% м/м Что на графиках? Индекс растёт, снижается «Торгуй праведно, в барышах будешь» *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Первый заместитель губернатора ХМАО: с 1964г обводнённость добываемой продукции в регионе увеличилась с 0,1% до 89,7%. Чтобы добыть 200 млн тонн нефти в год, мы ежегодно поднимаем на поверхность около 2 млрд тонн попутной воды •Дисконт на Urals к Brent в портах Приморск и Новороссийск к 10.11 вырос до $19,4. Ранее дисконт был $11-12 •Россия в октябре нарастила добычу нефти на 47 000 б/с до 9,382 млн б/с и добывала меньше плана ОПЕК+ на 99 000 б/с — ОПЕК •На танкерах в мировом океане скопился миллиард баррелей нефти. Её не выгружают из-за санкций против России, Ирана, Венесуэлы — BBG •Морские поставки российской сырой нефти падают третью неделю подряд, достигнув двухмесячного минимума — BBG •ЦБ вчера выдал банкам РЕПО на 2,310 трлн руб, банки купили сегодня ОФЗ у Минфина (три выпуска на 1,856 трлн руб) •Минфин увеличил план по размещению ОФЗ на 4кв с 1,5 трлн до 3,8 трлн руб (в 2,5 раза) •Минфин в декабре разместит ОФЗ в юанях на MOEX •Минфин сохраняет планы отменить льготу по уплате НДС при обслуживании банковских карт •Правительство повышает налог на коммерческую недвижимость: будут считать по кадастровой стоимости, а не остаточной •Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН: 4кв покажет нулевой рост ВВП г/г, то есть, экономика России официально войдёт в стагнацию •РСПП: в 3кв 39% крупных компаний сталкивались с неплатежами со стороны контрагентов •В Госдуме предложили привлекать болеющих россиян к работе из-за нехватки кадров •24,5% россиян получают зарплату ниже 45 000 руб — РИА Новости •Гонка зарплат заканчивается: в 2026г реальные зарплаты вырастут на 2,7% - прогноз ЦБ •Роскомнадзор показал картинки о том, как прекрасна жизнь без Wi-Fi •Первый человекоподобный робот в России на презентации сделал пару шагов и упал лицом вниз •Валять дурака полезно для психики - психологи •ЦБ хочет ужесточить оценку доходов при расчете показателя долговой нагрузки заёмщиков •В октябре доля отказов по заявкам на потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты, ипотеку достигла годового максимума 81,9% •ЦБ: приход и Wildberries на рынок инвестсервисов добавит конкуренции •ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в критерии подозрительных операций •LKOH допускает, что его зарубежные активы могут отобрать власти стран, где они находятся. ROSN может получить активы LKOH в России - FT • РСБУ 9мес выручка ₽88 млрд, прибыль ₽152,58 млрд (снижение в 4,1 раза г/г) • ждёт в 2025г отрицательный денежный поток; подтверждает инвестпрограмму на 2025г 165 млрд руб, на 2026г она будет достаточно высокой; будет претендовать на поставку труб для Силы Сибири 2 •Металлурги просят ввести акциз на сталь для импортируемой в Россию продукции • вслед за X5 запускает отдельное направление готовой еды •Мутко: ДОМРФ, не найдя средств в бюджете, привлечёт капитал на IPO и направит его на строительство жилья, инфраструктуры •20.11 MOEX допустит к торгам акции ДОМРФ, тикер DOMRF • разместит облигации на 300 млн руб •Грузооборот морских портов за 10 мес снизился на 1,5% г/г • хочет присоединить свои электрогенерирующие компании ВДК-Энерго, ЛУКОЙЛ-Экоэнерго к ELFV. ВОСА 26.12, цена выкупа для несогласных 0,5653 руб • запустил переводы на Alipay, WeChat Pay по номеру телефона • допустил выплату дивидендов в 2026г; в 2025г сократил штат на 17%; за 9мес нарастил объём отгрузок на 31% до 11,9 млрд руб •Выдача ипотечных кредитов SBER в октябре выросла на 25,7% м/м • РСБУ 10мес •Дискуссия с ЦБ по запуску торгов заблокированными акциями продолжается, конкретных сроков нет - •ЦБ разрешит фондам инвестировать в криптодеривативы в 2026г •Вычет по НДПИ для ₽5,5 млрд/мес будет действовать с августа 2028г, предположительно, до 2034г - Минфин Что на графиках? Индекс снижается, растёт “Торгуй праведно, в барышах будешь” *Не является инвестиционной рекомендацией